文章來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
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疫情紅利消失,，科技廠商歡樂派對告一段落,，堆得天高的庫存將科技廠從云端打落凡間,，去年底各大行庫點名的2023年五大科技「慘」業(yè)包括消費性電子（手機,、NB）,、面板,、DRAM,、LED,、IC設(shè)計業(yè)現(xiàn)已初現(xiàn)曙光，七大產(chǎn)業(yè)大佬承認(rèn)慘業(yè)不再,，臺積電董事長劉德音更揚言「臺積電已準(zhǔn)備好迎接明年下一波很好的成長」,。

　　盡管目前景仍是霧氣迷蒙，但持續(xù)下滑的庫存卻讓科技大佬懸著的心放下一半,，包括臺積電董事長劉德音,、聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介、大立光董事長林恩平,，宏碁董事長陳俊圣,、友達(dá)董事長彭雙浪，威剛董事長陳立白及華邦電董事長焦佑鈞均已改口表示,，產(chǎn)業(yè)谷底已現(xiàn),。

　　臺積電迎接下一波成長

　　劉德音表示，近期已觀察到客戶庫存逐漸降低,，整年度來看,，臺積電可能會有少許的負(fù)成長，相信跨過第二季業(yè)績周期的低點,，在AI（人工智能）,、高速及云端運算等長期趨勢推動下，臺積電可望迎接明年下一波很好的成長,。

　　至于現(xiàn)貨價跌跌不休的DRAM報價也出現(xiàn)轉(zhuǎn)機,，陳立白透露DRAM現(xiàn)貨價在今年3月時已處谷底，目前價格跌無可跌,，上游原廠陸續(xù)減產(chǎn)后,，在庫存降低且產(chǎn)能調(diào)控下，可望在第三季率先反彈,。然NAND現(xiàn)貨價因庫存仍然龐大,，現(xiàn)貨價可能得等到第三季才會落底，合約價則還要再等等,。

　　面板業(yè)早在2021年第四季就逐季往下走,，彭雙浪強調(diào)，當(dāng)時客戶就已經(jīng)開始調(diào)整庫存,，電視是第一個調(diào)整的產(chǎn)品,、因此最快上來,，IT產(chǎn)品庫存水位已回到健康、甚至低于平常水平,，消費型產(chǎn)品需求恢復(fù),，預(yù)期商用產(chǎn)品需求在下一個季度好轉(zhuǎn)。整體而言,，面板產(chǎn)業(yè)秩序已趨好轉(zhuǎn)，市場供需健康,，走勢會一季比一季好,。

　　復(fù)蘇之光 照亮手機、NB

　　復(fù)蘇曙光現(xiàn)也照到最疲弱的手機和筆電市場,，焦佑鈞慨言,，內(nèi)存產(chǎn)業(yè)現(xiàn)處于較平穩(wěn)的狀態(tài)，預(yù)期產(chǎn)業(yè)會在第二季觸底,，手機市場將較其他消費性電子產(chǎn)品率先回溫,，內(nèi)存產(chǎn)業(yè)下半年會比上半年好一些，明年需求則會回復(fù)正常,，并強調(diào)「現(xiàn)在我對下半年沒有特別擔(dān)心的地方」,。蔡明介預(yù)期，2023將是手機市場谷底,，因為AI導(dǎo)入之后,，手機將迎來技術(shù)革新，準(zhǔn)備進(jìn)入下一個周期,，預(yù)估兩年就會恢復(fù)成長,。

　　大立光寄成長于傳統(tǒng)旺季，林恩平指出,，下半年進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,，客戶會提出一些預(yù)期值，屆時會依銷售情況來決定拉貨動能,，不過7月營收會比6月好,。

　　通路庫存回暖

　　NB品牌廠宏碁也逐步感受到訂單回流的暖意。陳俊圣表示,，第一季「跌到?jīng)]天良」的PC慘市,，隨著整體產(chǎn)業(yè)清庫調(diào)整期接近尾聲，「通路庫存鬧鬼」的情況已過,，現(xiàn)已進(jìn)入第二季的「轉(zhuǎn)折點」,，下半年起不論在商用、消費及電競等領(lǐng)域,，皆已有新訂單涌進(jìn),，部分產(chǎn)品甚至開始出現(xiàn)「追貨」,。

　　不過，另有消息指出,，半導(dǎo)體成熟制程 未見明顯回溫,。

　　臺積電先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率明顯提升，但并不代表半導(dǎo)體整體景氣回溫,，尤其在最通用的成熟制程晶圓代工領(lǐng)域方面,，部分IC設(shè)計業(yè)者坦言，上半年投片量仍有限,，整體成熟制程狀況仍尚未見到明顯回溫,，僅部份28納米高壓制程因為供應(yīng)OLED驅(qū)動IC等應(yīng)用，目前供需吃緊,，是低緩市況中難得的例外,。

　　從需求面來看，IC設(shè)計廠表示,，現(xiàn)階段下游只有基本訂單需求,，而且都是給急單，第2季營運雖然有望比第1季好,，但后續(xù)看不到明確的動能,，618購物檔期已經(jīng)不用期待，第3季可能不見得會很旺,，目前對雙11檔期的期待度也沒有很高,，整體來說，「今年已經(jīng)沒戲唱」,。

　　至于投片策略,，IC設(shè)計業(yè)者則說，首季投片量已經(jīng)比去年第4季來得多,，第2季投片量不算多,，是針對存貨比較不足的品項備貨，同時也還在消化庫存,。

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