新冠疫情對存儲產(chǎn)業(yè)鏈供需的影響仍在持續(xù),。4月底至5月初,業(yè)內(nèi)人士爆料稱,,國際存儲大廠的庫存水位下降,,DRAM、NAND Flash的合約價漲幅超過10%,。但到了6月,,存儲價格卻開始下跌……
在錯綜復(fù)雜的大環(huán)境下,《國際電子商情》分析師與幾位存儲產(chǎn)業(yè)資深從業(yè)者,,圍繞當(dāng)前存儲產(chǎn)業(yè)鏈的市場表現(xiàn),,做了深度地交流與探討。
往后是漲還是跌,?
進入到2020年,,新冠疫情在全球的爆發(fā),加大了存儲器件價格波動的概率,。3月以來,,多家存儲大廠被傳出“員工感染疫情”致使工廠停工。同時,,業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了需求疲軟及供應(yīng)不暢等問題,。4月底至5月初,有業(yè)內(nèi)人士向《國際電子商情》分析師爆料稱,,三星,、SK海力士和美光的庫存水位已降到4至6周,其中三星DRAM,、NAND Flash的合約價上漲幅度超過10%,,預(yù)計下半年或出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面,。
不過,,到第二季度末,存儲價格開始下跌,甚至一度跌到今年以來的新低,。觀察近期存儲市場的表現(xiàn):DRAM價格穩(wěn)步下滑,,4Gb DDR4內(nèi)存顆粒中間價跌破2美元,SSD(固態(tài)硬盤),、內(nèi)存等產(chǎn)品在“618”期間大幅降價促銷……種種跡象都表明了,,近半年來存儲器件的價格的波動顯著。
針對存儲的價格,,慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德圍繞NAND Flash做了一些分析,。他表示,在新冠疫情發(fā)生之前,, NAND Flash的價格就已經(jīng)上揚,。兩個因素擴大了NAND Flash的需求面:第一,在數(shù)據(jù)中心中,,SSD取代機械硬盤逐漸成為趨勢,;第二,手機存儲容量在增大,,需求也在持續(xù)提升,。從供給面來看,去年大原廠停電,、失火等不利事件也間接抬升了NAND Flash的價格,。
另外,新冠疫情在全球的爆發(fā),,也助長了NAND Flash價格上漲,。遠程辦公、電子商務(wù),、網(wǎng)上教育,、在線游戲等應(yīng)用的推動,促使數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)強勁,。雖然通路庫存有所減少,,但是國內(nèi)供應(yīng)商積極復(fù)工后,通路庫存也開始回補,。需求面的支撐力度在今年年中向上反彈,,不過預(yù)估存儲市場到下半年才能平穩(wěn)。
說到庫存,,東芯半導(dǎo)體副總經(jīng)理陳磊強調(diào)說:“中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段,,對市場價格沒有明顯的影響作用。反觀國際主流大廠的影響力,,其庫存水位對市場價格有調(diào)整作用,。比如,庫存水位下降,可能是主力大廠供給暫時出現(xiàn)緊缺,,或者新興應(yīng)用爆發(fā)導(dǎo)致市場需求激增,。我司的策略是緊跟市場來調(diào)整價格,目前我們的庫存水位維持在正常水平,?!?/p>
而深圳市芯天下技術(shù)有限公司(以下簡稱芯天下)執(zhí)行副總裁艾康林表示,NAND Flash和DRAM受行業(yè)周期和供求關(guān)系的影響很大,,主要表現(xiàn)為價格在一定周期內(nèi)劇烈波動,。“在過去5年里IoT的發(fā)展極快,,對NOR Flash的需求非常旺盛,,再加上中美貿(mào)易戰(zhàn)推動了存儲國產(chǎn)化,使得在NOR Flash和NAND Flash產(chǎn)品上,,出現(xiàn)了庫存水位低,、上游供應(yīng)鏈緊張的局面?!?/p>
宜鼎芯存科技(深圳)有限公司總經(jīng)理游禮印稱,,受全球新冠疫情影響,Q1渠道提貨的需求提前,,到Q2渠道逐步消化庫存?,F(xiàn)在全球疫情趨緩,預(yù)估到下半年經(jīng)濟逐步復(fù)蘇,,傳統(tǒng)電子業(yè)將進入旺季,。屆時,存儲的需求會逐步回溫,,在上游產(chǎn)能適當(dāng)控制下,,價格有上揚的可能性。
中國存儲產(chǎn)業(yè)的機遇
近年來,,我國把集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展放在首位,。在整個集成電路中,占比最大的是存儲芯片,,約占據(jù)40%的份額,。為推動集成電路產(chǎn)業(yè)的進步,中央政府已經(jīng)實施了多個有利舉措,。投資方面,,設(shè)立了國家大基金,投資方向瞄準包括存儲企業(yè)在內(nèi)的半導(dǎo)體廠商,;基建方面,,要求加速“新基建”建設(shè)步伐,,打造產(chǎn)業(yè)的升級、融合,、創(chuàng)新的基礎(chǔ)設(shè)施體系。
·“新基建”將帶來什么,?
“新基建”將帶動海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生,,預(yù)計到2023年,實時數(shù)據(jù)占全球資料圈的24.5%,。到2025年,,全球新創(chuàng)建的資料量會達到175ZB。對存儲企業(yè)而言,,未來迎來巨大機遇的同時,,也將面臨更大的挑戰(zhàn)。
黃士德解釋說:“疫情期間,,在線教育,、遠程辦公、醫(yī)療信息技術(shù)等應(yīng)用,,造成線上數(shù)據(jù)量激增,,帶來了更大容量存儲設(shè)備的需求。以‘圖像輔助醫(yī)療影像’為例,,它在運行過程中,,需要從圖片或影像中提取數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)做標記和特征比對,,其爆發(fā)的計算量巨大,,對存儲性能的要求極高。疫情結(jié)束后,,企業(yè)會加速布局5G,、AI,這將催生更多線上應(yīng)用,?!?/p>
“新基建”應(yīng)用,需要高速且穩(wěn)定可靠的存儲芯片作數(shù)據(jù)站點,。大容量存儲芯片方面,,國內(nèi)存儲芯片廠商的技術(shù)和生產(chǎn)工藝與境外大廠有較大的差距。國內(nèi)當(dāng)前可量產(chǎn)的3D NAND產(chǎn)品與國外知名企業(yè)之間存在1至2代的技術(shù)差距,,這要求國內(nèi)廠商更專注對存儲容量的提升和制造工藝技術(shù)的累積,。
小容量存儲也將迎來更大的機遇。
日前,,在ASPENCORE主辦的中國IC領(lǐng)袖峰會上,,芯天下執(zhí)行副總裁王彬稱,,“新基建”中的多個領(lǐng)域都涉及到小容量的Flash。比如:高特壓產(chǎn)業(yè)/電力行業(yè)對PLC,、智能電表的更新和換代,,會帶來NOR Flash的需求;智能制造,、智能家居,、智能安防、智能醫(yī)療等,,會拉動小容量NOR Flash和SLC NAND Flash的需求,;5G基站建設(shè)需要用到多顆512Mb-1Gb的NOR Flash等。
陳磊說:“東芯半導(dǎo)體聚焦中小容量NAND Flash,、DRAM及低功耗中高容量NOR Flash,。我們成功量產(chǎn)了38nm/24nm NAND Flash,65nm 1.8v低功耗產(chǎn)品,、48nm SPI NOR Flash,,8Gb SLC NAND Flash,低功耗移動式DRAM,?;贒RAM和NAND Flash,還推出了MCP存儲器,,主攻功能手機及4G/5G物聯(lián)網(wǎng)模塊市場,。”
小結(jié)
突發(fā)疫情的確影響了今年存儲市場的表現(xiàn),。而具體對市場的影響有多大,、程度有多深?主要由全球疫情何時結(jié)束來決定,。
當(dāng)前,,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要做的,是在艱難的時刻做好自己,。