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存儲芯片受制于日韓巨頭 國內(nèi)廠商要如何彎道超車

2017-06-28
關(guān)鍵詞: 硬盤 內(nèi)存條 元器件 存儲

近日,,有媒體對深圳華強北進(jìn)行了調(diào)查,,調(diào)查顯示,,自去年下半年以來從固態(tài)硬盤內(nèi)存條,,只要是和存儲相關(guān)的元器件都在漲價,,有的漲幅超過了50%。這樣的漲價現(xiàn)象,,也許有經(jīng)銷商在中間運作,,也有制造商在產(chǎn)能限制條件下的“默契”,但根本原因在于供需失衡,。

中國閃存市場ChinaFlashMarket于今年年初發(fā)布了一份《2016年度閃存產(chǎn)業(yè)報告和2017年市場分析》,,指出2016年整個閃存產(chǎn)業(yè)就被漲價、缺貨,、3D NAND等籠罩,,芯片價格上漲超過了80%。今年5月1日,,半導(dǎo)體權(quán)威研究機構(gòu)IC Insights發(fā)布的報告顯示,,2017年Q1與2016年Q1相比,,DRAM的平均價格同比上漲了45%,NAND閃存的價格也同比增長了40%,。IHS近日的統(tǒng)計報告也指出,,DRAM和NAND在未來五年都會有3-6倍的需求增長。因此在這樣的供需矛盾影響下,,存儲類元器件50%的漲幅實屬正常,,并且未來還會繼續(xù)看漲。

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集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心DRAMeXchange在五月份發(fā)布的報告中給出了詳細(xì)的數(shù)據(jù),,2017年第一季度全球DRAM廠商的自有品牌內(nèi)存營收排名,,三星、SK海力士兩家韓國廠商分別以44.8%,、28.7%的份額占據(jù)前兩位,,第三名美光占據(jù)了21%的份額。前三名已經(jīng)把持了94.5%的DRAM市場,。而在NAND市場上,,2016年Q4三星以37.1%的份額位居第一,東芝,、西部數(shù)據(jù),、美光、SK海力士分別以18.3%,、17.7%,、10.6%、9.6%的占有率列入前五,。

2016年西部數(shù)據(jù)斥資158億美元收購SanDisk,,成為東芝閃存業(yè)務(wù)的合作伙伴,近日東芝要出售存儲芯片業(yè)務(wù),,西部數(shù)據(jù)忙著對其出售計劃進(jìn)行阻擊,,SK海力士加入METI牽頭財團,也對東芝芯片業(yè)務(wù)發(fā)起收購,,如果收購成功,,那么NAND市場的格局還會發(fā)生較大變化。

日韓巨頭牢牢把持著市場,,國內(nèi)手機,、PC、智能電視等廠商嚴(yán)重依賴國外供貨,,今年的設(shè)備需求仍然強勁,,然而產(chǎn)能卻跟不上,導(dǎo)致手機、平板,、PC等產(chǎn)品價格一路上漲,。

從去年開始3D NAND開始漸漸替代2D NAND,SSD也迅速普及,,三星,、SK海力士、美光,、東芝都是將原有生產(chǎn)線用來投產(chǎn)3D NAND,,使得2D NAND產(chǎn)量減少,然而3D NAND的產(chǎn)量還沒有釋放出來,,造成了青黃不接的現(xiàn)狀,。三星已經(jīng)向位于西安的芯片工廠投資了70億美元來生產(chǎn)3D NAND,日前還表示,,今年在提高芯片產(chǎn)能方面還將有更多的資本支出,。去年年底SK海力士宣布在中國無錫工廠投資9500億韓元以提高DRAM產(chǎn)能,美光日前也宣布了新的擴張計劃,,要在未來兩三年內(nèi)投資20億美元升級廣島DRAM工廠,,并研發(fā)13mm的DRAM芯片。

產(chǎn)能擴大的同時,,需求也在暴漲,。就拿國內(nèi)手機市場來說,市場調(diào)研機構(gòu)Canalys近日發(fā)布的一份截至5月份的國內(nèi)手機市場調(diào)研報告顯示,,2017年第一季度,,中國的智能手機市場增長9.3%,出貨量為1億1410萬,。另外,,下半年蘋果三星都在備貨,NAND將繼續(xù)面臨缺貨潮,。除了智能手機之外,,物聯(lián)網(wǎng)、人工智能,、智能家居等等都需要大批量全新的存儲產(chǎn)品,,PC、平板,、服務(wù)器等等原本的產(chǎn)品也需要迭代。

到什么時候才是一個臨界點,,我們才能夠看到價格回落?如上所述,,各家都在投入資金,力求在今年第二季度釋放一部分產(chǎn)能,也許能夠在一定程度上緩解去年第四季度以來嚴(yán)重的供需失衡,,但是由于目前還沒有徹底完成2D NAND到3D NAND的轉(zhuǎn)化,,因此價格上揚還要持續(xù)相當(dāng)長的一段時間。

在嚴(yán)重受制于日韓廠商坐地起價的情況下,,國內(nèi)廠商有沒有機會,?談到國內(nèi)的存儲器半導(dǎo)體,能夠指望彎道超車的也就是紫光集團,。今年2月,,紫光南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地和IC國際城項目開工,紫光南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地項目由紫光集團投資300億建設(shè),,占地1500畝,,主要產(chǎn)品為3D NAND和DRAM,其中一期投資約100億美元,,月產(chǎn)量10萬片,。

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過去幾年間,紫光一直不斷買買買,,想要通過一系列的并購行動來盡快縮短技術(shù)上的差距,,但是并購的路走得并不順利,比如收購美光被美國政府阻止,,入股西部數(shù)據(jù)失敗,。海外并購不成,去年8月收購武漢新芯,,創(chuàng)立長江儲存,,并在成都、南京陸續(xù)簽約落地總投資額近1000億美元的工廠,。據(jù)了解,,收購武漢新芯是因為該企業(yè)已經(jīng)在3D NAND上表現(xiàn)出了一定的技術(shù)實力,武漢新芯的執(zhí)行副總裁曾在采訪中表示,,2015年武漢新芯已經(jīng)在3D NAND開發(fā)上取得了進(jìn)展,,并且表示會在2018年存儲器基地項目量產(chǎn)時推出有競爭力的產(chǎn)品。紫光的收購是一次資源整合行動,。

成立長江存儲后,,總投資金額達(dá)到了240億美元,一期工程瞄準(zhǔn)32層NAND,,相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計將于今年年底推出,,然后進(jìn)入64層產(chǎn)品研發(fā)階段,目前的進(jìn)展我們還無從得知,,但是有國家的支持,,存儲器半導(dǎo)體在這個產(chǎn)業(yè)基地中孵化出來應(yīng)該不需要太久的時間,未來還要進(jìn)一步啟動DRAM和晶圓代工建設(shè),預(yù)計2020年產(chǎn)能目標(biāo)為30萬片/月,,其中3D NAND 20萬片/月,、DRAM 10萬片/月。目前NAND領(lǐng)域,,三星的產(chǎn)能達(dá)到了40萬片/月,,SK海力士21萬片/月,美光27萬片/月,,并且這些廠商未來幾年還將繼續(xù)釋放產(chǎn)能,。雖然我們目前無從了解明確的技術(shù)和項目進(jìn)展,但是有國家扶持,,通俗一點說就是“不缺錢”,,給一段時間趕超也是有機會的。

在國外大廠都相繼瞄準(zhǔn)3D NAND的同時,,中低容的NOR芯片一樣在告急,。全球最大的兩家NOR供應(yīng)商美光和賽普拉斯一個為了NAND,一個為了高容量車用和工規(guī)領(lǐng)域,,相繼退出NOR,,對市場造成了巨大的影響,導(dǎo)致供應(yīng)鏈大缺貨,,NOR價格也開始上漲,,反倒給NOR芯片制造廠商帶來了機遇。


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