隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和電力體制改革的不斷深入,，能源企業(yè)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為當(dāng)前的發(fā)展趨勢，也成為其跨界競爭的主戰(zhàn)場,。

　　在供電、供冷,、供熱,、供氣等綜合能源供應(yīng)的概念下，意味著電力及燃氣等進軍綜合能源服務(wù)的企業(yè)將業(yè)務(wù)延伸至供熱領(lǐng)域,，無疑將擠占供熱企業(yè)的市場空間,。這對供熱企業(yè)產(chǎn)生了哪些沖擊，又該如何應(yīng)對值得供熱企業(yè)深思,。

　　國內(nèi)供熱市場概況

　　供熱有多重劃分方式,，按照地域劃分可以分為城鎮(zhèn)供熱、農(nóng)村地區(qū),、特殊地區(qū)供熱,；按照供熱形式可以分為集中供熱和分散式供熱；按照供熱用途可以劃分為民用供熱,、工業(yè),、商業(yè)供熱。

　　本文將以供熱用途為標準,，分為民用供熱和工商業(yè)供熱兩種類型進行解析,。

　　（一）民用供熱概況

　　民用熱能包括取暖需求和生活熱水需求,，主要是取暖需求,。2016年，我國北方地區(qū)城鄉(xiāng)建筑取暖總面積約206億平方米,。城鎮(zhèn)建筑取暖面積141億平方米,，農(nóng)村建筑取暖面積65億平方米?！?+26”城市城鄉(xiāng)建筑取暖面積約50億平方米,。

　　根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，“十三五”期間,，城鎮(zhèn)新建住房面積累計達53億平方米左右,。據(jù)此測算，到2020年,，我國城鎮(zhèn)建筑取暖面積將至少達到194億平方米,。因此,，供熱領(lǐng)域還有很大的市場增長空間。

　　集中供熱是我國北方區(qū)域冬季采暖的主要方式,，大部分采取在工業(yè)生產(chǎn)區(qū),、城市居民集聚區(qū)內(nèi)建設(shè)并采用集中供暖方式。集中供暖主要以燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)和燃煤鍋爐為主,，其次是燃氣供暖,、地?zé)峁┡碗姽┡?/p>

　　隨著城鎮(zhèn)化進程的高速推進，我國集中供熱面積亦隨之快速增長,。根據(jù)住建部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2017年，全國城鄉(xiāng)供熱面積為97.7億平方米,，同比增長12.3%,。其中，城市集中供熱面積為83.1億平方米,，縣城集中供熱面積為14.6億平方米,。

　　目前，我國北方地區(qū)仍然以煤取暖為主,，清潔取暖比例低,，且發(fā)展相對緩慢。2016年,，我國燃煤取暖面積約占83%,，取暖用煤年消耗約4億噸標煤，散燒煤取暖已成為我國北方地區(qū)冬季霧霾的重要原因之一,。

　　我國北方地區(qū)清潔供暖比例僅占總供暖面積約34%,，其中清潔燃煤占17%，天然氣供暖占11%,，電供暖占2%,，可再生能源等其他清潔供暖占4%（地?zé)峁┡s占2%，生物質(zhì)約占1%,，其他清潔供暖占1%）,。

　　根據(jù)十部委發(fā)布的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）》，到2019年,，北方地區(qū)清潔取暖率達到50%,，2021年將達到70%的目標，意味著將分別替代散燒煤7400萬噸,、1.5億噸,。

　　隨著北方地區(qū)清潔取暖政策的推進，北方清潔供暖面積占比快速提升,。據(jù)國家能源局電力司相關(guān)人士介紹,，2017年北方地區(qū)計劃完成“煤改氣”,、“煤改電”居民300萬戶，實際完成578萬戶,，僅京津冀及周邊地區(qū)28個城市就完成394萬戶,。2018年，北方地區(qū)新增清潔取暖面積約15.5億平方米,，清潔取暖率達到46%左右,。

　　根據(jù)規(guī)劃，到2021年,，我國清潔供暖面積將超過198.5億平方米,，比2016年新增129.5億平方米，見表1,。除清潔燃煤外，僅其他清潔供暖2017~2021年的市場增量空間也高達54.5億平方米,，清潔供暖的市場需求巨大,。

　　（二）工商業(yè)供熱概況

　　目前,，國內(nèi)工業(yè)熱力需求約占熱力總需求的70%左右,，南北方需求沒有明顯的季節(jié)或地域性差異，只與應(yīng)用的工業(yè)領(lǐng)域有關(guān),。與居民用熱相比,，工業(yè)供熱集中度較低，以較為分散的供熱形式為主,。一般分布在工業(yè)園區(qū)內(nèi)部或周邊,，經(jīng)營模式包括用熱企業(yè)獨立經(jīng)營、園區(qū)統(tǒng)一運營以及第三方供熱等,。

　　我國工業(yè)熱力供應(yīng)存在生產(chǎn)工藝相對落后,、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等現(xiàn)象，主要工業(yè)產(chǎn)品單位能耗平均比國際先進水平高出30%左右,。鑒于工業(yè)熱力市場占比較大,，工業(yè)鍋爐“量大、容量小,、燃煤為主”的特點,，淘汰工業(yè)小鍋爐、開展工業(yè)集中供熱將是熱力行業(yè)未來的主要發(fā)展方向之一,。

　　與此同時,，隨著國家產(chǎn)業(yè)升級政策推進，各地工業(yè)園區(qū)化的趨勢愈加明顯,，長三角,、珠三角當(dāng)?shù)卣喑雠_措施,，鼓勵工業(yè)園區(qū)內(nèi)采取集中供暖等方式來滿足工業(yè)熱力需求。

　　電力及燃氣等企業(yè)進軍綜合能源服務(wù)對供熱企業(yè)的沖擊

　　綜合能源服務(wù)具有集成供電,、供熱,、供冷、供氣,、供電氣化交通等多種能源供應(yīng)的特點,，進軍綜合能源服務(wù)的企業(yè)必然將擠占供熱市場空間，并且將成為供熱企業(yè)非常強勁的對手,。

　　從用戶的角度分析,，電網(wǎng)企業(yè)、燃氣企業(yè),、供水企業(yè)都擁有無比龐大的客戶資源,。尤其是電網(wǎng)公司的觸角遍布全國各省、各區(qū)縣,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各村落，任何一個企業(yè)或居民都是電網(wǎng)企業(yè)的客戶,，具備其他競爭對手難以企及的天然客戶粘性,，僅江蘇就4100多萬用戶、浙江省2400萬用戶,。

　　燃氣企業(yè)同樣具有相對較大的客戶資源,，而且具備天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式等運營經(jīng)驗,，本身已經(jīng)占據(jù)一定的供熱市場,，開展綜合能源服務(wù)將進一步拓展其供熱市場的開發(fā)空間。

　　基于此,，電力及燃氣等企業(yè)進軍綜合能源服務(wù)必將對供熱市場產(chǎn)生一定的沖擊,，特別是增量供熱市場。短期來看,，對清潔供暖市場產(chǎn)生直接沖擊,；長期來看，將對工業(yè)供熱領(lǐng)域產(chǎn)生較大沖擊,，尤其是新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)的供熱市場,。

　　（一）已經(jīng)對清潔供暖市場產(chǎn)生一定沖擊

　　供熱市場按用戶分類有民用,、工業(yè),、商業(yè)用戶三類，總體工業(yè)用熱占比70%左右,，大約5億噸燃煤,。以綜合能源服務(wù)發(fā)展的階段看,，目前處于初級階段。

　　盡管綜合能源服務(wù)的主戰(zhàn)場是工業(yè)領(lǐng)域,，但由于當(dāng)前綜合能源服務(wù)的經(jīng)濟性尚未顯現(xiàn),，而清潔供暖在政策驅(qū)動下，加上中央及地方財政支持,，供熱領(lǐng)域的盈利模式穩(wěn)健,，因此民用供熱的清潔取暖領(lǐng)域?qū)⑹沁M軍綜合能源服務(wù)企業(yè)率先攻占的目標市場。

　　同時,，“煤改氣”和“煤改電”政策的推行對供熱企業(yè)帶來了強烈沖擊,。截至目前，進軍綜合能源服務(wù)的電力及燃氣等企業(yè)對供熱企業(yè)的沖擊已經(jīng)開始顯現(xiàn),，具體見表2,。

　　然而，同時也要注意到清潔供暖成本普遍高于普通燃煤供暖成本,，尤其是“煤改電”,、“煤改氣”在取消補貼的情況下，具有不可持續(xù)性,，很難同時保證清潔供暖企業(yè)盈利且用戶可承受。

　　根據(jù)中國煤控課題項目組調(diào)研數(shù)據(jù),，“煤改氣”成本約為散煤的3倍,，“煤改電”成本約為散煤的4倍。就地?zé)岫?，根?jù)中石化反饋,，目前地?zé)嵩跊]有補貼的情況下，具備盈利性,，前景相對看好,。

　　工業(yè)低品位余熱供暖的熱源成本遠低于燃煤和天然氣供暖，在經(jīng)濟和技術(shù)上均具有較好的可行性,，前景也相對較好,。

　　生物質(zhì)雖然較其他清潔供暖市場潛力大，但沒有大型企業(yè)主導(dǎo),，短期內(nèi)難以爆發(fā),。因此，進軍綜合能源服務(wù)的企業(yè)在短期內(nèi)會迅速搶占電供暖和天然氣供暖市場,，補貼期過后,，可能對清潔供暖市場的熱情將退溫。

　?。ǘ┪磥韺ど虡I(yè)供熱產(chǎn)生較大影響

　　產(chǎn)業(yè)園區(qū)和公共建筑,，是我國未來一段時期適合開展綜合能源服務(wù)的重點對象,。這類客戶能源價格較高、能源需求巨大,、用能形式豐富,，能夠取得較好的經(jīng)濟、環(huán)境,、社會效益,。

　　特別是工業(yè)用戶用熱量大，價格敏感性高,，是進軍綜合能源服務(wù)企業(yè)的最佳選擇,，但由于工業(yè)用熱要求精度高，諸如對熱蒸汽的溫度,、壓力,、流量、干度要求很高,，作為初步轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)的企業(yè)而言,，盲目介入虧損的概率較大，需要在熱領(lǐng)域有一定的沉淀和積累,，再擇機進入,。

　　目前，綜合能源服務(wù)經(jīng)濟性還較差,，主要為示范項目,，真正商業(yè)化的項目尚未出現(xiàn)，而綜合能源服務(wù)從項目孵化到商業(yè)化至少要經(jīng)歷5~10年的培育期,。因此,，短期內(nèi)將對新建園區(qū)的供熱市場產(chǎn)生影響，存量園區(qū)暫時無法沖擊,。

　　長期來看,，由于綜合能源服務(wù)涉及的業(yè)務(wù)種類繁多，囊括增量配電網(wǎng)項目,、微電網(wǎng)項目,、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目、工業(yè)余熱,、能源互聯(lián)網(wǎng)項目,、多能互補項目、綜合能源服務(wù)等項目,，而這些項目基本都覆蓋供熱領(lǐng)域,，待市場相對成熟時將對工業(yè)供熱領(lǐng)域產(chǎn)生較大沖擊。

　　啟示

　　在清潔供暖的方式上，將從單一能源向多種能源以及多種方式互補的方面轉(zhuǎn)變,。供熱企業(yè)要積極主動適應(yīng)市場發(fā)展趨勢,。面對進軍綜合能源服務(wù)的潛在競爭者，傳統(tǒng)供熱企業(yè)應(yīng)主動出擊：

　　一是供熱企業(yè)應(yīng)加快布局清潔供暖市場,，搶占增量市場,，重點布局地?zé)帷⑸镔|(zhì),、工業(yè)余熱等清潔能源供暖,；

　　二是應(yīng)充分利用自身擁有大量熱用戶資源以及熱網(wǎng)優(yōu)勢，積極拓展自身業(yè)務(wù)范圍,，主動向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型,；

　　三是在供熱系統(tǒng)的建設(shè)上，積極發(fā)展智慧供熱技術(shù),。通過網(wǎng)絡(luò)平臺實時監(jiān)控和調(diào)度供暖區(qū)內(nèi)交換站運行,，依據(jù)用戶狀態(tài)信息、室內(nèi)外溫度乃至氣候等因素自動完成室內(nèi)溫度調(diào)控,，實現(xiàn)供暖智能化,，從而保持原有供熱市場地位；

　　四是主動尋求與供電,、供氣企業(yè)合作,，共同探索綜合能源服務(wù)市場。（作者：封紅麗 供職于中電能源情報研究中心）