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【年終盤點】2018年全球前十大封測公司預估排名,,營收增幅現(xiàn)疲態(tài)

2018-12-17
關(guān)鍵詞: AMD 7nm封測

2018年全球前十大封測公司預估排名

 

2018年12月芯思想研究院經(jīng)過調(diào)研,繼推出2017年全球前十大封測公司預估排名后,,再次推出2018年預估排名,。前十大公司名稱和去年沒有變化。

 

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2018年產(chǎn)業(yè)集中度進一步加劇,,前十大封測公司的收入占OSAT營收的80.95%,,較2017年增加了1.22個百分點。

 

2018年前十大封測公司與2017年相比最大的變化是,,通富微電將超越華天科技,,由去年的第七上升至全球第六,華天科技則從第六位下滑一位成為第七,。其他公司的排名沒有變化,。


根據(jù)總部所在地劃分,前十大封測公司中,,中國臺灣有五家(日月光ASE,、矽品精密SPIL、力成科技PTI,、京元電子JYEC,、頎邦Chipbond),市占率為41.61%,,較去年增長0.53個百分點,;中國大陸有三家(長電科技JCET、通富微電TF,、華天科技HUATIAN),,市占率為20.91%,較去年增長0.47個百分點,;美國一家(安靠Amkor),,市占率為15.62%,較去年增長0.29個百分點,;新加坡一家(聯(lián)合科技UTAC),,市占率為2.81%,較去年的減少0.07個百分點,。


安靠(Amkor)依托中國上海工廠的快速增長,,2018年上海工廠營收有望突破50億元關(guān)口,整體增幅有望達到30%,,助力安靠全球整體錄得4.75%的增長,。

 

通富微電與AMD配套的7nm封測產(chǎn)品已經(jīng)具備量產(chǎn)實力,,在高端市場有較大幅度地增長;蘇通工廠則持續(xù)聚焦于高端產(chǎn)品,,預計整體產(chǎn)能利用率會逐漸提升,;合肥工廠的產(chǎn)能利用率逐步提升,也為公司的營收增長提供了支持,。

 

受到指紋識別TSV封裝和比特幣礦機芯片封裝訂單下滑,,CIS封裝價格下滑,導致華天科技2018年僅僅有3.44%的增長,,這是華天科技自2007年上市以來錄得的最低的增速,,2008年和2009年經(jīng)濟危機時,其增幅也有8.86%和4.71%,。從2007年上市至今,,公司年均增長率達21.92%。

 

聯(lián)合科技(UTAC)于2018年初正式關(guān)閉上海工廠,,產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到泰國廠區(qū),,整合泰國工廠QFN產(chǎn)能,進一步降低了運營成本,。不過在2018年4月傳出出售消息,,擬10億美元出售。

 

頎邦科技(Chipbond)受惠于子公司頎中科技,,加大與面板大廠京東方的合作,,公司COF產(chǎn)能爆滿,。


營收增幅現(xiàn)疲態(tài)


2018年前十大封測公司中,,營收增幅最大的是力成科技的15.13%,增幅第二是通富微電的13.04%,,增幅排名第三的是京元電子的6.69%,。


而2017年的增幅前三更是驚人,通富微電,、華天科技,、長電科技分別以42%、28.04%,、24.54%位居營收增幅前三位,,而增幅排名第四位的力成科技也高達23.35%。


由于受匯率的變化影響,,2018年日月光的營收按美元計算出現(xiàn)小幅下滑,,減少0.24%,這也是前十大封測中唯一出現(xiàn)負增長的公司(如果按新臺幣計算,,日月光還是取得了小幅增長,,增幅為0.2%),。


利潤率情況


由于日月光和矽品于2018年4月30日合并組成日月光投控,但由于還要等到兩年后才能正式合并,,加上一些財務(wù)數(shù)字不便公開,。所以毛利潤率只以日月光投控排名。


根據(jù)統(tǒng)計,,第三季毛利潤率都超過11%,,排名前三名都是中國臺灣公司,依次是頎邦,、京元,、力成。


根據(jù)統(tǒng)計,,前三季凈利潤率排名前三名都是中國臺灣公司,,依次是頎邦、日月光投控,、力成,。前三公司的凈利潤率都超過11%,超過多家公司的毛利潤率,。


2018年封測并購

 

1,、華天收購Unisem

 

2018年9月,華天科技宣布,,擬與控股股東天水華天電子集團股份有限公司聯(lián)合收購馬來西亞封測公司Unisem (M) Berhad流通股總額的75.72%,,其中華天科技收購60%,約合人民幣23.71億元,。

 

Unisem公司成立于1989年6月19日,,1998年7月30日在馬來西亞證券交易所主板上市,股票代碼5005.KL,,現(xiàn)擁有員工約7900人,,主要從事半導體封裝和測試業(yè)務(wù),擁有bumping,、SiP,、FC、MEMS等封裝技術(shù)和能力,,可為客戶提供有引腳,、無引腳以及晶圓級、MEMS等各種封裝業(yè)務(wù),,封裝產(chǎn)品涉及通訊,、消費電子、計算機,、工業(yè)控制,、汽車電子等領(lǐng)域,。Unisem公司主要客戶以國際IC設(shè)計公司為主,包括Broadcom,、Qorvo,、Skyworks等公司,2017年度,,Unisem公司實現(xiàn)銷售收入14.66億林吉特,,其中近六成收入來自歐美地區(qū)。

 

Unisem公司在馬來西亞霹靂州怡保,、中國成都,、印度尼西亞巴淡設(shè)有三個封裝基地。

 

2,、通富微電收購Fabtronic Sdn Bhd

 

2018年11月,,通富微電下屬控股子公司通富超威檳城與CYBERVIEW SDN BHD簽署《買賣協(xié)議》,擬收購CYBERVIEW SDN BHD持有的FABTRONIC SDN BHD的100%股份,,折合人民幣約2205萬元,。。

 

FABTRONIC SDN BHD為晶圓封測代工廠,,主營業(yè)務(wù)為制造和組裝與半導體工業(yè)相關(guān)的集成電路并提供其他相關(guān)的服務(wù),。

 

據(jù)悉,本次收購有利于增加公司東南亞生產(chǎn)基地的生產(chǎn)規(guī)模,,以低成本擴張生產(chǎn)能力,,為公司經(jīng)營目標和未來可持續(xù)性發(fā)展的實現(xiàn)提供有力的保障。

 

長電出售資產(chǎn),,專注封測主業(yè)

 

2018年11月29日長電科技披露了關(guān)于出售子公司股權(quán)的公告,,公司擬剝離分立器件自銷業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),將所持有的江陰新順微電子有限公司75%股權(quán),、深圳長電科技有限公司80.67%股權(quán)及為承接公司本部分立器件自銷業(yè)務(wù)而新設(shè)的全資子公司江陰新申弘達半導體銷售有限公司100%股權(quán),,出售給上海半導體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),、北京華泰新產(chǎn)業(yè)成長投資基金(有限合伙)等交易對方,。據(jù)悉,上述資產(chǎn)的交易對價確定為6.59億元,。長電科技表示,,為進一步優(yōu)化資源配置,專注半導體封裝測試業(yè)務(wù),,公司擬剝離分立器件自銷業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),。本次交易有利于公司資源整合、聚焦主業(yè),,專注于發(fā)展半導體封裝測試業(yè)務(wù),。


中國大陸在先進封裝關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破


中國半導體行業(yè)協(xié)會封裝分會輪值理事長日前在《中國半導體封裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與展望
》中,,表示中國大陸在先進封裝關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破。


長電科技:在圓片級封裝領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)明了“圓片級芯片六側(cè)面體包覆封裝技術(shù)”,;在國內(nèi)和韓國工廠實現(xiàn)了高集成度和高精度SiP模組的大規(guī)模量產(chǎn),;開發(fā)了用于智能手機處理器的FC-POP封裝技術(shù);其全資子公司長電先進已成為全球最大的集成電路Fan-in WLCSP封裝基地之一,。

 

通富微電:率先實現(xiàn)了7nm FC產(chǎn)品量產(chǎn),,高腳數(shù)FC-BGA封裝技術(shù)領(lǐng)先業(yè)界,為CPU國產(chǎn)化提供了有力保障,;完成建立第一條12英寸FAN OUT工藝量產(chǎn)線,,能力可到線寬2um/線距2um;Cu Pillar實現(xiàn)10nm產(chǎn)品的量產(chǎn),;成功研發(fā)生產(chǎn)出業(yè)界集成度最佳的射頻物聯(lián)網(wǎng)集成模塊,;國內(nèi)首條12寸Gold Bump生產(chǎn)線成功實現(xiàn)量產(chǎn)。


華天科技:開發(fā)了0.25mm超薄指紋封裝工藝,,實現(xiàn)了射頻產(chǎn)品4G PA的量產(chǎn),;MEMS產(chǎn)品實現(xiàn)了多元化發(fā)展,開發(fā)了心率傳感器,、高度計及AMR磁傳感器并成功實現(xiàn)量產(chǎn),;華天科技的TSV+SiP指紋識別封裝產(chǎn)品成功應(yīng)用于華為系列手機。



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