通信設(shè)備制造業(yè)為基礎(chǔ)通信運(yùn)營商及內(nèi)容／應(yīng)用服務(wù)商提供通信設(shè)備和軟件系統(tǒng),，為終端用戶提供各種終端應(yīng)用設(shè)備，在整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)中起著重要作用，對(duì)通信傳輸及應(yīng)用至關(guān)重要,。

同時(shí),，通信設(shè)備制造業(yè)作為七大國家戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)之一，在國家大力發(fā)展新一代移動(dòng)通信技術(shù),、三網(wǎng)融合,、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算,、大數(shù)據(jù)等背景下也將迎來較好的發(fā)展機(jī)遇,。

通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)

政策支持

近年來，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略,、“寬帶中國”戰(zhàn)略不斷深入實(shí)施,，中國通信市場(chǎng)充滿活力，逐漸成為全球創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用和普及的第一站,。

通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展與通信運(yùn)營商固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)

我國通信設(shè)備制造業(yè)的增長(zhǎng)主要受一系列政策的驅(qū)動(dòng),，在過去五年中我國整體的通信運(yùn)營商固定資產(chǎn)投資完成額始終保持在較高的水平。

根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示：我國信息通信基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,，寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)明顯加速,。近兩年我國電信固定資產(chǎn)投資完成額均維持在4，000億之上,，巨大的投資直接帶動(dòng)了程控交換機(jī),、光通信設(shè)備、光纖光纜,、移動(dòng)通信,、數(shù)據(jù)通信等主要通信設(shè)備的旺盛需求。

國際競(jìng)爭(zhēng)力提高

經(jīng)過多年的發(fā)展,，我國通信設(shè)備制造業(yè)堅(jiān)持技術(shù)引進(jìn)和自主開發(fā)相結(jié)合,，已經(jīng)形成了一個(gè)較為完整的通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,，自主創(chuàng)新能力明顯提升,，重點(diǎn)核心領(lǐng)域技術(shù)取得突破，涌現(xiàn)出了華為技術(shù),、中興通訊等一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的通信設(shè)備集成商,。

互聯(lián)網(wǎng)用戶及手機(jī)網(wǎng)民的數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)

互聯(lián)網(wǎng)用戶及手機(jī)網(wǎng)民的數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)成為通信網(wǎng)絡(luò)需求市場(chǎng)的有力支撐。

我國通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2017年以前,，愛立信通信設(shè)備的市場(chǎng)份額穩(wěn)居市場(chǎng)第一，但是隨著近年來華為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的拓展,，其市場(chǎng)份額不斷增加,。2017年華為全年實(shí)現(xiàn)全球銷售收入6036億元,，較2016年增長(zhǎng)15．7％，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28．1％,。當(dāng)年,，華為反超愛立信，市場(chǎng)份額比例為28％,，成為全球最大電信設(shè)備制造商,。

2018年全球七大設(shè)備制造商市場(chǎng)占比

同時(shí)，隨著國家布局的推動(dòng),、技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展和下游需求的不斷增加,，我國通信設(shè)備制造業(yè)的銷售收入不斷增加。2010－2018年通信設(shè)備制造業(yè)總收入呈上升趨勢(shì)變動(dòng),，2017年行業(yè)銷售收入大概超過24000億元,。截止至2018年我國通信設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13．8％，出口交貨值同比增長(zhǎng)12．6％,。主要產(chǎn)品中,，手機(jī)產(chǎn)量同比下降4．1％，其中智能手機(jī)同比下降0．6％,。

2018年我國通信設(shè)備制造行業(yè)收入達(dá)到32,，749億元，利潤(rùn)達(dá)到1,，741億元,。中投顧問預(yù)計(jì)，2019年我國通信設(shè)備制造行業(yè)收入將達(dá)到37,，000億元,，未來幾年（2019－2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12．25％，2022年將達(dá)到近52000億元,。

其中,，2019年利潤(rùn)將達(dá)到1，967億元,，未來幾年（2018－2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為11．74％,，2022年將達(dá)到2，715億元,。

然而,，在今年美國對(duì)中國大陸資通訊設(shè)備龍頭華為祭出全面封殺令之后，讓排名在華為之后的韓國通訊大廠三星得以坐收漁翁之利,，加速趕超,。研究機(jī)構(gòu)最新報(bào)告指出，2019年第一季,，三星電子的5G設(shè)備在全球市占率達(dá)37％,，已遠(yuǎn)超華為的28％，成為全球第一,。緊跟在華為之后的是愛立信和諾基亞,，其市占率分別為27％和8％。

三星在5G設(shè)備的市占率之所以能快速成長(zhǎng),，報(bào)告指出,，三星除了拿下三家韓國運(yùn)營商的訂單外，還得到Verizon,，AT＆T和Sprint等美國主要5G運(yùn)營商的5G設(shè)備訂單,，同時(shí)歐洲市場(chǎng)的合作機(jī)會(huì)也變的較多。

盡管報(bào)告并未點(diǎn)名美國對(duì)華為封鎖令,，對(duì)5G設(shè)備市占率變化的影響,，不過市場(chǎng)普遍認(rèn)為，美方對(duì)華為的步步進(jìn)逼,，正是三星得以加速趕上的關(guān)鍵因素,。

隨著華為被趕出西方市場(chǎng)，歐洲電信設(shè)備制造商和三星電子預(yù)計(jì)將繼續(xù)增加其在電信市場(chǎng)的份額,。

通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域分析

2017年,，受5G建設(shè)驅(qū)動(dòng)，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)明顯增長(zhǎng),，從全球來看美國的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)已相當(dāng)成熟,。阿爾卡特朗訊、思科,、摩托羅拉系統(tǒng)等公司經(jīng)濟(jì)規(guī)模大,，有充裕的研發(fā)資源、順暢的國際配銷通路,，并與全球主要電信服務(wù)商建立了良好的合作關(guān)系,。在北美市場(chǎng)安全基礎(chǔ)設(shè)施投資的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和通信收入增長(zhǎng)加速,。

歐盟擁有高素質(zhì)的人才和突出的研發(fā)能力,，其高度發(fā)達(dá)的ICT行業(yè)長(zhǎng)期以來領(lǐng)先世界，在通信設(shè)備上優(yōu)勢(shì)明顯,。歐洲在5G標(biāo)準(zhǔn)制定上擁有全球影響力,，5GPPP和ITU組織都在歐洲。

我國通信設(shè)備企業(yè)主要集中在北京,、江蘇,、廣東、天津等地,。北京通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)表現(xiàn)為基礎(chǔ)好,、規(guī)模大,、科技創(chuàng)新領(lǐng)先；天津通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)表現(xiàn)為制造巨頭云集,、中小企業(yè)增加明顯,；江蘇通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)表現(xiàn)為政策支持力度強(qiáng)、企業(yè)小而精,；廣東省通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)表現(xiàn)為市場(chǎng)活躍度高,、產(chǎn)業(yè)集中度高。

盡管我國部分骨干通信設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展迅速,，但從產(chǎn)業(yè)整體來看,，我國仍然存在著行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失、一些企業(yè)活力不足等問題,，制約了企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu),。

行業(yè)短板

產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失

核心部件的國產(chǎn)化、自有化低,，已成為制約我國通信設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu),、甚至生存發(fā)展的關(guān)鍵問題。我國整機(jī)制造快速發(fā)展,，帶動(dòng)了上游技術(shù)不斷提升,，但在芯片、功放,、高速光器件,、服務(wù)器CPU、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域仍與國外有較大差距,。

造成行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失的原因有多個(gè)方面,。一是我國自主創(chuàng)新起步較晚，相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研發(fā)水平較世界一流有明顯的代際差距,，關(guān)鍵技術(shù)“從0到1”的突破需大量資金,、資源和時(shí)間投入。二是相關(guān)配套企業(yè)過分追求短期效益,，忽視長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)培育和過渡性技術(shù)的扶持,，部分關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域“從1到10”的產(chǎn)業(yè)化程度不足，無法形成規(guī)模效應(yīng),。三是我國信息通信制造領(lǐng)域高端技術(shù)人才總量短缺,，結(jié)構(gòu)不合理，領(lǐng)軍人才匱乏,。

人才缺乏

由于我國通信設(shè)備行業(yè)起步比較晚,，通信設(shè)備的業(yè)務(wù)量不斷的在增加，由于通信設(shè)備自身的復(fù)雜性,，在通信設(shè)備領(lǐng)域?qū)I(yè)性的技術(shù)人員和骨干型的管理人才也相對(duì)缺乏,。

部分國企仍顯活力不足

我國部分通信設(shè)備制造企業(yè)在管控模式,、創(chuàng)新機(jī)制、內(nèi)部激勵(lì)等方面仍有很大差距,。一些企業(yè)管控上,，多以集權(quán)式為主，前端市場(chǎng)部門有責(zé)無權(quán),，后方?jīng)Q策周期長(zhǎng)、資源調(diào)配慢,，無法快速響應(yīng)客戶的需求變化,。創(chuàng)新上，部分企業(yè)經(jīng)營考核易于強(qiáng)化短期行為,，對(duì)創(chuàng)新缺乏客觀的評(píng)價(jià)和引導(dǎo),，企業(yè)更多會(huì)選擇跟隨式的發(fā)展策略，無法實(shí)現(xiàn)重大,、關(guān)鍵技術(shù)的突破,。激勵(lì)上，部分企業(yè)收入分配制度相對(duì)傳統(tǒng),，激勵(lì)方式單一,、激勵(lì)力度偏小，缺乏中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,，無法有效激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性,。

補(bǔ)足短板做強(qiáng)做優(yōu)

從產(chǎn)業(yè)整體來看，我國存在著行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失,、國內(nèi)立法保障有待優(yōu)化,、一些企業(yè)活力不足等問題，制約著企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。同時(shí),，外部環(huán)境的深刻變化也給我國通信設(shè)備制造企業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

為此,，我們應(yīng)強(qiáng)化已有優(yōu)勢(shì),，通過整合產(chǎn)學(xué)研力量，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破發(fā)展,、打造安全可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài),、完善企業(yè)“走出去”的國內(nèi)法律保障、推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理建設(shè)以及鼓勵(lì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,，深化企業(yè)內(nèi)部改革等方式來盡快補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)短板,，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，助力我國通信設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu),。