引言：如果不follow歐美，能否找到中國自己的芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之路? 掌握龐大的應(yīng)用市場的中國,，是否有倒逼芯片創(chuàng)新的勇氣？給中國的芯片事業(yè)打點(diǎn)雞血,。

一、互聯(lián)網(wǎng)&手機(jī)巨頭自研芯片對(duì)傳統(tǒng)芯片企業(yè)的沖擊

從計(jì)算技術(shù)引領(lǐng),、通訊技術(shù)引領(lǐng),，到應(yīng)用創(chuàng)新引領(lǐng)，當(dāng)前電子信息產(chǎn)業(yè)的中心從芯片,、操作系統(tǒng),，逐漸升級(jí)為應(yīng)用創(chuàng)新，而對(duì)于芯片公司來說,，技術(shù)規(guī)格的定義更要遵循前沿市場的發(fā)展趨勢,，因此芯片大佬都在應(yīng)用市場提前布局，如Intel收購VR運(yùn)動(dòng)和音樂直播企業(yè)VOKE,、英偉達(dá)投資自動(dòng)駕駛汽車企業(yè)景馳等,。

圖：電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的遷移

與此同時(shí)，掌握應(yīng)用和用戶入口的互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)巨頭們,，為擺脫芯片企業(yè)的控制也開始自己做芯片,。蘋果手機(jī)從A4處理器開始使用自研芯片，包括 AirPods 上的 W1 芯片,，以及2020年將替換Intel的自研MAC PC芯片,；Google Pixel 2首次采用自研芯片Pixel Visual Core；Facebook 目前也在組建一個(gè)芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì),，加速AI智能算法并將用于 Facebook未來的硬件產(chǎn)品上,；亞馬遜的自研芯片將用于下一代的Echo設(shè)備，提升語音助手的響應(yīng)時(shí)間與搜索速度... 除了能夠降低成本,，更重要的是自己定制的芯片可以很好地適配應(yīng)用端的演進(jìn),，提升使用體驗(yàn)。

轉(zhuǎn)向中國市場,，海思芯片的開發(fā)一直是有華為強(qiáng)大的首發(fā)“客戶”做后盾,，無論是手機(jī)/平板/路由器消費(fèi)領(lǐng)域的電源管理芯片、手機(jī)處理器,、手機(jī)的4G基帶芯片,、機(jī)頂盒處理器、Wifi芯片,、路由器芯片,，還是通訊/監(jiān)控/云服務(wù)器企業(yè)領(lǐng)域的光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)芯片,、交換機(jī)芯片、無線基站芯片,、視頻編解碼芯片,、服務(wù)器處理器、視頻會(huì)議系統(tǒng)控制器的處理器,，海思能夠共享的華為產(chǎn)品或系統(tǒng)的市場渠道,，并在華為成為Tier 1的企業(yè)后持續(xù)迭代規(guī)格保證領(lǐng)先型?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭阿里從2015年開始布局自研芯片,，特別是在物聯(lián)網(wǎng)和AI領(lǐng)域投入巨大，今年全資收購的杭州中天微曾發(fā)布過基于 AliOS 軟硬件框架的 3 款云芯片（Yun on chip）,，包括計(jì)算機(jī)視覺芯片,、融合接入安全的 MCU 平臺(tái)芯片、以及AliOS 的NB-IoT 物聯(lián)網(wǎng)安全芯片,；在AI領(lǐng)域,，阿里達(dá)摩院宣布正研發(fā)一款神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片——Ali-NPU，運(yùn)用于圖像視頻分析,、機(jī)器學(xué)習(xí)等 AI 推理計(jì)算,。

二、中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢推動(dòng)芯片定制化發(fā)展

中國在電子信息的端到端產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)優(yōu)勢,，除了龐大的市場和創(chuàng)新活性,，擁有全球最大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶群，最多的智能硬件創(chuàng)新企業(yè)和產(chǎn)品,，最集中的制造業(yè)集群和生產(chǎn)配套...

在芯片領(lǐng)域,，全球各大芯片企業(yè)幾乎都在中國有電子器件的代理商和銷售中心。芯片的優(yōu)化升級(jí)離不開中國市場的推動(dòng)力,，很多案例佐證國內(nèi)芯片企業(yè)能夠依靠市場能力沖出國外芯片的包圍圈,，如海思視頻監(jiān)控芯片、全志平板芯片,、匯頂觸控和指紋芯片等,。依靠國內(nèi)客戶的資源基礎(chǔ)，芯片公司能夠提前感知市場需求,，及時(shí)投入研發(fā),，快速上市最佳性價(jià)比的產(chǎn)品。

中國芯片的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展并行,，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)在發(fā)展過程中都對(duì)芯片定制化提出了強(qiáng)烈的訴求,，包括方案-產(chǎn)品-系統(tǒng)平臺(tái)-應(yīng)用：

圖：產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)定制芯片趨勢

中國有大量的方案商企業(yè)，面向各種各樣的客戶需求,，對(duì)某一細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場的敏感度最強(qiáng),，當(dāng)占據(jù)一定市場份額的時(shí)候具備定制最適合改市場的芯片能力,。由此芯片公司一直與方案商保持合作緊密，如高通投資方案商中科創(chuàng)達(dá),，又如手機(jī)方案商巨頭聞泰收購安世半導(dǎo)體,。

作為與芯片最親密伙伴的模組企業(yè)也具備一定的方案設(shè)計(jì)能力，模組根據(jù)應(yīng)用市場的需求將芯片,、算法,、接口通過封裝技術(shù)進(jìn)行整合，降低制造難度并保障可量產(chǎn)性,。中國在該領(lǐng)域的同樣在市場份額的絕對(duì)優(yōu)勢,，模組企業(yè)覆蓋了通訊模組、指紋模組,、顯示模組等各領(lǐng)域，他們了解市場熟悉芯片的規(guī)格,。

產(chǎn)品龍頭企業(yè)定制芯片在中國屢見不鮮,，以華為海思、中興微電子,、大唐電信聯(lián)芯半導(dǎo)體,、比亞迪微電子為代表的產(chǎn)品企業(yè)成立下屬芯片公司；還有以長虹變頻MCU控制芯片,、?？等斯ぶ悄苄酒⑿∶着炫刃酒瑸榇淼淖匝行酒?；另外美的與燦芯（中芯國際）半導(dǎo)體成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,，為智能家電的發(fā)展補(bǔ)齊芯片的部分。

中國的操作系統(tǒng)和云平臺(tái)處于發(fā)展的初期,，華為LiteOS的嵌入式即時(shí)操作系統(tǒng)與海思芯片的結(jié)合,，阿里的與中天微的云OS定制芯片，都在為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用做儲(chǔ)備,。

應(yīng)用領(lǐng)域定制芯片發(fā)展最快的是AI人工智能的發(fā)展,，地平線自研芯片“征程”“旭日”芯片、寒武紀(jì)的Cambricon-AI,、深鑒科技的“聽濤” “觀?！保忍卮箨懺谧匝械牡V機(jī)芯片后轉(zhuǎn)向AI芯片“算豐”,。

因此,，無論是從應(yīng)用、操作系統(tǒng)/云平臺(tái),，還是從產(chǎn)品和方案,，中國的IC都有機(jī)會(huì)從定制的角度出發(fā),，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和市場落地。

三,、中國物聯(lián)網(wǎng)/AI系統(tǒng)化解決方案將推動(dòng)IC定制增長

新興物聯(lián)網(wǎng)和人工智能領(lǐng)域,，不同應(yīng)用領(lǐng)域差異大、場景復(fù)雜,、產(chǎn)品種類量豐富,、方案的定制化成倍增長，當(dāng)前現(xiàn)有的芯片很難完全適配,，也很難用類似現(xiàn)在手機(jī)行業(yè)的通用IC方式解決所有問題,。同時(shí)操作系統(tǒng)和處理架構(gòu)也將會(huì)根據(jù)細(xì)分市場來重新定義，另外,，云平臺(tái)的加入讓芯片內(nèi)的計(jì)算只是數(shù)據(jù)鏈中的一環(huán),，如何與端-管-云進(jìn)行分布式計(jì)算的融合，是芯片的在定義的時(shí)候首要考慮因素,。如機(jī)器人的視頻分析,、車載路況分析、監(jiān)控的安防分析,、視頻流的智能加速播放等,。

近兩年中國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的快速發(fā)展，每個(gè)領(lǐng)域都催生出大量的系統(tǒng)化解決方案,，如智能家居系統(tǒng),、智能零售系統(tǒng)、智慧城市,、智慧健康管理...這些方案有的來自傳統(tǒng)方案公司,，有的來自產(chǎn)品企業(yè)，有的來自某項(xiàng)技術(shù)企業(yè),，有的來自集成商,，這些具備系統(tǒng)方案能力的公司能夠?qū)⒂布④浖?、云端,、通訊等技術(shù)進(jìn)行整合，并在實(shí)際應(yīng)用過程中優(yōu)化技術(shù)甚至重新定義芯片,。

而作為芯片的核心技術(shù)單元,，IP在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的算法源頭將更多來自系統(tǒng)解決方案，如：能夠甄別兒童哭聲的語音識(shí)別IP,、能夠判斷老人跌倒的視頻算法,、能夠分析食物營養(yǎng)價(jià)值的光譜算法...這些算法的來源需要集成采集算法和專家診斷模型，因此需要電子信息行業(yè)和傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域共同完成，而中國在掌握算法技術(shù)后與傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用越來越緊密,，如騰訊覓影與醫(yī)療結(jié)構(gòu)合作,，用人工智能處理醫(yī)學(xué)影像，對(duì)食道癌進(jìn)行早期篩查,。

四,、中國如何在IC定制時(shí)代找到機(jī)會(huì)以及落地措施建議

當(dāng)前中國已有的IC設(shè)計(jì)公司接近2000家，包括具備設(shè)計(jì)能力的科研院所等,，但涉足IC設(shè)計(jì)服務(wù)的企業(yè)不多,，如背靠中芯國際的燦芯，芯原微電子Vicillcon,、世芯電子Alchip等,，都是發(fā)展較大的幾家，IC設(shè)計(jì)服務(wù)不僅需要有足夠的IP儲(chǔ)備,，又同時(shí)熟悉各類芯片的工藝制造挑戰(zhàn)交到,。與此同時(shí)，IC帶來的巨大市場價(jià)值,，推動(dòng)部分傳統(tǒng)的IC設(shè)計(jì)公司也開始嘗試開放設(shè)計(jì)能力,，為個(gè)別企業(yè)做Asic專用定制化芯片，如聯(lián)發(fā)科在2017年開始為思科定制基站芯片,。

圍繞IC定制相關(guān)產(chǎn)業(yè)梳理中國的機(jī)會(huì)，龐大的市場需求和企業(yè)需求是核心推動(dòng)力,，但I(xiàn)C設(shè)計(jì)服務(wù)的缺失,，以及周邊的配套技術(shù)的缺失需要快速彌補(bǔ)，筆者認(rèn)為基于良好的市場環(huán)境,，從需求端出發(fā)自上而下循序漸進(jìn)的方式更為有效,。

圖：IC定制化帶來的新設(shè)計(jì)流程

中國優(yōu)勢產(chǎn)品/應(yīng)用/方案領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，從未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出發(fā),，提前儲(chǔ)備/整合各類IP算法,，與IC設(shè)計(jì)服務(wù)公司深度合作（或自建/入股等多種方式），重新定義芯片規(guī)格,，逐漸接近或超越國際水平,。特別是家電、監(jiān)控,、通訊設(shè)備,、照明等領(lǐng)域。

針對(duì)新興重點(diǎn)行業(yè),，圍繞領(lǐng)先的系統(tǒng)化解決方案提供商,，平臺(tái)型行業(yè)巨頭（阿里、華為、騰訊等）分析市場需求,，規(guī)劃包括端-管-云的各項(xiàng)技術(shù)演進(jìn),，其中涉及IC部分，尋求與IC設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)深度定制,。

IC設(shè)計(jì)服務(wù)公司,，匯集市場和客戶需求的同時(shí)，對(duì)IC制造的周邊供應(yīng)鏈進(jìn)行資源整合,，例如快速進(jìn)行IC差異化設(shè)計(jì)的技術(shù)工具,，快速流片適配產(chǎn)品迭代的產(chǎn)線技術(shù)，匹配IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域的制造,、封測資源等,。

發(fā)揮垂直應(yīng)用市場協(xié)會(huì)與IC行業(yè)協(xié)會(huì)各自優(yōu)勢，與IC設(shè)計(jì)公司和IC設(shè)計(jì)服務(wù)公司長期互動(dòng),，針對(duì)當(dāng)前不足的IC技術(shù)環(huán)節(jié)重點(diǎn)跟蹤和提前部署,，同時(shí)通過政策補(bǔ)貼、引入人才,、推動(dòng)牽引,、基金孵化等方式，打造企業(yè)成長的良好外部環(huán)境,。

鼓勵(lì)I(lǐng)C設(shè)計(jì)服務(wù)公司與國內(nèi)IC制造,、封測、裝備,、材料領(lǐng)域的企業(yè)緊密合作（甚至投資或參股）,，進(jìn)行技術(shù)發(fā)展和市場發(fā)展的相互融合，從而實(shí)現(xiàn)從技術(shù)到市場的不斷循環(huán),。

綜上,，中國芯片的發(fā)展依托應(yīng)用市場的規(guī)模、自身產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢,，以及新興市場IC定制需求的推動(dòng),，有機(jī)會(huì)在轉(zhuǎn)彎處找到超車的路徑，讓我們拭目以待,。