-進(jìn)一步穩(wěn)固 Marvell 的車載網(wǎng)絡(luò)市場地位 - 優(yōu)化針對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心與訪問的多千兆以太網(wǎng)產(chǎn)品組合 - 增強(qiáng)交易項目互補(bǔ)性,；迅速提高 Marvell 的非 GAAP 每股收益

　　2019 年 5月 13日,，北京訊—— 基礎(chǔ)設(shè)施半導(dǎo)體解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)廠商 Marvell 公司(NASDAQ： MRVL) 與多千兆級以太網(wǎng)連接技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)廠商 Aquantia 公司 (NYSE: AQ) 今日宣布簽署了最終協(xié)議，雙方董事會已同意由 Marvell 以每股 13.25 美元的現(xiàn)金價格收購 Aquantia 所有已發(fā)行的普通股票,。

　　通過收購Aquantia,，可以補(bǔ)充Marvell的銅纜和光纖物理層產(chǎn)品，并進(jìn)一步擴(kuò)大 Marvell 在多千兆 2.5G/5G/10G 以太網(wǎng)市場中的影響力,。Aquantia 創(chuàng)新的多千兆車載 PHY 與 Marvell 行業(yè)領(lǐng)先的千兆 PHY 和安全交換機(jī)產(chǎn)品強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,，將打造出全球覆蓋范圍最廣、最先進(jìn)的高速車載網(wǎng)絡(luò)解決方案,。這一強(qiáng)大的技術(shù)組合支持L4 和 L5 級別自動駕駛技術(shù)所需的網(wǎng)絡(luò)速度,，為 Marvell 在高速車載網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的未來發(fā)展鋪平道路。

　　據(jù)預(yù)測,，鑒于目前汽車行業(yè)的主流車型越來越多地采用以太網(wǎng)車載網(wǎng)絡(luò),，與此相關(guān)的端口數(shù)量也將迎來大幅增長，將從 2018 年的 5300 萬上升至 2022 年的 3.67 億1,，平均年增幅高達(dá) 62%,。

　　“未來十年，車載網(wǎng)絡(luò)將向高速以太網(wǎng)轉(zhuǎn)變,，Marvell對 Aquantia 的收購將會進(jìn)一步鞏固 Marvell 的領(lǐng)先地位,?！盡arvell 總裁兼首席執(zhí)行官 Matt Murphy 表示，“與此同時,，Aquantia 的加入將拓寬Marvell在快速發(fā)展的多千兆網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域的覆蓋范圍，打造出業(yè)界領(lǐng)先的端到端以太網(wǎng)連接產(chǎn)品組合,?！?/p>

　　“Marvell 和 Aquantia 有一個共同的愿景，即無論在自動駕駛汽車,、企業(yè)應(yīng)用,，還是云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)都可以無縫地為數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)提供驅(qū)動力,?！盇quantia 董事長兼首席執(zhí)行官 Faraj Aalaei 表示，“這是一個絕佳的機(jī)會,，我們的客戶將從Marvell 的全球規(guī)模和擴(kuò)展的多千兆網(wǎng)絡(luò)程序中獲益,。”

　　該交易預(yù)計將提高 Marvell 的非 GAAP每股收益,，并在交易完成后的12 個月內(nèi),，產(chǎn)生高達(dá) 4000萬美元的年度協(xié)同效應(yīng)。

　　1來源：戰(zhàn)略分析

　　交易結(jié)構(gòu)及條款

　　根據(jù)最終協(xié)議條款,，Marvell 將向 Aquantia 的股東支付每股 13.25 美元的現(xiàn)金以購買股權(quán),。這意味著在調(diào)整 Aquantia 資產(chǎn)負(fù)債表中的凈現(xiàn)金之后，交易總價達(dá)到了 4.52 億美元,。 Marvell 計劃使用庫存現(xiàn)金和循環(huán)信用借款為本次交易融資,。此項交易不受財務(wù)狀況約束，預(yù)計將在 2019自然年度末完成收購,。但該協(xié)議還須經(jīng)過監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),，并滿足包括 Aquantia 股東同意合并協(xié)議以及其他慣例成交條件。

　　在最終協(xié)議的實施方面,，總計持有 Aquantia 百分之十七的已發(fā)行普通股票的 Aquantia 特定股東已遵循投票和支持協(xié)議,，表決同意此次交易。

　　Marvell 2020 年第一財季財報初步預(yù)估

　　根據(jù)初步財務(wù)信息,， Marvell預(yù)計第一季度營收大約將在 6.5 億美元 +/- 3%范圍內(nèi),，與 2019 年 3 月 7 日發(fā)布的一季度財報數(shù)據(jù)區(qū)間一致。有關(guān)第一財季業(yè)績的更多信息將于美國西部標(biāo)準(zhǔn)時間 5 月 30 日下午1:45 發(fā)布,。

　　本次更新是截至發(fā)布之日,，根據(jù)管理層掌握的信息所做出的預(yù)估，Marvell 完成標(biāo)準(zhǔn)的季度結(jié)算程序后可能還會發(fā)生進(jìn)一步的變化,。本次更新并未提供Marvell 截至 2019 年 5 月 4 日的財務(wù)狀況或其截至 2019 年 5 月 4 日的季度經(jīng)營成果所需的全部信息,。

　　致電/通過網(wǎng)絡(luò)直播討論交易情況

　　有關(guān)各方可于美國西部標(biāo)準(zhǔn)時間 2019 年 5 月 6 日星期一上午 6:00 參加電話會議討論交易詳情，美國境內(nèi)請撥打 1 (844) 647-5488，國際其他地區(qū)請撥打 +1 (615) 247-0258,，會議 ID 為 7355589,。如需收聽電話會議網(wǎng)絡(luò)直播，請訪問 Marvell 的投資者關(guān)系網(wǎng)站,。 Marvell 將在 2019 年 5 月 13 日星期一之前提供會議重播,，如需收聽會議重播請撥打 1 (855) 859-2056，重播 ID 為 7355589,。

　　其他信息及獲取方式

　　Aquantia 計劃針對與 Marvell 的擬議交易向美國證券交易委員會 (SEC) 提交一份股東委托書,。最終版本的股東委托書將發(fā)送至 Aquantia 各股東，其中包含擬議交易和相關(guān)事宜的重要信息,。請各位證券持有人在收到股東委托書時,，務(wù)必認(rèn)真閱讀其中的內(nèi)容。股東委托書及其他相關(guān)材料（發(fā)布后）,，以及 Aquantia 提交至 SEC 的任何其他文檔,，均可在 SEC 網(wǎng)站 www.sec.gov 免費下載。此外,，證券持有人也可以通過信件與 Aquantia 投資者關(guān)系部聯(lián)系,，免費獲取股東委托書副本，聯(lián)系地址：Aquantia Corp., 91 E. Tasman Dr. Suite 100, San Jose, CA 95134,，聯(lián)系人：投資者關(guān)系部,，或致電 (650) 815-1239。

　　委托書征集的參與人

　　Aquantia 和 Marvell 及兩公司的董事和執(zhí)行官員均視為將參與有關(guān)擬議交易事宜的 Aquantia 股東委托書征集的參與人,。擬議交易的 Aquantia 董事及執(zhí)行官員的相關(guān)信息將收錄于前述股東委托書中,。有關(guān) Marvell 董事及執(zhí)行官員的詳細(xì)信息將刊載于 Marvell 于 2018 年 5 月 28 日提交至 SEC 的 2018 年股東年會股東委托書、于 2018 年 7 月 6 日提交的 8-K 表格中的現(xiàn)況報告第 5.02 項,，以及 2019 年 3 月 28 日提交的截至 2019 年 2 月 2 日的 10-K 表格年度報告中,。請訪問 SEC 網(wǎng)站免費獲取相關(guān)文檔，地址為：www.sec.gov,，您也可以訪問 Aquantia 公司網(wǎng)站的投資者關(guān)系頁面,，地址為：www.aquantia.com，或訪問 Marvell 公司網(wǎng)站的投資者關(guān)系頁面,，地址為：www.marvell.com,。

　　關(guān)于 Marvell

　　Marvell率先以超出想象的速度傳輸信息，從而為數(shù)字存儲行業(yè)帶來全新變革,。今天,，突破性創(chuàng)新仍然是Marvell存儲、處理,、網(wǎng)絡(luò),、安全和連接解決方案的核心,。憑借領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)和深厚的系統(tǒng)級知識，Marvell 基礎(chǔ)設(shè)施半導(dǎo)體解決方案不斷為企業(yè),、云,、汽車、工業(yè)和消費類市場帶來變革,。了解更多信息,，請訪問：https://www.marvell.com.

　　Marvell和M標(biāo)識是Marvell和/或其在美國和/或其他地方的子公司的注冊商標(biāo)。其他名稱和品牌可能會是其他人的財產(chǎn),。

　　關(guān)于Aquantia

　　Aquantia 主要專注于先進(jìn)的高速通信 IC 領(lǐng)域，是行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)計,、開發(fā)和營銷企業(yè),，其產(chǎn)品主要用于數(shù)據(jù)中心、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施,、接入和車載市場的以太網(wǎng)連接,。Aquantia 的產(chǎn)品主要用于最新一代通信基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)品設(shè)計目的在于幫助客戶節(jié)約成本,，同時提供最先進(jìn)的數(shù)據(jù)速度,，應(yīng)對全球 IP 流量增長引起的網(wǎng)絡(luò)帶寬瓶頸問題。Aquantia 位于硅谷,。了解更多信息,，請訪問： www.aquantia.com.

　　(AQ-INV)

　　關(guān)于前瞻性聲明的警示說明

　　此文檔包含有關(guān) Marvell 與 Aquantia 之間擬議交易于聯(lián)邦證券法界定范圍內(nèi)的前瞻性聲明，包括有關(guān)交易收益與預(yù)期協(xié)同效應(yīng)的聲明,、有關(guān)預(yù)期交易時間,、各公司的產(chǎn)品及市場信息，以及有關(guān) Marvell 對其 2020 第一財季營收預(yù)期的聲明,。這些前瞻性聲明通常用“相信”,、“預(yù)計”、“期望”,、“預(yù)期”,、“估計”、“打算”,、“策略”,、“未來”、“機(jī)會”,、“計劃,、“可能”、“應(yīng)該”,、“會”,、“將”,、“將會”、“將繼續(xù)”,、“可能會導(dǎo)致”以及類似的表達(dá)方式,。 前瞻性聲明是基于當(dāng)前預(yù)期和假設(shè)對未來事件的預(yù)測、預(yù)估和其他聲明,，因此會受到風(fēng)險和不確定性的影響,。 許多因素有可能導(dǎo)致實際發(fā)生的未來事件與本新聞稿中的前瞻性聲明存在重大差異，包括但不限于： (I) 交易可能無法按時完成或根本無法完成的風(fēng)險,，(ii) 無法滿足完成交易所需的條件,，包括 Aquantia 股東對合并協(xié)議的同意，以及獲得特定的政府或監(jiān)管部門的批準(zhǔn),，(iii) 任何有可能導(dǎo)致合并協(xié)議終止的事件,、變故或其他情況的發(fā)生，(iv) 交易的宣布或暫停對 Aquantia 業(yè)務(wù)關(guān)系,、運營業(yè)績和整體業(yè)務(wù)的影響,，(v) 擬議交易可能會打亂 Aquantia 或 Marvell 當(dāng)前計劃和業(yè)務(wù)運營，并可能導(dǎo)致 Aquantia 員工留任方面的潛在困難,，(vi) 管理層注意力偏離 Aquantia 當(dāng)前業(yè)務(wù)運營所引起的風(fēng)險,，(vii) 在合并協(xié)議或交易方面針對 Marvell 或 Aquantia 提起的任何法律訴訟結(jié)果，(viii) Marvell 順利整合 Aquantia 運營和產(chǎn)品線的能力,，(ix) Marvell 具備在擬議交易完成后,，于所述時間范圍內(nèi)實施 Aquantia 業(yè)務(wù)相關(guān)的計劃、預(yù)測和其他預(yù)期,，并實現(xiàn)預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)和成本節(jié)約的能力,，或完全不具備這種能力，(x) 高度周期性的半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)下滑的風(fēng)險,，以及 (xi) Marvell 或 Aquantia 未能達(dá)成預(yù)期營收,，未能達(dá)到預(yù)期的客戶需求量。 上述內(nèi)容并未盡數(shù)列舉風(fēng)險因素,。 您應(yīng)仔細(xì)考慮上述因素以及影響 Marvell 和 Aquantia 業(yè)務(wù)的其他風(fēng)險和不確定因素,，這些風(fēng)險和不確定因素在其各自 10-K 表格年度報告的“風(fēng)險因素”部分、10-Q 表格的季度報告及其他不時向 SEC 報備的文件中均有描述,。 這些文件確定并列舉出可能導(dǎo)致實際事件及結(jié)果與前瞻性聲明存在差異的其他重要風(fēng)險和不確定因素,。 前瞻性聲明僅在發(fā)表當(dāng)日有效。 謹(jǐn)提醒讀者不要過分依賴前瞻性聲明,，Marvell 和 Aquantia 不承擔(dān)任何責(zé)任義務(wù),，也不會因新消息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性聲明,。 Marvell 和 Aquantia 雙方均不提供任何有關(guān) Marvell 或 Aquantia 將達(dá)成預(yù)期成果的擔(dān)保,。