巨頭之間的競爭從不曾停歇,。在內(nèi)存領域，一場關于HBM（High Bandwidth Memory,，高帶寬存儲器）的競逐賽已悄然打響,。
從2D到3D DRAM之“革命”
作為存儲器市場的重要組成部分，DRAM技術不斷地升級衍生,。近年來,，如同閃存從2D NAND向3D NAND發(fā)展一樣，DRAM也正在從2D向3D技術發(fā)展,，其中HBM為主要代表產(chǎn)品,。
據(jù)了解，HBM主要是通過硅通孔（Through Silicon Via, 簡稱“TSV”）技術進行芯片堆疊,，以增加吞吐量并克服單一封裝內(nèi)帶寬的限制,，將數(shù)個DRAM裸片像摩天大廈中的樓層一樣垂直堆疊，裸片之間用TVS技術連接,。
“TSV——在DRAM芯片上搭上數(shù)千個細微孔并通過垂直貫通的電極連接上下芯片的技術,。該技術在緩沖芯片（buffer chip）上將數(shù)個DRAM芯片堆疊起來，并通過貫通所有芯片層的柱狀通道傳輸信號,、指令,、電流。相較傳統(tǒng)封裝方式,，該技術能夠縮減30%體積,，并降低50%能耗?！盚BM的主要供應商SK海力士在其新聞稿中如此介紹,。
圖｜SK海力士官網(wǎng)
憑借TSV方式，HBM大幅提高了容量和數(shù)據(jù)傳輸速率,，與傳統(tǒng)內(nèi)存技術相比,，HBM具有更高帶寬、更多I/O數(shù)量,、更低功耗,、更小尺寸，可應用于高性能計算（HPC）,、超級計算機,、大型數(shù)據(jù)中心、人工智能/深度學習,、云計算等領域,。隨著5G商用到來，存儲數(shù)據(jù)量激增，市場對于HBM的需求將有望大幅提升,。
從技術角度看,，HBM使得DRAM從傳統(tǒng)2D轉變?yōu)榱Ⅲw3D，充分利用空間,、縮小面積,，正契合半導體行業(yè)小型化、集成化的發(fā)展趨勢,。HBM突破了內(nèi)存容量與帶寬瓶頸,，被視為新一代DRAM解決方案，業(yè)界認為這是DRAM通過存儲器層次結構的多樣化開辟一條新的道路,，革命性提升DRAM的性能,。
美光新入局 三巨頭齊爭霸
在HBM的誕生與發(fā)展過程中，AMD和SK海力士可謂功不可沒,。據(jù)了解,，最早是AMD意識到DDR的局限性并產(chǎn)生開發(fā)堆疊內(nèi)存的想法，后來其與SK海力士聯(lián)手研發(fā)HBM,；2013年，SK海力士將TSV技術應用于DRAM,，在業(yè)界首次成功研發(fā)出HBM,；2015年，AMD在Fury系列顯卡上首次商用第一代HBM技術,。
第一代HBM面世商用后,，SK海力士與三星即開始了一場你追我趕的競賽。
2016年1月,，三星宣布開始批量生產(chǎn)4GB HBM2 DRAM,，同時表示將在同一年內(nèi)生產(chǎn)8GB HBM2 DRAM封裝，隨后于2017年7月宣布增產(chǎn)8GB HBM2,；2017年下半年,，被三星后來者居上的SK海力士亦開始量產(chǎn)HBM2；2018年1月,，三星宣布開始量產(chǎn)第二代8GB HBM2“Aquabolt”,。
近兩年來，SK海力士和三星均開始加速布局HBM,。2019年8月,，SK海力士宣布成功研發(fā)出新一代“HBM2E”，并于今年7月宣布開始量產(chǎn),；2020年2月,，三星正式宣布推出其16GB HBM2E產(chǎn)品“Flashbolt”，當時表示將在今年上半年開始量產(chǎn)。
圖｜三星官網(wǎng)
根據(jù)三星官方介紹,，其16GB HBM2E Flashbolt通過垂直堆疊八層10納米級16千兆比特（GB）DRAM晶片,，能夠提供高達410千兆比特/秒（GB/s）的卓越內(nèi)存帶寬級別和每引腳3.2 GB/s的數(shù)據(jù)傳輸速度。
SK海力士方面表示,，其HBM2E以每個引腳3.6Gbps的處理速度,，每秒能處理超過460GB的數(shù)據(jù)，包含1024個數(shù)據(jù)I/O（輸入/輸出）,；通過TSV技術垂直堆疊8個16GB芯片,，其HBM2E單顆容量16GB。
SK海力士的HBM技術線路圖,，來源：SK海力士官網(wǎng)
至此,，SK海力士與三星的步伐均來到了量產(chǎn)HBM2E。據(jù)SK海力士7月在其新聞稿中透露,，現(xiàn)在正是走向HBM3的時候了,，目前JEDEC在討論制定HBM3產(chǎn)品的標準。
競逐賽仍在繼續(xù),，值得一提的是,，今年另一家存儲器巨頭美光亦宣布加入到這一賽場中來。
據(jù)報道,，今年3月美光在其財報電話會議上表示,，今年晚些時候?qū)⑼瞥銎涫卓頗BM DRAM方案。報道還稱,，美光的HBM2E計劃將在2020下半年上市,，并預計美光HBMNext將在2022年面世，HBMNext可能是HBM2E技術的升級版本,。
TrendForce集邦咨詢發(fā)布的2020第二季度全球DRAM廠自有品牌內(nèi)存營收排名顯示,，三星、SK海力士,、美光依次位列前三,，占據(jù)了DRAM超過90%市場份額。隨著美光的加入,，HBM賽場集齊三大DRAM巨頭,，主要玩家從原來的兩強激戰(zhàn)變成三雄爭霸之格局。
或許,，這一場競逐賽才剛剛開始,。
上下游廠商發(fā)力 搶占先機
在存儲巨頭們激烈角逐的同時，上下游廠商亦在積極布局,。
如客戶方面,，AMD和英偉達兩大顯卡廠商已多次在其產(chǎn)品上采用HBM DRAM。AMD當初攜手SK海力士研發(fā)HBM，并在其Fury顯卡采用全球首款HBM,；2017年AMD旗下Vega顯卡使用HBM 2,，再如2019年AMD Radeon VII顯卡搭載的亦為HBM2。
今年年初,，媒體曝光AMD下一代顯卡將采用HBM2E,，不過其今年10月發(fā)布的Radeon RX 6900 XT并未搭載，但基于SK海力士與三星均已量產(chǎn)HBM2E,，或許AMD的產(chǎn)品亦已在路上,。
英偉達對HBM的熱情不遜于AMD。2016年,，英偉達發(fā)布其首個采用帕斯卡架構的顯卡Tesla P100,，這款產(chǎn)品搭載HBM2并于2017年4月開始供貨，包括后面的Tesla V100也采用了HBM2,；此外,，2017年初英偉達發(fā)布的Quadro系列專業(yè)卡中的旗艦GP100亦采用了HBM2。今年5月,，英偉達推出Tesla A100計算卡,，也搭載了容量40GB HBM2。
英特爾也曾在其產(chǎn)品上集成HBM,。2017年12月,，英特爾發(fā)布了全球首款集成HBM2顯存的FPGA（現(xiàn)場可編程陣列）芯片“Strtix 10 MX”，可提供高達512GB/s的帶寬,，相比于獨立DDR2顯存提升了10倍,。
值得一提的是,，晶圓代工廠商包括如臺積電,、格芯等也在發(fā)力HBM相關技術。
今年3月,，臺積電宣布與與博通合作強化CoWoS平臺,，該平臺技術常用于HBM的整合封裝，新一代CoWoS技術能夠容納多個邏輯系統(tǒng)單芯片以及多達6個HBM,，提供高達96GB的存儲容量,。
前不久，業(yè)內(nèi)消息稱臺積電將量產(chǎn)其第六代CoWoS技術,，可在單個封裝內(nèi)集成12顆HBM,。
2019年11月，格芯與SiFive也宣布共同開發(fā)基于12LP / 12LP+ FinFET工藝的HBM2E,。據(jù)介紹,，SiFive基于格芯12LP平臺和12LP+解決方案的可定制HBM接口將實現(xiàn)高帶寬存儲輕松集成到單個片上系統(tǒng)（SoC）解決方案中。
存儲巨頭相繼入局、上下游廠商發(fā)力,，HBM受到越來越多的關注與青睞,，有人甚至認為HBM未來將取代DDR。目前而言,，DDR仍為DRAM市場主流產(chǎn)品,，HBM市場占比較低，亦仍有待進一步提升技術,、降低成本,，但隨著5G時代到來，HBM未來或?qū)⒋笥兴鶠椤?/p>