芯片庫(kù)存受俄烏沖突,、全球通脹,、疫情造成的供應(yīng)鏈中斷等因素影響積壓過(guò)高，消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期逐步悲觀,，全球消費(fèi)電子需求也因此明顯收縮,。進(jìn)入2022年，從手機(jī)到電視,，從筆記本電腦到平板電腦再到臺(tái)式機(jī),，幾乎所有消費(fèi)電子產(chǎn)品的出貨量都在下滑。
在此背景下,，筆電,、電視、手機(jī)等消費(fèi)性電子產(chǎn)品出現(xiàn)供過(guò)于求的狀況,。今年年中,，這個(gè)壓力已逐漸從終端市場(chǎng)向上延燒，開(kāi)始影響臺(tái)灣相關(guān)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè),。
除此之外,，多類(lèi)芯片廠(chǎng)商表示庫(kù)存積壓在不斷增高，砍單也愈演愈烈，據(jù)統(tǒng)計(jì),，今年前5個(gè)月,，中企芯片砍單就高達(dá)283億片，去庫(kù)存化成了各大廠(chǎng)商需要面對(duì)的首要問(wèn)題,。
01
消費(fèi)電子迎“砍”刀
據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì),，2022年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%，同時(shí)研究機(jī)構(gòu)下修了2022年全球智能手機(jī)出貨量至13.57億部,，同比下降3%,，且不排除進(jìn)一步下修的可能性。
此外,，筆記本電腦廠(chǎng)商近期也加入了這一行列,。2022年第一季度，全球筆記本電腦出貨量也同比下降6%,，終端需求疲軟之下,，半導(dǎo)體“砍單風(fēng)暴”正式來(lái)襲。
戴爾砍單50%
據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,，美國(guó)PC廠(chǎng)商戴爾緊急通知面板廠(chǎng),，自7月起臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦顯示面板訂單下調(diào)50％，受影響的包括京東方,、LGD,、友達(dá)、群創(chuàng),、華星光電,、夏普等中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的面板廠(chǎng),。
Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益指出,，戴爾筆記本面板的年采購(gòu)量約為5000萬(wàn)片，僅次于惠普和聯(lián)想排名全球第三,，主要供應(yīng)商為京東方,、友達(dá)、LGD,、群創(chuàng)及夏普,，這次訂單調(diào)整是為了應(yīng)對(duì)庫(kù)存調(diào)整。而戴爾臺(tái)式機(jī)顯示器面板年采購(gòu)量為4000萬(wàn)片,，全球排名第一,，市場(chǎng)占有率為25％，主要供應(yīng)商為京東方,、LGD,、友達(dá)、群創(chuàng)和華星光電等。
三星暫停新采購(gòu)訂單
三星因庫(kù)存膨脹,，以及對(duì)全球通脹的擔(dān)憂(yōu),，三星電子已暫停新的采購(gòu)訂單，并要求多家供應(yīng)商推遲或減少零部件供應(yīng),。涉及到的零部件包括電視、家用電器和智能手機(jī)在內(nèi)的多個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)品線(xiàn),，而訂單的推遲涉及芯片,、電子零部件和最終產(chǎn)品包等。
但是,，三星由于庫(kù)存去化不如預(yù)期,，近期供應(yīng)鏈陸續(xù)收到三星通知，原訂暫停拉貨直至7月底的計(jì)劃進(jìn)一步延后到了8月底,，甚至部分品類(lèi)的物料年底前都不會(huì)再進(jìn)行采購(gòu),。相關(guān)供應(yīng)鏈廠(chǎng)商下半年業(yè)績(jī)或?qū)⑹軇?chuàng)。
Vivo oppo擬砍單20%
5月19日,，據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道,，小米通知供應(yīng)鏈，將把今年全年原訂2億部銷(xiāo)售目標(biāo),，調(diào)降為1.6億部到1.8億部,；OPPO、vivo本季和下季也傳出砍單約兩成,，以消化過(guò)多的庫(kù)存,。
一線(xiàn)PC品牌集體下調(diào)出貨目標(biāo)
據(jù)DigiTimes報(bào)道，聯(lián)想,、惠普,、宏碁、華碩等幾乎所有一線(xiàn)PC品牌都開(kāi)始下調(diào)年度出貨目標(biāo),，平均下調(diào)幅度超過(guò)20%,。
02
需求走弱所產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)
由于手機(jī)、PC等品牌砍單會(huì)牽一發(fā)動(dòng)全身,，波及至包括SoC,、存儲(chǔ)器領(lǐng)域在內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈，整體來(lái)看,，消費(fèi)電子行業(yè)寒冬已至,，將殃及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速走向衰退期。
驅(qū)動(dòng)IC將一路下跌
集邦科技（TrendForce）發(fā)布最新研究報(bào)告指出,，終端需求疲弱,，在供需失衡與庫(kù)存高漲的狀況下，預(yù)期第3季驅(qū)動(dòng)IC的價(jià)格降幅將擴(kuò)大到8%—10%不等，且不排除將一路跌至年底,。
此前曾有消息稱(chēng),，已有驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)大砍晶圓代工投片量，幅度高達(dá)二至三成,；驅(qū)動(dòng)IC代工占比高的晶圓代工廠(chǎng)世界先進(jìn),、力積電恐首當(dāng)其沖；聯(lián)電去年同步受惠驅(qū)動(dòng)IC市況大好而調(diào)漲報(bào)價(jià),，也恐受波及,。臺(tái)積電的驅(qū)動(dòng)IC相關(guān)訂單普遍由轉(zhuǎn)投資世界先進(jìn)承接，臺(tái)積電全力沖刺先進(jìn)制程,，影響有限,。
MCU跌價(jià)砍單
7月1日，有媒體表示,，全球前五大MCU廠(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格腰斬,，半導(dǎo)體芯片砍單降價(jià)風(fēng)暴擴(kuò)大，相對(duì)此前價(jià)格堅(jiān)挺,，供不應(yīng)求的MCU,，出現(xiàn)價(jià)格快速下滑。MCU成為繼驅(qū)動(dòng)IC,，電源管理IC,，CIS傳感器又一個(gè)跌價(jià)砍單的品類(lèi)。
根據(jù)7月1日國(guó)內(nèi)采購(gòu)商渠道的庫(kù)存來(lái)看：目前MCU的庫(kù)存量都已經(jīng)非常充足,，且2021年產(chǎn)品的庫(kù)存量仍舊非常大,，包括意法半導(dǎo)體、德州儀器,、恩智浦,、兆易創(chuàng)新等龍頭廠(chǎng)商。因此,，目前MCU的市場(chǎng)供應(yīng)量非常充足,，消費(fèi)端的需求明顯下降，汽車(chē)和工控的需求仍舊保持增長(zhǎng),。
DRAM和NAND Flash持續(xù)走跌
據(jù)媒體報(bào)道,，受到市場(chǎng)通膨加劇及終端需求減弱，DRAM與NAND Flash現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走跌,，但單月跌幅已明顯趨緩,，且受到PC拉貨動(dòng)能降溫及下游買(mǎi)家?guī)齑嫣岣撸瑯?biāo)準(zhǔn)型PC DRAM合約價(jià)也呈現(xiàn)緩步下跌,。
供應(yīng)鏈認(rèn)為,，第3季度季節(jié)性需求回升,，將有助于DRAM價(jià)格持平或小幅調(diào)升，尤以服務(wù)器存儲(chǔ)器將可望保持穩(wěn)健價(jià)格成長(zhǎng)走勢(shì),，但NAND供應(yīng)短缺而漲價(jià)反而壓抑需求的副作用顯現(xiàn),，進(jìn)入第3季恐難延續(xù)價(jià)格支撐，甚至不排除將跌回2022年初未漲的水平,。
GPU連跌3個(gè)月,，跌破零售價(jià)
今年3月，GPU價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)下跌趨勢(shì),，實(shí)際上截至5月為止,，PC GPU價(jià)格還在穩(wěn)步下探。GPU價(jià)格下跌主要是因?yàn)楸忍貛?、以太坊之?lèi)的加密數(shù)字貨幣正面臨劇烈震蕩，這導(dǎo)致挖礦市場(chǎng)越來(lái)越無(wú)利可圖,。
Jon Peddie Research的最新報(bào)告顯示,，今年一季度GPU出貨量相比去年四季度下滑6.2%，出貨量總計(jì)9600萬(wàn)片,，其中也計(jì)入了集成GPU,。5月份eBay當(dāng)季主流顯卡（GeForce RTX 30系列與Radeon RX 6000系列）銷(xiāo)量為9000個(gè)，相較4月份下滑了16%,，其中AMD顯卡銷(xiāo)量更是有28%的下挫,。
終端需求連砍數(shù)刀，NOR閃存降價(jià)3%
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,，NOR Flash合同價(jià)格在2022年下半年呈下降趨勢(shì),。其中，低密度芯片的價(jià)格在第二季度已經(jīng)開(kāi)始下降,。
消息人士表示,，有關(guān)第三季度NOR閃電合約價(jià)格的談判尚未最后敲定。芯片供應(yīng)商打算將報(bào)價(jià)降低3%,，而品牌設(shè)備供應(yīng)商的訂單削減可能會(huì)給買(mǎi)家更多的議價(jià)能力,。
消息人士指出，密度從4Mb到32Mb的NOR閃存芯片的價(jià)格正受到智能手機(jī)需求疲軟的拖累,，尤其是在中國(guó)大陸推出的智能手機(jī),。
而高密度NOR閃存芯片的價(jià)格將相對(duì)穩(wěn)定，主要受網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求的推動(dòng),。不過(guò),，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備較長(zhǎng)的交付時(shí)間限制了高密度NOR閃存需求的整體增長(zhǎng)。
03
小結(jié)
進(jìn)入2022年第二季度以來(lái),，全球新冠疫情反復(fù),、俄烏沖突局勢(shì)仍舊緊張,，導(dǎo)致全球芯片消費(fèi)需求疲軟、通脹高漲,。需求少,、庫(kù)存多，或?qū)⒊蔀橄掳肽晔袌?chǎng)常態(tài),。曾經(jīng)最為緊缺的MCU,、PMIC、CIS和驅(qū)動(dòng)IC等芯片,，都開(kāi)始遭遇去庫(kù)存危機(jī),，預(yù)示著一場(chǎng)更大規(guī)模的“砍單潮”正在來(lái)襲。
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