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分析機(jī)構(gòu)與廠商看法不一 ,今年DRAM還有傳統(tǒng)旺季嗎,?

2019-06-29
關(guān)鍵詞: 分析機(jī)構(gòu) DRAM

  本被DRAM企業(yè)看重的2019年下半年,似乎要讓人失望,。隨著2019上半年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)走低,,企業(yè)紛紛押寶下半年,期望2019年第三季度這個(gè)“傳統(tǒng)旺季”,,能夠使得DRAM市場(chǎng)漸有起色,。然而,全球智能手機(jī)及服務(wù)器產(chǎn)品總體出貨量受到多重因素阻礙,,沖擊了2019下半年DRAM產(chǎn)品的旺季需求,。DRAM或出現(xiàn)“旺季不旺”的市場(chǎng)趨勢(shì)。

  全球市場(chǎng)走勢(shì)低迷

  2019年初,,整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),,據(jù)IHS Markit應(yīng)用市場(chǎng)預(yù)測(cè)的最新數(shù)據(jù),2019年全球半導(dǎo)體芯片行業(yè)的營(yíng)收將下降7.4%,,營(yíng)收將從2018年的4820億美元下降至2019年的4462億美元,,眾多分析師紛紛表示,全球半導(dǎo)體行業(yè)即將陷入十年來最嚴(yán)重的低迷狀態(tài),。

  作為半導(dǎo)體市場(chǎng)重要成員之一,,存儲(chǔ)器市場(chǎng)同樣受到波及,,景氣逐漸消散,先后傳出全球幾大存儲(chǔ)廠家減少產(chǎn)能的消息,,市場(chǎng)需求持續(xù)走低,。在暫時(shí)尚未找到新突破口的情況下,幾大存儲(chǔ)廠商紛紛采取保守措施,,降低資本支出,,以圖解決供需失衡。集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)隨之公布了一項(xiàng)調(diào)查,,2019年DRAM產(chǎn)業(yè)用于生產(chǎn)的資本支出總金額約為180億美元,,年減約10%,是近年來最保守的投資水平,。

  據(jù)了解,,DRAM價(jià)格反轉(zhuǎn)是在2018年第四季度前后,平均銷售單價(jià)有近8%的跌幅,,尤其體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)型存儲(chǔ)器、服務(wù)器存儲(chǔ)器與利基型存儲(chǔ)器,,跌幅都接近10%,。至于移動(dòng)存儲(chǔ)器,也有近5%的跌幅,。集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心曾發(fā)布預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),,2019年第一季度DRAM價(jià)格下調(diào)幅度約為15%,第二季度預(yù)期將收斂至10%以內(nèi),。

  半導(dǎo)體行業(yè)專家莫大康表示,,存儲(chǔ)廠商在此大環(huán)境下,陸續(xù)減少資本支出,,對(duì)客戶進(jìn)行安撫,,表示產(chǎn)能擴(kuò)充即將停止,存儲(chǔ)器價(jià)格下跌之勢(shì)將得以減緩,。但是,,最終結(jié)果還將取決于市場(chǎng)?!罢l(shuí)也無法預(yù)測(cè)準(zhǔn)確,。這是存儲(chǔ)廠商與市場(chǎng)的博弈,誰(shuí)能笑到最后,,還需要再看兩個(gè)季度,。”莫大康說,。

  分析機(jī)構(gòu)更改預(yù)測(cè)

  廠商將希望押寶在2019年下半年的DRAM市場(chǎng)上,。集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心資深協(xié)理吳雅婷曾向記者表示,,2019年基本上會(huì)維持供過于求的狀態(tài),例如存儲(chǔ)器價(jià)格一路走跌,,但是到2019年第二季度之后,,跌幅或?qū)⒅饾u減小。

  吳雅婷表示,,2019年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)將繼續(xù)維持供過于求的基本情況,,因此,存儲(chǔ)器價(jià)格將會(huì)一路走跌,,其中2019年第一季度的跌幅最大,。據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心的預(yù)測(cè),2019年第一季度服務(wù)器內(nèi)存銷售價(jià)格將有20%左右的下跌,,第二季度跌幅減小至10%上下,,第三季度跌幅減小至8%上下。集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心預(yù)期,,2019年第二季度后,,服務(wù)器內(nèi)存需求將會(huì)逐漸增加,如果廠商加強(qiáng)運(yùn)營(yíng),,使得庫(kù)存銷售增加,,減少庫(kù)存數(shù)量,則2019年第三季度以及第四季度存儲(chǔ)器內(nèi)存的價(jià)格下跌趨勢(shì)有望收斂,。但是,,2019年全年服務(wù)器內(nèi)存價(jià)格仍然會(huì)跌減一半。

  但是,,隨著市場(chǎng)走勢(shì),,集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心更改了預(yù)測(cè)。據(jù)最新報(bào)告,,由于2019年智能手機(jī)及服務(wù)器的需求量將低于原先預(yù)期,,上半年CPU缺貨對(duì)筆記本電腦出貨的影響依舊存在,因此,,部分存儲(chǔ)器產(chǎn)品可能會(huì)呈現(xiàn)出第三季度旺季不旺,,出貨量不如預(yù)期的現(xiàn)象。集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心最新公布,,存儲(chǔ)器合約價(jià)在2019下半年或跌勢(shì)難止,。據(jù)了解,2019上半年,,部分存儲(chǔ)器價(jià)格均價(jià)已連續(xù)兩個(gè)季度下跌近20%,,并不會(huì)如同市場(chǎng)上半年預(yù)期一般,呈現(xiàn)反彈趨勢(shì)。所以分析機(jī)構(gòu)更改預(yù)測(cè),,表示2019年下半年出貨將下調(diào),,進(jìn)而影響價(jià)格反彈趨勢(shì)。

  廠商看好下半年走勢(shì),?

  雖然分析機(jī)構(gòu)對(duì)于下半年市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)較為嚴(yán)肅,,但在近期的DRAM廠南亞科股東會(huì)上,南亞科總經(jīng)理李培瑛受訪時(shí)表示,,目前來看DRAM市場(chǎng)走勢(shì),,2019年第二季度已經(jīng)比第一季度向好。因此,,李培瑛預(yù)測(cè),,2019年第三季度會(huì)比第二季度更好,合約價(jià)跌幅會(huì)降低,;整體而言,,隨著旺季到來,下半年DRAM還是會(huì)比上半年好,。

  李培瑛認(rèn)為2019年第三季度的“緩和”與市場(chǎng)供需有關(guān),。2018年年底,服務(wù)器市場(chǎng)需求開始下滑,,但李培瑛認(rèn)為到2019年下半年服務(wù)器市場(chǎng)需求會(huì)將有起色,。此外,英特爾近期公布10nm最新產(chǎn)品,,產(chǎn)能也將陸續(xù)放出。預(yù)計(jì)第三季度英特爾CPU可以滿足高端產(chǎn)品供貨,、第四季度滿足中低端CPU供貨,。反觀手機(jī)市場(chǎng),隨著智能手機(jī)功能逐漸增多,,預(yù)期手機(jī)搭載的存儲(chǔ)器會(huì)增加,。但是據(jù)了解,南亞科在2019年DRAM產(chǎn)能放緩,,產(chǎn)出成長(zhǎng)率從15%下修到個(gè)位數(shù)百分比,。

  市場(chǎng)供需失衡確實(shí)是目前DRAM價(jià)格下跌的因素之一。美光科技云計(jì)算和垂直市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)Ryan Baxter也曾向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示,,其部分客戶確實(shí)存在庫(kù)存水平較高的現(xiàn)象,,“庫(kù)存難消”是存儲(chǔ)器市場(chǎng)走跌主因。Gartner的最新數(shù)據(jù)顯示,,2019年第一季度全球PC出貨量下降4.6%至5850萬臺(tái),。智能手機(jī)出貨量同樣下降,據(jù)群智咨詢最新數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2019年全球智能手機(jī)銷量約13.6億部,,同比下降約1.1%,。無錫松煜科技有限公司總經(jīng)理陳慶敏在接受記者采訪時(shí)表示,前幾年半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展過于迅猛,,導(dǎo)致如今的市場(chǎng)供過于求,,庫(kù)存激增,進(jìn)一步?jīng)_擊了市場(chǎng)需求,?!肮┬枋Ш怆y在下半年迅速解決,以目前的形勢(shì)來看,,下半年的形式或?qū)⑸陨跃徑?,但是整體趨勢(shì)仍將呈現(xiàn)下滑?!辟惖项檰柤呻娐费芯克治鰩煑羁傉f,。


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