今年2月,,大疆創(chuàng)新推出了首款面向工業(yè)客戶的工業(yè)級無人機,,可適用于電力巡線,、公共安全等行業(yè)應(yīng)用場景,。
作為消費級無人機領(lǐng)域領(lǐng)頭羊,,大疆創(chuàng)新早就開始嘗試無人機的行業(yè)應(yīng)用,,2015年底,,大疆就推出了首款農(nóng)業(yè)植保無人機MG-1,可以應(yīng)用在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,,代替人工進行農(nóng)作物養(yǎng)護藥劑噴灑,。
大疆創(chuàng)新在工業(yè)無人機領(lǐng)域的開拓代表了一個趨勢,越來越多的資本和公司將工業(yè)無人機看作無人機的下一個爆發(fā)市場,,正在提前布局,。相比成熟的消費級無人機市場,面向行業(yè)應(yīng)用的工業(yè)無人機市場更具想象空間,。
申萬宏源研究報告顯示,,到2020年,航拍無人機產(chǎn)業(yè)預(yù)計可達173億元,,植保無人機產(chǎn)業(yè)將達500億元,,電力巡檢無人機會達到48億元,安防無人機產(chǎn)業(yè)約25億元,。
易瓦特董事長趙國成告訴記者,,工業(yè)無人機的市場空間向兩個方向發(fā)展,一是工業(yè)無人機可視作無人駕駛航空器,,向替代有人航空器的方向發(fā)展,;另一方面,工業(yè)無人機可被看作飛行智能終端,,在行業(yè)應(yīng)用中代替人來工作,。
易瓦特前身是一家電氣設(shè)備經(jīng)銷商,,進入無人機領(lǐng)域后,成為電力巡檢細分行業(yè)的冠軍,。
業(yè)內(nèi)普遍認為,,工業(yè)無人機具有巨大的想象空間,其市場遠未定型,,未來隨無人機性能的不斷提升,,其應(yīng)用的邊界也將不斷拓展。
但在現(xiàn)階段,,無人機進入工業(yè)應(yīng)用必須經(jīng)受住工業(yè)應(yīng)用環(huán)境的考驗,,相比原先的消費級無人機,工業(yè)無人機的技術(shù)要求將更上一個臺階,;另一方面,,作為新興產(chǎn)業(yè),工業(yè)無人機還需要不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域,。
植保市場靜待爆發(fā)
大疆創(chuàng)新第一個看好的無人機行業(yè)應(yīng)用就是植保無人機市場,。2015年底推出MG-1后,又在2016年底推出了升級版的MG-1S,。
農(nóng)業(yè)植保是目前無人機最被看好的行業(yè)應(yīng)用,,具有巨大的市場潛力。公開數(shù)據(jù)顯示,,世界航空耕地處理平均比例為17.8%,。美國為50%,日本為38%,,俄羅斯為38%,。中國擁有約18億畝耕地,航空處理耕地的比例僅不足2%,。
申萬宏源報告顯示,,無人機植保作業(yè)相比人工作業(yè)、傳統(tǒng)植保機械作業(yè)在效率,、藥效利用率,、耗水、作業(yè)價格方面均有明顯優(yōu)勢,。
比如人工作業(yè)約需要150元/公頃的作業(yè)成本,、植保機械需要750元/公頃,無人機僅需120元/公頃,。
植保無人機的數(shù)量正在快速增長,。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計,截至2016年6月,,我國農(nóng)用無人機保有量為4890架,;2015年底,,我國農(nóng)用無人機保有量為2324架。
但中國耕地破碎化程度高,,大規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展緩慢,這限制了無人機以及農(nóng)業(yè)機械的普及應(yīng)用,;另一方面,,無人機價格高昂,以MG-1S為例,,發(fā)布時售價4.2萬元,,這超出了一般農(nóng)戶的承受能力。
這兩個問題正在向好的方向發(fā)展,。國務(wù)院2016年10月發(fā)布《關(guān)于完善農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營權(quán)分置辦法的意見》,,12月發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》,將農(nóng)村土地視作一種歸屬農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的整塊資產(chǎn),,單個農(nóng)戶持有的是部分股權(quán),,農(nóng)業(yè)土地將向整塊化方向發(fā)展,這大大改善了無人機植保的應(yīng)用場景,。
另外,,無人機納入國家農(nóng)機購置補貼將減輕農(nóng)戶的購置壓力。根據(jù)《2015-2017年農(nóng)機補貼實施指導(dǎo)意見》,,無人機不在農(nóng)機補貼之列,。不過農(nóng)業(yè)部2016年開啟的“農(nóng)機新產(chǎn)品補貼試點”為無人機的補貼打開了一道口子。
浙江,、福建,、湖南是首批三個農(nóng)機新產(chǎn)品補貼試點省份,均將無人機納入了農(nóng)機補貼目錄,。
今年1月,,農(nóng)業(yè)部副部長張?zhí)伊衷谌珖r(nóng)業(yè)機械化工作會議上首次承認了無人機的農(nóng)機屬性。張?zhí)伊直硎?,要擴大農(nóng)機新產(chǎn)品補貼試點范圍,,允許在適宜地區(qū)開展植保無人機補貼試點。
無人機納入農(nóng)機補貼漸成趨勢,。浙江,、福建、湖南之外,,河南,、山東、江蘇,、湖北,、江西等省陸續(xù)將植保無人機納入地方補貼范疇,。
大疆創(chuàng)新是最早布局植保行業(yè)的無人機公司之一,并在整條農(nóng)業(yè)植保產(chǎn)業(yè)鏈上進行了布局,,上游面向植保無人機企業(yè)提供無人機農(nóng)業(yè)植保系統(tǒng)解決方案,;中游形成了自己的農(nóng)業(yè)植保飛行平臺MG-1系列;下游和飛防植保隊合作進入植保服務(wù)領(lǐng)域,,并著手建立飛手培訓(xùn)體系,。
中國無人機系統(tǒng)標準化協(xié)會執(zhí)行秘書長舒振杰認為,無人機植保還是一個新生事物,,類似大疆創(chuàng)新這樣有實力的公司進入,,對無人機植保市場的發(fā)展具有積極作用。
“無人機植保也該到爆發(fā)的時候了,?!笔嬲窠芨嬖V《財經(jīng)》記者,無人機投資過熱,,行業(yè)應(yīng)用需求尚待開拓,,對那些投入重金的無人機企業(yè)來說,農(nóng)業(yè)植保市場的爆發(fā)至關(guān)重要,。
應(yīng)用領(lǐng)域加速擴大
電力巡檢是無人機行業(yè)應(yīng)用成熟度較高的行業(yè),,這得益于國家電網(wǎng)在無人機電力巡檢上的布局。
2013年之前,,國家電網(wǎng)就零星有無人機在電力行業(yè)應(yīng)用的科技項目,。2013年3月,國家電網(wǎng)黨組通過“直升機,、無人機,、人工協(xié)同作業(yè)”的電力巡檢試點方案,并用兩年的時間進行了試點工作,。2014年,,國家電網(wǎng)進行首批無人機公開招標,開啟了無人機電力巡檢的市場大門,。
相對其他行業(yè),,電力行業(yè)在無人機應(yīng)用方面要成熟得多,國家電網(wǎng)招標無人機都會提出技術(shù)要求,,無人機參與招標前還必須通過第三方檢測機構(gòu)的認證,,國家電網(wǎng)還為無人機在電力行業(yè)的應(yīng)用編寫了系列標準。
趙國成告訴《財經(jīng)》記者,,工業(yè)無人機市場還處于非常初級的階段,,電力行業(yè)每年還有固定的需求,在其他的一些行業(yè),對無人機的認知不足,,無人機銷售還需要一個客戶一個客戶去培育,,另有許多行業(yè),目前還沒有無人機應(yīng)用的案例,,還需要首先開拓行業(yè)應(yīng)用,。
比如艾肯拓科技公司,最近正和山東海事局洽談,,嘗試用無人機執(zhí)行海洋環(huán)境監(jiān)測,、海上巡檢等任務(wù)。艾肯拓是無人機公司中少有的擁有軍品銷售案例的公司,。
“比輪船燒油巡航要便宜多了,?!卑贤谻EO楊帆告訴《財經(jīng)》記者,,他們提出了無人機的解決方案,利用一條輪船在中心位置作為航母,,無人機以此為中心進行巡查,,“山東海事局很感興趣”。
趙國成認為,,未來隨著無人機技術(shù)的發(fā)展,,無人機可以滲透到各行各業(yè)。這取決于兩個條件:一是行業(yè)對無人機的認知提高,;二是無人機技術(shù)的提升,。
他認為,每個行業(yè)有每個行業(yè)的特性,,無人機進入這些細分行業(yè),,需要對行業(yè)的理解力,易瓦特的成功,,首先根植于易瓦特的電力基因,。
許多行業(yè)的無人機應(yīng)用尚處于空白地帶。易瓦特進入電力行業(yè)之后,,又陸續(xù)進入安防,、搶險救災(zāi)等特性領(lǐng)域。去年底,,易瓦特進行第二次定向增發(fā),,以進一步開拓行業(yè)應(yīng)用。
“這是一個開拓,、培育市場的過程,。”趙國成表示,這同時也是一個建立自己的“護城河”的過程,。
技術(shù)瓶頸
楊帆透露,,目前最新的翼龍-2軍用無人機正考慮換裝艾肯拓的航電系統(tǒng)。
艾肯拓原來專門生產(chǎn)無人機的飛控系統(tǒng),,2016年開始生產(chǎn)無人機整機產(chǎn)品,。在楊帆看來,市面上的多數(shù)工業(yè)無人機,,其實遠達不到工業(yè)級的標準,,他擔心這些廠家把市場做壞了,才決心進入無人機整機生產(chǎn),。
“可靠性太差了,。”楊帆說,,如果按軍用航電系統(tǒng)3000無故障運行小時標準,,“有多少工業(yè)無人機能達到”?
舒振杰告訴記者,,中國無人機有兩條發(fā)展脈絡(luò),。一是從有人機演化而來,如固定翼,、單旋翼的大中型軍用無人機,;另一條是多旋翼飛行器飛控技術(shù)突破后,航拍類無人機首先引爆消費級無人機市場,,推動了工業(yè)無人機的發(fā)展,。
“中國軍用無人機處于世界頂尖水平?!笔嬲窠苷f,,但是軍轉(zhuǎn)民并不順利,那些體制內(nèi)的無人機研制單位很少考慮在民用無人機市場有所作為,。
北京航空航天大學(xué)副教授吳江告訴記者,,像北航這些擁有頂尖的航空相關(guān)專業(yè)的院校,學(xué)生畢業(yè)后絕大多數(shù)都進了體制,,這導(dǎo)致軍民無人機的人才差距很大,。
在舒振杰看來,現(xiàn)在許多號稱要進入工業(yè)領(lǐng)域的無人機公司,,工業(yè)無人機產(chǎn)品和消費級無人機產(chǎn)品差距不大,,“電動、多旋翼,、載荷能力低,、續(xù)航才十幾分鐘,,很難滿足工業(yè)級的應(yīng)用場景”。
楊帆告訴記者,,很多需求就在那里,,只是現(xiàn)在的無人機產(chǎn)品就是無法滿足需求。他拿邊境巡檢舉例,,數(shù)百公里的無人區(qū),,過去靠開車或有人機巡檢,效率和經(jīng)濟性都很差,,如果無人機可靠性足夠高,、續(xù)航足夠長,這就是剛需,。
艾肯拓2016年面向市場推出了三款“MK”系列的無人機機型,,分別為18KG級、50KG級和100KG級,。以50KG級的MK50為例,,該款機型采用油動方案,續(xù)航時長2小時-3小時,,巡航速度可達100公里/小時,。
楊帆透露,,他正在就邊境巡檢與國內(nèi)某邊防洽談,,提出設(shè)立一個中轉(zhuǎn)站,解決無人機一次邊境巡檢距離不足的問題,,來開拓邊境巡檢市場,。
業(yè)內(nèi)公認,工業(yè)無人機正向著更長續(xù)航,、更大載重,、更高可靠性的方向發(fā)展;另一方面,,隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,,工業(yè)無人機也將越來越智能化。
去年底,,易瓦特在珠海航展上展出了油動工業(yè)無人機新品EWZ110,,續(xù)航時間可達兩個小時,這顯示了產(chǎn)業(yè)的一個發(fā)展趨勢,,由于更長續(xù)航,、更大載重的需求,油動方案正逐漸取代電動方案,,成為中大型工業(yè)無人機的首選,。
(由于更長續(xù)航、更大載量的需求,,油動方案正逐漸取代電動方案,,成為中大型無人機的首選。
淘汰期將至
中國無人機系統(tǒng)標準化協(xié)會正在制定“工業(yè)無人機藍皮書”,,將對工業(yè)無人機行業(yè)進行系統(tǒng)統(tǒng)計和總結(jié),。但目前尚沒有工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
舒振杰告訴記者,,一般認為,,整個無人機上中下游相關(guān)企業(yè)有1000多家,無人機整機制造企業(yè)三四百家,。
在舒振杰看來,,工業(yè)無人機行業(yè)處于魚龍混雜的狀況,眾多缺乏核心技術(shù)的工業(yè)無人機企業(yè),,隨著市場的發(fā)展進來,,又將隨市場的發(fā)展而被淘汰。
“市面上的工業(yè)無人機在故障小時數(shù)和可靠性上都遠不能令人滿意,?!笔嬲窠苷J為,隨著一些真正有競爭力的公司進入,,這些缺乏核心技術(shù)的工業(yè)無人機企業(yè)將很快被市場淘汰,。
大疆創(chuàng)新就是一例。大疆將農(nóng)業(yè)植保視為行業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵細分市場,。2015年底推出MG-1后,,大疆在農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域進行了全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
植保無人機領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)出強者愈強的態(tài)勢,。據(jù)大疆創(chuàng)新對外公布的數(shù)字,,自2016年3月份大疆創(chuàng)新MG-1售賣以來,截至2016年底已售出2500多臺,,占2016年全國植保無人機銷量的70%以上,。
另外,民航總局正在制定無人機的適航管理政策,。舒振杰表示,,一旦政策出臺,對行業(yè)也會起到規(guī)范作用,,不符合適航要求技術(shù)標準的無人機企業(yè),,將自然被市場淘汰。
趙國成告訴記者,,相比工業(yè)無人機制造業(yè),,更廣闊的是無人機服務(wù)市場,,“這將來肯定是一個千億量級的市場”。
“現(xiàn)在我們還是無人產(chǎn)品銷售為主,?!壁w國成說,易瓦特?zé)o人機服務(wù)領(lǐng)域的增長速度很快,,已經(jīng)成立了專門的無人機服務(wù)公司,,布局未來的無人機服務(wù)市場。
比如,,最典型的是測繪行業(yè),,近年來隨著無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,無人機測繪漸漸成為測繪公司的新選擇,。測繪公司購買無人機后,,利用無人機為甲方業(yè)主單位收集地理信息,是典型的提供無人機服務(wù)的模式,。
相比無人機服務(wù)的上游制造環(huán)節(jié),,無人機服務(wù)更強調(diào)對行業(yè)的專業(yè)度。比如測繪行業(yè),,需要的是專業(yè)的測繪能力,,無人機只是使用工具。
工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)了一些細分行業(yè)的隱形冠軍,。比如易瓦特在電力市場占有優(yōu)勢,,大疆創(chuàng)新在農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域已經(jīng)確立了地位;艾肯拓則希望將“MK”系列打造成被市場認可的通用飛行平臺,,通過加裝各種任務(wù)單位,,來適用各種行業(yè)應(yīng)用,。
趙國成認為,,隨著工業(yè)無人機應(yīng)用范圍的擴大和市場的增長,工業(yè)無人機整條產(chǎn)業(yè)鏈上都充滿機會,,但最終能生存下來的,,必然是找準自己定位,并擁有核心競爭力的企業(yè),。