印言：昨天周日,，仔細(xì)理一下 4 月份詳細(xì)的新能源汽車(chē)產(chǎn)量數(shù)據(jù)和動(dòng)力電池數(shù)據(jù),，4 月份特斯拉持續(xù)保持高位，生產(chǎn)了 11211 臺(tái)，按照電量平均計(jì) 51.8kwh 大部分都是標(biāo)準(zhǔn)版。蔚來(lái)產(chǎn)了 3008 臺(tái)、理想產(chǎn)了 2893 臺(tái)都是不錯(cuò)的成績(jī)。傳統(tǒng)汽車(chē)合資的大眾一共產(chǎn)了 7346 臺(tái)，寶馬 2871 臺(tái),，主要發(fā)力在 PHEV；而比亞迪,、廣汽和長(zhǎng)安的數(shù)字分別為 10315,、4441 和 3929,，這個(gè)月傳統(tǒng)的幾家量還沒(méi)爬上來(lái)。 

備注：數(shù)據(jù)來(lái)源為 GGII

01 新能源汽車(chē)的產(chǎn)量

比亞迪還是第一梯隊(duì),，但是目前給特斯拉壓了一頭,，估計(jì)這個(gè)情況會(huì)持續(xù)一段時(shí)間；第二梯隊(duì)在 3000-4000 臺(tái),，這個(gè)數(shù)字后續(xù)會(huì)擴(kuò)充到 7000-8000 左右,，目前來(lái)看新造車(chē)企業(yè)的渠道特色能支持銷(xiāo)售的快速恢復(fù)，后續(xù)等 4S 店的渠道通暢了可能會(huì)有一些變化,。

圖 1 4 月新能源乘用車(chē)產(chǎn)量 

 比亞迪和特斯拉 2020 年累計(jì)的產(chǎn)量分別為 28917 和 27892,，差距只有 1025 臺(tái)；后面隨著特斯拉進(jìn)一步把標(biāo)準(zhǔn)版價(jià)格下降,，這個(gè)打法很彪悍,。接下來(lái)又拿了 40 億貸款的特斯拉會(huì)繼續(xù)把廠房擴(kuò)建，升級(jí)產(chǎn)能,，現(xiàn)在各家國(guó)內(nèi)企業(yè)不缺產(chǎn)品,，就是需要升級(jí)迭代產(chǎn)品，預(yù)計(jì)比較好的局面下,，2021 年下一代各家改就好的產(chǎn)品,，能夠打一打，產(chǎn)品力層面存在三英戰(zhàn)呂布的情況,。當(dāng)然隨著 Model 3 的價(jià)格下沉,，各種問(wèn)題暴露，特斯拉本身的各種事也會(huì)導(dǎo)致口碑的崩壞,，這里有個(gè)博弈的過(guò)程。

圖 2 2020 年比亞迪和特斯拉產(chǎn)量的趨勢(shì) 

從資金來(lái)看,，新造車(chē)企業(yè)是全力在這個(gè)空檔期利用互聯(lián)網(wǎng)和集中區(qū)域銷(xiāo)售的優(yōu)勢(shì)加大對(duì)于新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售,，從產(chǎn)量端來(lái)看也獲得了不少的成績(jī)，如下圖所示,。這一輪新造車(chē)企業(yè)比的是持續(xù)拿錢(qián),，能夠穩(wěn)定的壓住自己的負(fù)面新聞，不停地嘗試新的商業(yè)模式,。因?yàn)榉N子客戶(hù)大家都有,，到了第二臺(tái)車(chē)第二批客戶(hù)怎么培育，這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)可以好好總結(jié)起來(lái)了,。

圖 3 新造車(chē)企業(yè) 2020 年前四個(gè)月的成績(jī) 

自主品牌的新能源汽車(chē)受到整體的形勢(shì)影響很大,，今年廣汽好像很努力的沖量，其他企業(yè)都有一定的調(diào)整,，不光是北汽,、吉利,，你想能想到的都有影響。

圖 4 傳統(tǒng)車(chē)企的情況

02 動(dòng)力電池產(chǎn)量

4 月動(dòng)力電池裝機(jī)量約 3.60GWh,，同比下降 33%,，環(huán)比增長(zhǎng) 30%，整體的量是這樣分布的,，國(guó)內(nèi)電池的量基本很集聚,。寧德時(shí)代所有的量加起來(lái)為 1.876GWh，其中商用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)一共裝了 622.5MWh,。

圖 5 4 月裝機(jī)量的情況 

在單一的乘用車(chē)領(lǐng)域,，隨著特斯拉一路需求的高漲，LG Chem 的量排到了第二位,，估計(jì)這個(gè)位置還是比較穩(wěn)定,，部分長(zhǎng)程版的需求出來(lái)以后，產(chǎn)能爬升到 4000 周可能穩(wěn)定在 900MWh-1GWh 左右,。

圖 6 4 月新能源乘用車(chē)裝機(jī)量分布

在乘用車(chē)?yán)锩?，CATL 的客戶(hù)真的很寬泛，目前蔚來(lái),、理想和小鵬是單月的前幾大客戶(hù),，這個(gè)結(jié)果很讓人意外。PHEV 的特點(diǎn)是裝車(chē)比較多,，電池絕對(duì)裝車(chē)所需的電池比較少,。而帶電量很大的純電動(dòng)汽車(chē)，是直接受到特斯拉的挑戰(zhàn),，整體的量給限制住了,。供應(yīng)的情況如下所示：

圖 7 4 月 CATL 的乘用車(chē)客戶(hù)的裝車(chē)量、裝機(jī)量和單車(chē)裝電量 

在分量的過(guò)程中,，值得關(guān)注的是廣汽和長(zhǎng)安兩家,，廣汽的分量是這么分的：

長(zhǎng)安的分法，如下所示,，是根據(jù)不同的續(xù)航和不同的平臺(tái)來(lái)分的,。

小結(jié)：總體來(lái)看，2020 年的 4 月份還是處在恢復(fù)期,，最差的市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)過(guò)去,。當(dāng)然后面會(huì)迎來(lái)一波關(guān)停并轉(zhuǎn)的風(fēng)潮，不過(guò)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體是在逐步恢復(fù)中的,。