作為全球手機(jī)智能產(chǎn)業(yè)第一大市場，中國制造廠商們扮演者重要的角色,。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，在全球攝像頭模組出貨量方面,，去年，全球攝像頭模組出貨量高達(dá)52．1億顆,，其中中國地區(qū)產(chǎn)量占比7成,，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地，這一現(xiàn)狀也將給供應(yīng)鏈帶來更多的機(jī)會,。

龐大的消費市場造就了國內(nèi)獨一無二的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,，以強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)體系為依托，國內(nèi)的手機(jī)攝像頭行業(yè)也迅速崛起,。據(jù)悉,，目前國內(nèi)有攝像頭模組廠商400余家、鏡頭廠商100余家,、VCM馬達(dá)60余家,、FPC廠商150余家以及周邊輔料、各類設(shè)備塑膠件,、材料等制造廠商2000余家,。

今天我們來說一說和手機(jī)雙攝、三攝,、3D攝像頭有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈,。針對傳統(tǒng)攝像頭主要從封裝技術(shù)到攝像頭芯片、攝像頭模組,、攝像頭鏡頭,、攝像頭馬達(dá)、濾光片進(jìn)行部分內(nèi)容梳理,。

在3D攝像頭有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上,，3D與2D攝像頭零組件有較大差異，鑒于蘋果大概率率先引入前置結(jié)構(gòu)光，我們以結(jié)構(gòu)光方案為主重點討論,。本文將從攝像頭芯片,、濾光片、鏡頭,、攝像頭模組,、VCSEL、準(zhǔn)直鏡,、DOE進(jìn)行部分內(nèi)容梳理,。

首先，從雙攝產(chǎn)品組成來說,，雙攝市場由終端客戶、算法公司,、模組廠,、芯片廠、馬達(dá)廠,、鏡頭廠,、平臺廠等共同組成。

雙攝的封裝

雙攝模組和普通的單攝模組對精度有著更嚴(yán)格的要求,。因為制造難度較大,，對技術(shù)和設(shè)備有著非常高的要求。對這個問題,，行業(yè)做了不僅僅一次的探討,，最終找到解決辦法：引進(jìn)AA制程，但在引進(jìn)AA制成的過程中,，產(chǎn)業(yè)也面臨高成本,、高技術(shù)等問題。

雙攝的封裝技術(shù)分為兩種,，一種是共基板方案,，另外一種是支架式方案。其中共支架方案組裝精度更高,，而共基板的方案組裝精度低一些,，成本也相對低。

不過,，隨著模組廠組裝工藝的不斷改良和提升,，兩種方案的精度差別逐漸縮小。此外,，最近還有一種“無支架”的概念,，所謂“無支架”并不是沒有支架，其本質(zhì)就是繞開模組廠的封裝和標(biāo)定，手機(jī)廠商把兩顆單獨的鏡頭直接放置在手機(jī)上,。

這種方式雖然看似節(jié)省了部分模組封裝的成本,，但存在一定的隱患，其一,，手機(jī)在售后維修過程中,，兩顆相機(jī)很可能發(fā)生移動，如果沒有專業(yè)的人員和特有的標(biāo)定工具進(jìn)行重新校準(zhǔn),，很可能會極大的影響雙攝成像效果,，所以手機(jī)廠商必須要引進(jìn)專業(yè)的維護(hù)人員及新的設(shè)備，這無疑增加了售后流程的復(fù)雜度和投入成本,。

無支架方案的產(chǎn)生,，主要出于手機(jī)廠商對成本的考量，目前這種無支架方案還僅僅在對成本敏感的部分中低端機(jī)型上使用,，不過雖然各主流算法那公司都有在跟進(jìn),，但前景如何還需市場進(jìn)一步考驗。

筆者獲悉,，COB作為攝像頭芯片的一種封裝技術(shù),，已經(jīng)成為攝像頭高端像素的必須品，不過目前也有攝像頭模組廠商采用格科微COM技術(shù)生產(chǎn)中高像素的產(chǎn)品,。

雙攝的芯片／模組供應(yīng)商

雙攝圖像傳感器供應(yīng)商主要有：以高端攝像頭芯片廠商為主的三星,、索尼、OV,，以中低端為主的攝像頭芯片廠商格科微,、思比科、比亞迪,、海力士,、奇景等。

其中,，索尼具有霸主地位,，得益于它在高像素領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位，其攝像頭芯片已經(jīng)成為中高端旗艦手機(jī)的標(biāo)配,，主要客戶有蘋果,、三星、OPPO,、vivo等手機(jī)大廠,。

根據(jù)去年手機(jī)攝像頭市場數(shù)據(jù)顯示，在攝像頭芯片市場中,，索尼,、三星是最重要的兩家公司,，其產(chǎn)品主要面向中高端手機(jī)，兩者市場份額都占三成左右,，總共占據(jù)全球一半以上的市場,。

不過，攝像頭芯片今年頗為搶眼,。一方面,，韋爾股份正在籌劃收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司的股權(quán),。

另外一方面,，受雙攝、多攝,、應(yīng)用范圍擴(kuò)大等影響,，今年攝像頭芯片缺貨的現(xiàn)象頗為常見，其中三星,、OV,、格科微等廠商也先后做出了價格調(diào)整的舉動。

此外,，從目前整個攝像頭現(xiàn)狀來看，像素升級的趨勢頗為明顯,，基于此,，國內(nèi)攝像頭芯片廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也隨之得到了較大的提升。

而雙攝模組廠供應(yīng)商非常多,，主要有舜宇,、歐菲科技、三星電機(jī),、LG Innotek（蘋果手機(jī)供應(yīng)商）,、丘鈦、信利,、立訊精密,、東聚，在這里我們重點說明大陸的攝像頭模組廠商,。

以歐菲科技為代表的攝像頭模組大廠在雙攝時代獲得更好的發(fā)展,，歐菲科技自2012年切入攝像頭模組市場后，迅速布局,，當(dāng)前該公司的雙攝模組于國內(nèi)各手機(jī)品牌中導(dǎo)入順利,，已形成大量出貨。

上半年,，歐菲科技雙攝產(chǎn)品貢獻(xiàn)營業(yè)收入約42億元,，出貨量約5200萬顆,；廣州歐菲影像公司貢獻(xiàn)營業(yè)收入約20億元，出貨量約4800萬顆,。在雙攝市場中,，今年的魅族16、榮耀NOTE 10,，華為nova 3,、小米8等機(jī)型的雙攝均由歐菲科技供應(yīng)。

舜宇作為大陸最老牌的模塊廠,，技術(shù)積淀最為深厚,。在雙攝上達(dá)到自研AA設(shè)備的水平。2015年舜宇宣布雙攝研制成功,，2016年成為華為P9雙攝的供應(yīng)商,，2017年成為OPPO R11華為P10的雙攝供應(yīng)商，在今年的多款雙攝機(jī)型上,，也有舜宇光學(xué)的身影,。

丘鈦科技作為大陸第三大攝像頭模組廠，在雙攝上巨額投入AA設(shè)備,，曾依靠紅米PRO,，成功量產(chǎn)雙攝，而今年發(fā)布的紅米NOTE 5,、vivo X21的雙攝模組均來自丘鈦科技,。

雙攝鏡頭、馬達(dá)供應(yīng)商

雙攝鏡頭供應(yīng)商方面,，臺灣的大立光電（Largan）是絕對的龍頭企業(yè),，2017年出貨量占全球市場超過3成份額。此外,，出貨量較大的還有中國大陸的舜宇（sunny）,、韓國Sekonix等公司。

從市場反映的數(shù)據(jù)來看,，舜宇光學(xué)與大立光之間的差距正逐步縮小,。值得一提的是，今年9月份,，舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭出貨量一度突破一億顆,。

而雙攝音圈馬達(dá)供應(yīng)商主要日本的Alps、TDK株式會社,、三美電機(jī)株式會社（Mitsumi）,、韓國的Jahwa幾個廠商。

三攝攝像頭供應(yīng)商

第一個嘗試三攝方案的是華為P20 pro,，該機(jī)后置采用RGB＋Mono＋Tele的三攝像頭配置,。從鏡頭的功能上來看,，既可以利用RGB＋Mono的組合實現(xiàn)超級夜景拍攝，也可以利用RGB＋Tele實現(xiàn)光學(xué)變焦的能力,。

通過三個鏡頭的視覺差也可以獲取拍攝對象的景深,，實現(xiàn)大光圈的效果。通過實際測試,，華為P20 Pro三個攝像頭并不能同時工作,，只是根據(jù)不同的應(yīng)用場景進(jìn)行兩兩攝像頭的組合，這種組合本質(zhì)上是實現(xiàn)可變更組合的雙攝,。

而將來可能出現(xiàn)三個及以上更多攝像頭（多攝）的方案,，將不同的多攝像頭搭配可以組合出很多的玩法，將不同組合雙攝的優(yōu)點集中在同一款手機(jī)上,，所以實用性很強(qiáng),。據(jù)悉，下一代蘋果手機(jī)也很可能采用多攝像頭的方案,。

根據(jù)今年的市場情況看,，三攝在華為P20 Pro、華為Rs等機(jī)型上均有體現(xiàn),，而攝像頭相關(guān)供應(yīng)商主要集中在各領(lǐng)域龍頭企業(yè)身上,。

以P20 Pro為例，三攝模組由舜宇,、歐菲科技,、光寶供應(yīng)，攝像頭芯片由索尼供應(yīng),，很顯然作為鏡頭領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，大立光必然也赫然在列,。

3D攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

3D與2D攝像頭零組件有著較大差異,。在發(fā)射端，3D攝像頭新增了紅外激光發(fā)射器和輔助元件,，包括衍射光柵和光學(xué)棱鏡部件（如準(zhǔn)直鏡頭）,；在接收端，除了可見光鏡頭外,，還新增紅外接收部分,，包括鏡頭、紅外傳感器和窄帶濾光片,。

發(fā)射端之紅外光發(fā)射器

用于成像的發(fā)射紅外光技術(shù)主要有LED和VCSEL兩類,，而VCSEL功耗低、效率高等優(yōu)點使得其比其他紅外光源更加適合移動智能終端,。

目前全球范圍內(nèi)主要的VCSEL廠商包括Finisar,、Lumentum,、Princeton、Optronics,、Heptagon以及Ⅱ－Ⅵ等公司,，基本上都是來自光通信芯片的龍頭企業(yè)。正是有了光電子在通信領(lǐng)域的經(jīng)驗積累,，消費級應(yīng)用才變得順理成章,，兩者產(chǎn)品具備很強(qiáng)的技術(shù)延展性。VCSEL器件由光通信轉(zhuǎn)向消費電子領(lǐng)域,，發(fā)展趨勢為陣列化和小型化,，核心工藝主要為基于MEMS技術(shù)的可調(diào)諧VCSEL技術(shù)、VCSEL陣列技術(shù)以及電流限制技術(shù),。

粗略統(tǒng)計,，我國布局該領(lǐng)域的廠商超過10家。其中最關(guān)注的莫過于武漢光迅科技,、（002281．SZ）,、江蘇華芯、山東太平洋,、深圳源國,、國星光電（002449．SZ）、華工科技（000988．SZ）,、三安光電（600703．SZ）以及臺灣廠商全新光電（2455．TW）,、晶元光電（2448．TW）、環(huán)宇（4991．TW）及給蘋果供應(yīng)商VCSEL芯片的穩(wěn)懋（3105．TW）,。

發(fā)射端之DOE與準(zhǔn)直透鏡

結(jié)構(gòu)光依靠向目標(biāo)物體投射一系列特定的圖案組合,，通過檢測光學(xué)圖案的畸變來測量距離。由于要生成特定的光學(xué)圖案,，因此需要DOE（衍射光柵）和準(zhǔn)直透鏡,。

用于手機(jī)的微型準(zhǔn)直透鏡與傳統(tǒng)的通信用準(zhǔn)直透鏡工藝不完全相同。晶圓級別光學(xué)制程（WLO）是大規(guī)模生產(chǎn)光學(xué)傳感器及微型光學(xué)器件（鏡頭,、DOE等）的最佳解決方案,。WLO（Wafer Level Optics）是在整片玻璃晶元上，用半導(dǎo)體工藝批量復(fù)制加工鏡頭,，將多個鏡頭晶元壓合在一起,，然后切割成單顆鏡頭。如果是生產(chǎn)光學(xué)傳感器的話,，最后還要在晶圓級別上將透鏡部分和傳感器進(jìn)行集成和模組封裝,。

目前，準(zhǔn)直鏡頭基本由Heptagon（已被AMS收購）獨家制作,，而應(yīng)用于移動設(shè)備的DOE則由德國CDA,、Heptagon,、Himax（奇景光電）等掌握核心技術(shù)。

國內(nèi)廠商方面,，晶方科技與華天科技已掌握晶圓級后段處理技術(shù),，福晶科技曾與微軟聯(lián)合研發(fā)HoloLens，其中就包括了DOE等相關(guān)光學(xué)組件,，還曾為JDSU,、Finisar等光通信企業(yè)供給通信級準(zhǔn)直鏡頭，說明公司已具備了發(fā)射端關(guān)鍵光學(xué)元件的制造能力,，未來有望拓展進(jìn)軍微型準(zhǔn)直透鏡領(lǐng)域,，迎來光通信與消費級應(yīng)用之燃爆良機(jī)。

此外,，在華為Mate 20 Pro最新發(fā)布的帶有3D結(jié)構(gòu)光新機(jī)中,，舜宇、聯(lián)創(chuàng)成為準(zhǔn)直鏡的供應(yīng)商,。

其實發(fā)射端這一部分是3D攝像頭最大的難點,，而對于國內(nèi)廠商而言，窄帶紅外濾光片是受益最為確定的部分,，因為不論是TOF還是結(jié)構(gòu)光,，不論是前置還是后置，窄帶IRCF都是剛需,；另一方面全球窄帶IRCF產(chǎn)能主要集中在美國VIAVI和國內(nèi)水晶光電手中,，供應(yīng)商有限。

為助推整個移動終端市場快速發(fā)展,，手機(jī)報在線攜手重慶市經(jīng)信委在重慶舉辦2018年重慶國際AI Phone產(chǎn)業(yè)技術(shù)峰會,。屆時，該峰會將邀請數(shù)據(jù)分析,、終端手機(jī)品牌廠商,、攝像頭模組、芯片,、算法、3D人臉識別各大供應(yīng)鏈及相關(guān)設(shè)備廠商,，分享和探討智能手機(jī)AI時代下,，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈變革及發(fā)展趨勢