3 月 5 日訊,新冠肺炎疫情影響著各行各業(yè),,半導體行業(yè)也相應受到?jīng)_擊,。據(jù)悉,硅片,、MOSFET 和電阻將齊齊漲價,。
硅片
硅晶圓大廠環(huán)球晶表示,6 吋需求雖未明顯改變,,但中國廠商產(chǎn)能受疫情影響,,導致 6 吋市場供給吃緊,目前旗下 3 座 6 吋以下晶圓廠幾乎滿載,,「有多少貨就出多少貨」,,價格也已調(diào)漲,并看好未來即便疫情趨緩,、供給回穩(wěn),,6 吋市況也不會太差。
合晶日前透露,,由于中國 6 吋以下晶圓廠數(shù)量不少,,受疫情影響,晶圓廠憂心拿不到足夠硅晶圓,,為分散風險,,農(nóng)歷春節(jié)后,臺灣廠明顯感受到中小尺寸硅晶圓強勁轉(zhuǎn)單力道,,推升楊梅廠、龍?zhí)稄S產(chǎn)能全線滿載,,訂單應接不暇,,第 1 季也已調(diào)漲 6 吋以下價格,漲幅約 5% 內(nèi),。
環(huán)球晶也說,,6 吋需求雖沒有明顯改變,但因中國廠商供給受影響,,打破供需平衡,,在疫情發(fā)生后,6 吋產(chǎn)能確實變得很搶手、供給吃緊,;目前環(huán)球晶 3 座 6 吋以下晶圓廠,,除昆山廠稼動率還未完全恢復外,臺灣,、馬來西亞廠已幾乎滿載,,而昆山廠現(xiàn)有產(chǎn)能也已近滿載,處于「有多少貨就出多少貨」的狀態(tài),。
環(huán)球晶認為,,就算未來疫情逐漸緩和,中國 6 吋以下晶圓廠供給恢復正常,,但近來 8 吋,、12 吋需求持續(xù)熱絡,可望同步帶動 6 吋需求升溫,,看好即便未來供給回穩(wěn),,在車用等需求推升下,6 吋市況也不會太差,。
雖然近來 疫情持續(xù)延燒,,不過,環(huán)球晶表示,,今年以來,,12 吋包括記憶體制程、邏輯制程需求仍持續(xù)強勁,,客戶下單力道越趨穩(wěn)定,,且合約期間越來越長,8 吋也跟進 12 吋開始復蘇,,看好 12 吋與 8 吋景氣都已在去年第 4 季落底,。
環(huán)球晶生產(chǎn)基地多元分散,在日本,、韓國,、義大利等地都有產(chǎn)能,環(huán)球晶表示,,目前海外廠房營運,,及客戶、供應商都未受疫情影響,;而中國昆山廠在 2 月 10 日第一批復工,,目前人員陸續(xù)返工,復工率也逐步拉升中,,不足的產(chǎn)能也已調(diào)配由另外 2 座 6 吋以下晶圓廠支援,。
MOSFET 需求強勁
美商超微采用臺積電 7 納米制程量產(chǎn) Zen 2 架構中央處理器(CPU)及 RDNA 架構繪圖處理器(GPU),,同步支援新一代 PCIe Gen 4 傳輸協(xié)定,隨著超微市占率持續(xù)攀升,,對采用新傳輸協(xié)定態(tài)度明顯保守的英特爾,,也傳出會在今年推出支援 PCIe Gen 4 的個人電腦及伺服器處理器。法人看好 PCIe Gen 4 世代交替會帶動金氧半場效電晶體(MOSFET)強勁需求,。
雖然肺炎疫情打亂了個人電腦及伺服器供應鏈的生產(chǎn)節(jié)奏,,但隨著 ODM/OEM 廠的大陸廠區(qū)復工率回升,預期 3 月底或 4 月初就可回復正常生產(chǎn),,在芯片庫存回補需求持續(xù)轉(zhuǎn)強的情況下,,MOSFET 業(yè)者接單進入旺季。由于國際 IDM 大廠的 MOSFET 產(chǎn)能已轉(zhuǎn)向 5G 基建及車用等市場,,臺灣業(yè)者因此接獲電腦及伺服器 MOSFET 急單,,并提高在晶圓代工廠投片量以因應 ODM/OEM 廠的強勁需求。
而今年個人電腦及伺服器市場最大的技術變革,,就是 PCIe Gen 4 即將進入爆發(fā)成長階段,。
超微去年推出支援 PCIe Gen 4 的 Zen 2 架構 CPU 及 RDNA 架構 GPU,隨著市占率明顯提升及供應鏈生態(tài)圈快速發(fā)展,,包括固態(tài)硬碟(SSD),、人工智慧加速卡及繪圖卡等產(chǎn)品大量涌現(xiàn),而超微今年與臺積電擴大合作,,將在下半年陸續(xù)推出采用支援極紫外光(EUV)7+納米的 Zen 3 架構 CPU 及 RDNA 2 架構 GPU,,擴大在 PCIe Gen 4 市場影響力。
英特爾傳出原先有意跨過 PCIe Gen 4 并直攻 PCIe Gen 5,,即將推出的 14 納米 Comet Lake 桌上型 CPU 仍僅支援 PCIe Gen 3,。
但隨著超微因支援 PCIe Gen 4 應用而擴大 CPU 市占率,加上繪圖芯片大廠輝達(NVIDIA)將會在新款 7 納米 Ampere 繪圖芯片中加入支援 PCIe Gen 4,,業(yè)界指出,,英特爾將會在今年下半年推出支援 PCIe Gen 4 的處理器。
OEM 廠透露,,英特爾今年內(nèi)將推出支援 PCIe Gen 4 的 Ice Lake 伺服器處理器及新一代 Whitley 平臺,,新一代 10 納米 Tiger Lake 及 Rocket Lake 等桌機或筆電處理器也會開始支援 PCIe Gen 4。至于支援 PCIe Gen 5 的首發(fā)產(chǎn)品線預估會是 Eagle Stream 伺服器平臺,,將會在 2021 年之后上市,。
由于 PCIe Gen 4 傳輸速率較上代倍增,搭配的 CPU 或 GPU 運算速度更快,,功耗需求提升下又要有效節(jié)省電力,電源管理架構上至少需要增加 20~30%的 MOSFET 用量,。法人看好 PCIe Gen 4 世代交替將帶動更多 MOSFET 需求,。
厚聲電阻價格調(diào)漲 40%
隨著電子廠復工率拉升,投料需求大增,全球第二大電阻廠厚聲也針對通路商調(diào)漲價格,,調(diào)幅達 40%,,新價格已于 3 月 1 日生效,電阻漲價陣容至此已擴及全球前三大廠,。
厚聲為未上市臺資企業(yè),,且位居全球第二大芯片電阻廠商,根據(jù)市調(diào)機構統(tǒng)計,,厚聲的設備產(chǎn)能約當每月 600 億顆,,產(chǎn)能為龍頭廠國巨一半,海外產(chǎn)能位于泰國,,約每月 150 億顆,,代理商傳出厚聲已針對通路商調(diào)漲電阻價格,調(diào)幅達 40%,,雖然不及國巨,、旺詮的漲幅,但也屬歷次最大調(diào)幅,。
供應商表示,,直至上周,厚聲,、麗智才真正步入復工階段,,厚聲過年期間沒有太多人員留守,因此產(chǎn)能開出受到鉗制,,上周原本市場傳出厚聲的調(diào)漲幅度約 30%,,不過國巨、旺詮調(diào)價幅度達 60%以上之后,,似乎產(chǎn)生比價效應,,最后代理商傳出來的漲幅達 40%。
而隨著電子大廠復工率拉升,,這一周開始大陸通路商陸續(xù)上班,,大陸被動元件現(xiàn)貨市場蘇醒,深圳貿(mào)易商大炒被動元件現(xiàn)貨價,,電阻電容,、記憶體以及額溫槍感測器,并列為貿(mào)易商三大熱炒現(xiàn)貨,,由于農(nóng)歷年前庫存已經(jīng)很低,,貿(mào)易商手上貨源也不多,暫時物以稀為貴,,供應鏈認為,,大陸被動元件現(xiàn)貨價還有高點可期,。
全球前三大芯片電阻廠為國巨、厚聲,、旺詮,,設備產(chǎn)能各約 1,200 億顆、600 億顆,、400 億顆,,光這三家就已經(jīng)占了全球 53%的市占率,而這三家大廠主要的制造基地均在大陸,,且電阻供應鏈以臺商為主力,,日、韓幾無救急的產(chǎn)能,。