根據(jù)外媒報道，為挽回華為訂單,，臺積電新招幕了兩名專業(yè)人員，用于游說美國放寬對華為訂單的生產(chǎn),，這兩人分別是美國商會（US Chamber of Commerce）前高管尼古拉斯·蒙特拉（Nicholas Montella）和英特爾前首席游說人士彼得·克利夫蘭（Peter Cleveland）,。

    報道顯示，尼古拉斯·蒙特拉在今年5月份已經(jīng)加入臺積電出任政府關(guān)系主管,，而彼得·克利夫蘭也在幾個月前成為臺積電全球政策副總裁,。

    這主要與此前美國對華為展開的“實體清單”與“515封殺”①有關(guān)。日前臺積電從華為獲得7億美元訂單,，折合人民幣近約50億元,，而臺積電表示全力安排在120天內(nèi)如期出貨給海思追加的5nm和相關(guān)制程訂單。

    據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息,，華為是臺積電第二大客戶,，僅去年華為就貢獻了其總營收的約14%，如果失去華為訂單,，臺積電每年可能會損失70億美元,，華為卻能找到其他芯片代工廠公司作為“備胎”。

    根據(jù)里昂證券亞洲科技產(chǎn)業(yè)部門研究主管侯明孝的分析表示,，5月份臺積電就有客戶開始下調(diào)訂單量了,，預(yù)計5nm工藝產(chǎn)能比預(yù)定目標(biāo)減少1-1.5萬片晶圓/月，7nm產(chǎn)能減少1-2萬片晶圓/月,，2020到2021兩年里合計減少50-70億美元的資本開支,。

    另外，2021年臺積電還可能與ASML協(xié)商,，主動降低EUV光刻機的付款,，這又會導(dǎo)致全球半導(dǎo)體上下游產(chǎn)生連鎖反應(yīng),。

    21ic家注意到，荷蘭AMSL公司5月29日研發(fā)出一款新機器多光束檢測機HMI eScan1000,，據(jù)悉該機器可用來檢測晶圓質(zhì)量,，能夠大大縮短檢測時間，5nm產(chǎn)能可增加600%,。

    華為防范美國制裁風(fēng)險,，一直在打造無美企業(yè)供應(yīng)鏈，另一方面大舉增加庫存,。假若AMSL這款新機器能夠按時測試成功并交付臺積電,，那么這有限的120天準(zhǔn)備時間臺積電可為華為生產(chǎn)更多芯片。

    01

    華為已存儲了供應(yīng)2年的關(guān)鍵芯片

    《日經(jīng)亞洲評論》5月28日消息顯示,，華為目前已經(jīng)存儲了足以供應(yīng)長達2年時間的關(guān)鍵芯片,，以保護其自身芯片供應(yīng)不受美國芯片出口調(diào)整的干擾。另外,，日經(jīng)亞洲評論還表示,，特朗普注重選票并不是真心打科技?xì)鐟?zhàn)，在臺積電游說下有較大可能性延緩禁令,。最壞的情況下,，三星、中芯國際也是可以選擇的代工商,。

    5月26日,，有消息表示華為正試圖說服三星及臺積電為其打造采用非美系設(shè)備的先進制程生產(chǎn)線。根據(jù)供應(yīng)鏈消息,，兩大晶圓廠均收到這項請求,，并正在積極規(guī)劃之中。甚至還有傳言表示,，三星已有一條7nm采用非美系設(shè)備的產(chǎn)線正在為華為旗下海思試產(chǎn),。

    此外，臺積電,、三星外,，華為也向聯(lián)發(fā)科、中芯國際發(fā)出了訂單請求,。5月22日聯(lián)發(fā)科就率先對此事發(fā)表回應(yīng)稱,，將與國內(nèi)的多家手機廠商保持長期友好合作。還有消息傳出稱,，華為的公司自研芯片工作將從臺積電轉(zhuǎn)移至中芯國際完成，需要注意的是中芯國際此前財報中顯示已經(jīng)實現(xiàn)了14nm工藝芯片量產(chǎn),。

    21ic家認(rèn)為,，華為目前最大的困境之一還是芯片代工，因為在制程達到7nm、5nm或更高水平,，臺積電,、三星這些代工巨頭根本繞不開美方影響的光刻機ASML，而光刻恰好是國內(nèi)最大的短板,。

    需要注意的是,，除了臺積電依賴華為等中國企業(yè)以外，很多其他美國企業(yè)也非常依賴中國市場,。就如美國的高通就高度依賴,，小米、OPPO,、 VIVO等中國品牌都為其大客戶,，高通每年營收中國市場占比高達50%以上；蘋果公司按照2019年的供應(yīng)商報告中,，其零部件供應(yīng)工廠47.46%的供應(yīng)商工廠位于中國,，尤其是最下游的智能手機和電腦組裝制造。

    之前,，21ic家曾盤點過華為在“去美國化”道路上做的努力（參見《傳華為說服臺積電三星設(shè)立非美設(shè)備生產(chǎn)線,！去美國化路還有多長？》）,，除此之外,，在消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上，華為概念部分股票上一直也都在增幅之中,。

    自去年5G的興起與實體清單以來,，華為作為領(lǐng)域先行者帶動的概念股上漲被稱為華為概念股，根據(jù)財聯(lián)社曾發(fā)出的信息,，具體清單具體如下：

    圖片來源：財聯(lián)社APP,，作者見水印

    02
6G正在途中

    日前，華為中國運營商業(yè)務(wù)部副總裁楊濤向媒體透露,，華為目前已經(jīng)在參與6G相關(guān)預(yù)研工作,，將用毫米波段為主，目前處于場景挖掘和技術(shù)尋找階段,。

    當(dāng)然,，這個消息對于許多人來說似乎并不是第一次了，因為就在去年8月就有媒體消息透露,，華為確認(rèn)在加拿大安大略省坎納塔區(qū)的中心開始了6G網(wǎng)絡(luò)研究,。任正非也多次在采訪中提及6G技術(shù)研發(fā)的重要性，并表示華為的5G和6G是并行開發(fā)的,，將利用5G專利費用投入至6G研發(fā)之中,。

    根據(jù)任正非的預(yù)估,，6G技術(shù)或在十年后投入使用，根據(jù)去年發(fā)布的6G白皮書介紹,，相比5G性能將會提升10至100倍,，另外與6G還將構(gòu)建全新的解決方案，新玩家加入將形成全新的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng),。

    值得注意的是,，《香港經(jīng)濟日報》網(wǎng)站曾報道說，6G的到來或許是真正的無人駕駛,，智能未來的開端,。

    此前報道顯示，5G不利,，其他國家紛紛投入到了6G的研發(fā)之中：

    2019年3月15日,，美國聯(lián)邦通訊委員會（FCC）一致投票通過開放“太赫茲波”頻譜的決定，以期其有朝一日被用于6G服務(wù),；

    2019年3月24日至26日,，芬蘭拉普蘭舉行關(guān)于6G的的國際會議；

    2019年11月,，日本計劃投入2200億日元支持私營部門研發(fā)6G技術(shù),，當(dāng)月早些時候，日本電報電話公司NTT宣布與索尼與英特爾已在6G網(wǎng)絡(luò)研發(fā)上合作,，預(yù)計將于2030年前后推出這一網(wǎng)絡(luò)技術(shù),。

    中國方面，也全面展開了6G的研發(fā)：

    2019年11月3日,，科技部會同發(fā)改委,、教育部、工信部,、中科院,、自然科學(xué)基金委在北京組織召開6G技術(shù)研發(fā)工作啟動會，6G技術(shù)研發(fā)推進工作組和總體專家組的成立,，標(biāo)志著我國6G技術(shù)研發(fā)工作正式啟動,。

    2019年11月，中國移動研究院去年進行6G系列研討會第一次會議,；同月,，中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院宣布正大力研究6G太赫茲通信技術(shù)，今年5月與中興通訊簽署了6G聯(lián)合戰(zhàn)略合作協(xié)議,。

    2019年11月,，紫光展銳去年11月宣布已啟動6G相關(guān)技術(shù)的預(yù)研和儲備，對太赫茲通信,、軌道角動量,、甚大規(guī)模天線系統(tǒng),、甚高通量編解碼,、天地一體通信網(wǎng)等潛在6G關(guān)鍵技術(shù)進行了探索,，并制定了6G技術(shù)原型研發(fā)推進規(guī)劃。

    截至當(dāng)前,，A股市場6G概念股據(jù)不完全統(tǒng)計已有15只,，最新市值合計2070億元，TCL科技,、信維通信,、亨通光電3家公司市值超300億，具體統(tǒng)計如下：

    遠(yuǎn)方信息,，是LED和照明光電檢測設(shè)備龍頭之一,，曾透露擁6G相關(guān)太赫茲光譜儀技術(shù)，公司一季度小幅盈利,。

    信維通信,，曾在互動平臺表示，將持續(xù)緊跟通信技術(shù)的發(fā)展,，繼續(xù)參與6G及后續(xù)新技術(shù)的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。

    大恒科技，承擔(dān)的科技部重大儀器專項“基于飛秒激光的太赫茲時域光譜儀”產(chǎn)品已開始銷售,。

    意華股份,，公告顯示已為華為等客戶提供6G網(wǎng)絡(luò)需求的300/400G連接器。

    奧士康,，正在積極開發(fā)5G,、6G無線通信基站用PCB產(chǎn)品。

    這15家該概念股中還包括盛路通信,、同方股份,、鳳凰光學(xué)、天瑞儀器,、四創(chuàng)電子,、聚光科技、光庫科技等股,。

    21ic家認(rèn)為,，6G的研發(fā)已全面鋪開，各國爭先恐后搶占這塊市場,，不過這個技術(shù)尚在起步階段,，很多內(nèi)容都太過于理論和宏觀；另外,，6G的大方面應(yīng)用也需要整個產(chǎn)業(yè)的升級,，才會擁有一定的市場,，因此目前仍然僅圍繞技術(shù)探索方面發(fā)展。相信在各大巨頭加持之下,，以及5G取得的領(lǐng)先,，會為6G鋪平前行之路。

    03

    海思發(fā)力,，OPPO也自研

    最近,，華為海思還宣布面向全球招募天才少年，招募對象包括2017年1月1日-2021年12月31日期間畢業(yè)的全球優(yōu)秀本碩博,，海思將為天才少年提供世界級挑戰(zhàn)性課題,、大牛導(dǎo)師、全球化視野,、平臺和資源,、5+倍薪酬。

    去年6月,，華為創(chuàng)始人任正非曾表示,，華為2019年將從全世界招收20-30名天才少年，2020年再計劃從世界范圍招進200-300名天才少年,，以后再逐年增加,，以調(diào)整隊伍的作戰(zhàn)能力結(jié)構(gòu)。

    一封華為去年的總裁辦電子郵件透露了8位天才少年的薪資情況,，其中最高為兩名員工的182-201萬元/年,，最低也是89.6-100.6萬元/年，這八位都是博士學(xué)位,。

    21ic家認(rèn)為,，華為一直以來都是行業(yè)內(nèi)高薪資的代名詞，對于人才方面也曾大面積招攬了未來可當(dāng)CEO的CFO,。通過高薪資吸引人才,，既體現(xiàn)了華為海思在自研方面的布局，也體現(xiàn)了對人才的珍惜,。

    當(dāng)然,，作為中國智能手機市場排名第三的OPPO自研芯片的消息也接連不斷，知情人士稱,，OPPO從其關(guān)鍵芯片供應(yīng)商聯(lián)發(fā)科聘請了多位頂級高管,，從國內(nèi)第二大移動芯片開發(fā)商紫光展銳招募了眾多工程師，以便在上海建立一支經(jīng)驗豐富的芯片團隊,。

    OPPO近期招募的高管包括聯(lián)發(fā)科前COO朱尚祖(Jeffrey Ju),，另外一位參與聯(lián)發(fā)科5G智能機芯片開發(fā)、冉冉升起的高管也將在一兩個月內(nèi)加盟OPPO。OPPO還接觸了高通,、華為自主芯片部門海思半導(dǎo)體的人才,。

    OPPO對此表示，公司已經(jīng)具備了芯片相關(guān)能力,，“任何研發(fā)投資旨在提高產(chǎn)品競爭力和用戶體驗”,，但沒有直接回應(yīng)近期的高管招募舉措。聯(lián)發(fā)科不予置評,。朱尚祖尚未置評,。

    21ic家認(rèn)為,，透過美國的多次制裁,，OPPO也揭竿而起，而事實上一直以來這家公司就具有一定的技術(shù)實力,，去美國化不僅是華為及產(chǎn)業(yè)鏈一家的事,。不過產(chǎn)業(yè)鏈分析人士表示，這樣固然是好的,，但自研所花費的資金和精力與結(jié)果能否成為正比,，這是需要長期戰(zhàn)斗才能獲得結(jié)果的。

    自研之路漫漫,，需要走出卡脖子境地的技術(shù)仍然有很多……

    ①    5月15日,，美國商務(wù)部宣布，將嚴(yán)格限制華為使用美國的技術(shù),、軟件設(shè)計和制造半導(dǎo)體芯片,，任何相關(guān)行為都必須事先通過審批，以保護美國國家安全,，并切斷華為試圖脫離美國出口管控的途徑,。另外，同日宣布針對華為又宣布臨時許可證再度展期 90 天,，但聲明是最后一次展延,。