2017年9月5日,工信部首次發(fā)布《中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)研究報(bào)告》,其中電子信息制造業(yè)綜合指數(shù)專門(mén)針對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)模,、效益,、研發(fā)、環(huán)境等全方位的評(píng)價(jià),,并包括全國(guó)、分地區(qū)和分行業(yè)三大細(xì)分指數(shù)。行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)主要通過(guò)我國(guó)與全球同行業(yè)比較的方式,,明確我國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和特點(diǎn),手機(jī)行業(yè)作為了行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)的首個(gè)領(lǐng)域,。
2016年,,手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)132分,相比2015年分?jǐn)?shù)提升20%,,呈現(xiàn)連續(xù)兩年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),。其中除產(chǎn)業(yè)效益指標(biāo)得分相比2015年有所下降外,其他四個(gè)一級(jí)指標(biāo)均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),。
收入增速放緩
手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的快速增長(zhǎng),,逐步進(jìn)入低速波動(dòng)發(fā)展期,,但是我國(guó)產(chǎn)業(yè)收入和產(chǎn)量增速仍優(yōu)于全球。2016年在全球手機(jī)出貨量負(fù)增長(zhǎng)的情況下,,我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量仍實(shí)現(xiàn)了超10%的快速增長(zhǎng),。我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)收入同樣呈現(xiàn)這樣的發(fā)展特點(diǎn),2016年我國(guó)通信終端設(shè)備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速超過(guò)12%,,相比全球手機(jī)行業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)的情況,,發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)出口金額雖然有所下降,,但是占全球出口規(guī)模的比例仍在持續(xù)擴(kuò)大,。2016年我國(guó)手機(jī)整機(jī)出口數(shù)量下降14%,出口金額下降20%,,延續(xù)了2015年出口負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),,但是在全球手機(jī)出口規(guī)模中的占比仍在持續(xù)擴(kuò)大,我國(guó)手機(jī)出口金額占全球比例已經(jīng)從2013年的42%擴(kuò)大到2016年的62%,,說(shuō)明我國(guó)的手機(jī)整機(jī)全球競(jìng)爭(zhēng)力仍在不斷增強(qiáng),。
龍頭企業(yè)成長(zhǎng)迅速
國(guó)產(chǎn)手機(jī)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。在市場(chǎng)集中度提升的過(guò)程中,,國(guó)產(chǎn)品牌龍頭企業(yè)成長(zhǎng)飛快,,比如華為公司的全球市場(chǎng)份額從2014年的5.7%增長(zhǎng)到2016年的9.5%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額則從2014年的9.7%增長(zhǎng)到2016年的16.4%,。在全球市場(chǎng)上,,也形成了類似非洲市場(chǎng)的傳音、歐洲市場(chǎng)的天瓏移動(dòng)等隱形市場(chǎng)冠軍,,充分體現(xiàn)我國(guó)企業(yè)的全球化競(jìng)爭(zhēng)力,。
我國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)品在向高端化方向持續(xù)努力。根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù),,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)平均價(jià)格從2014年的980元左右提升到2016年的1350元左右,,平均價(jià)格漲幅高達(dá)38%。從國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量?jī)r(jià)格分布看,,我國(guó)千元機(jī)占比從2013年的70%,,下降到2016年的42%。2000~3000元手機(jī)出貨量中國(guó)產(chǎn)手機(jī)占比,,從三年前的29%,,提升到2016年第三季度的92%;3000~4000元的國(guó)產(chǎn)手機(jī)占比,,從2013年的12%,,提升到2016年第三季度的84%。
市場(chǎng)投資更趨理性
我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展,,為國(guó)內(nèi)手機(jī)發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)需環(huán)境,。因此,,我國(guó)手機(jī)消費(fèi)水平不斷提升,中高端用戶換機(jī)周期有所縮短,,對(duì)中高端手機(jī)的接受度持續(xù)提升,,帶來(lái)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷售額占全球比例的持續(xù)提升。2016年,,我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷售額占全球的比例已從2014年的19.8%提升到21.5%,。
國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)投資趨于理性。隨著4G手機(jī)滲透率的快速提升,、手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的放緩,,以及部分經(jīng)營(yíng)不善手機(jī)品牌的消亡,國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)投資也更加理性,。從我國(guó)手機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資近三年持續(xù)提升,,增速達(dá)15~20%,但是和整體電子信息制造業(yè)相比,,增速不算高,,占電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比例近三年有所下降。2016年,,這一比例為0.23%,,相比2014年的0.46%下降一半。
研發(fā)投入持續(xù)提升
手機(jī)廠商正在從整機(jī)集成向上游元器件創(chuàng)新拓展,。根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù),,從國(guó)內(nèi)移動(dòng)芯片的發(fā)展情況來(lái)看,采用國(guó)產(chǎn)芯片的4G手機(jī)占比由2014年的6%提高至2016年的18%,。
企業(yè)研發(fā)投入和知識(shí)沉淀也持續(xù)提升。從華為和中興等典型廠商的研發(fā)投入看,,華為的研發(fā)投入占收入比,,已經(jīng)從2009年的9%提升到2016年的近15%,中興的研發(fā)投入則從2009年的10%提升到2016年的13%,。全手機(jī)行業(yè)的研發(fā)投入占收入比,,從2014年的2.6%,提升到2016年的3.6%,,提升了37%,。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的數(shù)據(jù),按照申請(qǐng)年份統(tǒng)計(jì),,手機(jī)行業(yè)的授權(quán)專利數(shù)量已經(jīng)從2014年的2200余件,,提升到2016年的3200余件,提升幅度高達(dá)45%,。
手機(jī)產(chǎn)業(yè)效益有所下滑
手機(jī)上游高端元器件屢屢出現(xiàn)缺貨問(wèn)題,,帶來(lái)元器件價(jià)格的不斷上漲,,手機(jī)產(chǎn)業(yè)效益水平有所下降。2015~2016年,,手機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)出現(xiàn)缺貨問(wèn)題,,包括索尼高端攝像頭缺貨,三星OLED柔性屏幕缺貨,、UFS2.1閃存缺貨等等,,對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌廠商影響巨大。而且高端元器件的缺貨,,也帶來(lái)元器件價(jià)格的持續(xù)上漲,。在這種情況下,手機(jī)行業(yè)效益水平下滑明顯,,2016年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率從2015年的5.8%下降到4.7%,,下降幅度達(dá)到19%。2016年手機(jī)行業(yè)虧損面15%,,雖然比2015年的17%有所收窄,,但是相比2014年的11%仍處于高位。
總體來(lái)看,,2016年我國(guó)手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),,產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及研發(fā)創(chuàng)新等一級(jí)指標(biāo)的得分均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng),。需要關(guān)注的是,,由于高端元器件提價(jià),產(chǎn)業(yè)效益得分有所下滑,。未來(lái),,隨著全面屏手機(jī)滲透率的提升,為我國(guó)拓展OLED面板,、屏內(nèi)指紋識(shí)別,、深度感知攝像頭等產(chǎn)業(yè)鏈上游提供機(jī)遇,引領(lǐng)我國(guó)ICT制造邁向新臺(tái)階,。(中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)解讀·手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)中國(guó)信息通信研究院)