據(jù)工商時報報道,，美國政府限制華為海思采用美國軟體或半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)芯片,，且至今尚未發(fā)出生產(chǎn)許可，所以臺積電在新禁令公告后已無法新接華為海思訂單,。由于華為海思是臺積電第二大客戶,，市場原本預(yù)期120天寬限期后將造成臺積電產(chǎn)能利用率大幅下滑,，不過，近日內(nèi)包括蘋果,、高通,、聯(lián)發(fā)科、超微等已向臺積電大幅追加第四季7納米訂單,。
據(jù)了解,，臺積電因無法取得美國政府許可，120天后無法對華為海思出貨,，所以將華為海思原本預(yù)訂的第四季先進制程產(chǎn)能已開放給其它客戶,，包括蘋果、高通,、聯(lián)發(fā)科,、超微等大客戶立即追加下單,，第四季7納米產(chǎn)能將維持滿載，5納米利用率亦維持高檔,。
法人預(yù)期臺積電第四季營收將與第三季持平,，等于雖然失去華為海思訂單，但對營運影響不大,，全年美元營收較去年成長15～18％的目標(biāo)將可順利達(dá)成,。
業(yè)界人士表示，美國至今未發(fā)出生產(chǎn)許可,，但臺積電在禁令發(fā)布前已先替華為海思生產(chǎn)一批完成第一道光罩制程的晶圓,，將可在120天寬限期內(nèi)出貨。臺積電第三季將全力趕工完成出貨,，加上蘋果,、高通、聯(lián)發(fā)科,、輝達(dá)等大客戶也進入出貨旺季,，法人預(yù)估臺積電第三季營收將較第二季成長5％以內(nèi)。
華為海思在禁令發(fā)布后,，尚未投片的晶圓無法在臺積電等晶圓代工廠生產(chǎn),，寬限期后只能以庫存支援華為的智能手機出貨，并向高通及聯(lián)發(fā)科采購4G／5G手機芯片,。但華為新手機無法搭載Google服務(wù),，因此，包括蘋果,、三星,、OPPO、Vivo,、小米等已擴大采購手機芯片,，并通知供應(yīng)鏈擴大手機出貨，全力搶攻華為手機市占率,。
根據(jù)供應(yīng)鏈消息,，蘋果下半年iPhone 12相關(guān)芯片已在臺積電投片，A14應(yīng)用處理器第四季將吃下臺積電5納米約12～13萬片產(chǎn)能,，并有意再取得原本華為海思預(yù)訂的5納米產(chǎn)能,。蘋果近期亦計畫擴大iPhone 11及iPhone SE產(chǎn)能來搶攻華為手機市占，所以第四季追加了A13／A12應(yīng)用處理器產(chǎn)能約7～8萬片,，第四季對臺積電7納米總投片量拉高至17～18萬片規(guī)模,。
另外，高通第四季除了原本為iPhone 12準(zhǔn)備的5G數(shù)據(jù)機芯片及其它客戶5G手機芯片需求，再加上OPPO,、Vivo等手機廠擴大下單,，第四季追加了約3．5～4萬片7納米訂單。聯(lián)發(fā)科同樣受惠于手機廠擴大釋單,，第四季追加了2～2．5萬片7納米訂單,。
至于超微因為Zen2／Zen3架構(gòu)處理器、RDNA／RDNA2架構(gòu)繪圖芯片,、為索尼及微軟代工的客制化游戲機處理器等需求增加,，第四季也多增加了1～1．5萬片7納米投片。
臺積電不砍資本支出,？利好產(chǎn)業(yè)鏈
據(jù)設(shè)備業(yè)者了解,，臺積電將不會下修今年資本支出，維持全年150～160億美元的計劃不變,。
臺積電7／5納米出貨旺到年底,，且可望不砍資本支出，法人看好硅晶圓,、制程設(shè)備及備品等臺積電大聯(lián)盟合作伙伴營運表現(xiàn),。其中，矽晶圓供應(yīng)商,、極紫外光（EUV）設(shè)備代工廠及光罩盒（EUV Pod）供應(yīng)商,、晶圓制程設(shè)備代工廠等供應(yīng)鏈業(yè)者將直接受惠,。
疫情對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈影響不大,，美國對華為及其旗下IC設(shè)計廠海思實施新禁令，則對臺積電及中芯國際等華為海思的晶圓代工合作伙伴造成影響,。設(shè)備業(yè)者及外資分析師近期預(yù)期,，華為海思是臺積電第二大客戶，下半年對臺積電投片量將因新禁令而大幅減少,，所以預(yù)估臺積電應(yīng)會小幅下修今年資本支出,。
不過，華為海思無法投片而空缺下來的7納米及5納米產(chǎn)能,，近期卻被蘋果,、高通、聯(lián)發(fā)科等大廠搶奪一空,，其中關(guān)鍵原因有二,。一是華為海思無法在臺積電及中芯國際等晶圓代工廠投片，所以改向高通,、聯(lián)發(fā)科等IC設(shè)計廠采購,，帶動相關(guān)業(yè)者投片量增加。二是蘋果及華為以外非蘋陣營手機廠要搶攻華為手機市占，所以擴大采購相關(guān)芯片,。
對臺積電而言,，今年下半年先進制程產(chǎn)能利用率維持高檔至滿載水準(zhǔn)，華為禁令的負(fù)面影響已被抵消,，加上看好新冠肺炎疫情過后,，包括5G及高效能運算（HPC）等市場需求將強勁成長，所以據(jù)設(shè)備業(yè)者消息,，臺積電將不會下修今年資本支出,，并會加速完成7納米擴產(chǎn)及5納米極紫外光（EUV）產(chǎn)能建置。
受惠于臺積電先進制程產(chǎn)能在下半年維持滿載,，12吋矽晶圓訂單能見度大幅提高且需求回升,，有助于環(huán)球晶及臺勝科營運表現(xiàn)。再者,，臺積電年底前將完成Fab 18廠第三期5納米產(chǎn)能建置,，并著手進行第四期3納米擴產(chǎn)，對于相關(guān)設(shè)備和供應(yīng)鏈廠商來說,，將有顯著挹注,。