商業(yè)模式不斷轉(zhuǎn)變(以制造為中心到無晶圓模式),產(chǎn)業(yè)鏈分工繼續(xù)延伸(系統(tǒng)設(shè)計廠商、IP廠商),終端應(yīng)用輪番推動(從PC到云端,以及最近火熱的汽車電子與物聯(lián)網(wǎng)),歷經(jīng)多次重大轉(zhuǎn)折,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才發(fā)展到今天的樣子。

根據(jù)麥肯錫的報告,在12項破壞性創(chuàng)新技術(shù)中(從移動互聯(lián)網(wǎng)到3D打印),最有前景的前7項技術(shù),到2025年最低可以創(chuàng)造16萬億美元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模,最高可達(dá)37萬億美元,。形形色色地行業(yè)觀察家都在就數(shù)字技術(shù)如何影響經(jīng)濟(jì)發(fā)表看法,例如硅谷大咖Jim Hogan(EDA行業(yè)元老)就認(rèn)為現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入認(rèn)知時代(Cognitive Era)或工業(yè)革命4.0時代,。在農(nóng)業(yè)、機(jī)械、電氣化與電子化時代之后的有一次工業(yè)革命,將由數(shù)字技術(shù)驅(qū)動。

那么,認(rèn)知時代是如何影響半導(dǎo)體與EDA行業(yè)的呢?為量化比較半導(dǎo)體數(shù)字經(jīng)濟(jì),我們可以用主要半導(dǎo)體廠商的營收情況來分析。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù),全球IC設(shè)計公司(Fabless)總銷售額突破1000億美元,其中前十大設(shè)計公司占比約75%,。

為了更好的分析電子產(chǎn)業(yè)與EDA之間的關(guān)系,我們來參考Synopsys提供的數(shù)據(jù),Sysnopsys指出,EDA與IP產(chǎn)業(yè)2017年營收為103億美元。

繼續(xù)分析,可以看到前四大EDA廠商(Synopsys,、Cadence,、Mentor和Ansys)營收之和占整個EDA市場的68%,其中Mentor的營收是估算出來的。方法是用西門子數(shù)字工廠部門(Mentor所屬業(yè)務(wù)部)2017年營收減去并購之前的該部門的營收,并考慮每季度4-5%的增長,然后轉(zhuǎn)換為美元,。另外一個參考值是Mentor在被并購之前的預(yù)估,彼時Mentor預(yù)估2017年營收為12.83億美元,。

研究2016年到2017年半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出,可以進(jìn)一步厘清EDA/IP市場狀況。根據(jù)IC Insights報告,前十大半導(dǎo)體公司中,除了高通和東芝,其余廠商研發(fā)支出2017年都比2016要高,平均增長6%,研發(fā)支出從340億美元增長到359億美元,。

從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看,2017年全球電子系統(tǒng)市場增長2%,半導(dǎo)體增長15%(譯者注:WSTS的數(shù)據(jù)是增長20以上),EDA產(chǎn)業(yè)增長9%,。從EDA公司的業(yè)績預(yù)告來看,預(yù)計2018年前四大EDA公司平均增長率為7%(增長率范圍從5%至8%)。

近期,很多人都在為人工智能搖旗吶喊,特別是機(jī)器學(xué)習(xí)方向,。在互聯(lián)網(wǎng)時代早期,網(wǎng)頁瀏覽器還很昂貴,我們還在從大型機(jī)獲取數(shù)據(jù),但技術(shù)發(fā)展很快讓分布式計算資源取代了集中式的大型主機(jī),。

現(xiàn)在,無論是在數(shù)據(jù)中心,還是在終端側(cè),數(shù)據(jù)量都在快速增長,人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)將大有用武之地。人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)對半導(dǎo)體及EDA產(chǎn)業(yè)的影響至少有兩個方面:

市場價值--通過無人汽車,、智慧醫(yī)療,、物聯(lián)網(wǎng)終端以及云和超算中心等應(yīng)用,推動半導(dǎo)體市場規(guī)模增長。

設(shè)計方法學(xué)升級--多種以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用將驅(qū)動正確的設(shè)計與驗證方法改進(jìn);處理復(fù)雜交互的新方法;新的設(shè)計評估標(biāo)準(zhǔn),。

所有這些都將驅(qū)動半導(dǎo)體與EDA產(chǎn)業(yè)健康成長,雖然2018年EDA產(chǎn)業(yè)增長或只有個位數(shù),但升上空間明確,增長持續(xù),。