據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查顯示,,由于2019年第四季資料中心需求成長,,NAND Flash供應(yīng)庫存下降,;2020年第一季在量縮價增的情形下,,營收表現(xiàn)持平上季...
根據(jù)DRAMeXchange調(diào)查顯示,,受惠于數(shù)據(jù)中心需求成長,,2019年第四季NAND Flash整體位元出貨量季增近10%,。供給面受6月鎧俠四日市廠區(qū)跳電影響,供不應(yīng)求使得合約價止跌回漲,。整體而言,,第四季整體產(chǎn)業(yè)營收較第三季增長8.5%,達(dá)125億美元。
由于需求面在第四季表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期,,供應(yīng)商庫存水位已恢復(fù)正常,,因此減少對渠道市場Wafer的供應(yīng)量,并著重于較高毛利的產(chǎn)品出貨,。
展望2020年第一季,,考量疫情可能影響手機及筆記本電腦等消費性電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈,或?qū)⒃斐蒒AND Flash位元出貨量小幅衰退或持平,。然而,,考慮到合約價上漲幅度,預(yù)期產(chǎn)業(yè)營收可望與上季持平,。
三星電子(Samsung)
由于數(shù)據(jù)中心需求在2019年第四季快速成長,,加劇SSD供不應(yīng)求態(tài)勢,帶動三星的位元出貨季增近10%,。平均銷售單價亦有所成長,,主因為合約價調(diào)漲以及顯著減少對渠道市場供貨。在價量齊增的情況下,,第四季NAND Flash營收達(dá)到44.51億美元,,較上一季增長11.6%。
產(chǎn)能部分,,三星2020年持續(xù)減少Line 12的平面制程產(chǎn)能,,主要的擴產(chǎn)來自西安二期工廠,盡管擴產(chǎn)時程因疫情影響存有隱憂,,但目前仍按原本規(guī)劃進(jìn)行,。
SK海力士(SK Hynix)
受惠手機及數(shù)據(jù)中心需求增長,2019年第四季SK海力士位元出貨季增10%,,然而由于出貨產(chǎn)品容量較高,,因此盡管合約價上漲,但平均銷售單價僅持平開出,,整體營收達(dá)12.07億美元,,季增5.4%。
產(chǎn)能部分,,因為縮減平面制程產(chǎn)能轉(zhuǎn)做3D NAND,,預(yù)計2020年年底的產(chǎn)能將較年初下滑。在架構(gòu)方面,,預(yù)計128層產(chǎn)品能夠在2020年第一季正式量產(chǎn),,并于今年內(nèi)首次見到QLC的產(chǎn)品規(guī)劃,但由于產(chǎn)品組合著重移動設(shè)備,,預(yù)計需要花費較長時間導(dǎo)入QLC SSD應(yīng)用給相關(guān)客戶,。
鎧俠(Kioxia)
隨著產(chǎn)能自跳電事件后恢復(fù),,以及數(shù)據(jù)中心與PC SSD的需求增長,鎧俠的位元出貨成長近10%,;因供需緊縮使得各類產(chǎn)品合約價均上漲,,帶動平均銷售單價上漲約5%;而在財務(wù)方面,,跳電僅影響第三季營運,,第四季并無相關(guān)調(diào)整,整體營收達(dá)23.41億美元,,較上季增長5.1%,。
在產(chǎn)能擴張方面,巖手縣的K1廠將于2020年上半年起貢獻(xiàn)產(chǎn)出,,用以投入96/112層產(chǎn)品制造,,但新增產(chǎn)能主要用以填補四日市廠區(qū)層數(shù)提升所衍生的產(chǎn)能損失,因此整體的投片規(guī)模仍維持不變,。
西數(shù)(Western Digital)
在數(shù)據(jù)中心SSD需求急增以及蘋果新機備貨挹注下,,西數(shù)2019年第四季出貨位元季增24%,然而平均出貨單價因產(chǎn)品組合關(guān)系而下跌約8%,,第四季NAND Flash營收達(dá)18.38億美元,,較上季增長12.6%。
產(chǎn)能部分,,西數(shù)持續(xù)挹注巖手縣K1廠投資,但K1廠的新增產(chǎn)能主要是為填補四日市廠區(qū)制程或世代轉(zhuǎn)進(jìn)所衍生的產(chǎn)能損失,,因此總產(chǎn)能規(guī)劃并未增加,。
美光(Micron)
延續(xù)2019年第三季在移動設(shè)備增長的力道,美光的MCP產(chǎn)品出貨持續(xù)攀升,,同時受惠來自SSD的強勁需求,,2019年第四季位元出貨季增近15%。因市場價格走揚以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善,,平均銷售單價亦小幅上升,,整體而言營收較上季成長18.1%,達(dá)14.22億美元,。
在產(chǎn)能方面,,美光2020年的產(chǎn)能規(guī)劃偏向保守,新加坡新廠的無塵室空間主要用以維持現(xiàn)有產(chǎn)能水平,。美光今年將著重于新的制程以及架構(gòu),,128層產(chǎn)品預(yù)計將于下半年進(jìn)入量產(chǎn)。
英特爾(Intel)
英特爾同樣受惠數(shù)據(jù)中心的強勁需求,,由于客戶提早拉貨,,英特爾第三季以持有庫存因應(yīng),,導(dǎo)致位元出貨于該季大增逾50%,而2019年第四季僅能以產(chǎn)線產(chǎn)能因應(yīng),,位元出貨下降超過10%,。平均銷售單價則因缺貨狀況,上漲超過10%,,季度營收為12.17億美元,,較上季衰退5.7%。
在產(chǎn)能與制程方面,,英特爾大連廠仍維持現(xiàn)有產(chǎn)能,,目前受疫情沖擊較小,;在制程方面,,將繼續(xù)投入144層產(chǎn)品的開發(fā),預(yù)計2020年下半年量產(chǎn),。