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DRAM觀察:價(jià)格下跌成定局,未來走勢有待觀望

2018-10-24
關(guān)鍵詞: DRAM 智慧型手機(jī) 伺服器

DRAM價(jià)格今年第4季開始反轉(zhuǎn)走跌,,主因市場對智慧型手機(jī)伺服器需求動(dòng)能出現(xiàn)雜音,,拖累概念股茂硅,、南亞科、世界,、威剛,、宜鼎、華邦電等重挫,。然而,,法人認(rèn)為,隨著資料中心需求提高,,加上記憶體大廠美光將強(qiáng)化在臺(tái)布局,,5G將成為下一波業(yè)績續(xù)攻的主力。


綜觀DRAM族群昨日股價(jià),,幾乎一面倒,,其中表現(xiàn)最為弱勢的茂硅大跌近5%,其次南亞科,、世界跌幅達(dá)3.81%,、3.6%,而威剛,、宜鼎及華邦電跌幅也都超過2%以上,。


近年DRAM報(bào)價(jià)走勢,,先前已歷經(jīng)9個(gè)季度的價(jià)格上升循環(huán),惟受到產(chǎn)業(yè)需求動(dòng)能趨于平淡,,導(dǎo)致市場具供過于求的壓力,,也使得DRAM正式終結(jié)價(jià)格連9季上漲的超級周期(Super Cycle) 。


品豐大中華投顧總經(jīng)理連干文表示,,DRAM從去年開始,,呈現(xiàn)供不應(yīng)求的情況,因此帶動(dòng)整體DRAM報(bào)價(jià)走高,,然而,,由于市場需求不如預(yù)期,加上DRAM資本支出成本又高,,其實(shí)從今年第3季開始,,價(jià)格漲幅就已大幅收斂。


日盛投顧總經(jīng)理李秀利說,,DRAM下半年需求疲軟,,主因智慧型手機(jī)硬體規(guī)格已難以吸引換機(jī)需求,形成旺季不旺的局面,,加上伺服器市場出貨動(dòng)能出現(xiàn)雜音,,以及PC及NB市場因Intel平臺(tái)供貨不足,亦使產(chǎn)業(yè)雪上加霜,。


此外,,她表示,美記憶體龍頭廠美光科技(Micron)為了有利擴(kuò)展業(yè)務(wù),,去年起規(guī)劃在臺(tái)建立后段封測生產(chǎn)基地,,將原有的晶圓制造與新建的后段封測集中在同一處,該封測廠將于本周五(26 日)開幕,,而美光強(qiáng)化在臺(tái)布局之舉,,也將使臺(tái)灣在記憶體方面的長才,再度受國際矚目,。


再者,,根據(jù)DRAMeXchange調(diào)查,未來伴隨著資料中心建置的普及,,以及2020年之后5G世代的來臨,,微型伺服器應(yīng)用將在未來的3-5年內(nèi),呈現(xiàn)顯著成長,,屆時(shí)可望拉升記憶體的使用量,。


展望后市,連干文強(qiáng)調(diào),,盡管DRAM應(yīng)用于PC領(lǐng)域需求不如以往,,且今年第4季DRAM報(bào)價(jià)也已出現(xiàn)松動(dòng),,估計(jì)2019年續(xù)跌壓力大,惟隨著DRAM運(yùn)用于云端需求將大幅攀升,,未來產(chǎn)值亦將呈現(xiàn)正成長,,若以長期來看,仍不必過于悲觀,,后續(xù)發(fā)展值得留意,。


威剛陳立白:明年DRAM仍看好


對于記憶體市場景氣,,威剛董事長陳立白表示,,明年DRAM市場仍看好,價(jià)格雖無法再創(chuàng)高但相對穩(wěn)定,,至于NAND Flash將是過于求,,明年價(jià)格跌幅恐較今年擴(kuò)大,只做NAND Flash的廠商明年?duì)I運(yùn)恐較今年更辛苦,。


對于記憶體市場景氣,,陳立白表示,明年仍看好DRAM市場表現(xiàn),,雖然供給量增加,,但三大廠在擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作上有所節(jié)制,增加的產(chǎn)能有限,,但需求方面則穩(wěn)定成長,,包括資料中心、物聯(lián)網(wǎng),、人工智慧等對DRAM需求有增無減,。總體而言,,明年DRAM價(jià)格雖無法再創(chuàng)高但也相對穩(wěn)定,,價(jià)格可能較今年持平或緩跌。


至于NAND Flash市場部分,,陳立白看法保守,。他指出,國際大廠競相擴(kuò)產(chǎn),,擴(kuò)產(chǎn)幅度不小,,現(xiàn)在全球投入NAND Flash廠商有6~7家,每家都以5萬片或10萬片投片量在擴(kuò)產(chǎn),,雖然NAND Flash需求也會(huì)成長,,但供給量成長大于需求量,可能造成明年 NAND Flash價(jià)格跌幅較今年擴(kuò)大,。


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