《電子技術(shù)應(yīng)用》
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2019半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)晴雨表:看好什么,?看衰什么

2019-01-02
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體 AR VR 機(jī)器人

2018年arget="_blank">半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到中美間的貿(mào)易戰(zhàn),、科技禁令等影響,,造成中國(guó)及美國(guó)的消費(fèi)者成本增加,,導(dǎo)致汽車(chē),、消費(fèi)性電子等產(chǎn)品需求下滑,。

同時(shí)AI,、5G,、高速運(yùn)算,、車(chē)用電子、折疊手機(jī)等新科技開(kāi)發(fā)正如火如荼的進(jìn)行,,只要未來(lái)數(shù)月,,中美貿(mào)易戰(zhàn)趨緩,市場(chǎng)信心回復(fù),,2019下半年半導(dǎo)體市場(chǎng)全面復(fù)蘇值得期待,。

近期,,天風(fēng)證券發(fā)布了2019年電子業(yè)投資策略建議,看好5G,、汽車(chē)電子,、大尺寸面板、LED,、指紋辨識(shí),,并重申被動(dòng)元件整體價(jià)格上漲周期結(jié)束。

2019年之應(yīng)對(duì)

半導(dǎo)體企業(yè)是否做好了準(zhǔn)備

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全民AI時(shí)代到來(lái)

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在2019年,,AI的覆蓋范圍在整個(gè)社會(huì)都在不斷擴(kuò)大,。在2019年起的未來(lái)三年內(nèi),每人每天都會(huì)受到基于AI決策的直接影響,。因此,,任何想要利用Al潛力的企業(yè)也必須承認(rèn)AI的影響,未來(lái)三年內(nèi),,每人每天都將直接受到基于AI的決定的影響,。

2

ER將更好地落地

擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(ER)包括增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR),ER將人類(lèi)潛力帶進(jìn)了全新的層次,,它將使人類(lèi)更有效地體驗(yàn)技術(shù),,并提高效率。在我們的調(diào)查中,,半導(dǎo)體行業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度,,預(yù)計(jì)在2019年ER將為交互、通信和信息創(chuàng)造新的基礎(chǔ),,ER將會(huì)普及并影響幾乎所有行業(yè),。在未來(lái)5年,將會(huì)普及并影響幾乎所有行業(yè),,將為交互,、通信和信息創(chuàng)造新的基礎(chǔ)。

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數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性將影響行業(yè)企業(yè)

隨著企業(yè)投資于具有密集數(shù)據(jù)需求的技術(shù)(例如Al和邊緣計(jì)算),,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性(數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的真實(shí)性)變得至關(guān)重要,。事實(shí)上,隨著企業(yè)依賴(lài)于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策,,數(shù)據(jù)完整性的重要性將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),。

4

物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將呈爆炸式增長(zhǎng)

機(jī)器人技術(shù)、沉浸式現(xiàn)實(shí)技術(shù),、人工智能,,以及聯(lián)網(wǎng)設(shè)備正在把物理世界技術(shù)復(fù)雜性提升到更高水平。此外,部署的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量隨著它們生成的數(shù)據(jù)量一起呈爆炸式增長(zhǎng),。目前的預(yù)測(cè)表明,,到2020年,智能傳感器和其他物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將產(chǎn)生至少507.5zettabytes的數(shù)據(jù)(超過(guò)5000億terabytes),。

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利用新技術(shù)組合將增加行業(yè)價(jià)值

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這些趨勢(shì)為半導(dǎo)體公司創(chuàng)造了巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì),,因?yàn)樗鼈兌忌婕靶枰酒募夹g(shù)。事實(shí)上,,總體而言,,這些趨勢(shì)在未來(lái)幾年內(nèi)會(huì)為半導(dǎo)體公司帶來(lái)數(shù)十億美元潛在的新收入,其產(chǎn)品要可以應(yīng)對(duì)相關(guān)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的對(duì)更強(qiáng)處理能力的日益增長(zhǎng)的需求,。

2019年之形勢(shì)

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是否春暖花開(kāi)

1

MLCC的壓力與反抗

報(bào)告指出,,目前產(chǎn)業(yè)狀況來(lái)看,仍在調(diào)整庫(kù)存的階段,,加上美中貿(mào)易戰(zhàn)使中國(guó)對(duì)消費(fèi)性產(chǎn)品需求出現(xiàn)明顯觀望,,農(nóng)歷年前終端需求仍不明朗,不排除MLCC,、R-chip價(jià)格出現(xiàn)下跌1-2成的可能,。貿(mào)易戰(zhàn)和CPU短缺,對(duì)電源,、網(wǎng)通,、消費(fèi)性電子產(chǎn)業(yè)造成沖擊,降低被動(dòng)元件的需求,,加上預(yù)計(jì)2019年3月二線PC制造廠對(duì)MLCC的需求,,將依然低迷。尤其是低端的MLCC,。

5G手機(jī)出貨帶動(dòng)的MLCC需求會(huì)比預(yù)期來(lái)的晚,,要到2021年5G與4G芯片的整合方案量產(chǎn)后手機(jī)出貨量才會(huì)明顯提升,預(yù)計(jì)明后兩年5G手機(jī)對(duì)MLCC需求還是有限,,連帶導(dǎo)致手機(jī)用MLCC(主要是低容值)未來(lái)2年的降價(jià)壓力更大,。就算未來(lái)幾年內(nèi)手機(jī)規(guī)格如5G、多鏡頭與螢?zāi)恢讣y等升級(jí),,增加的需求也會(huì)以日本和韓國(guó)業(yè)者主攻的高容值為主,對(duì)低容值MLCC需求增加有限,,屆時(shí)相關(guān)業(yè)者恐怕得透過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)才能維持產(chǎn)能利用率,。

如今各種被動(dòng)零組件供需逐漸回歸平衡,過(guò)去部分供貨商靠著綁定多種被動(dòng)零組件的銷(xiāo)售方式以維持低容值MLCC價(jià)格的策略將不再奏效,,預(yù)料接下來(lái)消費(fèi)性電子低容值MLCC將面臨降價(jià)壓力,。

受貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致消費(fèi)信心趨緩影響智能型手機(jī)出貨量,加上供貨商擴(kuò)產(chǎn)積極,近來(lái)消費(fèi)性電子的低容值積層陶瓷電容(MLCC)已在第四季出現(xiàn)跌價(jià)跡象,。預(yù)計(jì)未來(lái)2年消費(fèi)性電子MLCC還會(huì)繼續(xù)面臨潛在價(jià)格下滑壓力,。

雖然對(duì)包括低端MLCC被動(dòng)元件的整體不看好,天風(fēng)證券對(duì)于日,、韓國(guó)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的高端汽車(chē)類(lèi)MLCC產(chǎn)品則看好,。

ADAS系統(tǒng)將帶動(dòng)車(chē)用MLCC持續(xù)成長(zhǎng),而隨著更多功能導(dǎo)入電子化,,MLCC走向小型化的趨勢(shì)已經(jīng)成形,,只有少數(shù)制造商可以供應(yīng)車(chē)用的高信賴(lài)性MLCC,村田,、TDK可望成為兩家寡占供應(yīng)商,。

2

5G帶動(dòng)下的行業(yè)變化

天風(fēng)證券認(rèn)為,5G產(chǎn)業(yè)帶來(lái)相關(guān)電子周邊產(chǎn)品成長(zhǎng),,除了基站的建設(shè)商機(jī)外,,因射頻前端數(shù)量增加,對(duì)電感元件需求量也呈上升趨勢(shì),。同時(shí),,PA數(shù)量將明顯成長(zhǎng),5G手機(jī)內(nèi)的PA數(shù)量將達(dá)16顆之多,,并刺激散熱需求,。

5G將極大推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展并促進(jìn)開(kāi)發(fā)如4K視頻和VR/AR等新功能。因此,,關(guān)鍵的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈部件將獲得額外的收入,,比如分立基帶(DiscreteB),應(yīng)用處理器(AP),,射頻前端(RFFront-end),,天線(Antenna)和功放(PA)將會(huì)受益。伴隨高速網(wǎng)絡(luò)下載大容量文件的需要,,5G的閃存用量將比4G增長(zhǎng)43%,。至2022年5G不斷成熟,類(lèi)似應(yīng)用處理器)/基帶/存儲(chǔ)器等半成品增長(zhǎng)空間將逐漸消失,,但由于物聯(lián)網(wǎng)接入終端的普及,,射頻將仍有增長(zhǎng)潛力。

3

汽車(chē)電子領(lǐng)域利好明顯

電子業(yè)中看好汽車(chē)電子相關(guān)領(lǐng)域,,天風(fēng)證券認(rèn)為,,汽車(chē)電子對(duì)PCB高頻高速板的需由提升,尤其FPC(軟板)歷年來(lái)成長(zhǎng)速度相當(dāng)快,,雖然近幾年來(lái)PCB需求下降,,但FPC呈現(xiàn)成長(zhǎng),天風(fēng)證券認(rèn)為,汽車(chē)電子有望接棒智能型手機(jī)成為FPC的新動(dòng)能,。

隨著技術(shù)進(jìn)步不斷增加車(chē)內(nèi)的電子組件用量,,預(yù)計(jì)在2021年以前,汽車(chē)電子系統(tǒng)將持續(xù)成為六大主要半導(dǎo)體終端市場(chǎng)中成長(zhǎng)最強(qiáng)勁的應(yīng)用,。汽車(chē)電子系統(tǒng)的銷(xiāo)售額預(yù)2019年將再成長(zhǎng)6.3%,,達(dá)到1,620億美元,。該公司預(yù)計(jì),,從2017年到2021年,汽車(chē)電子系統(tǒng)銷(xiāo)售將以6.4%的復(fù)合年成長(zhǎng)率(CAGR)成長(zhǎng),,成長(zhǎng)幅度超過(guò)其他的主要電子系統(tǒng)類(lèi)別,。

4

內(nèi)存變量較大仍要觀望

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2019年仍可望延續(xù)成長(zhǎng)趨勢(shì),只是內(nèi)存市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)2年快速成長(zhǎng)后,,2019年恐將面臨衰退壓力,,是變量較大的領(lǐng)域。

只因需求不樂(lè)觀,,供給不斷增加,,2019年內(nèi)存產(chǎn)品價(jià)格將面臨下跌壓力,市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技預(yù)估,,2019年DRAM價(jià)格恐將下跌15%至20%,,NANDFlash價(jià)格更將跌25%至30%。2019年DRAM市場(chǎng)恐將轉(zhuǎn)為減少1%,,在33項(xiàng)產(chǎn)品中,,表現(xiàn)將落居第29位,將是2019年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變量較大的領(lǐng)域,。

尾聲:

半導(dǎo)體公司應(yīng)該全面評(píng)估整個(gè)技術(shù)路線圖,,以確保在追求這些領(lǐng)域時(shí)可以獲得規(guī)模。例如,,Al和ER的核心是驅(qū)動(dòng)類(lèi)似的計(jì)算需求,,因此應(yīng)該構(gòu)建自己的組織,盡可能多地采用這些技術(shù),,在開(kāi)發(fā)周期的后期盡可能區(qū)分研發(fā)和其他投資,。

這也是半導(dǎo)體公司抓住客戶的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并開(kāi)始確定潛在趨勢(shì)的好時(shí)機(jī),這些趨勢(shì)必須大幅改善其業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)和績(jī)效,。大量的用例已經(jīng)存在,,隨著技術(shù)的成熟和公司繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn),更多的用例將會(huì)出現(xiàn),。


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