下半年以來,，基本面變化成為市場熱點轉(zhuǎn)換的重要邏輯之一,，包括有色金屬、造紙,、食品飲料等諸多行業(yè)板塊均受到了市場資金的積極關注。而在智能手機技術(shù)更新?lián)Q代,、包括AR,、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)不斷成熟以及芯片國產(chǎn)化趨勢的引領下,，半導體行業(yè)的景氣度亦逐漸升溫,，并成為場內(nèi)的熱點領域。

據(jù)半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）本月2日公布數(shù)據(jù)顯示,，2017年8月份全球半導體銷售額達到350億美元,，環(huán)比提高4.0%,，和去年同期相比增長23.9%，實現(xiàn)連續(xù)第13個月出現(xiàn)同比增長,，并首次站上350億美元大關,。對此，東方證券表示,，作為全球最大半導體市場,，我國銷售額居全球首位，在半導體市場下游需求旺盛的背景下,，國內(nèi)企業(yè)有望直接受益于產(chǎn)業(yè)的高景氣度,。

而在“十一”長假后的首個交易日中，半導體板塊整體也實現(xiàn)了優(yōu)異表現(xiàn),，整體大漲逾2%,，包括韋爾股份、長電科技等強勢股均以漲停報收,，士蘭微,、四維圖新、揚杰科技,、亞翔集成,、兆馳股份、江豐電子,、富瀚微,、盈方微、三毛派神等個股漲幅也均超過5%,。相關概念股同樣也是場內(nèi)主力資金競相追逐的目標,，四維圖新、三安光電兩只個股昨日大單資金凈流入均超億元,，分別為35593.47萬元,、10484.31萬元，此外,，包括木林森,、華天科技、揚杰科技,、兆馳股份,、長電科技、深科技,、上海貝嶺,、海特高新等18只概念股昨日資金凈流入金額也在千萬元以上。

與全球最大半導體市場對應的是,，我國半導體行業(yè)整體產(chǎn)值仍相對較低,，數(shù)據(jù)顯示,，目前國內(nèi)半導體產(chǎn)值占全球總產(chǎn)值比例不足10%，與美國,、日本,、荷蘭等世界半導體裝備制造強國仍有一定差距，在此背景下,，業(yè)內(nèi)人士普遍認為,，行業(yè)龐大的銷售規(guī)模為我國半導體制造企業(yè)帶來了機遇與挑戰(zhàn)，而中銀國際證券也表示,，我國半導體產(chǎn)值比值雖然相對較低,，但保持著穩(wěn)步提高態(tài)勢，這一方面反映了全球半導體產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的趨勢,，另一方面也說明國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間巨大,。

事實上，目前我國半導體產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢,，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)特別是上市龍頭企業(yè)業(yè)績已實現(xiàn)快速增長,，根據(jù)渤海證券研報中數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年我國半導體行業(yè)上市公司合計營業(yè)收入達到520.20億元人民幣,，同比增長18.50%,；上半年實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤22.90億元，同比增長57.01%,，已經(jīng)接近去年全年的80%。而根據(jù)三季報業(yè)績預告顯示,，截至昨日,，行業(yè)內(nèi)已披露三季報業(yè)績預告的相關公司有逾七成業(yè)績預喜，乾照光電,、方大化工,、華燦光電、歐比特,、新綸科技,、晶盛機電等公司均有望實現(xiàn)業(yè)績翻番。

通過梳理發(fā)現(xiàn),，四季度半導體產(chǎn)業(yè)將維持高景氣度已成為研究機構(gòu)的共識,，部分機構(gòu)甚至直言半導體行業(yè)的景氣周期已經(jīng)啟動并有望開始長牛走勢，具體到投資策略上,，產(chǎn)業(yè)鏈中芯片封測環(huán)節(jié)的相關上市公司受到了機構(gòu)的集中看好,，安信證券便表示，我國半導體行業(yè)長牛進程已經(jīng)開啟,，芯片封測環(huán)節(jié)技術(shù)要求相對較低,、設備需求量大,、國內(nèi)封測企業(yè)成長迅速，有望成為進口替代的關鍵領域,。建議關注獲得或有望獲得大基金戰(zhàn)略投資的封測設備企業(yè),，推薦標的包括長川科技、至純科技,、晶盛機電等.