TrendForce報告指出,電動汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)未來的主要成長動能,,預(yù)估在2021年電動汽車將突破800萬輛,,為2018年的兩倍,。
集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院報告指出,除了電池與發(fā)動機外,,電動汽車關(guān)鍵零組件以IGBT功率元件最為重要,,其使用量約為傳統(tǒng)內(nèi)燃機引擎汽車的5至10倍之多,,因此電動汽車的發(fā)展將帶動IGBT市場總值持續(xù)成長,預(yù)估2021年IGBT的市場總值將突破52億美元,。
集邦咨詢分析師徐韶甫指出,,電動汽車使用到IGBT的裝置主要有五項(包含逆變器、直流/交流電變流器,、車載充電器,、電力監(jiān)控系統(tǒng)以及其他附屬系統(tǒng)),,其中,,逆變器、直流/交流電變流器以及車載充電器對電動汽車性能表現(xiàn)影響最為關(guān)鍵,。
在配合高電壓高功率的工作條件下,,功率元件的采用需替換成IGBT元件或IGBT模塊,對IGBT元件的需求量最大,;而電力監(jiān)控系統(tǒng)與其他附屬裝置如水幫浦,、空調(diào)壓縮機等在設(shè)計上雖然與過往差異不大,但由于輸入電源變更為高電壓的車用電池,,因此承受電力的功率元件也需更改為適合高電壓工作范圍的IGBT功率元件,,這也提升了IGBT市場需求。
就供應(yīng)鏈來看,,電動汽車IGBT元件的主要IDM供應(yīng)商為Infineon,、ON Semiconductor、Fuji Electronic,、STMicroelectronics,、DENSO、比亞迪等,。其中Infineon在整體IGBT市場市占率達(dá)三成居于首位,,提供IGBT元件與IGBT模塊;DENSO與比亞迪雖為汽車制造商,,但對于電動汽車使用的IGBT元件也有自行設(shè)計制造的能力,,是少數(shù)從汽車制造跨足半導(dǎo)體領(lǐng)域的廠商。
另外,,由IDM廠委外代工IGBT組件供應(yīng)鏈包含晶圓代工廠世界先進,、茂矽等臺系廠商,中芯,、華虹半導(dǎo)體等陸系大廠則供應(yīng)其國內(nèi)需求,。在電動汽車IGBT模塊部分,有Mitsubishi,、SEMIKRON,、Danfoss,、CRRC等專門從事IGBT模塊化供應(yīng)給客戶。
根據(jù)集邦咨詢的統(tǒng)計,,2016年至2018年,,電動汽車數(shù)量年成長率分別為28%、29%,、27%(2015年以前的年成長率僅個位數(shù)),,同時也推升IGBT總值大幅成長,2018年全球IGBT市場總市值規(guī)模約47億美元,,年成長率達(dá)16%,。
然而,當(dāng)前美中貿(mào)易談判陷入僵局,、美墨邊境因非法移民問題也陷入關(guān)稅紛爭,、英國脫歐以及中東局勢的不穩(wěn)定等因素也將提高全球市場經(jīng)濟下行的風(fēng)險,進而導(dǎo)致全球汽車銷售持續(xù)放緩,,加上全球電動汽車最大單一市場的中國車市銷售表現(xiàn)不如預(yù)期,,恐將影響2019年下半年的電動車銷售狀況,進而沖擊IGBT市場總值成長表現(xiàn),。預(yù)估2019年IGBT總值將達(dá)48.4億美元,,僅較2018年小幅成長約3%。