《電子技術(shù)應(yīng)用》
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5G商機下的三五族半導(dǎo)體前景

2018-12-27
關(guān)鍵詞: 芯片 5G通信 半導(dǎo)體

即將進入2019年,國際芯片大廠對于5G通信世代的期待可說是喊得震天價響,,話語權(quán)爭奪戰(zhàn)更在美中貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)起云涌下持續(xù)升溫,。


臺系三五族半導(dǎo)體族群包括穩(wěn)懋、全新光電,、宏捷科,、環(huán)宇、英特磊等業(yè)者,,基本上對于5G中長期抱持正面態(tài)度,,但就短期的明年來看,,除了基礎(chǔ)建設(shè)各類大、中,、小型基地臺功率放大器(PA)可期待外,,就手機應(yīng)用部分,化合物半導(dǎo)體業(yè)者普遍不認為會有明顯量能與營收貢獻,。

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熟悉化合物半導(dǎo)體業(yè)者表示,,首先是美中貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性讓業(yè)界真的無法給出具體的景氣展望,盡管華為等陸系業(yè)者原本看好的就是歐美以外的中國大陸,、第三世界等新興市場,,但美國重拳出擊的力道,倒也讓供應(yīng)鏈多半在2019年上半需要停,、看,、聽審慎以對。


綜合近期穩(wěn)懋,、全新光電等業(yè)者對于市場的看法,,估計2019年5G相關(guān)應(yīng)用都會以低頻段的sub 6GHz為主,同時基地臺用射頻,、功率放大器需求先行竄出,。


但基礎(chǔ)建設(shè)的量能相較于行動裝置本身差距懸殊,是故,,盡管調(diào)制解調(diào)器芯片大廠高通,、英特爾、三星電子(Samsung Electronics)等國際公司紛紛技術(shù)宣示,,但2019年仍被供應(yīng)體系視為5G應(yīng)用試水溫的實驗階段,。


相關(guān)磊芯片業(yè)者坦言,確實有陸系A(chǔ)ndroid陣營已經(jīng)針對三大射頻元件IDM廠包括Skyworks,、Qorvo,、Avago(現(xiàn)新博通)給出少量5G產(chǎn)品訂單,力求搶推新品爭取市場關(guān)注,,這部分估計對于臺系三五族半導(dǎo)體業(yè)者營運貢獻相當有限,,目前看來上半年大陸或是韓系等非蘋陣營業(yè)者推出5G手機新品機會不小,但2019年全年估計整體5G手機量能,,僅約在數(shù)百萬至多千萬支水平,。


5G基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域則是先行指標,小型基地臺要與大型基地臺無縫接軌,,各類基地臺在數(shù)量上自然看增,,相較于4G世代,市場上估計有4~16倍量能成長不等的預(yù)估值,不過,,相關(guān)晶圓代工或磊芯片業(yè)者對于5G商機的看法多認為機會一定存在,,但是時間點仍需要醞釀,況且5G初期必定要與4G系統(tǒng)共存,,業(yè)界期待的爆發(fā)成長,,時間點推估至2020年以后仍較合理。


而對于臺系三五族半導(dǎo)體業(yè)者來說,,3D感測用的面射型雷射(VCSEL)元件,,則是在行動裝置市場的潛力應(yīng)用,穩(wěn)懋已經(jīng)先行間接受惠于美系龍頭手機品牌,。


不過,,美系陣營的結(jié)構(gòu)光3D感測,,亦即VCSEL搭配光學(xué)繞射元件(DOE)的方案,,2019年將會面臨其它廠商光學(xué)式或是超音波式屏幕下指紋辨識技術(shù)挑戰(zhàn),2018年VCSEL相關(guān)3D感測元件受到特定業(yè)者銷售影響也已經(jīng)十分明顯,,明年行動裝置次世代人機接口孰能勝出,,也將影響相關(guān)雷射二極管、化合物半導(dǎo)體業(yè)者業(yè)績表現(xiàn),。


盡管如全新,、宏捷科仍看好光學(xué)元件后續(xù)成長潛力,如市場傳出宏捷科目前VCSEL營收比重也來到10%左右,,明年更將配合pre 5G與VCSEL商機擴建新廠,,預(yù)計2019年底完工、2020年投產(chǎn),,月產(chǎn)能最高可達到現(xiàn)行產(chǎn)能約1萬片的兩倍水平,,也將挑戰(zhàn)VCSEL營收比重挑戰(zhàn)15%。


但觀察今年底3D感測元件的庫存去化狀況,,相關(guān)砷化鎵晶圓代工業(yè)者認為4Q雖然普遍優(yōu)于3Q,,但整體而看,回溫幅度并不如預(yù)期明顯,,加上RF,、PA庫存調(diào)整持續(xù)當中,砷化鎵晶圓代工產(chǎn)能利用率,,即便是龍頭廠商也僅有6~7成,。


即便是2019年上半5G前期基礎(chǔ)建設(shè)拉貨啟動,所使用的6寸砷化鎵晶圓需求片數(shù),,估計每個月約幾百片水平,,量能跟手機用領(lǐng)域相差甚遠,也因此,對于2019年上半的景氣變化,,臺系三五族業(yè)者暫時都是且戰(zhàn)且走,、密切觀察中。


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