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中美博弈晶圓代工

2020-10-15
來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察

  談到晶圓代工業(yè),,特別是純晶圓代工,,全球排名前十的廠商都集中在中美兩國,,其中,,格芯在美國一枝獨(dú)秀,,臺積電聯(lián)電稱霸中國臺灣地區(qū),,而在中國大陸,,中芯國際和華虹牢牢把持著前兩名位置,,華潤和武漢新芯等緊隨其后。

  對于純晶圓代工廠商來說,,它們的客戶主要就是IC設(shè)計(jì)廠商(Fabless),,另外還有一小部分營收來源于傳統(tǒng)IDM企業(yè)外包的部分芯片代工業(yè)務(wù),因此,,無論是某一國家或地區(qū)的純晶圓代工總銷售額,,還是某一家純晶圓代工廠商的營收,幾乎可以與相應(yīng)地區(qū)或廠商的IC設(shè)計(jì)企業(yè)交給相應(yīng)代工廠商的訂單額劃等號,,因?yàn)镮DM外包的總量與IC設(shè)計(jì)公司的訂單量相比,,要小得多,完全不是一個(gè)數(shù)量級,。

  因此,,從一個(gè)地區(qū)的純晶圓代工業(yè)產(chǎn)值,就可以很直觀地看出這一地區(qū)IC設(shè)計(jì)業(yè)的整體規(guī)模,,包括頭部企業(yè)的業(yè)績,,以及整個(gè)地區(qū)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量等情況。

  昨天,,IC Insights發(fā)布了一份報(bào)告,,給出了全球五大地區(qū)在2020全年純晶圓代工業(yè)產(chǎn)值的預(yù)測,這五大地區(qū)分別是美國,、中國大陸,、亞太、歐洲和日本,,具體如下圖所示,。

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  從圖中可以看出,,美國的份額最高,達(dá)到了52%,,但與2010年相比,,下降了8個(gè)百分點(diǎn);排在第二位的就是中國大陸,,份額有望達(dá)到22%,,與2010年的5%相比,增加了17個(gè)百分點(diǎn),,提升幅度巨大,;之后的亞太和歐洲,與2010年相比,,都有一定幅度的下降,,而日本會(huì)有小幅上漲。

  總體來看,,除中國大陸之外,,其它地區(qū)的市場份額呈下降態(tài)勢。之所以如此,,在很大程度上是由市場增量決定的,,也就是IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的大量增加,讓更多的純晶圓代工產(chǎn)能留在了中國大陸,,而得到這些訂單的,既有大陸本土代工廠,,也有中國大陸以外地區(qū)的廠商,,還有非大陸本土晶圓代工廠在該地區(qū)建設(shè)的工廠,典型代表就是臺積電的南京廠,。

  先看一下中國大陸IC量的增長情況,,今年3月,IC Insights發(fā)布了一份研究報(bào)告,,主要分析了全球六大地區(qū)芯片元器件的營收市占率,,以及同比增長情況,統(tǒng)計(jì)內(nèi)的每個(gè)地區(qū)企業(yè)包括IDM和Fabless這兩種,。

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  從上圖可以看出,,2019年全球的芯片元器件銷售額同比減少了15%,原因主要有兩個(gè):2019年全球半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)入多年未見的低迷期,,以及美國對華為的出口限制,。

  在六大地區(qū)中,只有中國大陸同比增長了10%,,其它地區(qū)都顯現(xiàn)出了不同程度的負(fù)增長,。這也充分體現(xiàn)出中國大陸芯片元器件市場的強(qiáng)大活力和巨大發(fā)展空間,。

  而中國臺灣在所有負(fù)增長的地區(qū)中,衰減幅度僅比歐洲多一個(gè)百分點(diǎn),。在這一榜單上,,中國臺灣和大陸占據(jù)了前三位,再一次印證了“雙子星”的市場影響力和活力水平,。

  雖然上述統(tǒng)計(jì)內(nèi)的每個(gè)地區(qū)企業(yè)包括IDM和Fabless這兩種,,但就中國大陸而言,對10%增長貢獻(xiàn)最大的依然是Fabless,,原因主要有二:一是中國IDM企業(yè)數(shù)量和規(guī)模都比較有限,;二是這里的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量多得驚人。

  中國大陸的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量,,在2016年就出現(xiàn)了爆發(fā)式增長,,數(shù)量從2015年的700多家猛增到了1300多家,那之后依然保持增長態(tài)勢,。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),,2019年,全國共有1780家IC設(shè)計(jì)企業(yè),,比2018年的1698家多了82家,,數(shù)量增長了4.8%。除了北京,、上海,、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外,無錫,、杭州,、西安、成都,、南京,、蘇州、合肥等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過100家,。

  在銷售額方面,,2019年全行業(yè)銷售約為3084.9億元,第一次跨過3000億元人民幣關(guān)口,,比2018年的2577.0億元增長19.7%,。按照美元與人民幣1:7的兌換率,全年銷售約為440.7億美元,,預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將第一次超過10%,。

  以上談的是IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量暴增這一“增量”對將更多晶圓代工產(chǎn)能留在中國大陸所起的作用。除此之外,中國和美國IC設(shè)計(jì)企業(yè)的“存量”,,這里以長期排在各自地區(qū)前十的廠商為例,,它們的表現(xiàn)也有差異。

  2019年是全球半導(dǎo)體業(yè)近十年的最低谷,,處在最苦難的時(shí)期,,更能體現(xiàn)出某一地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)的活力和增長動(dòng)力。

  先看美國,,下圖所示為拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2019年全球前10大IC設(shè)計(jì)公司的營收排名,。可以看出,,有6家美國企業(yè)在列,,其中4家的同比增長為負(fù),且排在前三位的都是負(fù)值,。這從一個(gè)側(cè)面反映出,,在整體產(chǎn)業(yè)不景氣的時(shí)段,美國頂級的IC設(shè)計(jì)企業(yè)受到的負(fù)面影響非常明顯,。

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  再看一下中國大陸的IC設(shè)計(jì)企業(yè)情況,,據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年,,進(jìn)入全國十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門檻提高到48億元,,比2018年的30億元,大幅提高了18億元,。十大企業(yè)的銷售之和為1558.0億元,,占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為50.1%,比2018年的40.21%提升了9.9個(gè)百分點(diǎn),,是近年來提升最大的一次,。十大設(shè)計(jì)企業(yè)自身的增長率達(dá)到46.6%。根據(jù)預(yù)測,,2020年,進(jìn)入前十的IC設(shè)計(jì)企業(yè)門檻將會(huì)提升到50億甚至60億元人民幣,。

  可見,,在行業(yè)不景氣的2019年,中美兩國的頂部IC設(shè)計(jì)企業(yè)境況還是有較為明顯區(qū)別的,。首先,,必須要承認(rèn)在整體技術(shù)水平和總營收方面,與美國同行相比,,中國的頂部IC設(shè)計(jì)企業(yè)還是有很大差距的,,但這些是“存量”,上述的營收同比增長情況則屬于“增量”,在這方面,,中國大陸的頂部IC設(shè)計(jì)企業(yè)與美國相比,,總體呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢,美國的相關(guān)企業(yè)則顯得有些疲軟,。這樣的此消彼長,,會(huì)直接體現(xiàn)在對晶圓代工產(chǎn)能的吸引力上。而在2020年,,雖然美國相關(guān)企業(yè)恢復(fù)了正增長,,但中國本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)的增長勢頭更加明顯?;蛟S也正是因?yàn)槿绱?,才使得IC Insights預(yù)測中國大陸的純晶圓代工市場份額將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的22%,而這與IC設(shè)計(jì)企業(yè)的增長勢頭是直接相關(guān)的,,因?yàn)檎撬鼈冐暙I(xiàn)了絕大多數(shù)的晶圓代工訂單,。

  未來看點(diǎn)

  在半導(dǎo)體領(lǐng)域,中國一直在跟隨并學(xué)習(xí)美國的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),,然而,,最近兩年的情勢似乎正在發(fā)生一些變化。

  首先,,在政策和產(chǎn)業(yè)“大基金”的帶動(dòng)下,,中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)體量和影響力正在壯大,當(dāng)然,,這其中也存在著不少泡沫,。這種對半導(dǎo)體業(yè)的“加杠桿”效應(yīng)越來越突出,也引起了美國的高度關(guān)注和“效仿”,,以美國SIA為代表的行業(yè)組織開始呼吁其政府加大對美國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),,特別是制造業(yè)的財(cái)政支持,最近,,首期250億美元的半導(dǎo)體扶持預(yù)算案獲得通過,,這使得政府在政策和資金支持半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展上,不再是中國獨(dú)有的,,開始被產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)借鑒,。

  美國對于半導(dǎo)體業(yè)的財(cái)政支持,更多地體現(xiàn)在制造業(yè)方面,,而中國則是設(shè)計(jì)和制造全面扶持,。這樣發(fā)展下去,在不久的將來,,美國本土原本不強(qiáng)的晶圓代工業(yè),,有望獲得“重生”,,而中國本土的晶圓代工也在進(jìn)步。因此,,未來全球晶圓代工局面可能會(huì)有值得期待的變化,,如果是這樣的話,美國的IC設(shè)計(jì)企業(yè)訂單會(huì)更多的留在其本土制造,,中國大陸亦是如此,。這必將帶動(dòng)兩大地區(qū)的晶圓代工市場份額爭奪戰(zhàn)。

  另外,,美國的半導(dǎo)體業(yè)呈現(xiàn)出明顯的整合態(tài)勢,,而中國處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升期,且速度較快,,整合態(tài)勢不明顯,,不但如此,甚至有不斷“離散化”的情形,,大量IC設(shè)計(jì)企業(yè)在相對短時(shí)間內(nèi)的大量涌現(xiàn)就是例證,。這種情況若能控制在一個(gè)合理的區(qū)間內(nèi),則IC Insights預(yù)測的2020年中國大陸純晶圓代工市場份額將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的22%,,這一發(fā)展勢頭有望進(jìn)一步延續(xù)下去,,在今后幾年再創(chuàng)新紀(jì)錄。

 


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