7月1日消息,，據(jù)日本共同社報(bào)道,，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于今天宣布，將對(duì)用于智能手機(jī)及電視機(jī)的半導(dǎo)體等制造過程中需要的3種材料加強(qiáng)面向韓國的出口管制，理由則是“經(jīng)過相關(guān)部門的討論,，認(rèn)為日韓之間的信賴關(guān)系明顯受到了損害”。
外界認(rèn)為日本突然對(duì)韓國進(jìn)行“貿(mào)易制裁”,，真實(shí)原因可能是為了報(bào)復(fù)韓國不斷向日本討要戰(zhàn)時(shí)勞工賠償,。不過，也有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,，日本是在刻意打壓韓國的面板及存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè),。
對(duì)于日本的突然發(fā)難,，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長(zhǎng)官成允模今天表示，韓國將就日本限制對(duì)韓出口采取應(yīng)對(duì)措施,，包括訴諸世貿(mào)組織,。
根據(jù)新規(guī)，日本將改變對(duì)韓出口管理范疇,，并從7月4日起對(duì)特定項(xiàng)目實(shí)行出口審查,、要求單獨(dú)申請(qǐng)出口許可。這意味著對(duì)于特定產(chǎn)品而言,，日本供應(yīng)商向韓國客戶銷售的每一份合同都需要申請(qǐng)韓國政府批準(zhǔn),。
即便是最終合同獲得批準(zhǔn)，新規(guī)也勢(shì)必將延長(zhǎng)日本對(duì)韓的出口流程,。據(jù)韓媒評(píng)估,，單獨(dú)申請(qǐng)產(chǎn)品出口許可的過程每次大約需要90天。
根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布的資料顯示,，此次將加強(qiáng)對(duì)韓國出口管制的材料主要是：用于半導(dǎo)體制造過程中”清洗“所需的高純度氟化氫,、涂覆在半導(dǎo)體基板上的感光劑“光刻膠”、用于制造電視和智能手機(jī)顯示面板的氟化聚酰亞胺,，這3種材料都是顯示面板及半導(dǎo)體芯片制造過程當(dāng)中所需的關(guān)鍵材料,。
（來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省官網(wǎng)）
資料顯示，由于日本占全球氟聚酰亞胺和光光刻膠總產(chǎn)量的90％,，且全球半導(dǎo)體企業(yè)70％的氟化氫需從日本進(jìn)口,。
顯然，針對(duì)韓國的“出口限制”可能會(huì)對(duì)三星電子,、SK海力士和LG電子等韓國科技巨頭的顯示面板及半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)產(chǎn)生非常大的影響,。畢竟日本在這些材料上占據(jù)了極高的全球市場(chǎng)份額，即便是韓國廠商能夠從其他國家的供應(yīng)商那里獲得供應(yīng)的話,，可能也難以滿足自身的需求量,。更何況，在一些高規(guī)格的材料上,，甚至可能在短時(shí)間內(nèi)難以找到替代,。
不過，同樣,，日本本國的相關(guān)供應(yīng)商的出口業(yè)務(wù)也將受到較大影響,。畢竟韓國廠商對(duì)于這些材料的需求遠(yuǎn)高于其他國家。
日本：曾經(jīng)的全球半導(dǎo)體老大
眾所周知,，目前在顯示面板,、存儲(chǔ)芯片等領(lǐng)域，韓國是當(dāng)之無愧的霸主，因此也帶動(dòng)了韓國智能手機(jī)及電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。相比之下,，旁邊的日本就顯得落寞了許多。然而在20多年前,，日本可是全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的老大,。
根據(jù)此前IC insights發(fā)布的一份全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2017年,，日本IC市場(chǎng)份額（不包括Foundry）只有7％,。但在1990年，這個(gè)數(shù)字竟高達(dá)90％,。
曾經(jīng)的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),，是何等輝煌，從以下幾組數(shù)據(jù)可見一斑：
1986年,， 日本的半導(dǎo)體產(chǎn)品占世界 45％,，是當(dāng)時(shí)世界最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)國；
1989年,， 日本公司占據(jù)了世界存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)53％ 的份額,，而美國僅占37％；
1990年,，全球前10大半導(dǎo)體公司中，日本占6家,，NEC,、東芝及日立高居前3大半導(dǎo)體公司，英特爾僅居全球第4,，三星尚未能進(jìn)入前10,。
但是，自1990年之后,，日本的半導(dǎo)體市場(chǎng)影響力和份額就開始極劇下降,。
在過去的二十多年里，日本曾經(jīng)非常重要的半導(dǎo)體供應(yīng)商,，包含NEC,、日立（Hitachi）、三菱（ Mitsubishi） 等,，有的將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)剝離,，有的合并整合，一番洗牌后,，這些曾經(jīng)的半導(dǎo)體巨無霸,，現(xiàn)在皆已不是全球半導(dǎo)體主要供應(yīng)商。
存儲(chǔ)雙雄爾必達(dá)與東芝半導(dǎo)體的衰落
特別是在存儲(chǔ)領(lǐng)域,，爾必達(dá)（ELPIDA）和東芝存儲(chǔ)的故事,，在日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的衰落之中頗具代表性,。
爾必達(dá)成立于1999年，是日本唯一一家生產(chǎn)DRAM內(nèi)存芯片的企業(yè),，曾在DRAM領(lǐng)域市場(chǎng)份額位列世界第三,。但是，在與美韓DRAM企業(yè)持續(xù)十多年的競(jìng)爭(zhēng)中,，歷經(jīng)制造工藝競(jìng)賽,、財(cái)務(wù)競(jìng)賽、銷售渠道競(jìng)賽,，逐漸失利掉隊(duì),。最終， 爾必達(dá)因業(yè)績(jī)不佳和資金困難,，于2012年2月正式申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù),。同年7月，美國半導(dǎo)體廠商美光科技宣布以25億美元的“白菜價(jià)”收購爾必達(dá),，日本唯一一家DRAM廠商黯然退場(chǎng),。值得一提的是，在2011年第四季度,，爾必達(dá)依然在DRAM市場(chǎng)保持著12％的占有率,。
同樣日本的NAND FLASH閃存大廠——東芝半導(dǎo)體的命運(yùn)也令人噓唏。
作為全球十大半導(dǎo)體廠商中最后的日本元素,，半導(dǎo)體存儲(chǔ)業(yè)務(wù)是東芝這家143歲的老牌日企最具盈利能力的業(yè)務(wù)部門,。
在1993年、2000年,、2006年和2016年,，東芝分別在全球十大半導(dǎo)體廠商中位列第三、第二,、第四和第八,，是僅存的依然處于領(lǐng)導(dǎo)地位的日系半導(dǎo)體廠商。
然而,，東芝在2006年對(duì)西屋電氣的收購為日后嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)埋下了伏筆,。2011年，日本福島核電站事故引發(fā)了全球范圍對(duì)核電建設(shè)計(jì)劃的謹(jǐn)慎,，不少項(xiàng)目開始重新評(píng)估,，東芝核電業(yè)務(wù)遭遇嚴(yán)重困境。
2016財(cái)年,，東芝凈虧損高達(dá)9657億日元,，已是連續(xù)第三年虧損，面臨被東京證券交易所摘牌退市的風(fēng)險(xiǎn)，出售東芝存儲(chǔ)成為了公司斷臂求生的選擇,。2017年2月,，東芝正式對(duì)外宣布將出售旗下最賺錢的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，以求自救,。隨后,，2018年9月，東芝正式與貝恩資本牽頭的財(cái)團(tuán)簽署協(xié)議,，以總價(jià)2萬億日元（約合180億美元）的價(jià)格,，出售了其半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)。
2018年6月,，東芝公司宣布旗下半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門的出售交易正式完成,。歷時(shí)8個(gè)月，全球第三大NAND廠商的出售一事終于畫上句號(hào),。不過,，東芝通過再投資的方式仍然保有了東芝存儲(chǔ)業(yè)務(wù)40．2％的股份。
曾經(jīng)顯示面板巨頭：夏普被迫出售,，JDI命懸一線
在顯示面板領(lǐng)域,，曾經(jīng)的日本顯示面板巨頭，夏普已被鴻海集團(tuán)收購,，JDI目前仍是命懸一線,。
作為日本曾經(jīng)最大的顯示面板和電視廠商，由于經(jīng)營更加靈活的亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大幅降價(jià),，以及對(duì)液晶顯示面板的巨額投資未能獲得回報(bào),，夏普的財(cái)務(wù)狀況越來越差。盡管自2012年之后曾兩度獲得銀行救助,，但夏普仍未能成功扭轉(zhuǎn)虧損局面。
2016年,，處于重組期的夏普即將披露2015財(cái)年年報(bào),，凈虧損預(yù)計(jì)將從原先預(yù)測(cè)的2000億日元擴(kuò)大至3000億日元（約合184億元人民幣）。究其原因,，還是因?yàn)橹髁σ壕Ш吞柲茈姵匕鍢I(yè)務(wù)低迷,，工廠設(shè)備和庫存的賬面虧損擴(kuò)大。夏普當(dāng)時(shí)已經(jīng)陷入資不抵債的境地,，不得不決定對(duì)外出售,。
2016年8月12日，夏普官方宣布,，已經(jīng)接受鴻海精密工業(yè)公司3888億日元（約合人民幣255億元）的注資,，讓出66％的股權(quán)，正式成為鴻海的子公司，“鴻夏戀”最終修成正果,。
相比之下,，目前日本碩果僅存的顯示面板廠商——JDI也是面臨著“倒下”的危機(jī)。
由于面板市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),，以及在OLED顯示面板技術(shù)的投資和量產(chǎn)上的落后,，一直靠大股東日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)（INCJ）輸血的JDI經(jīng)營始愈發(fā)困難。從去年開始,，JDI就開始積極的尋求外部融資,。
在今年4月，JDI與中國內(nèi)地投資基金嘉實(shí)基金（Harvest Fund）和中國臺(tái)灣地區(qū)觸控面板廠商宸鴻科技及臺(tái)灣金融富邦集團(tuán)組成的Suwa財(cái)團(tuán),，以及JDI原大股東日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)INCJ達(dá)成了約11億美元的融資協(xié)議,。然而，6月17日,，隨著宸鴻科技和富邦集團(tuán)相繼宣布推出對(duì)JDI的投資之后,，JDI的融資計(jì)劃已趨于“破產(chǎn)”。
所幸的是,，上周五,，JDI證實(shí)，蘋果與嘉實(shí)基金決定向JDI注資522億日元（約33億元人民幣）的救急資金,，雖然相比之前的融資計(jì)劃縮水了一半以上,，但至少在目前是保住了“命”。不過,，在目前顯示面板產(chǎn)業(yè)投資大都轉(zhuǎn)向OLED之際,，JDI要想獲得發(fā)展，必須加大對(duì)于OLED的投資,，然而所需的龐大的資金來源又將是哪里呢,？深陷困境的JDI，前景仍然是一片黯淡,。
“衰落”背后的“繁榮”
我們知道半導(dǎo)體是個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè),，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游，包括上游的材料,、設(shè)備,、EDA軟件，中游的設(shè)計(jì),、制造,，以及下游的封測(cè)等。各環(huán)節(jié)緊密相關(guān),，成熟而又復(fù)雜,，缺失了哪個(gè)環(huán)節(jié),，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
半導(dǎo)體是個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),，得核心技術(shù)者得天下,，而越往上游，核心技術(shù)越密集,、越高端,，特別是在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域，雖然其相關(guān)企業(yè)的營收很難排進(jìn)產(chǎn)業(yè)前10,，但技術(shù)密集這一特點(diǎn)決定,，半導(dǎo)體材料和設(shè)備直接影響著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中下游動(dòng)向。沒有合格,、先進(jìn)的材料和設(shè)備,，IC設(shè)計(jì)就只能是紙上談兵，IC制造,、封測(cè)也是無米之炊,。
生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片需要多種設(shè)備和材料。只要1種設(shè)備或材料無法供給,，就無法完成半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn),。
雖然日本在半導(dǎo)體芯片及顯示面板領(lǐng)域沒落了，但是日本卻在更上游的半導(dǎo)體材料及設(shè)備領(lǐng)域保持了極大的優(yōu)勢(shì),。
材料領(lǐng)域
據(jù)SEMI推測(cè),，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)上所占的份額達(dá)到約52％，而北美和歐洲分別占15％左右,。日本的半導(dǎo)體材料行業(yè)在全球占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),，在硅晶圓、光刻膠,、鍵合引線,、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額，如果沒有日本材料企業(yè),，全球的半導(dǎo)體制造都要受挫,。
放眼望去，半導(dǎo)體材料幾乎被日本企業(yè)壟斷,，信越、SUMCO（三菱住友株式會(huì)社）,、住友電木,、日立化學(xué)、京瓷化學(xué)等,。
在靶材方面,，全球前6大廠商市占率超過90％,，其中前兩大是日本廠商Shin－Etsu和SUMCO， 合計(jì)市占率超過50％,。
硅片方面,，全球硅片行業(yè)形成日本信越化學(xué)、三菱住友,、中國臺(tái)灣地區(qū)環(huán)球晶圓,、德國世創(chuàng)和韓國LG五大供應(yīng)商壟斷格局，占據(jù)全球超過90％以上的硅片供應(yīng),。其中,，日本信越半導(dǎo)體占27％，日本三菱住友占26％,。
光刻膠,，主要包括PCB光刻膠專用化學(xué)品（光引發(fā)劑和樹脂）、液晶顯示器（LCD）光刻膠光引發(fā)劑,、半導(dǎo)體光刻膠光引發(fā)劑和其他用途光刻膠4大類,。目前，半導(dǎo)體市場(chǎng)上主要使用的光刻膠包括 g 線,、 i 線,、KrF、 ArF 四類光刻膠,，其中 g 線和 i 線光刻膠是市場(chǎng)上使用量最大的,。
市場(chǎng)上正在使用的KrF和ArF光刻膠核心技術(shù)基本被日本和美國企業(yè)所壟斷，產(chǎn)品也基本出自日本和美國公司,，包括陶氏化學(xué),、 JSR株式會(huì)社、信越化學(xué),、東京應(yīng)化工業(yè),、Fujifilm等企業(yè)。
以上只列出了半導(dǎo)體材料中的幾種,，而更多的材料,，同樣被日本企業(yè)所把控。而在所有材料供應(yīng)商中,，幾乎都能看到SUMCO和信越這兩個(gè)名字,。可以說這兩家就是全球半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的“臺(tái)積電”或“英特爾”,，絕對(duì)是巨無霸級(jí)別的,。
SUMCO，日本三菱住友株式會(huì)社,，是全球第二大硅晶圓供應(yīng)商,。同時(shí)生產(chǎn)多種半導(dǎo)體材料,。2017年第四季度財(cái)報(bào)顯示，因硅晶圓需求供不應(yīng)求,，且12英寸硅晶圓價(jià)格上漲,，帶動(dòng)SUMCO公司2017年合并營收大增23．3％，達(dá)到2606．27億日元（約合24．29億美元）,、合并營益暴增199．6％,，達(dá)420．85億日元、合并純益暴增310．1％,，至270．16億日元,。
信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社，作為IC電路板硅片的主導(dǎo)企業(yè),，信越始終奔馳在大口徑化及高平直度的最尖端,。最早研制成功了最尖端的300mm硅片，并實(shí)現(xiàn)了SOI硅片的量產(chǎn),，并穩(wěn)定供應(yīng)著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,。同時(shí)，一貫化生產(chǎn)發(fā)光二極管中的GaP（磷化鎵）,、GaAs（砷化鎵）,、AIGaInP（磷化鋁鎵銦）系化合物半導(dǎo)體單晶與切片。
信越能夠制造出具有11個(gè)9（99．999999999％）的純度與均勻的結(jié)晶構(gòu)造的單晶硅,，在全世界處于領(lǐng)先水平,，其先進(jìn)工藝可以將單晶硅切成薄片并加以研磨而形成硅片，其表面平坦度在1微米以下,。
半導(dǎo)體設(shè)備
在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域,，核心裝備集中于日本、歐洲,、美國,、韓國四個(gè)地區(qū)。Gartner的數(shù)據(jù)顯示,，列入統(tǒng)計(jì)的,、規(guī)模以上全球晶圓制造設(shè)備商共計(jì)58家，其中,，日本企業(yè)最多,，達(dá)到21 家，占 36％,。
其次是歐洲的13家,、北美10家、韓國7家,，中國4家（上海盛美,、上海中微、 Mattson（亦莊國投收購）和北方華創(chuàng),，僅占不到 7％）,。
具體來說，美國,、日本,、荷蘭是半導(dǎo)體設(shè)備最具競(jìng)爭(zhēng)力的3個(gè)國家。從半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域來看,，日本企業(yè)在具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,，市場(chǎng)份額超過50％的半導(dǎo)體設(shè)備種類當(dāng)中，日本就有10種之多,。
日本占全球半導(dǎo)體設(shè)備總體市場(chǎng)份額高達(dá)37％,。
雖然，在以極紫外光刻機(jī)EUV為代表的先進(jìn)光刻設(shè)備領(lǐng)域,，荷蘭公司ASML處于絕對(duì)壟斷地位,，日本在光刻機(jī)方面則略遜一籌，特別進(jìn)入EUV時(shí)代以后,，傳統(tǒng)日本光刻機(jī)雙雄尼康和佳能已無法硬撐,，ASML從此奠定壟斷地位，佳能直接退出了光刻機(jī)領(lǐng)域了,，僅保留低端的i－line和Kr－F光刻機(jī),。
但是，在電子束描畫設(shè)備,、涂布／顯影設(shè)備,、清洗設(shè)備、氧化爐,、減壓CVD設(shè)備等重要前端設(shè)備,、以劃片機(jī)為代表的重要后道封裝設(shè)備和以探針器為代表的重要測(cè)試設(shè)備環(huán)節(jié)，日本企業(yè)處于壟斷地位,，競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng),。
在前道15類關(guān)鍵設(shè)備中，日本企業(yè)平均市場(chǎng)份額為38％,，在6類產(chǎn)品中市場(chǎng)份額占比超越40％,，在電子束，涂布顯影設(shè)備市場(chǎng)份額超過90％,；在后道9類關(guān)鍵設(shè)備中,，日本企業(yè)平均市場(chǎng)份額為41％，在劃片,，成型,，探針的市場(chǎng)份額都超過50％,。
具體市場(chǎng)份額和市占率如下圖所示：
圖源：新時(shí)代證券研究所
特別值得一提的是，雖然在顯示面板市場(chǎng),，三星和LG拿下了大部分的OLED市場(chǎng),，但是其OLED面板生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備——真空蒸鍍機(jī)，卻被日本廠商Canon TLKKI所壟斷,。雖然韓國的Sunic System,、YAS、SFA似乎也能夠提供真空蒸鍍機(jī),，但是在品質(zhì),、良率等方面仍有較大差距。
此外,，還有大量日本企業(yè)在OLED生產(chǎn)鏈條中扮演著舉足輕重的角色,，比如OLED生產(chǎn)必須的蒸發(fā)掩膜大多由Dai日本印刷公司生產(chǎn)，還有日本電氣玻璃公司制造的玻璃基板,，日本出光興產(chǎn)的OLED發(fā)光材料等,。
小結(jié)：
目前日本在半導(dǎo)體芯片及顯示面板領(lǐng)域確實(shí)走向了沒落，而隔壁的韓國則在這兩個(gè)領(lǐng)域異軍突起,，傲視全球,，兩相對(duì)比之下，這確實(shí)難免會(huì)讓日本覺得有些不爽,。
而且,，從上面的介紹來看，韓國半導(dǎo)體及面板產(chǎn)業(yè)雖強(qiáng),，但是其上游的關(guān)鍵半導(dǎo)體材料及設(shè)備在很大程度上仍需依賴于一些日本廠商,。
所以，對(duì)于此次日本宣布限制相關(guān)材料對(duì)韓國的出口,，也不得不讓外界懷疑,，日本這是在刻意打壓韓國的面板及存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)。
同時(shí),，此次事件也不得不引起國產(chǎn)廠商的重視,，若日本未來在半導(dǎo)體材料及設(shè)備領(lǐng)域?qū)χ袊鴮?shí)施“限制出口”（順便提一句，此前韓國政府就曾計(jì)劃限制向中國出口OLED屏幕生產(chǎn)設(shè)備）,，同樣也將會(huì)對(duì)國產(chǎn)芯片及面板產(chǎn)業(yè)造成非常大的影響,，其破壞力甚至可能不低于美國的“禁運(yùn)”。
目前中國在相關(guān)半導(dǎo)體材料及設(shè)備領(lǐng)域也在抓緊追趕,。
例如在設(shè)備方面,，最核心的光刻機(jī)在上海微電子裝備公司有所突破，已經(jīng)研制成功90nm設(shè)備；在刻蝕機(jī)方面,，中微半導(dǎo)體自主研發(fā)的5nm等離子體刻蝕機(jī)經(jīng)臺(tái)積電驗(yàn)證,，性能優(yōu)良，將用于臺(tái)積電的全球首條5nm制程生產(chǎn)線,；在沉積設(shè)備方面,，北方華創(chuàng)的PVD和LPCVD，以及沈陽拓荊的PECVD,，已通過主流晶圓代工廠驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了小批量的設(shè)備交付,；天津華海清科和上海盛美的CMP（化學(xué)機(jī)械拋光）設(shè)備也已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平,。
材料方面，江豐電子的靶材已經(jīng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,，其產(chǎn)品也打入了國際主流市場(chǎng),；在大硅片方面，國內(nèi)企業(yè)有新昇半導(dǎo)體,，但競(jìng)爭(zhēng)力還需要進(jìn)一步提升,；電子氣體方面，雅克科技收購的科美特和江蘇先科具備一定的研發(fā)能力,；在CMP拋光墊方面,，鼎龍股份在研發(fā)，江豐電子已經(jīng)有出貨,；在工藝化學(xué)品方面,，江化微、晶瑞股份有一定研發(fā)能力,，但競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng),。
總的來說，中國近年來在半導(dǎo)體芯片及顯示面板領(lǐng)域所取得的快速發(fā)展和成績(jī)是非常喜人的,，但是仍存在不少的短板,。而在更上游的半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域，我們更是有很多的薄弱環(huán)節(jié),、甚至是空白需要去彌補(bǔ),。