2019年1月30日，SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)發(fā)布報告稱,，2018年全球硅片總出貨面積為127.32億平方英寸,，較2017年增長7.81%；銷售額為114億美元,，較2017年增長30.65%,；每平方英寸單價為0.89美元，較2017年增長21%,。
盡管需求強勁,，2018年收入大幅增長，是10年來首次突破100億美元大關(guān),，但整體市場仍然低于2007年的市場高位121億美元,，2007年每平方英寸單價高達(dá)1.4美元。
12英寸晶圓缺貨到2020年
根據(jù)芯思想研究院數(shù)據(jù)表明,，2018年全球五大硅晶圓供貨商包括日本Shin-Etsu信越（市占率28%）,、日本SUMCO勝高（市占率25%），臺灣Global Wafers環(huán)球晶圓（市占率17%）,、德國Silitronic（市占率15%）,、韓國SK Siltron（市占率9%）的總銷售額109億美元，較2017年前五大供應(yīng)商的銷售額87億美元成長25.29%,。前五大廠商占有全球93.5%市場份額,，與2016年的94%幾乎持平，市場集中度并沒有因為中國廠商的進(jìn)入而有所改善,。
由排行榜可以直觀的看到,，海外基本壟斷了硅晶圓的供應(yīng)，上游硅晶圓材料卡位中國的格局還難以破解,。
由于近年來市場需求強勁,，而各大硅晶圓廠供給量成長有限，導(dǎo)致硅晶圓供應(yīng)緊張,、價格上漲已持續(xù)一段時間,。全球硅晶圓持續(xù)缺貨，硅晶圓廠賺得是盆滿缽滿,。
尤其12英寸硅晶圓,，在供不應(yīng)求的情況下致其價格自2017年初開始上漲，累計2017年間價格漲幅20%以上,。2018年初勝高在法說會上表示,，預(yù)計2018年12英寸硅晶圓價格再度調(diào)整20%,，且2019年價格續(xù)漲已成定局。
針對12英寸硅晶圓供應(yīng)持續(xù)緊張現(xiàn)象,，勝高,、環(huán)球晶圓、世創(chuàng)等廠商開始啟動擴(kuò)產(chǎn)計劃,。
從各大廠商的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計劃來看,，至少至2020年12英寸硅晶圓產(chǎn)能才會集中開出。預(yù)計12英寸硅晶圓的整體供給情況需到2020年方能在一定程度上緩解,。
一,、Shin-Etsu信越
信越于1967年開始設(shè)立信越半導(dǎo)體，信越半導(dǎo)體目前是全球硅晶圓的最大供應(yīng)商,，專門提供半導(dǎo)體硅晶圓,。目前雖然沒有擴(kuò)產(chǎn)計劃，但是內(nèi)部產(chǎn)品有調(diào)整,，開始供應(yīng)7/5/3納米級以下硅晶圓,，這將為信越帶來更佳的業(yè)績。
信越日前公布2018財年第三季（2018年10月至2018年12月）財報,，因硅晶圓需求持續(xù)維持高水準(zhǔn),、產(chǎn)品調(diào)漲價格，2018財年第三季營收981億日元,。
2018年度（并非2018財年）的總營收達(dá)3682億日元,，較2017年度增長26.23%。2018年度營業(yè)利潤為1306億日元,，較2017年度增長58.30%,。
信越半導(dǎo)體的營收99.99%來自海外市場。信越半導(dǎo)體在日本,、中國臺灣省,、英國、美國,、馬來西亞都設(shè)有硅晶圓生產(chǎn)基地,。
二、SUMCO勝高
SUMCO的2018年度營收預(yù)估為3300億日元,，較2017年度增長26.63%,；營業(yè)利潤預(yù)估為880億日元，較2017年度增長210%,；凈利潤為700億日元,，較2017年度增長210%。
旗下合資子公司臺灣勝高科技股份有限公司2018年營收達(dá)新臺幣164億。
2017年8月8日宣布,，在旗下伊萬里（Imari）工廠投入436億日元進(jìn)行增產(chǎn),，目標(biāo)在2019年上半年將該廠的12英寸硅晶圓月產(chǎn)能提高11萬片。
公司有75%的營收來自海外市場,。
三,、Global Wafers環(huán)球晶圓
環(huán)球晶圓是中美矽晶的子公司，2008 年收購美商 GlobiTech,，2012年收購前身為東芝陶瓷的CovalentMaterials半導(dǎo)體晶圓業(yè)務(wù),，2016年7月完成收購丹麥Topsil 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，12月完成收購SunEdison Semiconductor,，一躍成為全球第三大硅晶圓供貨商。
2018年環(huán)球晶圓的營收持續(xù)增長,，在6月營收首破新臺幣50億元大關(guān),，7月微幅下滑后，從8月起連續(xù)5個月營收都在新臺50億元以上,。
環(huán)球晶圓2018年度營收為新臺幣591億元,，較2017年度增長27.81%；凈利潤預(yù)估為新臺幣135億元,，較2017年度增長154%,。
環(huán)球晶圓曾透露，環(huán)球晶圓海內(nèi)外各廠3英寸至12英寸產(chǎn)品持續(xù)完全滿載生產(chǎn),，多個重要客戶已開始與環(huán)球晶圓展開2021年之后的供貨長約簽訂,，還有更多策略客戶正在積極與其進(jìn)行2021年至2025年的長約討論。
2018年10月5日宣布通過韓國子公司MEMC Korea Company的4.38億美元(約新臺幣134億元)的廠房設(shè)備投資案,。環(huán)球晶圓為因應(yīng)客戶端先進(jìn)12英寸晶圓制程的新產(chǎn)能需求,，于天安基地擴(kuò)增12英寸晶圓產(chǎn)線，月產(chǎn)能目標(biāo)量為15萬片,，預(yù)計于2019年第三季底開始送樣,，2020年開始量產(chǎn)最先進(jìn)的12英寸晶圓產(chǎn)品。環(huán)球晶圓此次的產(chǎn)能擴(kuò)增,，是依據(jù)客戶確認(rèn)的長約訂單進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)增,，新產(chǎn)能將全數(shù)提供給LTA長約客戶。
在韓國子公司的投資案之前,，2017年公司還宣布兩項投資計劃,，對旗下日本GWJ的兩座工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，總投資金額85億日元：1,、到(2020年底對新瀉工廠投資約80億日圓,，計劃將12英寸硅晶圓月產(chǎn)能自現(xiàn)行的20萬片提高1成以上；2、2019年底對關(guān)川工廠投資5億日圓,，計劃增設(shè)一條SOI 硅晶圓生產(chǎn)線,，將現(xiàn)有SOI晶圓月產(chǎn)量3000片擴(kuò)增至約1萬片的規(guī)模。
四,、Siltronic世創(chuàng)
世創(chuàng)的前身是德國Wacker的一個業(yè)務(wù)部門,，2015年分立成為Wacker的全資子公司，是全球硅晶圓的主要提供商,；目前在德國,、美國、新加有生產(chǎn)據(jù)點,，主要生產(chǎn)5英寸,、6英寸、8英寸,、12英寸硅晶圓,。
世創(chuàng)2018年度預(yù)估營收為14.5億歐元，較2017年度增長23%,；EBITDA將達(dá)6億歐元,，較2017年度增長70%倍。
世創(chuàng)的主要市場在亞洲,，亞洲市場占據(jù)了世創(chuàng)銷售額7成左右,，其中中國市場占到了三成以上。
目前Wacker持有三成股份,，做為有機(jī)硅,、聚合物、精細(xì)化學(xué)品,、多晶硅和半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場領(lǐng)先者,，其對世創(chuàng)的原料供應(yīng)和技術(shù)支持方面作用巨大。
五,、SK Siltron
SK Siltron的前身是LG Siltron,；1983年由東部集團(tuán)(Dongbu Group)和孟山都(Monsanto)共同成立；1990年LG集團(tuán)取得51%股份獲得經(jīng)營權(quán),，東部集團(tuán)以49%股權(quán)退居第二大股東,；2007年東部集團(tuán)因財務(wù)結(jié)構(gòu)問題，將股權(quán)出售給韓國私募基金Vogo Fund與KTB PE,；SK集團(tuán)于2017年1月份收購LG集團(tuán)持有的51%股份,，2017年5月SK控股決定收購LG Siltron剩余的49%股份；2017年8月更名為SK Siltron,。SK集團(tuán)實現(xiàn)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的垂直整合,。
SK Siltron主要生產(chǎn)和銷售5英寸,、6英寸、8英寸,、12英寸硅晶圓,，并在積極研發(fā)18英寸硅晶圓。
2018年SK Siltron的營收約為10000億韓元,，較2017年增長10%,。主要客戶是SK海力士。
六,、其他硅晶圓廠商
1,、SOITEC
經(jīng)過調(diào)整計算，2018年度SOITEC的營收高達(dá)4億歐元,，較2017年增長36.6%,。其中200毫米晶圓營收2.1億歐元，300毫米晶圓營收1.7億歐元,。
據(jù)悉,，Soitec將繼續(xù)提高SOI晶圓產(chǎn)能計劃，以保障高增量市場中SOI晶圓供應(yīng)量,。預(yù)計8英寸晶圓產(chǎn)量達(dá)到每年95萬片，12英寸SOI產(chǎn)能達(dá)到每年160萬片,。
2,、合晶科技
合晶科技2018年第一季拋光片月產(chǎn)量已突破100萬片6英寸約當(dāng)量；第三季達(dá)成8英寸產(chǎn)量30萬片的目標(biāo),；鄭州新工廠一期于6月下旬首次投料,，成功拉出一支完美8英寸單晶晶棒，第三季開始試產(chǎn)送樣,，第四季完成認(rèn)證量產(chǎn)出貨,，目前規(guī)劃月產(chǎn)能10萬片，2019年底規(guī)劃月產(chǎn)能20萬片,；上海晶盟增加60%的8英寸磊晶產(chǎn)能,，2018年底達(dá)成20萬片8英寸磊晶產(chǎn)能。
2018年營收高達(dá)新臺幣93億元,，較2017年成長44.5%,。
合晶科技在鄭州新建的工廠一期將于2018年第三季投產(chǎn)，規(guī)劃月產(chǎn)能為8英寸硅晶圓20萬片,。并將規(guī)劃二期,，月產(chǎn)能為12英寸硅晶圓25萬片，同時有產(chǎn)外延片9萬片,。
合晶表示,，硅晶圓供應(yīng)緊張,、價格持續(xù)上漲，已有客戶簽至2023年的長約,。
3,、Okmetic
Okmetic于2016年被中國上海硅產(chǎn)業(yè)投資有限公司（NSIG）全資收購，2017年宣布投資4000萬歐元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),，以提升C-SOI硅晶圓產(chǎn)量,，工程于2018年年底完成，產(chǎn)能擴(kuò)充達(dá)40%,。
七,、中國大陸12寸硅晶圓情況
2018年中國大陸有多個12英寸硅晶圓宣布簽約，
1,、上海新昇
12英寸大硅片項目從2017年第二季度已經(jīng)開始向中芯國際等芯片代工企業(yè)提供樣片進(jìn)行認(rèn)證,，并有擋片、陪片,、測試片等產(chǎn)品持續(xù)銷售,。
2018年一季度末，上海新昇12英寸硅片正片通過上海華力微電子有限公司的認(rèn) 證并開始銷售,。上海新昇12英寸硅片正片在中芯國際等其它晶圓制造廠的驗證也進(jìn)展順利,。
目前上海新昇月產(chǎn)能為4至5萬片，月銷售量為2至3萬片（有正片,、擋片,、空片）。按照項目的投資強度和投資規(guī)模,，項目第一期的正常建設(shè)周期為3年,，預(yù)計2018年底項目的月產(chǎn)能為10萬片，2019年實現(xiàn)月產(chǎn)能20萬片,，2020年底實現(xiàn)月產(chǎn)能30萬片,。
2018年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入7825.89萬元，凈利潤為1014.56萬元,。
2,、重慶超硅
重慶超硅的8英寸硅片出貨量持續(xù)攀升，2018年安裝多套機(jī)臺,，目前產(chǎn)能約10萬片規(guī)模,，較2017年的4萬片增長150%；12英寸目前已經(jīng)在廠商驗證,，2018年底形成25000片的能,。