為了市場能更直觀了解手機市場的競爭現(xiàn)狀，旭日大數(shù)據(jù)從2017年開始推出月度暢銷機型排行榜數(shù)據(jù),，從4月份開始,，更是把暢銷機型排行榜進一步拆分為高端市場,、中端市場和低端市場暢銷機型排行榜,。通過不同價位段的暢銷機型出貨量數(shù)據(jù),，可以一目了然地看到現(xiàn)在國內(nèi)手機市場品牌之間的市場地位情況,。暢銷機型排行榜自發(fā)布以來，受到了來自品牌,、ODM和手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的極大關(guān)注,，而根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的調(diào)研團隊反饋,，ODM廠商看了暢銷機型排行榜之后,，很多企業(yè)老板睡不著覺了，這是為何,？現(xiàn)在我們先從手機品牌方面看看排行榜中呈現(xiàn)了一種怎樣的現(xiàn)象,。

手機市場競爭加劇,，集中度持續(xù)上升，大部分的出貨量集中到了少數(shù)的具有產(chǎn)品,、渠道,、營銷,、供應(yīng)鏈資源和資本優(yōu)勢的大品牌上,，大部分中小品牌都處于劣勢狀態(tài),。很多ODM企業(yè)看了暢銷機型排行榜后表示,，看到這個數(shù)據(jù),，感覺背脊梁一陣發(fā)涼，市場集中度加速比想象的還要快,。

從低,、中,、高三個排行榜來看,，國內(nèi)能上榜的品牌僅有華為,、OPPO,、vivo、小米、魅族和金立,。首先,，我們先來看看低端市場智能手機出貨量排行榜,，上榜的機型品牌包括小米,、華為、vivo,、魅族、OPPO,、金立,。

小米的紅米系列可謂稱霸低端手機市場，上榜機型達(dá)到4款,，并且都集中于前7名，在top15的機型中,，紅米的機型占比達(dá)到36%。而華為的榮耀系列上榜機型達(dá)到2款,，包攬了榜單的前兩名,，占比達(dá)到26%。而vivo上榜機型有4款,，但位列皆在第8名之后，占比為17%,。低端智能機市場的品牌集中度相當(dāng)驚人，小米,、華為,、vivo的機型占比合計已經(jīng)達(dá)到78%,。

圖表 1  4月低端暢銷機型TOP15所屬品牌占比

注：占比=TOP15品牌合計出貨量/TOP15機型出貨總量

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

從中端暢銷機型排行榜看，同樣是TOP15的機型,，上榜的機型就僅剩下OPPO,、vivo、華為,、金立4個品牌,，并且品牌占比份額更為集中。排名第一的OPPO上榜機型達(dá)到5款,，占比達(dá)到45%,；vivo上榜機型則為4款，占比為28%,；華為有5款機型上榜,，占比為26%。中端市場排行榜的前三品牌占比高達(dá)98%,，光是OPPO已經(jīng)占據(jù)中端暢銷機型近一半的量,，與第二名的vivo差距明顯拉大不少，中端智能機市場可謂高度集中,。

圖表 2  4月中端暢銷機型TOP15所屬品牌占比

注：占比=TOP15品牌合計出貨量/TOP15機型出貨總量

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

由于國內(nèi)高端智能機機型較少,，因此高端市場智能手機出貨量排行榜僅統(tǒng)計了前十名機型,。入榜的品牌只有華為、vivo,、OPPO,、小米和金立，雖然入榜的品牌達(dá)到5個,，但其品牌集中度甚至高于中低端智能機市場,，華為的機型占了高端暢銷機型TOP10的一半，是國內(nèi)高端機型的生產(chǎn)大戶,，華為品牌的暢銷機型出貨量占據(jù)TOP10的近7成市場,。而vivo和OPPO上榜的機型分別只有2款和1款，分別占據(jù)15%和14%,。

圖表 3  4月高端暢銷機型TOP10所屬品牌占比

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

從上面的幾組數(shù)據(jù)綜合可以看出,，從低、中,、高端智能機市場看,，皆呈現(xiàn)一種向前五品牌甚至前三品牌集中的態(tài)勢，并且隨著手機檔次的提升,，集中化程度不斷加劇,。原本小品牌廠商主要游離在低價位市場，但隨著品牌市場集中度的加劇,，小品牌低價手機市場的生存空間也越來越低,，將面臨淘汰出局的危機。

2016年,，手機終端一方面受到關(guān)鍵零部件價格持續(xù)上升給手機成本造成壓力,；另一方面，人民幣貶值同樣給手機行業(yè)帶來沖擊,，而集成電路等相關(guān)手機零部件產(chǎn)品主要依賴海外進口,，同樣增加了手機廠商的采購成本。另外,，由于在生產(chǎn)規(guī)模上小品牌廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及蘋果,、三星、華為等大品牌,，在供應(yīng)鏈管理上也不具備優(yōu)勢,，每當(dāng)零部件缺貨的時期難免遭遇供貨中斷的風(fēng)險。

種種原因促使手機品牌廠商難以為繼,，手機品牌市場兩極化程度進一步加劇,。而手機品牌集中度加強直接影響著ODM廠商，目前全國前幾名的ODM廠商主要憑借給華為,、小米,、聯(lián)想,、魅族、TCL等重點品牌供應(yīng)低端智能機方案,，重點品牌穩(wěn)定并且大量的需求給大型ODM廠商提供了數(shù)量上的保證,。而小型ODM廠商在供應(yīng)鏈管理上不及大型ODM廠商，客戶為小手機品牌廠商為主,，客戶群體較為分散且不穩(wěn)定,，容易隨中小品牌廠商一起面臨著被淘汰的風(fēng)險,。

相比中高端智能機市場,，低端智能機市場應(yīng)該是ODM廠商最為關(guān)心的領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)眾所周知,，大部分手機品牌廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的考量,，基本遵循中高端機型自行研發(fā)，低端機型委外設(shè)計的原則,。

從旭日大數(shù)據(jù)發(fā)布的4月低端市場智能手機出貨量排行榜來看,，TOP15中入榜品牌包括華為、小米,、魅族,、vivo、OPPO,、金立,。而目前OPPO、vivo和金立的手機ODM業(yè)務(wù)不對外,，ODM企業(yè)只能在華為,、小米和魅族這三家大企業(yè)去搶單，僧多肉少,，訂單只能落在幾家大中型ODM廠商手上,，其它ODM廠商只能在中小品牌市場中展開廝殺。

上述數(shù)據(jù)由旭日偉業(yè)大數(shù)據(jù)中心（簡稱旭日大數(shù)據(jù)）提供,，最終解釋權(quán)歸旭日大數(shù)據(jù)所有,，如需轉(zhuǎn)載，亦請載明出處,。

除此之外,，消費者對智能手機的要求逐漸提高，消費欲望也逐漸往高價位智能機轉(zhuǎn)變,。這也對ODM廠商造成一定的沖擊,。

從近幾年情況看，國內(nèi)手機市場的機型逐漸趨于中高端機型,，2016年,，國內(nèi)市場的中高端智能手機占據(jù)接近4成的市場,，并且未來有繼續(xù)往中高端智能機市場集中的趨勢。近幾年,，中國市場已經(jīng)完成了智能機的全面普及,，未來幾年甚至從低端智能機市場為主導(dǎo)逐漸趨向于中高端手機市場。

圖表 4  2013-2016年國內(nèi)中高端機型出貨量占比

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)（國產(chǎn)品牌包含全球智能機出貨量超過30W的中國大陸品牌以及中國臺灣地區(qū)品牌HTC,、ASUS,、ACER，中高端機指價格在2000元以上的智能機,，下同）

那么中高端手機的興起,，正意味著品牌廠商自行研發(fā)生產(chǎn)的比例正在逐漸加大。即便品牌廠商產(chǎn)能不足把生產(chǎn)外包給其它ODM廠商,，ODM廠商也僅獲得利潤薄弱的生產(chǎn)組裝業(yè)務(wù),。

反觀海外市場，相對于中國智能機市場的飽和,，海外的印度,、中東、非洲等地區(qū)的智能手機市場仍有較大的市場空間,，并且明顯的人口紅利讓眾多廠商紛紛投入這片市場,。2016年，印度地區(qū)的智能機占比仍不到一半,，而中東及非洲地區(qū)的智能手機占比也僅剛過半,。未來幾年內(nèi)，該片區(qū)域?qū)破鹨还蓳Q機潮,，而低端智能機將率先被大規(guī)模使用,。

再者，目前除了蘋果,、三星,、LG等海外一線品牌外，大部分的海外當(dāng)?shù)仄放贫歼x擇委托ODM廠商代為設(shè)計以及生產(chǎn),，這也是眾多ODM廠商放棄競爭激烈的國內(nèi)市場而選擇出海的原因,，海外低端智能機市場的開拓給國內(nèi)手機ODM廠商帶來了無限商機。