集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告指出,,除了電池與發(fā)動(dòng)機(jī)外,,電動(dòng)汽車關(guān)鍵零組件以IGBT功率元件最為重要,,其使用量約為傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)引擎汽車的5至10倍之多,,因此電動(dòng)汽車的發(fā)展將帶動(dòng)IGBT市場總值持續(xù)成長,,預(yù)估2021年IGBT的市場總值將突破52億美元,。
集邦咨詢分析師徐韶甫指出,,電動(dòng)汽車使用到IGBT的裝置主要有五項(xiàng)(包含逆變器,、直流/交流電變流器、車載充電器,、電力監(jiān)控系統(tǒng)以及其他附屬系統(tǒng)),,其中,逆變器,、直流/交流電變流器以及車載充電器對(duì)電動(dòng)汽車性能表現(xiàn)影響最為關(guān)鍵,。
在配合高電壓高功率的工作條件下,功率元件的采用需替換成IGBT元件或IGBT模塊,,對(duì)IGBT元件的需求量最大,;而電力監(jiān)控系統(tǒng)與其他附屬裝置如水幫浦、空調(diào)壓縮機(jī)等在設(shè)計(jì)上雖然與過往差異不大,,但由于輸入電源變更為高電壓的車用電池,,因此承受電力的功率元件也需更改為適合高電壓工作范圍的IGBT功率元件,這也提升了IGBT市場需求,。
就供應(yīng)鏈來看,,電動(dòng)汽車IGBT元件的主要IDM供應(yīng)商為Infineon、ON Semiconductor,、Fuji Electronic,、STMicroelectronics,、DENSO、比亞迪等,。其中Infineon在整體IGBT市場市占率達(dá)三成居于首位,,提供IGBT元件與IGBT模塊;DENSO與比亞迪雖為汽車制造商,,但對(duì)于電動(dòng)汽車使用的IGBT元件也有自行設(shè)計(jì)制造的能力,,是少數(shù)從汽車制造跨足半導(dǎo)體領(lǐng)域的廠商。
另外,,由IDM廠委外代工IGBT組件供應(yīng)鏈包含晶圓代工廠世界先進(jìn),、茂矽等臺(tái)系廠商,中芯,、華虹半導(dǎo)體等陸系大廠則供應(yīng)其國內(nèi)需求,。在電動(dòng)汽車IGBT模塊部分,有Mitsubishi,、SEMIKRON,、Danfoss、CRRC等專門從事IGBT模塊化供應(yīng)給客戶,。
根據(jù)集邦咨詢的統(tǒng)計(jì),,2016年至2018年,電動(dòng)汽車數(shù)量年成長率分別為28%,、29%,、27%(2015年以前的年成長率僅個(gè)位數(shù)),,同時(shí)也推升IGBT總值大幅成長,,2018年全球IGBT市場總市值規(guī)模約47億美元,年成長率達(dá)16%,。
然而,,當(dāng)前美中貿(mào)易談判陷入僵局、美墨邊境因非法移民問題也陷入關(guān)稅紛爭,、英國脫歐以及中東局勢的不穩(wěn)定等因素也將提高全球市場經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn),,進(jìn)而導(dǎo)致全球汽車銷售持續(xù)放緩,加上全球電動(dòng)汽車最大單一市場的中國車市銷售表現(xiàn)不如預(yù)期,,恐將影響2019年下半年的電動(dòng)車銷售狀況,,進(jìn)而沖擊IGBT市場總值成長表現(xiàn)。預(yù)估2019年IGBT總值將達(dá)48.4億美元,,僅較2018年小幅成長約3%,。