文章來源：半導體行業(yè)觀察
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疫情紅利消失,，科技廠商歡樂派對告一段落,，堆得天高的庫存將科技廠從云端打落凡間,，去年底各大行庫點名的2023年五大科技「慘」業(yè)包括消費性電子（手機、NB）,、面板,、DRAM、LED,、IC設計業(yè)現(xiàn)已初現(xiàn)曙光,，七大產業(yè)大佬承認慘業(yè)不再，臺積電董事長劉德音更揚言「臺積電已準備好迎接明年下一波很好的成長」,。

　　盡管目前景仍是霧氣迷蒙,，但持續(xù)下滑的庫存卻讓科技大佬懸著的心放下一半，包括臺積電董事長劉德音,、聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介,、大立光董事長林恩平，宏碁董事長陳俊圣,、友達董事長彭雙浪,，威剛董事長陳立白及華邦電董事長焦佑鈞均已改口表示，產業(yè)谷底已現(xiàn),。

　　臺積電迎接下一波成長

　　劉德音表示,，近期已觀察到客戶庫存逐漸降低，整年度來看,，臺積電可能會有少許的負成長,，相信跨過第二季業(yè)績周期的低點,，在AI（人工智能）、高速及云端運算等長期趨勢推動下,，臺積電可望迎接明年下一波很好的成長,。

　　至于現(xiàn)貨價跌跌不休的DRAM報價也出現(xiàn)轉機，陳立白透露DRAM現(xiàn)貨價在今年3月時已處谷底,，目前價格跌無可跌,，上游原廠陸續(xù)減產后，在庫存降低且產能調控下,，可望在第三季率先反彈,。然NAND現(xiàn)貨價因庫存仍然龐大，現(xiàn)貨價可能得等到第三季才會落底,，合約價則還要再等等,。

　　面板業(yè)早在2021年第四季就逐季往下走，彭雙浪強調,，當時客戶就已經開始調整庫存,，電視是第一個調整的產品、因此最快上來,，IT產品庫存水位已回到健康,、甚至低于平常水平，消費型產品需求恢復,，預期商用產品需求在下一個季度好轉,。整體而言，面板產業(yè)秩序已趨好轉,，市場供需健康,，走勢會一季比一季好。

　　復蘇之光 照亮手機,、NB

　　復蘇曙光現(xiàn)也照到最疲弱的手機和筆電市場,，焦佑鈞慨言，內存產業(yè)現(xiàn)處于較平穩(wěn)的狀態(tài),，預期產業(yè)會在第二季觸底,，手機市場將較其他消費性電子產品率先回溫，內存產業(yè)下半年會比上半年好一些,，明年需求則會回復正常，并強調「現(xiàn)在我對下半年沒有特別擔心的地方」,。蔡明介預期,，2023將是手機市場谷底，因為AI導入之后,，手機將迎來技術革新,，準備進入下一個周期,，預估兩年就會恢復成長。

　　大立光寄成長于傳統(tǒng)旺季,，林恩平指出,，下半年進入傳統(tǒng)旺季，客戶會提出一些預期值,，屆時會依銷售情況來決定拉貨動能,，不過7月營收會比6月好。

　　通路庫存回暖

　　NB品牌廠宏碁也逐步感受到訂單回流的暖意,。陳俊圣表示,，第一季「跌到沒天良」的PC慘市，隨著整體產業(yè)清庫調整期接近尾聲,，「通路庫存鬧鬼」的情況已過,，現(xiàn)已進入第二季的「轉折點」，下半年起不論在商用,、消費及電競等領域,，皆已有新訂單涌進，部分產品甚至開始出現(xiàn)「追貨」,。

　　不過,，另有消息指出，半導體成熟制程 未見明顯回溫,。

　　臺積電先進制程產能利用率明顯提升,，但并不代表半導體整體景氣回溫，尤其在最通用的成熟制程晶圓代工領域方面,，部分IC設計業(yè)者坦言,，上半年投片量仍有限，整體成熟制程狀況仍尚未見到明顯回溫,，僅部份28納米高壓制程因為供應OLED驅動IC等應用,，目前供需吃緊，是低緩市況中難得的例外,。

　　從需求面來看,，IC設計廠表示，現(xiàn)階段下游只有基本訂單需求,，而且都是給急單,，第2季營運雖然有望比第1季好，但后續(xù)看不到明確的動能,，618購物檔期已經不用期待,，第3季可能不見得會很旺，目前對雙11檔期的期待度也沒有很高，整體來說,，「今年已經沒戲唱」,。

　　至于投片策略，IC設計業(yè)者則說,，首季投片量已經比去年第4季來得多,，第2季投片量不算多，是針對存貨比較不足的品項備貨,，同時也還在消化庫存,。

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