近兩年，隨著AI智能手機風靡市場,，AI技術賦能下的各種創(chuàng)新應用也正迅速普及全球用戶,。但要進一步提升應用水平和用戶體驗，實現(xiàn)軟硬件性能協(xié)同并進,，強大的攝像頭硬件加持尤為關鍵,，受惠于此，近年來市場對紅外,、可見光以及3D等各類攝像頭模組需求量也持續(xù)攀升,。作為攝像頭模組中的一大關鍵零組件，CIS（CMOS圖像傳感器）的應用及市場也迎來了新一波的“熱浪”,，加速智能手機產(chǎn)業(yè)“去偽存真”,。
AI手機成攝像頭產(chǎn)業(yè)最大風口 CIS市場持續(xù)受益
2017年以來，在華為,、蘋果等巨頭的引領下,，AI智能手機市場十分火熱，各大手機品牌的蜂擁而入,，形成一片百舸爭流的壯觀景象,。2018年，AI手機市場依舊熱度不減,，深圳市匯威智能科技有限公司總裁古勇在接受記者采訪時就表示：“如今的智能手機市場,，AI的排位戰(zhàn)已經(jīng)打響。現(xiàn)在不管是手機品牌廠商還是整個供應鏈廠商,，大家都意圖在AI這條路上爭奪地盤,，搶占市場先機?！?/p>
據(jù)業(yè)內專業(yè)機構統(tǒng)計,，2017年，全球AI手機的出貨量超過6700萬部,，滲透率達到4．4％,。2018年在三星、谷歌,、oppo,、vivo及小米等越來越多主流大品牌的推動下,，AI智能手機出貨量有望超過2．7億部，滲透率也將突破18％,，2020年可望達到45％,，成為智能手機市場上絕對的主流。
AI手機市場的爆發(fā),，帶動越來越多人工智能類應用普及的同時,，也使得手機產(chǎn)業(yè)對攝像頭模組的需求快速增長。從應用端來看,，當前市面上的AI手機應用主要是以攝影優(yōu)化,、識別、認證,、社交以及AR平臺幾類為主,，這些應用都需要用到手機攝像頭。典型的比如攝影優(yōu)化,，需要手機攝像頭輔以AI智能優(yōu)化算法,，實現(xiàn)智能美顏,、濾鏡及對焦等功能,；此外，在人臉識別,、識圖購物等越來越多的創(chuàng)新應用中,，手機攝像頭的功能更重要的是作為一個信息輸入的載體，比如人臉識別及AR類應用就特別需要用到3D攝像頭來進行面部特征點識別比對,，再通過圖像處理及AI算法優(yōu)化,，從而實現(xiàn)人臉識別認證、AR表情以及圖像生成等功能,，這對AI手機的重要性不言而喻,。因此，盡管2017年智能手機市場的增速逐步放緩,，但攝像頭模組的需求卻在持續(xù)攀升,，出貨量增長接近6％，且隨著雙攝手機滲透率逐漸超過20％,，攝像頭市場需求也同比增長280％,。
無論是3D攝像頭還是其他攝像頭成像，CIS都是起到關鍵作用的零組件,，業(yè)內某資深人士告訴記者,，在手機智能拍攝應用中，CIS主要提供高分辨率和高感光度,，例如Dual PD,、四合一像素,，都是兼顧了像素高解析度和暗態(tài)高感光度的方法。還有就是提供PDAF相位快速對焦,，幫助實現(xiàn)圖像快速對焦,、校準以及OIS光學防抖穩(wěn)定等，此外HDR也是CIS貢獻的一個方面,，主要比對的是圖像質量參數(shù),、信噪比、暗電流,、功耗以及高速輸出圖像幀率等,。
因此，整個2017年,，CMOS圖像傳感器銷售額中有62％都是用來滿足智能手機拍照的需求,，深圳市盛科創(chuàng)新電子科技有限公司技術市場經(jīng)理于皓表示：“智能手機設備數(shù)量接近飽和的確已成為手機元器件產(chǎn)業(yè)鏈的一大潛在威脅，但對于CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)來說,，移動市場仍是當前的一大關鍵市場,。一方面是由于每個手機對攝像頭數(shù)量配置的增長起到了一定的補償作用，比如快速普及的雙攝以及日漸興起的三攝,；而另一方面,，則是因為各大AI手機及相關應用越來越多的出現(xiàn)，使得手機圖像傳感及處理功能的可應用范圍也越來越多,，進而帶動此類應用中起到關鍵作用的3D等攝像頭產(chǎn)品的出貨增長,。目前的解決方案中，無論是哪種方案的3D模組（結構光或ToF）,，其內部需要的CIS器件都比其他攝像頭模組要更多一些,，比如結構光方案中一般都需要兩到三個、雙目的話一般都需要四個負責不同功能的CIS,?！边@也是近兩年CMOS圖像傳感器市場仍能保持著業(yè)內預估的10．5％左右的增速的重要原因。
“與去年同期比對,，今年上半年我們在手機CIS業(yè)務方面的增長也比較穩(wěn)定,，達到了此前預期的營收水平，出貨方面主要以13／16M的產(chǎn)品為主,，且24／32M的出貨相比去年也有了相當程度的增長,。未來，隨著蘋果及三星等越來越多的廠商陸續(xù)推出三攝機型,，加之手機3D成像市場的興起,，相信都會推動CIS器件的需求，尤其是中高端類CIS產(chǎn)品,?！庇陴┻M一步補充到,。
手機CIS戰(zhàn)場“格局初定” 低端市場成“兵家必爭之地”
由上文可知，如今,，智能手機CIS市場的“雪球”正越滾越大,，這對于業(yè)內廠商而言也是一個全新的機遇。不過,，局勢的大好也勢必會吸引更多的廠商投入到圖像傳感器的生產(chǎn),、開發(fā)以及銷售隊伍中來。即便廠商無法成為技術的領頭羊,，但依舊能在龐大的市場中分一杯羹,。
就目前來看，全球范圍內索尼與三星仍然是該領域的佼佼者,，2017年兩家企業(yè)分別坐擁28．3％和25．4％的市場份額,，索尼穩(wěn)占高端智能手機市場，而三星憑借自身龐大的手機出貨量加之高中低CIS產(chǎn)品全線覆蓋的能力,，拿到了手機CIS市場老二的位置,。進入2018年，兩頭部廠商的市場占比也開始發(fā)生變化,，據(jù)韓國最新的一份研究報告顯示,，智能手機領域索尼目前已坐擁46％的市場份額，而三星份額則下降到了19％,，業(yè)內認為主要是因其高端手機在中國這一主要市場的銷量慘淡,，加之過去對中低端手機市場的不重視所致,。
不過,，最近三星內部正在進行組織結構調整，開始重振中低端手機業(yè)務,，同時其在印度的諾伊達工廠也于7月9日剛剛落成,，未來將專注于生產(chǎn)中低端智能手機。預計下半年,，隨著三星中低端手機產(chǎn)量及出貨量的增加,，中低端手機業(yè)務也會為該公司的CIS產(chǎn)品貢獻更多的市場份額，有望進一步追趕并縮減與索尼之間的差距,。
國內戰(zhàn)場,，智能手機CIS領域主要以北京豪威、格科微,、思比科以及比亞迪微電子等廠商為主,。但是，目前格科微做不了中高端產(chǎn)品,，比亞迪微電子雖然占據(jù)著優(yōu)勢資源,，也在持續(xù)耕耘中低端產(chǎn)品線,，但據(jù)業(yè)內披露實際上其近兩年CIS芯片的出貨量并不大，主要是用來供應自身的ODM項目,。不過,，于皓強調，低端CIS市場的入局門檻相對偏低,，出貨量也比較可觀,，加之三星也越來越重視這塊市場，同時目前也有越來越多有資本實力的廠商及新興企業(yè)投入這一市場,，該領域儼然已成為“兵家必爭之地”,，競爭將會日趨白熱化。
而在高／中／低端領域,，目前國內只有豪威科技能夠實現(xiàn)產(chǎn)品線全線覆蓋,，并占據(jù)相對較高的市場份額。手機產(chǎn)品線上,，據(jù)某業(yè)內資深人士透露,，豪威現(xiàn)正配合有優(yōu)勢的國內Fab和有性價比競爭力的Fab做“16－24－32M”及“2－5－8M”的一高一低兩條線發(fā)展，新品方面也正在研發(fā)頂級的48M／0．8um像素的產(chǎn)品,，強化高端產(chǎn)品線優(yōu)勢,。其他方面，目前豪威量產(chǎn)的13M及16M產(chǎn)品的性能指標已能夠看齊索尼的同類產(chǎn)品型號,，出貨量也非常大,，市場占有率上除了蘋果和三星手機以外，在其他品牌的手機領域,，主流的CIS尤其是13／16M的產(chǎn)品豪威的市占率已做到第一,。
但與索尼和三星兩大巨頭相比，國內廠商在綜合實力方面還存在一定差距,。索尼在技術開發(fā),、布局時間、Fab以及圖像平臺等綜合實力方面占據(jù)著絕對領先優(yōu)勢,，除此之外也是手機大鱷蘋果以及國內華為,、Oppo及Vivo旗下高端機型的CIS供應商，出貨量非常大,；而三星則借助集團產(chǎn)品LCD／memory以及Fab產(chǎn)能,、價格戰(zhàn)略方面的強大實力，加之在全球占優(yōu)勢的智能手機業(yè)務,，在CIS市場上也能穩(wěn)超勝券,。綜合比較之下，無論從技術,、資源還是產(chǎn)品線等方面看,，國內廠商想要與這兩大頭部玩家競爭仍存在不小難度,，未來還需要在產(chǎn)能及產(chǎn)品線上打牢基礎、多下功夫,。
總之,，隨著AI技術向終端側快速普及，手機領域未來也將涌現(xiàn)出越來越多的“真”AI創(chuàng)新應用,，這也將進一步敞開手機CIS市場的大門,。編者認為，市場層面上對于豪威及格科微這類深耕CIS領域多年的本土廠商來說,，加速發(fā)展并壯大中高端CIS產(chǎn)品線十分必要,，一方面能夠緊跟行業(yè)頂層技術發(fā)展步伐，保障自身在技術及產(chǎn)品上的核心競爭力的同時也能搶奪更多的市場話語權,；另一方面,，相比低端領域，中高端市場的產(chǎn)品利潤更為豐厚,，對于廠商未來業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展以及轉型到車載,、AR及更多其他市場也是大有裨益的。