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DRAM內(nèi)存降價比預(yù)期更狠,明年Q1跌幅可達15%

2018-11-30
關(guān)鍵詞: DRAM Q4 處理器

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經(jīng)過兩年多的漲價之后,,DRAM內(nèi)存在今年10月份也就是Q4季度終于降價了,,靠著內(nèi)存漲價而賺了大把利潤的三星、SK Hynix及美光公司對此顯然是不滿意的,,他們已經(jīng)削減了2019年的資本支出減少DRAM產(chǎn)能,,不過降價的趨勢是止不住了,而且降幅可能比預(yù)期更高,,市場分析明年Q1季度內(nèi)存環(huán)比降幅高達10-15%,,高于預(yù)期的10-12%,而NAND閃存價格還會繼續(xù)降10-15%,。


瑞銀分析師Timothy Arcuri日前發(fā)布了關(guān)于內(nèi)存市場的分析報告,,雖然維持美光公司的中性評級,,但他下調(diào)了美光的目標(biāo)股價,從52美元砍至41美元,。他不看好美光股價的原因就是明年Q1季度內(nèi)存降價幅度要高于預(yù)期,,之前分析認為明年環(huán)比下架10-12%左右,但是新的數(shù)據(jù)顯示明年Q1季度內(nèi)存價格降幅達到10-15%,,而且NAND閃存價格也會降10-15%,。


DRAM降價的負面因素是多方面的,英特爾處理器缺貨導(dǎo)致PC市場受到影響,,還有就是服務(wù)器,、移動DRAM內(nèi)存需求減弱。至于NAND閃存,,PC OEM廠商正在削減SSD庫存,,智能手機的需求也疲軟了,這些也影響了NAND閃存的需求,。


DRAM內(nèi)存明年到底會不會降價,?在這個問題上,華爾街分析師的看法跟廠商的看法很不一樣,,昨天力晶執(zhí)行長黃崇仁還在談美國封殺中國晉華公司,、三星等公司削減產(chǎn)能等因素導(dǎo)致2019年內(nèi)存市場沒有多少新增產(chǎn)能,他預(yù)測內(nèi)存市場明年下半年會重新缺貨,。至于為什么有這么多看似矛盾的言論,,那就看看支持內(nèi)存漲價或者降價的人都是什么陣營的了,從三星到美光再到力晶,,DRAM上游供應(yīng)商一直談的都是DRAM內(nèi)存需求沒有下降,、未來依然是供不應(yīng)求的局面。


美光樂觀獲利,,記憶體廠振奮


美國記憶體芯片大廠美光(Micron)28日較樂觀看待本季獲利預(yù)估,,預(yù)期獲利將「略高于」原本公布財測的中值,同時強調(diào)隨著資料中心伺服器運用更多人工智慧(AI),,預(yù)料NAND芯片與DRAM需求都將會提升,。


先前市場普遍認為,DRAM市場在歷經(jīng)兩年的多頭漲價行情后,,將面臨價格走跌的狀況,,美光是全球第三大DRAM廠,也在NAND芯片具有重要地位,,該公司樂觀本季獲利,,為市場注入暖流。法人認為,,將有助維系南亞科,、華邦電等臺灣記憶體族群人氣,。


受相關(guān)消息激勵,,美光28日股價由黑翻紅,,終場大漲逾4%,29日早盤跌逾1%,。臺灣記憶體指標(biāo)廠南亞科昨(29)日也強勢表態(tài),,股價重回60元整數(shù)關(guān)卡之上,終場收60.3元,,漲幅近3%,。


美光執(zhí)行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)在瑞士信貸舉辦的法說會上表示,預(yù)期11日30日止的會計年度第1季每股盈余(EPS)將略高于原先財測的中值2.95美元,,但營收可能接近財測低端值,。美光在9月底時預(yù)估本季EPS為2.95美元增減0.07美元,營收介于79億至83億美元,。


而據(jù)彭博訪調(diào)分析師的預(yù)測,,美光第1季EPS為2.93美元。營收80.6億美元,。


梅羅塔表示,,本季展望受「特定客戶調(diào)整庫存」與中央處理器(CPU)短缺影響,而且本季整體市況趨疲,。


不過梅羅塔強調(diào),,先前所談?wù)摰膸齑嬲{(diào)整是發(fā)生在云端、企業(yè)與繪圖領(lǐng)域,,這類庫存調(diào)整只會影響短期,,但終端市場的應(yīng)用與需求依然活躍。他表示:「AI,、機器學(xué)習(xí),、應(yīng)用、智慧手機,、資料中心,、云端、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)方面的終端市場需求拉抬因素依然穩(wěn)健,?!?/p>


梅羅塔預(yù)期,整個產(chǎn)業(yè)2019年度的NAND供應(yīng)將成長35%至40%,,DRAM產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)則會成長約20%,。


提到美中貿(mào)易戰(zhàn),梅羅塔表示美光本季確實受關(guān)稅大幅影響,,但公司正努力減輕相關(guān)沖擊,,預(yù)料12月底之后,,美光業(yè)務(wù)受關(guān)稅沖擊的程度將相當(dāng)輕微,也就是說,,美光在會計年度第2季因關(guān)稅受到的影響將遠比第1季來得少,。


專家不同調(diào),看淡記憶體行情


相較于美光等記憶體芯片廠看多后市,,非記憶體本業(yè)的聲音則多看淡行情,。有南韓人士示警,明年記憶體銷售恐較今年下滑,,導(dǎo)致明年度全球半導(dǎo)體市場成長步伐可能比原先預(yù)期減緩許多,。


韓聯(lián)社引述消息人士報導(dǎo),世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)的最新報告預(yù)測,,明年全球芯片銷售將成長2.6%至4,901億美元,,年增率遠低于該協(xié)會8月時預(yù)測的5.2%。


這將是WSTS今年來首次下修全球芯片銷售的成長預(yù)測,,該協(xié)會6月和8月皆曾上修其預(yù)測,。


根據(jù)這份報告,由南韓廠商三星電子和SK海力士掌控的記憶體芯片市場,,2019年銷售預(yù)料將下滑0.3%,,分別不及今年的大幅成長33.2%和2016年的成長61.5%。


雖然芯片業(yè)的整體銷售預(yù)料明年仍會持續(xù)上揚,,但記憶體芯片市場在經(jīng)歷今年的爆炸成長后,,明年可能陷入微幅萎縮。芯片需求有三成來自記憶體芯片,。


此外,,從中國大陸出口到美國的半導(dǎo)體如今還面臨額外關(guān)稅,WSTS因此也調(diào)降美洲市場的芯片銷售成長預(yù)測至1.4%,,遠低于先前預(yù)估的4.6%,,原因是資料中心記憶體投資大幅減緩。


不過,,該報告也上修了今年芯片市場的成長展望,,銷售增幅從原本預(yù)測的15.7%調(diào)升為15.9%,銷售額預(yù)測也從4,771億美元調(diào)升至4,779億美元,,主要受到記憶體芯片部門帶動,。該報告指出,今年來無論是北美,、歐洲還是亞太地區(qū),,全球所有地區(qū)的半導(dǎo)體銷售都有所成長。


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