2020年,，華為將全年處于實體清單之下，加上疫情的突然爆發(fā)，讓華為的處境比2019更為艱難,。徐直軍直言,，這是華為最艱難的一年,。
談及2020年的預(yù)期,，徐直軍表示：“2020年華為會很艱難，全年處于實體清單下,，產(chǎn)業(yè)界預(yù)計我們的儲備應(yīng)該也快用完了,，這將是檢驗華為供應(yīng)連續(xù)性能否發(fā)揮作用的關(guān)鍵一年。新冠疫情也是我們之前沒想到的一個情況,，它帶來的全球經(jīng)濟衰退,、金融動蕩和需求降低，是我們2020年沒預(yù)測到的一個新挑戰(zhàn),?！?/p>
處于四面圍城的華為,，生存下來成為華為的第一要務(wù)。
活下來是第一要務(wù)
不同于往年財報發(fā)布時的樂觀預(yù)期,，此次發(fā)年報時,，華為并未對今年的發(fā)展給出任何具體的預(yù)測，僅僅表示要爭取活下去,。
在 2019 年,，雖然從 5 月 16 日起華為進入美國實體清單，但此前仍有四個半月的高速增長,。參考IDC的數(shù)據(jù),，去年 1 季度，華為手機全球出貨量高速增長 50% 以上,。即便如此,，在遭受美國禁令的打擊后，由于海外市場的萎靡,，全年出貨量增長僅在 20% 左右,，出貨量達到 2.4 億臺。
徐直軍表示,，去年華為消費者在海外的損失至少達到100億美元,。“去年我們在中國以外的消費者業(yè)務(wù),，在5月16號之前是高速增長,，5月6號之后快速下降，到第四季度然后稍微有所回升,。”
雖然消費者業(yè)務(wù)在實體清單事件后,，加碼國內(nèi)在國內(nèi)市場保持了高速增長,，但未能完全抵消海外市場的下滑。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),，2019年二季度,，華為手機出貨量僅增長8.3%，從一季度50%的高位增速迅速回落,。同年四季度,，華為手機全球出貨量罕見地迎來下滑，同比下降7.1%,。
而在今年,，華為將全年處于實體清單下。雖然過去10個月的時間,，華為進行了策略的調(diào)整和準備,，運營商業(yè)務(wù)所受影響很快進行了彌補,，但華為消費者業(yè)務(wù)仍將面臨多方面的考驗?？紤]到華為消費者業(yè)務(wù)現(xiàn)在貢獻華為50%以上的營收,，并且是華為的增長引擎，這對華為公司的影響可想而知,。
首先,，由于華為依舊不能使用谷歌的 GMS （谷歌移動服務(wù)），華為在海外市場的困境將持續(xù)下去,。雖然華為自研的 HMS （華為移動服務(wù)）,，可以勉強補缺，但生態(tài)的打造和消費者的認可,，還需要漫長的時間,。
其次，2019年華為手機出貨量保持了20%左右的增長,，一則是5月16日前的高速增長打底,，二則是實體清單事件后，華為加碼國內(nèi)市場,，一定程度上對沖了海外的損失,。可是,，當(dāng)前華為在國內(nèi)份額已經(jīng)處于40%-50%的高位水準,，想要維持已非易事。
Gartner手機分析師呂俊寬曾對36氪表示,，在國內(nèi)市場維持40%以上的盤子很不容易,，不論是消費者，還是渠道商合作伙伴和運營商,，都不希望看到一家獨大的狀況,。而這些外部因素已經(jīng)超出華為可以控制的范圍，不是單純的手機廠商之間的競爭了,。來自愛國心的購買熱潮退潮后,，華為能不能留下用戶也是個挑戰(zhàn)。
此外,，還有一個新的挑戰(zhàn),，新冠疫情在全球的蔓延。這對整個手機產(chǎn)業(yè)鏈都會產(chǎn)生巨大的影響,，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和 5G 手機的推廣節(jié)奏都會被延緩,。華為消費者業(yè)務(wù)覆蓋了美國之外的所有主要市場，尤其中國,、中東,、歐洲等華為核心市場,，先后成為疫情重災(zāi)區(qū)，勢必給原本就處境艱難的華為雪上加霜,。
與此同時,，華為的技術(shù)和元器件儲備還能支持多久，華為供應(yīng)鏈的延續(xù)性能否經(jīng)受更大的考驗,？華為是否會面臨的新的制裁,？這些都是隨時可能落下的達摩克利斯之劍。
凡此種種,，讓華為消費者業(yè)務(wù)面臨前所未有的窘境,。根據(jù)The Information的報道，華為內(nèi)部預(yù)計,，由于美國制裁和疫情的影響,，華為今年智能手機年出貨量將下降20%左右，僅有1.9億-2億臺,。
左右開弓：國內(nèi)保住銷量,，海外構(gòu)建HMS生態(tài)
那么，前有實體清單的壓力,，后有全球新冠疫情的蔓延,，華為消費者業(yè)務(wù)該如何應(yīng)對呢？
如能爭取谷歌GMS服務(wù)恢復(fù)供應(yīng),，自然是上策,。接受采訪時徐直軍表示，華為依然希望使用谷歌所有的服務(wù),，但主動權(quán)不在華為,。
但實體清單何時解除，GMS服務(wù)能否恢復(fù)供應(yīng),，可以爭取,，卻不能押注于此。相反,，華為甚至還有面臨新制裁的可能,。
據(jù)路透社報道,，白宮正在考慮一項新的出口管制措施,，修改“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”，可能會限制包括臺積電在內(nèi)的芯片制造商對華為供貨,。根據(jù)提議的規(guī)則調(diào)整,，使用美國芯片制造設(shè)備的外國企業(yè)需要獲得美國許可證，方可向華為供應(yīng)特定的芯片,。根據(jù)中國光大證券發(fā)布的報告,，大多數(shù)芯片制造商要依賴KLA Corp（科磊集團）,、Lam Research（泛林集團）、Applied Materials（應(yīng)材公司）等美國企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備,。
簡單來說,，如果此項規(guī)則實施，華為芯片的供應(yīng)鏈選擇不僅變得更窄,，華為自研自用的海思芯片甚至也不能生產(chǎn),，臺積電是華為海思的主要芯片制造商之一，可能將不能為華為生產(chǎn)芯片,。
對此,，徐直軍甚至給出了強硬的表態(tài)：
“我想，中國政府不會讓華為任人宰割,，或者對華為置之不理,。相信中國政府也會采取一些反制的措施。為什么不能基于同樣的網(wǎng)絡(luò)安全原因,，禁止美國公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手機,、各種智能終端在中國使用呢？
就算在這種情況下,，華為還能從韓國的三星,、中國臺灣MTK、中國展訊購買芯片來生產(chǎn)手機,，就算華為因為長期不能生產(chǎn)芯片做出了犧牲,，相信在中國會有很多芯片企業(yè)成長起來，用韓國,、日本,、歐洲、中國臺灣芯片制造商目前提供的芯片來研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品,?！?/p>
此種情形下，華為能做的就是不外乎兩項,。其一是防守,，即保住國內(nèi)的市場。華為在國內(nèi)市場具有品牌,、技術(shù),、渠道等多方面的優(yōu)勢，國內(nèi)市場提供超過半數(shù)的出貨量,，是華為消費者業(yè)務(wù)的大本營,，守好大本營自然是根本。
而且，國內(nèi)市場不受 GMS 禁用的影響,，加上目前國內(nèi)疫情趨緩,，是所有手機主要市場中疫情控制最佳的地區(qū)，供應(yīng)鏈產(chǎn)能和終端消費熱情都在逐步恢復(fù),，這些都是國內(nèi)市場的有利因素,。
此前關(guān)于P40的分析中，我們提到,，雖然 P40 系列采用HMS搶救海外市場,，但其銷售的主陣地依然是在國內(nèi)，P40 系列國行版的售價和銷售策略,，將是左右這款手機銷量的關(guān)鍵因素,。
搭載華為HMS服務(wù)的手機架構(gòu)圖，圖片來自天風(fēng)證券研報
搭載華為HMS服務(wù)的手機架構(gòu)圖,，圖片來自天風(fēng)證券研報
其二是“掘進”,，即發(fā)展 HMS 生態(tài)，拯救海外市場,。此項任務(wù)之艱巨,，幾無高歌猛進的可能，只能是土工作業(yè)一步一步地向前沿陣地挖掘,。
雖說消費者業(yè)務(wù)海外市場受阻,，但華為不可能放棄全球市場。徐直軍表示,，華為智能終端業(yè)務(wù)不會局限在國內(nèi)市場,，會努力做成一個全球性的業(yè)務(wù)。
在海外的安卓機市場,，谷歌 GMS 基本是卡脖子的存在,，不像硬件零部件還有調(diào)整供應(yīng)商的可能。谷歌GMS 提供搜索,、郵箱,、地圖、YouTube以及應(yīng)用商店P(guān)lay store等服務(wù),，這些均是海外用戶已經(jīng)習(xí)慣的高頻應(yīng)用,，因此一旦斷供，華為海外市場舉步維艱,。Mate 30系列在歐洲市場的冷淡反應(yīng)就是佐證,。
在GMS限制后，華為就需要給它找個替身——即華為自研的HMS,。徐直軍接受采訪時表示,，華為消費者業(yè)務(wù)海外市場的表現(xiàn)如何，取決于 HMS 生態(tài)的建設(shè),。
現(xiàn)在華為基本把架子搭好了,，華為應(yīng)用市場AppGallery、華為視頻,、華為音樂,、華為閱讀等HMS apps已陸續(xù)出海。但要把HMS生態(tài)做好了,，并且讓消費者樂于使用,，還是個艱難的挑戰(zhàn)。
谷歌 GMS 經(jīng)營十幾年之久,，安卓系統(tǒng)又把持80%以上的全球手機份額,，HMS 作為后起之秀，即便有一戰(zhàn)之力,，也需要足夠的耐心,。此前余承東也曾表示，要用幾年時間逐步恢復(fù)海外業(yè)務(wù)總量,，同時加快構(gòu)筑HMS Core能力,，打牢生態(tài)基礎(chǔ)。
對于華為,，外部環(huán)境惡劣到這個地步,，其實已經(jīng)沒有性感或巧妙的答案，只剩下硬實力的比拼,。華為是不是已經(jīng)被逼到極限呢,？如果面臨新的制裁，華為還有多大的閃轉(zhuǎn)騰挪的空間,？
談及全球經(jīng)濟面臨經(jīng)濟對抗,、單邊主義、新冠疫情等挑戰(zhàn)時,，徐直軍說了這樣一句話：“今天的諸多問題要尋找答案,，依然要靠技術(shù)創(chuàng)新，這雖然不是答案的全部,，但是答案的根本,。”對于華為而言,，答案或許亦然,。