2019年下半年,，不少大屏終端用戶可能會發(fā)現(xiàn),，界面入口出現(xiàn)了一個此前沒有的新選項“云游戲”。

    騰訊,、網(wǎng)易也紛紛推出自己的云游戲平臺,。

    這只是云游戲“著急”滲透進生活的表現(xiàn)之一,。 在2019年12月舉行的一場云游戲大會上，「甲子光年」分析師甚至在號稱云游戲體驗的顯示屏下看到了與之相連的PS4,。 涌現(xiàn)的平臺乃至打造假擦邊球的demo顯示,，云游戲雖還沒有真正落地，但戰(zhàn)場的緊張氣氛早已彌散開來,。 入局云游戲的公司隨5G商用加速度而持續(xù)增長——業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了大量以云游戲為主角的會議;云游戲還沒真正落地,，云游戲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)成立，從密密麻麻的logo可見各類上下游玩家的不甘示弱：

    5G云游戲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員,，有關(guān)的無關(guān)的,，都在押寶。

    其中包括芯片廠商,，如Arm,、Intel、紫光展銳;

    運營商,，如中國移動;

    通信設備商,，如華為;

    云計算廠商，如阿里云,、百度,、騰訊、華為,、UCloud;

    服務器廠商，如聯(lián)想;

    游戲引擎開發(fā)商,，如白鷺,、Cocos;

    游戲內(nèi)容開發(fā)商，如騰訊,、網(wǎng)易,、完美世界;

    游戲渠道分發(fā)商，如騰訊;

    直播平臺,，如斗魚,、虎牙;

    移動終端，如華為,、三星,、魅族、vivo,、oppo,、聯(lián)想;

    大屏終端，如小米,、堅果;

    甚至還出現(xiàn)了鏈聞這樣的區(qū)塊鏈媒體……

    （以上只指出了部分logo）

    而像華為,、騰訊這樣的超級巨頭,，出現(xiàn)在了整個產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)。 云游戲雖集萬千寵愛于一身,，但究竟會在何時爆發(fā),？以怎樣的姿態(tài)到來？ 本文,，「甲子光年」采訪了游戲引擎開發(fā)商Layabox合伙人李明,、愛樂游董事長孟洋、云鷺云游戲CEO溫向東,、海馬云CEO黨勁峰,、前騰訊游戲平臺產(chǎn)品經(jīng)理&現(xiàn)OceanStar創(chuàng)始人劉建松與三七互娛某匿名工程師等行業(yè)人士，試圖尋找一個能率先落地的云游戲形態(tài),。

    1,、5G呼喚云游戲首先回答一個問題，為什么云游戲現(xiàn)在這么火,？

    這背后是當下最紅火的技術(shù)基建概念——5G,。 2019年6月6日，工信部向中國電信,、中國移動,、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照,，中國的5G時代加速到來,。 而5G主要有三大應用場景：

    eMBB（Enhanced Mobile Broadband）增強型移動寬帶，例如超高清視頻,、云游戲等,，這也是普通用戶可最直觀感受到的;

    mMTC（Massive Machine Type Communications）海量機器類通信，這也意味著5G終端不局限于智能手機,，而是會擴展到PC,、Pad、VR,、AR,、智能家居等產(chǎn)品;

    uRLLC（Ultra-reliable and Low Latency CommunicaTIons）超可靠、低時延通信,，這種低延時的通訊可用于工業(yè)自動化,、無人駕駛、云游戲等,。

    云游戲背后,，最大的推手和可能的受益者都是5G?？梢钥吹?，對目前仍然缺乏殺手級應用的5G來說,，融合看與玩的云游戲正在成為備受期待的C端熱門應用方向。

    目前,，云游戲有兩個主流的技術(shù)路徑：視頻流和指令流,。 在大部分云游戲相關(guān)報道中，“視頻流”是默認的云游戲形態(tài)——游戲全部CPU和GPU運算放在云服務器,，通過視頻流傳輸?shù)娇蛻舳瞬シ藕徒换ァ?/p>

    指令流云游戲比視頻流云游戲?qū)τ谠品掌鞯囊蕾囈鸵恍?，但業(yè)內(nèi)沒有統(tǒng)一的定義，其布局和應用也并不多見,。

    理論上看,，未來視頻流云游戲的用戶體驗一定是最好的，帶來的變革也是最大的：它能讓你拋開主機,、游戲筆記本等裝備束縛,，在低配手機或電視上玩上游戲大作。 但十幾年前就已萌芽的視頻流云游戲——如2009年就在CES上展示的,、宣稱要利用網(wǎng)絡流媒體實時傳輸高質(zhì)量的游戲畫面,、突破終端瓶頸的OnLive——之所以此前無法爆發(fā)，就在于它一直受限于技術(shù)條件和成本問題,。

    云游戲百度指數(shù)在2012年達到高峰,，此后又回落。

    5G的出現(xiàn)似乎是新的變量——5G理論傳輸速率為8秒/GB,，比4G快數(shù)百倍,，延遲大大縮短，技術(shù)上的延遲和卡頓瓶頸可以被解決,，將CPU,、GPU放在云服務器上成為可能。 所以不少人期待著5G和云游戲的相互成就,。從上游芯片、服務器到下游游戲發(fā)行,、游戲研發(fā),，從業(yè)者紛紛入局，云游戲概念再度火熱,。 但即使技術(shù)問題有望突破,，5G加持下，視頻流的成本短期來看依然高企,。

    知乎網(wǎng)友pansz（Linux,、Android優(yōu)秀回答者）曾于2019年8月19日在“云游戲何時能成為主流”中答道：“云游戲?qū)Ψ掌鞯呢摀辽偈悄壳胺掌髫摀臄?shù)十萬倍,?！?游戲引擎開發(fā)商Layabox合伙人李明告訴「甲子光年」：視頻云游戲模式的服務器壓力,、硬件成本，甚至是網(wǎng)絡帶寬流量成本都是巨大的,。

    原來的傳統(tǒng)游戲,，運算能力由玩家的客戶端（比如手機）來承擔;而在視頻云游戲模式下，所有客戶端運算能力與成本全部都集中到了云服務器,，成本轉(zhuǎn)嫁到云游戲的運營方,，再加上視頻流傳輸?shù)膸淼母哳~帶寬流量成本激增，云游戲的運營成本將是阻礙視頻云游戲發(fā)展的重要難題,。

    不妨對視頻流細致算個賬——當把存儲,、計算和渲染的絕大部分工作都放在服務器端，成本有多高,？ 云游戲服務商云鷺云游戲CEO溫向東說：“這些成本跟游戲本身,、畫質(zhì)、分辨率,、幀數(shù),、服務器使用方式和服務器所在地等都有關(guān)系，計算起來很復雜,?！?/p>

    云游戲服務平臺海馬云CEO黨勁峰告訴「甲子光年」，服務器成本和帶寬成本“呈線性增長”,，“一個并發(fā)我們的對外售價是2.8元/天,，帶寬按照實際消耗計費?！?/p>

    由于目前云游戲還未真正落地,，加之計算因素復雜，我們以同樣為“視頻流”形式的直播平臺做帶寬成本對比： 斗魚直播的在線人數(shù)在峰值時超過1000萬,，僅帶寬成本一個月需要3億元人民幣;戰(zhàn)旗直播在線人數(shù)峰值在600萬+,，每月的帶寬成本維持在1.8億人民幣上下。

    在直播平臺,，一百萬用戶同時在線的成本最少是3000萬一個月,，而且還是最低碼率?！叭绻€提供1080p,、2K、4K服務,，成本將指數(shù)級增長,。”有從業(yè)者提到。 而直播平臺一般都是找第三方CDN服務（第三方CDN服務可以在直播低峰期,，把帶寬資源提供給其他網(wǎng)站服務,，錯峰消費，提升資源利用率）,，但云游戲無法采用CDN加速,，用戶需要直連服務提供商的服務器。

    對于中國這種復雜的網(wǎng)絡環(huán)境來說,，這意味著云游戲提供商需要在國內(nèi)多個省市部署服務器,。即使找阿里云、騰訊云這種云服務提供商,，其成本也要比CDN服務貴得多,。 如果是幾百萬人數(shù)的游戲，僅帶寬成本就已經(jīng)上億,。 要正常運行視頻流云游戲,，需要更強的服務器，更大的機房場地以實現(xiàn)更大量的網(wǎng)絡支持,，以及更多的錢,。 這注定了視頻流只是巨頭戰(zhàn)場。

    小型游戲平臺和游戲工作室甚至買不起入場門票,。 而想要“爆發(fā)”,，最重要的是B端游戲開發(fā)商自發(fā)形成內(nèi)容生態(tài)和C端玩家買賬。 既然B端的參與門檻太高,，那么機會最大的視頻流,，很可能無法最快落地。

    2. 云小游戲先行,？

    如果視頻流短期內(nèi)還無法成為擊穿大眾的云游戲形態(tài),，什么形態(tài)有可能呢？ 手游公司愛樂游董事長孟洋告訴「甲子光年」：“游戲行業(yè)的發(fā)展變革不是技術(shù)推動的,，而是應用場景推動的,。”

    在VR,、大屏內(nèi)容生態(tài)還未建立,、主機游戲?qū)τ布筮^高的此刻，大眾的普遍游戲習慣依舊在移動端,。 因此在視頻流之外，或許存在一個吸引部分人蠢蠢欲動的方向：借助5G和云計算技術(shù)的移動端H5游戲和小游戲,，我們將在本文中稱之為“云小游戲”,。 “當前使用了云服務器的H5游戲和小游戲其實也可以算是云游戲，不過沒有使用到云計算能力,，只是打了一個云游戲的擦邊概念,。在我看來,，只有使用了云計算能力，才能理直氣壯的稱為云游戲,?！?/p>

    李明告訴「甲子光年」，此前依托瀏覽器或微信等平臺的H5和小游戲可以視為一種“泛云游戲”,。 “泛”是在于,，H5和小游戲如果使用了云服務的部分能力（比如云存儲能力等），不是云原生,，但可以理解為云游戲的一種,。

    另外，泛云游戲之所以沒有使用云計算能力也是有原因的,，云計算的應用與網(wǎng)速及延遲有很大關(guān)系,。 當5G落地后，H5和小游戲就可以把部分或者全部計算放到云上,，用于解決當前iOS的JIT限制帶來的性能瓶頸,，以及重度游戲的性能瓶頸。其“云游戲”的屬性的升級,，這也就是本文要討論的“云小游戲”,。

    一言以蔽之，云小游戲的野心在于——在移動端既實現(xiàn)“點開即玩”的便捷體驗,，又在游戲體驗上使小游戲突破過于輕量的瓶頸,，達到與App手游相似的質(zhì)量。

    試想一下,，在瀏覽器或微信,、頭條等超級App平臺上，可點開即玩王者榮耀,、“吃雞”等大手游,，這對泛玩家人群來說，門檻進一步降低;對游戲開發(fā)商來說則是一片大好的增量市場,。 如果說視頻流云游戲是要改天換地的“革命派”,，那么進一步云化的小游戲則是承上啟下的“改良派”。 設想很美好,，靠譜有多少,？ 我們可以從目標群體和產(chǎn)業(yè)鏈的實際進展等維度，探查云小游戲的前景,。

    3. 硬核挑剔 VS 云玩家入圈

    從消費者群體來思考,，視頻流云游戲的大機會在于在低配終端上玩高端游戲，為硬核玩家提供便捷性。 但硬核玩家大多挑剔且難討好,，對技術(shù)缺陷比較敏感,。 而目前，視頻流在體驗上還遠遠達不到主機的狀態(tài),。盡管各家都宣稱5G之后能夠滿足60幀/秒,、4K分辨率、《70ms時延等高體驗狀態(tài),，比如網(wǎng)易稱5G環(huán)境下可以達到2K分辨率/60幀,，海馬云在5G狀態(tài)下實現(xiàn)4K分辨率/60幀等。

    中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會會長李毅中在2019年12月18日“看2020財經(jīng)峰會”中提到,，全國5G網(wǎng)絡的覆蓋還需要6至7年,，低時延和高畫質(zhì)無法兼得的現(xiàn)狀將持續(xù)較長一段時間。 5G云游戲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟活動現(xiàn)場,，海馬云展臺,，5G條件下4K/60幀，會場上只能實現(xiàn)1080p/60幀,，這已經(jīng)是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的水平了,，網(wǎng)易云游戲平臺目前在4G條件下只能實現(xiàn)720p/30幀 體驗欠佳的同時，網(wǎng)費短期內(nèi)也不會下降,。

    以中國聯(lián)通為例,，2019年11月起開始實行的5G套餐是129元30G。而30G對玩云游戲遠遠不夠——在Google推出的Stadia云游戲平臺玩1080p游戲所耗流量為7G/小時,，而更高分辨率的4K游戲所耗流量超過20G/小時;3A大作《荒野大鏢客》通關(guān)時間為100小時左右,，網(wǎng)費大概為8600元。 網(wǎng)費比主機還貴,。

    相比而言,，兩千多人民幣的PS4豈不是更香？ 而云小游戲則是進一步提高點開即玩輕量化場景的游戲質(zhì)量和可玩性,，面向更在意便捷性的泛人群;他們更快接受的可能是“小游戲版的王者榮耀”,。

    目前，對玩家來說,，移動端游戲主要分為需要下載的App游戲和嵌入在微信等App平臺內(nèi)點開即玩的“小游戲”,。小游戲是輕量級H5游戲的表現(xiàn)形式;移動端較大的H5游戲則打包成App形式。 從體驗上來說,，關(guān)鍵的區(qū)別在于是否要下載App,。

    以往，免下載的便捷和游戲質(zhì)量之間是魚與熊掌不可兼得,。

    4G時代不同平臺都會要求加載包的輕量級,，一是為了保證短時加載的用戶體驗,，二是便于平臺管控——比如微信小游戲安裝包要求不超過12MB、百度與字節(jié)跳動要求不超過8MB,。 王者榮耀、“吃雞”這樣的游戲可玩性好,，而且有很強的社交性,，天然和巨頭的移動社交平臺親和，但是由于體量太大——王者榮耀和和平精英都有3.9GB——不能嵌入到App內(nèi),。 在5G的支持下,，將部分計算放到云端的升級版“云小游戲”，則可一邊保持點開即玩的便捷,，一邊增加小游戲的體量——相應的畫質(zhì)體驗和游戲復雜度都可上升,。

    這是因為，5G傳輸速度為10GB/秒,，4G條件為150MB/秒,，在快了百倍的情況下，小游戲因加載包太大而加載速度過慢的體驗問題將得到解決,。 “高速網(wǎng)絡直接解決小游戲加載包體的問題,，幾百MB也可瞬間加載。本地包的大小限制,，5G普及之后可能不會有太大問題了,。”李明說道,。

    在平臺平衡好管控問題的前提下,，從業(yè)者預計微信、頭條,、百度等超級App內(nèi)的小游戲容量可從目前的10MB左右上升至更大量級,。 阿拉丁于2020年1月發(fā)布的《小程序互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展白皮書2019-2020》中也提到，隨著5G的商業(yè)化進程加速,，未來云游戲在小游戲領(lǐng)域的應用“將打破小游戲代碼包限制,、硬件限制”。

    更精美,、更重量級的內(nèi)容得以在點開即玩的小游戲形式上展現(xiàn),。 游戲形式變革帶來的游戲簡化，會產(chǎn)生數(shù)量級翻倍的原生玩家,。比如作為簡化版DOTA的端游LOL,，2019年日活為800萬（來源：拳頭數(shù)據(jù)），超STEAM前十款游戲總和;簡化版LOL的手游王者榮耀,，在2017年日活就已經(jīng)達到了5000萬,。 小游戲原本就門檻低,，在5G和云計算加持下又會增加其內(nèi)容類型和可玩性，大眾更容易買賬,。 這意味著云小游戲,，很有可能成為5G來臨之后第一批擊穿大眾的云游戲形態(tài)。

    4. 天下苦App Store久矣

    再來看看此刻產(chǎn)業(yè)鏈上下游的動向,。 從產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配來看,，新的云小游戲存在兩群擁躉——以往沒有把住游戲渠道的巨頭和中小游戲廠商。 以2018年Q1為例,，中國iOS用戶在App Store消費總量為224億元,，作為吸金狂魔的手游類App收入占比達79%——這些收入中的30%都要進到蘋果公司的口袋;而安卓應用商城（華為、小米等）抽成更是高達50%,。

    雁過拔毛,，渠道廠商“不勞而獲”地把持了產(chǎn)業(yè)里的大量利潤。 一邊是B端苦App Store久矣,，另一邊是C端不再下載App,。 在互聯(lián)網(wǎng)下半場，App黃金時代落幕,，獲客成本高昂,，搜索或首頁推薦等被動曝光帶來的流量極小，游戲App燒錢也殺不出重圍,。

    據(jù)移動數(shù)據(jù)分析平臺Sensor Tower發(fā)布的數(shù)據(jù),，2018年中國App Store手游下載量為22.6億次，比2017年減少11.2%,。 而依托于超級App的小游戲,，雖然也難以避免寄人籬下的境遇，但是在營銷上有更多玩法和主動權(quán)——微信超10億的日活是巨大流量池,，而微信,、QQ這類社交軟件還有強大的關(guān)系鏈，以分享給好友,、朋友圈等主動曝光的形式觸達受眾,。

    小游戲另一個“點開即用戶”的屬性也使其運營成本更低。后臺可以統(tǒng)計到點入位置,、退出位置,、留存時間和操作，并且基于用戶數(shù)據(jù),，更精準地拉新,、激活（看巨頭的開放程度），因此買量的轉(zhuǎn)化率更高,，成本更低,。 從幾十萬游戲開發(fā)商的角度出發(fā),，小游戲的確相對友好一些。

    對于巨頭來說,，押注小游戲和視頻流云游戲一樣,，都是出于戰(zhàn)略目的。 微信于2017年開創(chuàng)小游戲紀元,，百度于2018年底進入戰(zhàn)場,，抖音在2019年2月19日上線第一款小游戲，阿里和新浪也都在2019年上線小游戲,。

    小游戲的上架、下架都需要平臺審核,，對巨頭來說更可控;并且,，巨頭可以通過小游戲?qū)崿F(xiàn)“內(nèi)容跳出，用戶不跳出”,，即增加原本App粘性而非鼓勵用戶下載其他App,。 超級APP爭搶用戶時間 當然，新的巨頭渠道出現(xiàn)之后,，也依舊會存在抽成壟斷的問題,。 但騰訊有好友關(guān)系鏈、QQ用戶信任度高,、字節(jié)跳動資源量級大,、百度技術(shù)更硬——至少在短期內(nèi)，這些巨頭可以為游戲發(fā)行渠道提供更多選擇,。并且,，在大局未定的當下，各家都對游戲開發(fā)者有很多優(yōu)惠政策,。

    現(xiàn)在,，盡管還是少數(shù)派，一些開發(fā)云小游戲的公司也開始熱身入場,。 Layabox引擎公司稱在低調(diào)布局H5與小游戲的5G云游戲引擎,，未來將在時間成熟時開放云引擎API，讓開發(fā)者通過云引擎API的計算能力解鎖客戶端小游戲的運算瓶頸,。

    同樣作為引擎公司的雅基軟件也在尋找小游戲和云游戲的結(jié)合點,，他們認為小游戲的性能和內(nèi)容有瓶頸，但是當游戲引擎跑在云端的時候,，會產(chǎn)生新的商業(yè)模式,。目前雅基軟件已投入團隊1/3的人在云游戲，1/3在小游戲,。CEO王哲在2019年12月16日的云游戲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大會上曾表示：“如果想清楚怎么做,，2020年會投入更多,。”

    5. 承4G啟5G

    當然,，“云小游戲”現(xiàn)在還處在早期,，和其他云游戲一樣在落地上存在問題。 一是對市場規(guī)模的質(zhì)疑,。 前騰訊游戲平臺產(chǎn)品經(jīng)理&現(xiàn)OceanStar創(chuàng)始人劉建松認為,，小游戲目前看來不可能爆發(fā)：“它盤子就不大，現(xiàn)在整個小游戲的日活只有幾千萬;抖音是幾億的量級,，不能比較,。” 二是技術(shù)路徑上仍有不確定性,。

    孟洋認為小游戲的JS運算能否放在云上,，“有點說不準”，技術(shù)上5G商用后可以實現(xiàn),，“蘋果不允許動態(tài)修改內(nèi)存,，這里也帶來了風險，JS運算放在云上可能無法過審,。具體需要看蘋果的政策了,。” 已經(jīng)在投入云小游戲引擎開發(fā)的李明也坦承——目前還在研發(fā)階段,，最終形態(tài)不好預測,。

    更關(guān)鍵的不確定性在于生態(tài)能否形成。 無數(shù)人想要押注5G時代的抖音,。相比于電影和電視劇的慢節(jié)奏,、直播的內(nèi)容不可控，抖音可以15秒直擊人的“嗨點”且能實現(xiàn)迅速切換,，這些是擊穿大眾的重要因素,，也是小游戲的天然屬性。 而保持嗨點,、迅速切換的最重要的保證是“內(nèi)容”,，種類豐富且量大。

    因此,，以上所有的討論,，包括服務器、芯片,、服務平臺,、大屏、VR,，云游戲產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)的發(fā)展,，最終要考慮的是,，能否帶動游戲產(chǎn)業(yè)內(nèi)容的蓬勃？畢竟,，玩家永遠只跟著“好的游戲”走,。

    目前，小游戲由于加載包的限制無法做重度游戲,，游戲生態(tài)不夠健全,，但同時讓開發(fā)成本和周期都更友好;在5G之后，或許游戲類型會變得多樣,、豐富,。 總之，在5G普及之前,，薛定諤的盒子還沒打開,，一切皆是未知。 視頻流云游戲或許是5G的一個主要應用,，也會對游戲產(chǎn)業(yè)帶來當時從PC端到移動端那樣的大變革，但道阻且長;更早跟大眾見面的,，可能恰是承上啟下的云小游戲,。

    革命雖好，改良更早,。 當然,，吃大還是搶先，這是另一重抉擇了,。