《電子技術(shù)應(yīng)用》
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MEMS博弈:“王位之戰(zhàn)”

2019-07-01
關(guān)鍵詞: MEMS 半導(dǎo)體

  據(jù)麥姆斯咨詢介紹,半導(dǎo)體市場(chǎng)在2018年創(chuàng)下歷史新高,,達(dá)到近4700億規(guī)模,。跟隨半導(dǎo)體發(fā)展的MEMS市場(chǎng)也有不錯(cuò)的增長(zhǎng),但是由于智能手機(jī)和汽車銷售的疲軟,,增長(zhǎng)速度低于預(yù)期,。我們預(yù)計(jì)MEMS市場(chǎng)將在2019年至2024年期間實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng):市場(chǎng)營(yíng)收的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為8.3%,出貨量的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為11.9%,。其中,,消費(fèi)類市場(chǎng)仍然占據(jù)最大的份額(超過(guò)60%)。一些MEMS器件將受益于新的用途或功能,,例如:用于激光雷達(dá)等3D傳感的MEMS微鏡,,用于汽車夜視和ADAS態(tài)勢(shì)感知的微測(cè)輻射熱計(jì),,用于高分辨率打印的MEMS噴墨打印頭,,用于人機(jī)交互接口的MEMS麥克風(fēng)。此外,,由于在中國(guó)實(shí)施的TPMS相關(guān)法規(guī)影響,,將有利于壓力傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)。

  對(duì)于慣性MEMS傳感器,,汽車和消費(fèi)類應(yīng)用將繼續(xù)成為市場(chǎng)需求的“主旋律”,。MEMS產(chǎn)品的發(fā)展主要體現(xiàn)在提供更小的外形尺寸、更高的集成度和更多的功能。此外,,新應(yīng)用即將到來(lái),,例如:“醫(yī)療領(lǐng)域的可穿戴設(shè)備”和“工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器健康監(jiān)測(cè)”將促進(jìn)分立式慣性MEMS傳感器發(fā)展,“汽車領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛”將促進(jìn)慣性測(cè)量單元(IMU)增長(zhǎng),。

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  智能手機(jī)中集成的傳感器數(shù)量變化

  Yole認(rèn)為,,智能建筑和零售業(yè)將成為紅外傳感器市場(chǎng)繁榮的驅(qū)動(dòng)力。在醫(yī)療方面,,硅材料將被更多的微流控公司采用,,以開(kāi)發(fā)基于CMOS技術(shù)的生物芯片。盡管智能手機(jī)市場(chǎng)放緩,,但5G將推動(dòng)射頻MEMS和MEMS振蕩器的快速增長(zhǎng),,包括新基站部署和不斷增長(zhǎng)的邊緣計(jì)算需求。

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  2018~2024年MEMS產(chǎn)業(yè)演進(jìn):各種MEMS產(chǎn)品市場(chǎng)趨勢(shì)(US$ vs. CAGR)

  相比《MEMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-2018版》,,今年的報(bào)告版本對(duì)射頻MEMS市場(chǎng)預(yù)測(cè)做了調(diào)整,,主要原因是8 x 8 MIMO技術(shù)應(yīng)用的延期。我們預(yù)計(jì)BAW濾波器將從2019年的23億美元增長(zhǎng)到2024年的44億美元,。另外,,環(huán)境MEMS傳感器、MEMS揚(yáng)聲器,、指紋識(shí)別傳感器和自動(dòng)對(duì)焦執(zhí)行器等新興MEMS將助推未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展,。最后,傳感器融合和人工智能(AI)相結(jié)合可以激發(fā)新應(yīng)用誕生,,提振MEMS產(chǎn)業(yè)信心,!綜上,新產(chǎn)品和新應(yīng)用共同保障MEMS市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展,!

  MEMS博弈:“王位之戰(zhàn)”

  MEMS廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,,因?yàn)槭袌?chǎng)這塊“蛋糕”并不是那么大!在并購(gòu)方面,,與MEMS相關(guān)的收購(gòu)在去年有所下降,。此外,沒(méi)有重要(大型)的新進(jìn)入者,,主要是現(xiàn)有廠商之間的廝殺,。

  IDM將繼續(xù)處于領(lǐng)導(dǎo)地位,并提升產(chǎn)量,,但由于競(jìng)爭(zhēng)加劇,,利潤(rùn)率會(huì)下降。對(duì)于MEMS廠商而言,,如果想要獲得市場(chǎng)份額,,產(chǎn)品的差異化顯得至關(guān)重要!

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  2018年全球Top 30 MEMS廠商排名

  在2018年期間,每家MEMS代工廠或多或少都在增長(zhǎng),。然而,,MEMS產(chǎn)品公司之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,“漲跌互現(xiàn)”:

 ?。?)MEMS麥克風(fēng):樓氏電子(Knowles)和歌爾股份(Goertek)領(lǐng)先其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,,但是似乎遇到了營(yíng)收瓶頸。例如,,樓氏電子從2009年到2013年發(fā)展迅速,,但從那以后,其營(yíng)收在4.5億美元左右波動(dòng),。盡管樓氏電子非常依賴智能手機(jī)市場(chǎng),,但它還擁有多元化的產(chǎn)品組合,以滿足其它應(yīng)用需求,,如助聽(tīng)器,。隨著人工智能(AI)音箱市場(chǎng)的興起,以及汽車中MEMS麥克風(fēng)的用量增加,,樓氏電子可以進(jìn)一步獲利,。

  (2)噴墨打印頭:惠普(HP)和佳能(Canon)正在爭(zhēng)奪增量市場(chǎng),。雖然佳能的營(yíng)收下滑,,但是惠普的營(yíng)收略微增長(zhǎng),這主要原因是惠普抓住了消費(fèi)類打印機(jī)的需求增長(zhǎng),,以及客戶對(duì)其墨盒的忠誠(chéng)度,。

  (3)光學(xué)MEMS:德州儀器(TI)是MEMS微鏡領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者,。然而,,如果MEMS微鏡無(wú)法找到新的大批量應(yīng)用領(lǐng)域(如汽車激光雷達(dá)、AR/VR等),,那么該市場(chǎng)可能會(huì)保持平穩(wěn)狀態(tài)或適度增長(zhǎng),。此外,還有一些利基市場(chǎng)表現(xiàn)良好,,如光通信的光學(xué)MEMS開(kāi)關(guān),。

  (4)射頻MEMS:2018年,,博通(Broadcom)在全球MEMS排名中處于第一位,,其射頻MEMS繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,然而Qorvo的營(yíng)收卻略有下降,。即使在2018年智能手機(jī)出貨量放緩的情況下,射頻MEMS市場(chǎng)規(guī)模仍在較快增長(zhǎng),這主要得益于越來(lái)越多的濾波器和射頻前端的價(jià)值提升,。毫無(wú)疑問(wèn),,5G的推出將進(jìn)一步刺激射頻MEMS市場(chǎng)增長(zhǎng)!

 ?。?)慣性MEMS和壓力MEMS:快速增長(zhǎng)的階段已過(guò),,MEMS廠商們不可避免地形成了至少兩大戰(zhàn)場(chǎng)。第一,,汽車市場(chǎng):恩智浦(NXP)與博世(Bosch)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng),;第二,消費(fèi)類市場(chǎng):博世(Bosch)與意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)發(fā)生沖突,。

  最后,,MEMS產(chǎn)業(yè)頭部廠商——“雙博(博通+博世)”效應(yīng)顯現(xiàn):它們兩家的營(yíng)收均超過(guò)10億美元,大幅領(lǐng)先后續(xù)廠商,。博世從2009年到2014年實(shí)現(xiàn)了令人矚目的增長(zhǎng)(從2009年的4億美元增長(zhǎng)到2014年的12億美元),,然后在沉寂兩年之后于2017年再次迎來(lái)增長(zhǎng),而博通則從2013年開(kāi)始啟動(dòng)飛速增長(zhǎng)模式,。不得不提的是,,博世受益于支持汽車和消費(fèi)類兩大市場(chǎng)的MEMS制造基礎(chǔ)設(shè)施,可以優(yōu)化制造成本,。

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  領(lǐng)先的MEMS廠商營(yíng)收增長(zhǎng)情況(2009~2018年)

  那么,,博通將在2019年繼續(xù)快速增長(zhǎng),還是博世重新奪回王位,?讓我們拭目以待,!

  新興MEMS技術(shù)將開(kāi)拓新疆界

  MEMS是超越摩爾技術(shù)的重要組成部分。因此,,MEMS技術(shù)不追隨摩爾定律——最小線寬不像集成電路(IC)那樣有明確的路線圖,。而且,大多數(shù)MEMS制造工藝是成熟的(如體硅工藝,、表面硅工藝,、晶圓級(jí)封裝等);當(dāng)然也有小部分MEMS制造工藝實(shí)際上已消失(如XeF2刻蝕),。但是,,新材料(如壓電材料)和新工藝(如壓電薄膜沉積)的開(kāi)發(fā)“連綿不絕”,以期望為MEMS開(kāi)拓新疆界,!

  壓電技術(shù)正在拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域,。實(shí)際上,壓電和MEMS技術(shù)的融合發(fā)展正在為全球MEMS產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一場(chǎng)革命,。壓電MEMS技術(shù)越來(lái)越多地應(yīng)用于陀螺儀,、BAW濾波器,、噴墨打印頭、MEMS揚(yáng)聲器和麥克風(fēng),、自動(dòng)對(duì)焦執(zhí)行器,,以及超聲波換能器和指紋識(shí)別傳感器等MEMS產(chǎn)品。

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  壓電MEMS產(chǎn)品的面市時(shí)間及未來(lái)預(yù)測(cè)

  在當(dāng)前MEMS并購(gòu)和融資的低谷時(shí)期,,與壓電MEMS技術(shù)相關(guān)的公司卻獲得更多的資金,。這也反映了公眾/主流對(duì)這項(xiàng)技術(shù)的興趣程度。具體來(lái)說(shuō),,2018年,,主要壓電MEMS廠商的融資情況如下:

  Tikitin融資370萬(wàn)美元,支持壓電MEMS諧振器的研發(fā),。

  USound融資1990萬(wàn)美元,,用于壓電MEMS揚(yáng)聲器的量產(chǎn)。

  Vesper融資2300萬(wàn)美元,,用于壓電MEMS麥克風(fēng)的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張,。

  此外,一些MEMS代工廠已經(jīng)在其晶圓廠中開(kāi)發(fā)了壓電制造工藝(如PZT薄膜,、AlN薄膜),。那么,壓電MEMS技術(shù)將成為未來(lái)之星嗎,?請(qǐng)您閱讀本報(bào)告吧,。

  最后,我們關(guān)注到邊緣計(jì)算成為大趨勢(shì)——MEMS和傳感器催生邊緣計(jì)算新時(shí)代,。在邊緣設(shè)備中將多種傳感器融合,,再結(jié)合人工智能技術(shù),可以為視,、聽(tīng),、嗅、運(yùn)動(dòng)等多種物理量的感測(cè)開(kāi)辟新應(yīng)用,!


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