針對武漢疫情對全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的影響,,DRAMeXchange調(diào)查指出,位于中國境內(nèi)的DRAM與NAND Flash工廠,,目前沒有任何產(chǎn)線有部分或全面的停線,。這意味著,即便疫情“來勢迅猛”但短期之內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量不會受到影響,。加上第一季合約價(jià)已議定完成,,因此集邦咨詢?nèi)跃S持DRAM與NAND Flash合約價(jià)第一季小幅上漲的預(yù)估。
從DRAM供給面來看,,中國DRAM生產(chǎn)重鎮(zhèn)的長鑫存儲位于鄰近武漢的合肥,,目前工廠仍正常運(yùn)作,擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃按進(jìn)度進(jìn)行,,短期不受疫情影響,。而在運(yùn)輸方面,長鑫存儲屬中國半導(dǎo)體重點(diǎn)企業(yè)之一,,領(lǐng)有國家級特殊許可證,,不受現(xiàn)在禁令影響,因此中國境內(nèi)客戶皆可按時(shí)出貨,。另一家中國DRAM生產(chǎn)商福建晉華情況與長鑫存儲類似,,工廠運(yùn)作照常。
在DRAM原廠方面,,三大原廠僅SK海力士無錫廠區(qū)坐落于中國境內(nèi),,因距離武漢較遠(yuǎn),,直接沖擊不大,且春節(jié)期間廠內(nèi)員工多早已有排班計(jì)劃,,因此產(chǎn)線仍如往常運(yùn)作。整體而言,,目前DRAM生產(chǎn)面實(shí)質(zhì)影響不大,,但后續(xù)仍須觀察整體物流運(yùn)輸系統(tǒng)是否受疫情影響,出現(xiàn)物料短缺情勢,。
從NAND Flash供給面來看,,現(xiàn)階段長江存儲與武漢新芯皆宣布非一線人員以外得以在家上班,廠務(wù)端人員則仍依照年節(jié)安排正常運(yùn)作,,并嚴(yán)格管制人員進(jìn)出,;但受到封城措施影響,在2/9以后人員復(fù)工方面則有隱憂,,即便長江存儲及武漢新芯皆致力安排足夠產(chǎn)線人力以維持工廠運(yùn)作,。長江存儲武漢廠目前產(chǎn)能僅占整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)投片量約1%,對于市場供給造成的直接影響有限,,但若疫情延長,,可能影響原本安排在第二季開始的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,有待持續(xù)追蹤,。
而在武漢以外,,三星與英特爾分別在西安與大連設(shè)有NAND Flash工廠,三星西安廠是今年擴(kuò)產(chǎn)的主力,;英特爾大連廠目前沒有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,,根據(jù)集邦咨詢調(diào)查,由于兩座廠所處地區(qū)疫情沖擊較小,,除基本防疫措施以外,,間接人員則依照中國政府公告于2/3復(fù)工,工廠運(yùn)作維持正常規(guī)劃,。