根據(jù)外媒報道,，為挽回華為訂單,，臺積電新招幕了兩名專業(yè)人員,，用于游說美國放寬對華為訂單的生產(chǎn),，這兩人分別是美國商會（US Chamber of Commerce）前高管尼古拉斯·蒙特拉（Nicholas Montella）和英特爾前首席游說人士彼得·克利夫蘭（Peter Cleveland）,。
報道顯示,，尼古拉斯·蒙特拉在今年5月份已經(jīng)加入臺積電出任政府關(guān)系主管,，而彼得·克利夫蘭也在幾個月前成為臺積電全球政策副總裁,。
這主要與此前美國對華為展開的“實體清單”與“515封殺”①有關(guān)。日前臺積電從華為獲得7億美元訂單,，折合人民幣近約50億元,，而臺積電表示全力安排在120天內(nèi)如期出貨給海思追加的5nm和相關(guān)制程訂單。
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息,，華為是臺積電第二大客戶,，僅去年華為就貢獻了其總營收的約14%，如果失去華為訂單,，臺積電每年可能會損失70億美元,，華為卻能找到其他芯片代工廠公司作為“備胎”。
根據(jù)里昂證券亞洲科技產(chǎn)業(yè)部門研究主管侯明孝的分析表示,，5月份臺積電就有客戶開始下調(diào)訂單量了,，預計5nm工藝產(chǎn)能比預定目標減少1-1.5萬片晶圓/月,，7nm產(chǎn)能減少1-2萬片晶圓/月，2020到2021兩年里合計減少50-70億美元的資本開支,。
另外,，2021年臺積電還可能與ASML協(xié)商，主動降低EUV光刻機的付款,，這又會導致全球半導體上下游產(chǎn)生連鎖反應,。
21ic家注意到，荷蘭AMSL公司5月29日研發(fā)出一款新機器多光束檢測機HMI eScan1000,，據(jù)悉該機器可用來檢測晶圓質(zhì)量,，能夠大大縮短檢測時間，5nm產(chǎn)能可增加600%,。
華為防范美國制裁風險,，一直在打造無美企業(yè)供應鏈，另一方面大舉增加庫存,。假若AMSL這款新機器能夠按時測試成功并交付臺積電,，那么這有限的120天準備時間臺積電可為華為生產(chǎn)更多芯片。
01
華為已存儲了供應2年的關(guān)鍵芯片
《日經(jīng)亞洲評論》5月28日消息顯示,，華為目前已經(jīng)存儲了足以供應長達2年時間的關(guān)鍵芯片,，以保護其自身芯片供應不受美國芯片出口調(diào)整的干擾。另外,，日經(jīng)亞洲評論還表示,，特朗普注重選票并不是真心打科技毀滅戰(zhàn)，在臺積電游說下有較大可能性延緩禁令,。最壞的情況下,，三星、中芯國際也是可以選擇的代工商,。
5月26日,，有消息表示華為正試圖說服三星及臺積電為其打造采用非美系設備的先進制程生產(chǎn)線。根據(jù)供應鏈消息,，兩大晶圓廠均收到這項請求,，并正在積極規(guī)劃之中。甚至還有傳言表示,，三星已有一條7nm采用非美系設備的產(chǎn)線正在為華為旗下海思試產(chǎn),。
此外，臺積電,、三星外,，華為也向聯(lián)發(fā)科、中芯國際發(fā)出了訂單請求,。5月22日聯(lián)發(fā)科就率先對此事發(fā)表回應稱,，將與國內(nèi)的多家手機廠商保持長期友好合作,。還有消息傳出稱，華為的公司自研芯片工作將從臺積電轉(zhuǎn)移至中芯國際完成,，需要注意的是中芯國際此前財報中顯示已經(jīng)實現(xiàn)了14nm工藝芯片量產(chǎn),。
21ic家認為，華為目前最大的困境之一還是芯片代工,，因為在制程達到7nm,、5nm或更高水平，臺積電,、三星這些代工巨頭根本繞不開美方影響的光刻機ASML,，而光刻恰好是國內(nèi)最大的短板。
需要注意的是,，除了臺積電依賴華為等中國企業(yè)以外,，很多其他美國企業(yè)也非常依賴中國市場。就如美國的高通就高度依賴,，小米,、OPPO,、 VIVO等中國品牌都為其大客戶,，高通每年營收中國市場占比高達50%以上；蘋果公司按照2019年的供應商報告中,，其零部件供應工廠47.46%的供應商工廠位于中國,，尤其是最下游的智能手機和電腦組裝制造。
之前,，21ic家曾盤點過華為在“去美國化”道路上做的努力（參見《傳華為說服臺積電三星設立非美設備生產(chǎn)線,！去美國化路還有多長？》）,，除此之外,，在消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上，華為概念部分股票上一直也都在增幅之中,。
自去年5G的興起與實體清單以來,，華為作為領(lǐng)域先行者帶動的概念股上漲被稱為華為概念股，根據(jù)財聯(lián)社曾發(fā)出的信息,，具體清單具體如下：
圖片來源：財聯(lián)社APP,，作者見水印
02
6G正在途中
日前，華為中國運營商業(yè)務部副總裁楊濤向媒體透露,，華為目前已經(jīng)在參與6G相關(guān)預研工作,，將用毫米波段為主，目前處于場景挖掘和技術(shù)尋找階段,。
當然,，這個消息對于許多人來說似乎并不是第一次了,，因為就在去年8月就有媒體消息透露，華為確認在加拿大安大略省坎納塔區(qū)的中心開始了6G網(wǎng)絡研究,。任正非也多次在采訪中提及6G技術(shù)研發(fā)的重要性,，并表示華為的5G和6G是并行開發(fā)的，將利用5G專利費用投入至6G研發(fā)之中,。
根據(jù)任正非的預估,，6G技術(shù)或在十年后投入使用，根據(jù)去年發(fā)布的6G白皮書介紹,，相比5G性能將會提升10至100倍,，另外與6G還將構(gòu)建全新的解決方案，新玩家加入將形成全新的復雜生態(tài)系統(tǒng),。
值得注意的是,，《香港經(jīng)濟日報》網(wǎng)站曾報道說，6G的到來或許是真正的無人駕駛,，智能未來的開端,。
此前報道顯示，5G不利,，其他國家紛紛投入到了6G的研發(fā)之中：
2019年3月15日,，美國聯(lián)邦通訊委員會（FCC）一致投票通過開放“太赫茲波”頻譜的決定，以期其有朝一日被用于6G服務,；
2019年3月24日至26日,，芬蘭拉普蘭舉行關(guān)于6G的的國際會議；
2019年11月,，日本計劃投入2200億日元支持私營部門研發(fā)6G技術(shù),，當月早些時候，日本電報電話公司NTT宣布與索尼與英特爾已在6G網(wǎng)絡研發(fā)上合作,，預計將于2030年前后推出這一網(wǎng)絡技術(shù),。
中國方面，也全面展開了6G的研發(fā)：
2019年11月3日,，科技部會同發(fā)改委,、教育部、工信部,、中科院,、自然科學基金委在北京組織召開6G技術(shù)研發(fā)工作啟動會，6G技術(shù)研發(fā)推進工作組和總體專家組的成立,，標志著我國6G技術(shù)研發(fā)工作正式啟動,。
2019年11月，中國移動研究院去年進行6G系列研討會第一次會議,；同月,，中國聯(lián)通網(wǎng)絡技術(shù)研究院宣布正大力研究6G太赫茲通信技術(shù),，今年5月與中興通訊簽署了6G聯(lián)合戰(zhàn)略合作協(xié)議。
2019年11月,，紫光展銳去年11月宣布已啟動6G相關(guān)技術(shù)的預研和儲備,，對太赫茲通信、軌道角動量,、甚大規(guī)模天線系統(tǒng),、甚高通量編解碼、天地一體通信網(wǎng)等潛在6G關(guān)鍵技術(shù)進行了探索,，并制定了6G技術(shù)原型研發(fā)推進規(guī)劃,。
截至當前，A股市場6G概念股據(jù)不完全統(tǒng)計已有15只,，最新市值合計2070億元,，TCL科技、信維通信,、亨通光電3家公司市值超300億,，具體統(tǒng)計如下：
遠方信息，是LED和照明光電檢測設備龍頭之一,，曾透露擁6G相關(guān)太赫茲光譜儀技術(shù),，公司一季度小幅盈利。
信維通信,，曾在互動平臺表示,，將持續(xù)緊跟通信技術(shù)的發(fā)展,，繼續(xù)參與6G及后續(xù)新技術(shù)的通信網(wǎng)絡建設,。
大恒科技，承擔的科技部重大儀器專項“基于飛秒激光的太赫茲時域光譜儀”產(chǎn)品已開始銷售,。
意華股份,，公告顯示已為華為等客戶提供6G網(wǎng)絡需求的300/400G連接器。
奧士康,，正在積極開發(fā)5G,、6G無線通信基站用PCB產(chǎn)品。
這15家該概念股中還包括盛路通信,、同方股份,、鳳凰光學、天瑞儀器,、四創(chuàng)電子,、聚光科技、光庫科技等股,。
21ic家認為,，6G的研發(fā)已全面鋪開,，各國爭先恐后搶占這塊市場，不過這個技術(shù)尚在起步階段,，很多內(nèi)容都太過于理論和宏觀,；另外，6G的大方面應用也需要整個產(chǎn)業(yè)的升級,，才會擁有一定的市場,，因此目前仍然僅圍繞技術(shù)探索方面發(fā)展。相信在各大巨頭加持之下,，以及5G取得的領(lǐng)先,，會為6G鋪平前行之路。
03
海思發(fā)力,，OPPO也自研
最近,，華為海思還宣布面向全球招募天才少年，招募對象包括2017年1月1日-2021年12月31日期間畢業(yè)的全球優(yōu)秀本碩博,，海思將為天才少年提供世界級挑戰(zhàn)性課題,、大牛導師、全球化視野,、平臺和資源,、5+倍薪酬。
去年6月,，華為創(chuàng)始人任正非曾表示,，華為2019年將從全世界招收20-30名天才少年，2020年再計劃從世界范圍招進200-300名天才少年,，以后再逐年增加,，以調(diào)整隊伍的作戰(zhàn)能力結(jié)構(gòu)。
一封華為去年的總裁辦電子郵件透露了8位天才少年的薪資情況,，其中最高為兩名員工的182-201萬元/年,，最低也是89.6-100.6萬元/年，這八位都是博士學位,。
21ic家認為,，華為一直以來都是行業(yè)內(nèi)高薪資的代名詞，對于人才方面也曾大面積招攬了未來可當CEO的CFO,。通過高薪資吸引人才,，既體現(xiàn)了華為海思在自研方面的布局，也體現(xiàn)了對人才的珍惜,。
當然,，作為中國智能手機市場排名第三的OPPO自研芯片的消息也接連不斷，知情人士稱，OPPO從其關(guān)鍵芯片供應商聯(lián)發(fā)科聘請了多位頂級高管,，從國內(nèi)第二大移動芯片開發(fā)商紫光展銳招募了眾多工程師,，以便在上海建立一支經(jīng)驗豐富的芯片團隊。
OPPO近期招募的高管包括聯(lián)發(fā)科前COO朱尚祖(Jeffrey Ju),，另外一位參與聯(lián)發(fā)科5G智能機芯片開發(fā),、冉冉升起的高管也將在一兩個月內(nèi)加盟OPPO。OPPO還接觸了高通,、華為自主芯片部門海思半導體的人才,。
OPPO對此表示，公司已經(jīng)具備了芯片相關(guān)能力,，“任何研發(fā)投資旨在提高產(chǎn)品競爭力和用戶體驗”,，但沒有直接回應近期的高管招募舉措。聯(lián)發(fā)科不予置評,。朱尚祖尚未置評,。
21ic家認為，透過美國的多次制裁,，OPPO也揭竿而起,，而事實上一直以來這家公司就具有一定的技術(shù)實力，去美國化不僅是華為及產(chǎn)業(yè)鏈一家的事,。不過產(chǎn)業(yè)鏈分析人士表示,，這樣固然是好的，但自研所花費的資金和精力與結(jié)果能否成為正比,，這是需要長期戰(zhàn)斗才能獲得結(jié)果的,。
自研之路漫漫，需要走出卡脖子境地的技術(shù)仍然有很多……
① 5月15日,，美國商務部宣布,，將嚴格限制華為使用美國的技術(shù)、軟件設計和制造半導體芯片,，任何相關(guān)行為都必須事先通過審批,，以保護美國國家安全，并切斷華為試圖脫離美國出口管控的途徑,。另外，同日宣布針對華為又宣布臨時許可證再度展期 90 天,，但聲明是最后一次展延,。