第一部分 全球智能手機(jī)市場2018年1Q～3Q概況

手機(jī)市場持續(xù)低迷,。根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，今年第三季度，全球智能手機(jī)出貨量約3．7億部,，同比下滑2．7％,，前三季度合計(jì)出貨10．6億部,，同比下滑3％。

4Q17－3Q18 全球智能手機(jī)出貨量及同比增長率

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

去弱存強(qiáng),，中小廠商難再崛起,。 據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度全球智能手機(jī)市場,，三星,、蘋果、華為等前七大手機(jī)品牌合計(jì)市場份額約73％（此文中“華為（含榮耀）”表示包括“華為手機(jī)”和“榮耀手機(jī)”,，“華為”,、“榮耀”則代表2個(gè)單獨(dú)手機(jī)品牌），2017年同期這一份額僅65％,。頭部廠商份額的增長,，搶占的是中小廠商份額，新品牌異軍突起的機(jī)會更加渺茫,。而在當(dāng)前格局之下,，頭部廠商之間的競爭也更加激烈。

2017－2018前三季度全球智能手機(jī)市場份額變化

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

全球市場下滑,，TOP國產(chǎn)品牌領(lǐng)漲,。在這樣的大背景下，TOP國產(chǎn)品牌取得了不錯(cuò)的成績,。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2018年前三季度，TOP國產(chǎn)品牌華為手機(jī),、榮耀手機(jī),、OPPO、vivo,、小米全球合計(jì)出貨同比增長19．9％,。眾多國產(chǎn)品牌中，榮耀手機(jī)表現(xiàn)較為突出,，前三季度同比增長超過62％,，是全球增幅最大的主流品牌，也是華為（含榮耀）在Q3季度蟬聯(lián)全球第二的重要推力,。從前三季度來看,，華為（含榮耀）出貨量仍然排名第三，但與蘋果出貨差距縮小至22萬部,。

1Q～3Q18全球智能手機(jī)市場TOP品牌增長情況

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

第二部分 重點(diǎn)智能手機(jī)市場2018年1Q～3Q概況

國內(nèi)市場前三季度出貨同比下滑9％,。國內(nèi)手機(jī)市場持續(xù)低迷，但國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場依然保持著良好的競爭優(yōu)勢。前三季度華為手機(jī),、榮耀手機(jī),、OPPO、vivo,、小米,、蘋果、三星幾大廠商市場份額達(dá)88％,，較去年同期增長了13個(gè)百分點(diǎn),，份額的增長主要來自幾大國產(chǎn)品牌的貢獻(xiàn)，其中榮耀手機(jī)增幅最大,，其前三季度國內(nèi)市場份額較去年同期增長5個(gè)百分點(diǎn),，三星在國內(nèi)市場份額下滑至1％。

2017－2018前三季度TOP品牌在中國智能手機(jī)市場份額

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

印度市場保持增長,，前三季度智能手機(jī)出貨同比增長超10％,。印度智能手機(jī)滲透率相對較低，目前智能手機(jī)出貨仍然保持增長趨勢,。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2018年前三季度，印度智能手機(jī)出貨量超1億部,，同比增長約11％,。國產(chǎn)品牌保持增長態(tài)勢，其中,，榮耀手機(jī)出貨量增長超過352％,，小米手機(jī)同比增長約59．3％。

1Q～3Q18印度智能手機(jī)市場主要品牌同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

俄羅斯市場前三季度智能手機(jī)出貨同比增長9．8％,，市場集中度提升,。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，俄羅斯市場前三季度出貨量超過2000萬部,，同比增長9．8％。同時(shí),，市場份額不斷向頭部品牌集中,，前三季度TOP5品牌合計(jì)市場份額達(dá)72％，去年同期僅為59％,。國產(chǎn)品牌榮耀手機(jī),、華為手機(jī)、小米前三季度合計(jì)份額達(dá)35％,。其中榮耀手機(jī)在2018年Q2超越蘋果,，成為俄羅斯智能手機(jī)市場銷量第二的品牌后，Q3繼續(xù)保持高增長,，在俄羅斯智能手機(jī)市場份額提升至21％,，出貨量僅比三星少了15萬部,，而按照榮耀手機(jī)與三星目前的增長速度（榮耀手機(jī)2018前三季度同比增長超過200％，三星2018前三季度同比增長僅6％）,，我們預(yù)計(jì)Q4榮耀手機(jī)非常有希望超越三星成為俄羅斯市場排名第一的品牌,。

1Q～3Q18俄羅斯智能手機(jī)市場TOP5品牌市場份額

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

第三部分 量跌價(jià)漲，國產(chǎn)品牌向中高端市場突圍

前三季度0－999元機(jī)型出貨量同比下滑24％,。存量市場以換機(jī)需求為主,，低端機(jī)出貨下滑，中高端市場出貨增長,。2018年前三季度,，全球智能手機(jī)市場0－999元機(jī)型出貨占比約29％，去年同期占比達(dá)37％,；2000＋機(jī)型出貨量同比增長8．5％

2017－2018前三季度全球智能手機(jī)出貨價(jià)位段變化

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)國產(chǎn)品牌向中高端市場突圍,，前三季度重點(diǎn)國產(chǎn)品牌2000＋機(jī)型出貨同比增幅均超過16％。在當(dāng)前全面屏趨勢下,，榮耀手機(jī),、vivo等國產(chǎn)品牌大膽的探索全面屏解決方案，如：滑蓋屏,、升降式攝像頭,、屏下指紋等，此外,，華為手機(jī),、榮耀手機(jī)在人工智能方面的應(yīng)用等都在全球一線陣營。國產(chǎn)品牌除了在技術(shù)創(chuàng)新,、銷量上不斷縮小和蘋果,、三星的距離，重點(diǎn)國產(chǎn)品牌前三季度2000＋機(jī)型出貨也均有很大的提升,，其中榮耀手機(jī)同比增長超50％,，小米手機(jī)同比增長超40％，華為手機(jī)同比增長26％,。

1Q～3Q18重點(diǎn)國產(chǎn)品牌2000＋機(jī)型出貨同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)

第四部分 AI,，5G來臨，國產(chǎn)品牌面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

面對增長乏力的智能手機(jī)市場,，5G和AI手機(jī)將是未來吸引消費(fèi)者換機(jī)的兩大重要因素,。新技術(shù)的應(yīng)用將從中高端機(jī)型逐步往低端機(jī)型滲透，因此5G和AI也是國產(chǎn)品牌進(jìn)一步向中高端市場滲透的機(jī)會,，而提前布局的品牌廠商,，將會迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

2018年AI手機(jī)出貨量同比增長超過300％。智能手機(jī)作為用戶使用時(shí)間最長的消費(fèi)類電子產(chǎn)品,，是AI的最佳載體,。2017年蘋果、華為手機(jī),、榮耀手機(jī)就上市了搭載AI硬件的手機(jī),，而近期榮耀發(fā)布的Magic 2中可成長的智慧生命體YOYO，由2016年發(fā)布的Magic live進(jìn)化而來,，加上AI芯片麒麟980,，YOYO具備強(qiáng)大的自學(xué)習(xí)、自進(jìn)化能力,。

2017－2020年全球AI手機(jī)出貨量及滲透率

數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)（我們將在傳統(tǒng)智能手機(jī)中嵌入深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速芯片的手機(jī)定義為AI 智能手機(jī)）

5G的到來將帶來新的換機(jī)需求,。智能手機(jī)發(fā)展到今天，經(jīng)歷過多個(gè)重要發(fā)展節(jié)點(diǎn),，每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都引發(fā)了換機(jī)潮,，5G的到來也將帶來新的換機(jī)需求。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2013年工信部發(fā)4G牌照后,，2015年國內(nèi)手機(jī)市場中近90％出貨來自4G手機(jī)。類比4G手機(jī)份額增長,，5G牌照發(fā)布2年后,，國內(nèi)手機(jī)市場出貨中將有超過8成的5G手機(jī)。目前國產(chǎn)品牌都在積極布局5G,，在眾多競爭者中華為脫穎而出：華為深耕通訊領(lǐng)域多年,，累積了大量的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，是5G的標(biāo)準(zhǔn)制定方之一,，也是5G專利的主要貢獻(xiàn)者之一,，在5G的布局中取得了先發(fā)優(yōu)勢。

5G,、AI是未來智能手機(jī)市場新的增長點(diǎn),，也是國產(chǎn)品牌邁向高端市場的新機(jī)遇。目前國產(chǎn)品牌已紛紛布局,，憑借5G和AI技術(shù)的積累,，國產(chǎn)品牌有望在新的浪潮到來之際進(jìn)一步擴(kuò)大在全球市場的版圖和影響力。