最近幾日,,接連有三家臺系大廠傳出到對存儲器Q2看底,Q3看漲的判斷,,其中群聯(lián)董事長潘健成和旺宏董事長吳敏求公開發(fā)聲認為下半年市場回溫,,而臺系K品牌則是直接被供應鏈媒體報道在大陸掃貨。
旺宏董事長吳敏求:估貿(mào)易爭端6月底定 下半年市況回溫
存儲器廠旺宏董事長吳敏求29日針對產(chǎn)業(yè)后市向媒體發(fā)表看法,,他認為,,美中貿(mào)易談判決議有望在6月底定,市場不確定因素消除后,,下半年需求將可見回溫跡象。吳敏求在媒體聚會上談到,,因中美貿(mào)易爭端變量多,,供應鏈庫存管控嚴謹,但目前觀察,,今年上半年情況不會太好,,預計6月底中美貿(mào)易談判有望達成協(xié)議,市場不確定因素消除后,,整體氣氛才會轉(zhuǎn)趨明朗,。他也預期,屆時消費類產(chǎn)品需求將增多,,至于實際回溫情形則仍需要進一步觀察,。
同時吳敏求坦言,現(xiàn)在大陸生意不好做,,主要因客戶對質(zhì)量,、服務要求高,但又要最低的價格,,就如同“要馬兒跑卻又要馬兒不吃草”,。
面對上半年的景氣持續(xù)低迷,旺宏選擇積極投入研發(fā),,并未下調(diào)今年資本支出,,除瞄準19納米制程的SLC NAND及eMMC兩個新市場商機外,布局3D NAND Flash技術(shù)已久,,預期未來3D NAND Flash將成為市場主流,。
群聯(lián):第1季采購數(shù)量相當于去年全年采購量
群聯(lián)27日召開財報會,董事長潘健成對今年運營持樂觀看法,,他表示,,今年控制IC,、工業(yè)應用和SSD相關(guān)業(yè)務可望穩(wěn)定成長,并預期NB市場將大幅提升,,成為今年重要成長動能,,至于5G發(fā)展,產(chǎn)業(yè)針對5G已開始準備,,但相關(guān)商機預期要到2021年才會起飛,。
潘健成表示,目前已是谷底,,公司正積極累積庫存,,以迎接市場反轉(zhuǎn)回溫。他指出,,客戶陸續(xù)回補庫存,,為了不讓第2、第3季開天窗,,趁價格低檔,,第1季采購數(shù)量相當于去年全年采購量,庫存目標是150億元新臺幣(單位下同),,不過目前供不應求,,還未達100億元。此外,,群聯(lián)今年也將推出多項新品搶市,。
另外,潘健成提到,,群聯(lián)堅持不做品牌,,所以不用和終端品牌競爭,也因此可與所有品牌公司的生意,,他并強調(diào),,”以前不做、以后也不會“,,群聯(lián)要做的是提供客戶100%一貫性的服務,,持續(xù)更新的技術(shù)、產(chǎn)品與少量多樣,、客制化的商業(yè)模式都是群聯(lián)成功的原因,。
K品牌:來大陸掃貨 控盤Intel INK顆粒
據(jù)大陸資深權(quán)威媒體博板堂(聚訊門)報道,K品牌發(fā)現(xiàn)大陸代工廠已經(jīng)解決了INK顆粒的品質(zhì)控制,,同時認為自己也能解決INK顆粒的品質(zhì)問題,,把大陸某批次INK顆粒全買走了,掌控了資源與價格優(yōu)勢,,直接造成了大陸低端渠道殺價型號缺貨漲價,。有這個能力來大陸掃貨的K品牌,,大家都知道是誰。
我愛存儲網(wǎng)點評:
現(xiàn)在存儲器成本的下降已經(jīng)具備了技術(shù)層面的準備,。但是,,存儲是一個高度控盤的格局穩(wěn)定的行業(yè)。在新應用場景催生的新需求沒有爆發(fā)并產(chǎn)生足夠的增量市場之前,,現(xiàn)有的市場格局不會被輕易破壞,。
美光的2019Q財報,營收已經(jīng)下滑了26%,,其中盈利暴跌了50%,,最終不得不減產(chǎn)5%,預計三星,、SK Hynix及東芝,、西數(shù)也會同樣減產(chǎn)。
此次,,三家臺系共同的姿態(tài),,結(jié)合美日韓原廠的財務下滑,筆者認為新一輪的控盤隨時會來臨,。只是這一次,犯不著再借用“火災”,、“水災”了,。