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2018年MEMS麥克風(fēng)不再缺貨?

2018-10-07
來源:電子技術(shù)應(yīng)用
關(guān)鍵詞: MEMS 麥克風(fēng)

MEMS麥克風(fēng)長期以來一直備受關(guān)注,是近五年來所有MEMS產(chǎn)品中復(fù)合年增長率最高的器件之一,。

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2008年,,MEMS麥克風(fēng)的市場規(guī)模約為1.05億美元,2012年增長至4.02億美元,,2016年更是達(dá)到了10億美元里程碑,。目前,MEMS麥克風(fēng)的年出貨量已經(jīng)達(dá)到了45億顆,。

 

終端需求放緩 MEMS麥克風(fēng)缺貨得到緩解 

2017年,,電子元器件爆發(fā)了缺貨潮,MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品也未能幸免,。亞馬遜(Amazon),、谷歌(Google)、蘋果(Apple),、阿里巴巴陸續(xù)推出智能音箱,,以及國內(nèi)二三線廠商逐步加入智能音箱戰(zhàn)局,成為推升MEMS麥克風(fēng)需求暴增的關(guān)鍵因素之一,。

數(shù)據(jù)顯示,,2017年智能音箱銷售量達(dá)到了1500萬~2000萬臺,,2018年更將上漲至3000萬至4000萬臺。突如其來的需求增長,,讓MEMS麥克風(fēng)缺貨成必然,。 

據(jù)悉2017年,深圳僅南山區(qū)就有數(shù)百家智能音箱廠商誕生,。由于一臺智能語音助理產(chǎn)品需要雙麥克風(fēng)甚至6-7個麥克風(fēng)陣列,,在客戶訂單源源不絕下,大陸與臺系MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商均賺得盆滿缽滿,。當(dāng)時有分析預(yù)計,,2018年終端市場需求量仍有三級跳的成長空間,上游MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商機(jī)遇大顯,。 

不過近日,,記者從供應(yīng)鏈獲得信息,隨著上游供應(yīng)商產(chǎn)能的調(diào)整和補(bǔ)充,,目前MEMS麥克風(fēng)供需已趨向緩和,,缺貨已經(jīng)得到有效抑制。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報道,,國內(nèi)MEMS麥克風(fēng)巨頭歌爾股份的庫存較上一季有明顯增長,,其存貨余額半年增加近20億元。 

8月22日,,歌爾股份在2018年半年報中披露,,報告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入84.26億元,,同比減少15.52%,,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.45億元,同比減少38.11%,。公司營業(yè)成本為66.19億元,,同比減少14.77%。 

該公司在半年報中稱,,影響公司上半年業(yè)績的因素大致來自三個方面:一是智能手機(jī),、AR/VR等智能消費(fèi)電子產(chǎn)品出現(xiàn)增速放緩,;二是汽車電子等新興應(yīng)用的增長不及預(yù)期,;三是受外部市場波動及中美貿(mào)易爭端等宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響,公司經(jīng)營管理的難度加大,。 

那么,,智能手機(jī)給MEMS麥克風(fēng)帶來了多大的業(yè)績影響?來自國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,全球智能手機(jī)上半年整體出貨量為6.763億部,,同比下滑2.35%,,全球智能手機(jī)市場份額進(jìn)一步集中,形成了以三星,、蘋果,、中國手機(jī)品牌廠商三足鼎立的格局。 

眾所周知,,最近幾年國內(nèi)MEMS麥克風(fēng)制造廠商歌爾聲學(xué)與瑞聲科技業(yè)績暴漲,,主要與其打入蘋果iPhone供應(yīng)鏈有密切關(guān)系。另據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示,,2015年,,歌爾聲學(xué)營收的70%來自于蘋果,這是歌爾快速成長的一個保證,。但如今,,iPhone銷量的下滑多少會影響到這些廠商的業(yè)績,盡管蘋果高管一直不遺余力地營造iPhone熱銷的氛圍,,但歌爾股份業(yè)績并不亮眼說明了一些問題,。 

歌爾股份相關(guān)人士透露,目前公司的業(yè)務(wù)重心仍在消費(fèi)電子領(lǐng)域,,除此在汽車電子領(lǐng)域也有拓展,,不過今年上半年汽車電子領(lǐng)域的業(yè)績也在下滑。 

總之,,受到上游供應(yīng)商產(chǎn)能的釋放以及需求端疲弱的影響,,2018年上半年MEMS麥克風(fēng)的缺貨已然得到抑制,盡管智能音箱產(chǎn)品需求量正迅猛增長,,卻也難敵智能手機(jī)市場疲軟帶來的銷量下滑以及汽車,、AR/VR等需求量的不及預(yù)期。

 

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同打造生態(tài)圈 實(shí)現(xiàn)芯片國產(chǎn)化替代 

全球MEMS麥克風(fēng)市場幾乎被樓氏,、歌爾,、瑞聲科技和ST四家壟斷,樓氏電子是MEMS麥克風(fēng)市場的全球領(lǐng)導(dǎo)者,,蘋果公司的主要供應(yīng)商,。

近幾年,國內(nèi)歌爾聲學(xué),、瑞聲科技也成功打入蘋果供應(yīng)鏈,。ST雖在MEMS麥克風(fēng)市場份額不高,但在MEMS傳感器的其他領(lǐng)域,,卻擁有絕對的優(yōu)勢,。 

相對而言,國際巨頭在核心技術(shù)專利方面要領(lǐng)先國內(nèi)廠商很多,,特別是樓氏電子自2003年就開始推出MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品,,高端技術(shù)專利積累使國內(nèi)企業(yè)短時間難以望其項(xiàng)背,。除此,英飛凌,、歐姆龍等裸芯供應(yīng)商也對國內(nèi)芯片廠商形成較高的技術(shù)專利壁壘,。 

今年9月,“2018全球傳感器與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)峰會”在上海舉辦,,探討了國產(chǎn)MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道,。國家智能傳感器創(chuàng)新中心副總裁朱佳騏指出,目前中國傳感器產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口,,且中國傳感器產(chǎn)業(yè)還面臨著幾大問題: 

第一,,企業(yè)規(guī)模小,自主創(chuàng)新困難,,人才短缺,,研發(fā)能力弱,導(dǎo)致多數(shù)產(chǎn)品屬于中低端,,價格競爭激烈,,附加價值較低。 

第二,,產(chǎn)業(yè)化效率低,,產(chǎn)業(yè)配套不足,具體表現(xiàn)為科研投入大但成果產(chǎn)業(yè)化效率低,。近年來,,部分科研機(jī)構(gòu)雖然以市場化為導(dǎo)向,但在技術(shù)先進(jìn)性和產(chǎn)業(yè)化方面依然不足,。 

第三,,市場跨度大,產(chǎn)品種類繁多,,這里指傳感器產(chǎn)業(yè)覆蓋的市場跨度大,,應(yīng)用涵蓋了消費(fèi)電子、工業(yè)控制等多個領(lǐng)域,,但每個行業(yè)需要產(chǎn)品的種類并不同,。 

第四,資本不積極,,缺乏長期投資,。傳感器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘高,開發(fā)周期長,,這些因素都使得資本投入不積極,,整個行業(yè)缺乏長期有效的投資,。 

可見,,本土MEMS麥克風(fēng)完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代仍面臨不小的困難,,不過少數(shù)企業(yè)已經(jīng)在中端市場實(shí)現(xiàn)了突破。麥姆斯咨詢有限公司總經(jīng)理王懿表示,,從2003年開始,,樓氏電子成為無可爭議的領(lǐng)袖,但目前其已經(jīng)受到中國競爭對手(歌爾股份和瑞聲科技)的挑戰(zhàn),,中國廠商在產(chǎn)品價格和性能方面都在不斷改善,。 

敏芯微電子CEO李剛告訴記者,目前公司的MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)智能音箱五成的市場份額,,今年出貨量是去年的八倍多,。據(jù)記者了解,敏芯從裸芯開始都是自主研發(fā),,雖然目前產(chǎn)品定位于中端,,但在當(dāng)前市場競爭環(huán)境下,先踏踏實(shí)實(shí)從中低端市場做起,,再逐漸往中高端突破方為正道,。 

業(yè)內(nèi)人士均知曉,MEMS麥克風(fēng)多以買進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化MEMS裸芯以及ASIC進(jìn)行封裝,。MEMS麥克風(fēng)裸芯用于供應(yīng)給MEMS麥克風(fēng)制造商,,如英飛凌是歌爾股份、AAC(瑞聲科技)和BSE等主要麥克風(fēng)廠家的裸芯供應(yīng)商,,歐姆龍則是ST,、AAC和歌爾股份裸芯的供應(yīng)商。 

王懿表示,,歌爾股份和瑞聲科技雖然正在挑戰(zhàn)樓氏電子的領(lǐng)袖地位,,但它們的核心芯片還是從英飛凌公司采購而來,仍受制于國外廠商,。因此,,MEMS麥克風(fēng)國產(chǎn)化亟需加強(qiáng)核心芯片的研發(fā)及量產(chǎn),掌握核心知識產(chǎn)權(quán),,提升芯片競爭力,! 

最后,王懿還建議消費(fèi)類MEMS廠商與國內(nèi)整機(jī)和系統(tǒng)企業(yè)深度交流,,并協(xié)同改進(jìn)或創(chuàng)新MEMS傳感器產(chǎn)品,,同時開展國內(nèi)外企業(yè)并購和知識產(chǎn)權(quán)收儲,聯(lián)合代工廠打造MEMS量產(chǎn)平臺,,形成MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,,迅速擴(kuò)大生產(chǎn)和降低成本,先形成滿足國內(nèi)需求的產(chǎn)業(yè)鏈,,后逐漸通過技術(shù)提升,、形成核心專利,,成為具有國際競爭力的企業(yè)。

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