《電子技術(shù)應(yīng)用》
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智能手機(jī)衰落下的半導(dǎo)體廠商百態(tài)

2018-05-01

賽諾發(fā)布的2018年第一季度中國智能手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告顯示,,OPPO、vivo,、蘋果,、華為,、榮耀、小米位列前六名,。第七至十名為魅族,、金立、三星和小辣椒,,最高的魅族為391萬臺(tái),。賽諾還指出,中國手機(jī)的線下呈嚴(yán)重萎縮態(tài)勢(shì),,三四線市場(chǎng)一度出現(xiàn)“關(guān)店潮”,,深耕線下的OPPO和vivo在Q1的線下銷量同比分別下滑了16.8%和13.8%。


GfK在2018年中國市場(chǎng)年報(bào)中指出,,過去幾年持續(xù)拉動(dòng)中國手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的智能機(jī)換機(jī),、通信標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā),、消費(fèi)升級(jí)等多輪行業(yè)紅利相繼淡出,,而新的強(qiáng)驅(qū)動(dòng)型紅利尚未形成。此外,,在存量飽和,、補(bǔ)貼下降、成本上漲,、創(chuàng)新趨緩,、消費(fèi)者換機(jī)熱情持續(xù)下滑的因素下,2020年5G商用前,,中國手機(jī)市場(chǎng)開始進(jìn)入紅利真空期,。


作為征戰(zhàn)全球的中國手機(jī)品牌們的大本營,,國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)正在經(jīng)歷寒冬。中國信息通信研究院的《2018年3月國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》顯示,,今年1~3月,,國內(nèi)智能手機(jī)出貨量為8187萬部,同比下降27%,,前十名廠商中,,有八家銷售出現(xiàn)下降。


也就是,,手機(jī)市場(chǎng)“寒冬來臨”,。


芯片元器件廠商受連累

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手機(jī)是全球規(guī)模最大的消費(fèi)類電子產(chǎn)品,,其市場(chǎng)低迷和衰落,,直接影響著上游的芯片和元器件供應(yīng)鏈,包括Fabless,、Foundry,、IDM等,如高通,、聯(lián)發(fā)科,、ams、臺(tái)積電,、Skyworks,、Qorvo等,涉及的芯片種類很多,,包括應(yīng)用處理器,、基帶、電源管理,、傳感器,、RF收發(fā)器、RF PA等,。


由于手機(jī)市場(chǎng)不景氣,,很多相關(guān)芯片元器件廠商的業(yè)績(jī)?cè)谧罱荒甑谋憩F(xiàn)明顯疲軟。


在處理器方面,,高通和聯(lián)發(fā)科高度依賴手機(jī)業(yè)務(wù),。而手機(jī)市場(chǎng)的下滑,對(duì)這兩家行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的影響甚大,。


高通


高通的最新財(cái)報(bào)顯示,,該公司今年第二財(cái)季營收為53億美元,比上一財(cái)季的61億美元下滑13%,第二財(cái)季凈利潤為4億美元,,比去年同期的7億美元下滑52%,,高通第二財(cái)季調(diào)整后凈利潤為12億美元,比去年同期的20億美元下滑40%,,比上一財(cái)季的15億美元下滑19%,。


另外,高通第二財(cái)季來自授權(quán)的營收為13.25億美元,,低于去年同期的13.27億美元,。高通CDMA技術(shù)集團(tuán)第二財(cái)季營收為38.97億美元,比去年同期的36.76億美元增長(zhǎng)6%,,比上一財(cái)季的46.51億美元下滑16%,;該部門的稅前利潤為6.08億美元,,比去年同期的4.75億美元增長(zhǎng)28%,,比上一財(cái)季的9.55億美元下滑36%。高通技術(shù)授權(quán)集團(tuán)第二財(cái)季營收為12.60億美元,,比去年同期的22.49下滑44%,,比上一財(cái)季的12.99億美元下滑3%;該部門的稅前利潤為8.50億美元,,比去年同期的19.59億美元下滑57%,,比上一財(cái)季的8.87億美元下滑4%。


高通的授權(quán)業(yè)務(wù)主要來自基帶業(yè)務(wù)的IP授權(quán),,其業(yè)績(jī)的下滑,,更是直接體現(xiàn)了手機(jī)市場(chǎng)衰落及其愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。


業(yè)績(jī)表現(xiàn)加上其他方面的壓力,,高通在前些天宣布,,美國圣地亞哥總部裁員1231人,除了總部外,,高通也裁撤灣區(qū)269名員工,,估計(jì)可省下10億成本,從6月19日正式生效,。


此次裁員明面上看,,是因?yàn)锽roadcom在并購高通案被總統(tǒng)特朗普否決后,公司為了兌現(xiàn)之前答應(yīng)股東削減成本的諾言,,深層的原因則是全球手機(jī)市場(chǎng)遇冷密不可分的


聯(lián)發(fā)科


而另一家手機(jī)處理器聯(lián)發(fā)科,,也在過去一年多的時(shí)間里,遭遇了與高通類似的命運(yùn),。


聯(lián)發(fā)科的手機(jī)處理器芯片素來以高性價(jià)比著稱,,早些年,一直深耕中低端市場(chǎng),并取得了不俗的業(yè)績(jī),,近兩年,,開始向中高端發(fā)展,但一路坎坷,,很不順利,。


然而,無論是定位中低端,,還是拓展高端市場(chǎng),,聯(lián)發(fā)科最近兩年的業(yè)績(jī)總體呈下降態(tài)勢(shì),原因主要有兩個(gè):一是手機(jī)市場(chǎng)環(huán)境低迷,;二是與高通在中高端領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)敗下陣來,。


2018年第一季度,該公司營收為新臺(tái)幣496.5億元(17億美元),,同比下降11.5%,,環(huán)比下降17.8%。在凈利潤方面,,更是只有26.6億新臺(tái)幣,,同比下滑59.9%,環(huán)比下滑更是達(dá)到驚人的73.8%,。


可見,,手機(jī)市場(chǎng)的不景氣,以及競(jìng)爭(zhēng)不利,,使得聯(lián)發(fā)科的業(yè)績(jī)很不理想,。雖然,該公司今年3月份營收達(dá)到新臺(tái)幣201.1億元,,環(huán)比增長(zhǎng)58.2%,,創(chuàng)下4個(gè)月來新高,出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象,,但是,,這也主要是因?yàn)檎{(diào)整了產(chǎn)品發(fā)展策略,使得最近在與對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中出現(xiàn)了上升勢(shì)頭,。但由于全球手機(jī)市場(chǎng)沒有出現(xiàn)回暖跡象,。在這樣的大勢(shì)面前,聯(lián)發(fā)科也沒有什么辦法,,只能將業(yè)務(wù)更多地向物聯(lián)網(wǎng),、ASIC設(shè)計(jì)服務(wù)等方面轉(zhuǎn)移,爭(zhēng)取不把雞蛋都放在一個(gè)籃子里,。


臺(tái)積電


作為全球晶圓代工第一大廠,,臺(tái)積電很大一部分業(yè)務(wù)收入來源于手機(jī)相關(guān)芯片的加工制造,,包括基帶、AP,、存儲(chǔ),、電源管理,以及RF前端元器件,。


高通和蘋果是臺(tái)積電的兩個(gè)大客戶,,而代工蘋果手機(jī)的A系列處理器,更是臺(tái)積電業(yè)務(wù)的重中之重,,據(jù)悉,,僅這一項(xiàng)業(yè)務(wù),就占臺(tái)積電總收入的20%以上,。


然而,,手機(jī)市場(chǎng)的低迷,特別是蘋果iPhone X自去年9月推出以后,,市場(chǎng)表現(xiàn)直線下滑,,特別是在中國市場(chǎng),明顯不如預(yù)期,,由于智能手機(jī)收入占蘋果總營收比重達(dá)70%左右,,使得蘋果股價(jià)大跌4.10%,,報(bào)收于165.72美元,。


鑒于這樣的市場(chǎng)狀況,臺(tái)積電上周表示,,其對(duì)今年第二季度的利潤預(yù)期是在78億美元到79億美元之間,,這比華爾街期望的88億美元相差很多。臺(tái)積電稱是由于其移動(dòng)部門“需求乏力”導(dǎo)致了此次利潤預(yù)期的下調(diào),。顯然,,在全球手機(jī)市場(chǎng)最有號(hào)召力的蘋果iPhone也是疲態(tài)盡顯,由于其對(duì)全球手機(jī)芯片和元器件供應(yīng)鏈有著舉足輕重的影響,,因此,,如果這樣的市場(chǎng)行情繼續(xù)下去,就連臺(tái)積電這樣體量和級(jí)別的企業(yè)都如此憂慮,,不知道又有多少半導(dǎo)體廠商要艱難度日了,。


ams


近些年,來自歐洲的ams的生意做得風(fēng)生水起,,尤其是去年,,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更是翻番。其產(chǎn)品,,特別是傳感器,,不斷拓展市場(chǎng)空間,,已被多家頂級(jí)手機(jī)品牌所采用。特別是打入了iPhone X供應(yīng)鏈,,其提供的DOE關(guān)鍵元件,,用在了iPhoneX的3D感測(cè)人臉識(shí)別功能中。


最近,,在全球手機(jī)市場(chǎng)如此低迷的情況下,,特別是iPhone X市場(chǎng)推進(jìn)乏力,這對(duì)于不少業(yè)務(wù)是來自蘋果手機(jī)的ams來說,,也產(chǎn)生憂慮,,發(fā)出了業(yè)務(wù)低迷預(yù)警。在手機(jī)市場(chǎng)低迷的背景下,,眼下風(fēng)光的ams,,其未來的營收風(fēng)險(xiǎn)和不穩(wěn)定性在增加。


Skyworks


再來看看RF芯片,,作為全球兩強(qiáng)之一的Skyworks,,其RF芯片對(duì)手機(jī)的依賴程度也很高,雖然其2017年的業(yè)績(jī)不錯(cuò),,但手機(jī)市場(chǎng)低迷的影響有滯后性,,或許在今年下半年就會(huì)進(jìn)一步體現(xiàn)出來,而其營收的40%都來自于iPhone,,其次是中國的華為,、Oppo和Vivo。


手機(jī)市場(chǎng)的低迷同樣為RF芯片廠商敲響了警鐘,,提醒它們必須拓展手機(jī)以外的市場(chǎng),,以提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力,而汽車市場(chǎng)則是其大力拓展的空間,。


回顧歷史

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作為全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)中份額最大,、影響力最強(qiáng)的版塊,手機(jī)對(duì)很多半導(dǎo)體廠商都有著巨大而深遠(yuǎn)的影響,。


遙想當(dāng)年,,2G手機(jī)剛剛興起的時(shí)候,一大批芯片廠商都投入了巨大的財(cái)力和精力,,特別是在手機(jī)基帶和應(yīng)用處理器方面,,當(dāng)年的TI、ADI,、Freescale,、英飛凌、NXP等,,都有相應(yīng)的產(chǎn)品線爭(zhēng)奪這塊大蛋糕,。


然而,,隨著3G時(shí)代的到來,手機(jī)功能和應(yīng)用與2G時(shí)代相比,,都發(fā)生了翻天覆地變化,,以上這些廠商都沒有能夠跟上市場(chǎng)和應(yīng)用的需求,或者說前瞻性不夠,,沒有看到市場(chǎng)對(duì)技術(shù)的需求動(dòng)向,,布局落后,錯(cuò)過了發(fā)展風(fēng)口,,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,,一一敗下陣來,紛紛退出了手機(jī)處理器市場(chǎng),。


而以高通,、聯(lián)發(fā)科和Arm為代表的廠商,則摸準(zhǔn)了手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展脈搏,,或提早布局,,掌控上游標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù),或順應(yīng)市場(chǎng),,摸準(zhǔn)客戶實(shí)際需求,,在3G時(shí)代實(shí)現(xiàn)了大豐收,從而掌控了產(chǎn)業(yè)話語權(quán),。


而如英特爾這樣的PC巨頭,,也錯(cuò)過了3G發(fā)展風(fēng)口,在移動(dòng)時(shí)代到來之前沒有布局,,導(dǎo)致了被動(dòng),,后來想追上4G時(shí)代步伐,,投入了百億巨資,,想打造屬于自己的移動(dòng)生態(tài),怎奈Arm生態(tài)已經(jīng)牢不可破,,使得英特爾鎩羽而歸,,只在手機(jī)基帶處理器方面保留了一絲火種。


還有一個(gè)典型的例子,,就是Imagination,。拆分出售之前的Imagination營收大部分來自蘋果這個(gè)大客戶,這就降低了他們抗風(fēng)險(xiǎn)的能管理,,逐漸失去了與蘋果的議價(jià)能力,。最終,蘋果決定自行研制GPU,,給Imagination的業(yè)務(wù)來了個(gè)釜底抽薪,,使其在全球IP授權(quán)市場(chǎng)內(nèi)的影響力和營收驟降,,不得不重啟復(fù)興之路。


而Arm確立了自己的生態(tài)系統(tǒng),,多領(lǐng)域,、多層次、全方位的授權(quán)業(yè)務(wù),,使其在市場(chǎng)中如魚得水,,牢牢掌控著上游話語權(quán),具有極強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,。目前依然強(qiáng)大著,。


結(jié)語

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手機(jī)市場(chǎng)風(fēng)云變幻,2011年風(fēng)光無限的HTC手機(jī),,如今在市場(chǎng)上幾乎銷聲匿跡,;2014年在中國手機(jī)市場(chǎng)占有率排名第一的三星,如今在華市場(chǎng)份額已不足1%,;2013年當(dāng)之無愧的行業(yè)霸主,,市值和營收一度超過英特爾的高通,如今也是非議四起,。


如此這些殘酷的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí),,一幕幕地?cái)[在了半導(dǎo)體廠商地面前,今日的風(fēng)光,,不代表明日的輝煌,,市場(chǎng)變化面前,保持高度的警覺性和前瞻性就顯得尤為重要,。


手機(jī)市場(chǎng)已成紅海,,情況會(huì)越來越復(fù)雜,開拓新應(yīng)用領(lǐng)域和業(yè)務(wù),,把雞蛋放在多個(gè)籃子里,,讓產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)架構(gòu)更加立體、全面,,才能增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,。


而像Arm這樣,能夠建立起屬于自己的生態(tài),,掌控上游,、標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的情況畢竟屬于個(gè)案,多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)還是要靠實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)品說話,,因此,,做好產(chǎn)品,做好用戶體驗(yàn),,盡早把控市場(chǎng)和用戶需求,,提前布局,,才能掌握主動(dòng)權(quán)。


其實(shí),,有很多廠商已經(jīng)在這么做了,。高通和Intel正在搶進(jìn)AI和汽車市場(chǎng),MTK正在打造起ASIC影響力,,匯頂也開始布局汽車和物聯(lián)網(wǎng),。


未來屬于走對(duì)路、做好產(chǎn)品的人,。


文/半導(dǎo)體行業(yè)觀察 張健


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