當下的全球半導體業(yè),，中國與國際市場之間的“溫度差”似乎愈加明顯,，特別是貿(mào)易限制出現(xiàn)以后，這樣狀況越來越突出,。在中國大陸市場,，自從2014年推出“大基金”之后,，這里的半導體業(yè)就呈現(xiàn)出一片熱火朝天的景象，而貿(mào)易限制又給它添了一把火,，熱度在兩年時間內(nèi)快速上升,，已經(jīng)熱得發(fā)燙,，有沸騰之勢。
而在國際市場,，特別是美國,、歐洲和日韓，由于都是半導體的成熟和先進地區(qū),，產(chǎn)業(yè)發(fā)展本就按部就班,，沒有中國大陸市場處在成長上升期時的狂熱，更多體現(xiàn)出的是冷靜的發(fā)展策略,。而貿(mào)易限制的出現(xiàn),，就像隔在中國和國際市場這兩股溫度完全不同的半導體產(chǎn)業(yè)洪流之間的障壁，使得本來可以相互融匯,、調(diào)和,、協(xié)調(diào)發(fā)展的兩股力量割裂開來，冰火兩重天的意味愈發(fā)濃重,。
中國半導體市場的“熱”有多種表現(xiàn),，包括投融資、新公司的涌現(xiàn)速度和數(shù)量,、新晶圓廠項目的增加數(shù)量,，以及優(yōu)勝劣汰的頻率和速度等。而國家先進市場的“冷”也有多種表現(xiàn),，包括相關(guān)政策,，以及各個地區(qū)市場權(quán)威的半導體行業(yè)協(xié)會組織，更加冷靜地看待中國的半導體產(chǎn)業(yè)政策,，并審視其自身的政策,，甚至歷史性地開始學習和借鑒中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和模式，特別是在政府投資方面,，越來越靠近中國模式,。另外，由于貿(mào)易限制的出現(xiàn),，使得多家芯片廠商的錢袋子在過去一年多的時間內(nèi)收縮了不少,，顯然，這樣的“冷”是半導體芯片廠家不愿意看到的,。
即便如此,，中國與國際先進半導體市場間的交流和貿(mào)易依然沒有斷，甚至在某些領(lǐng)域和市場,，還呈現(xiàn)出了不降反升的態(tài)勢,，畢竟，高度國際化的半導體產(chǎn)業(yè),，早已經(jīng)是你中有我,，我中有你了,，相互之間的依賴難以割舍。
世界依賴中國
中國大陸是全球最大的半導體消費市場,，大量的國際先進企業(yè)將芯片,，以及半導體設備、原材料銷往這里,，另外,，IDM和晶圓代工廠在這里建設了多家先進晶圓廠，如臺積電南京廠,，三星西安廠,，SK海力士無錫廠，以及英特爾大連廠等,。
首先來看一下近鄰韓國,，總體來看，在歐美日韓這幾大市場當中,，韓國芯片業(yè)對中國大陸的依存度似乎是最高的,。11月9日，韓國國際貿(mào)易協(xié)會（KITA）發(fā)布了一份統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2020年前9個月,，韓國對中國大陸的半導體出口額為286億美元，同比增長7.8％,。中國占韓國半導體總出口的41.57％,，是2016年以來的最高水平。在剛剛過去的10月份,，預計韓國對中國的半導體出口將增長3.8％,。
隨著特朗普政府針對華為的半導體出口法規(guī)于9月15日生效，三星電子和SK Hynix預計將從10月開始對華出口下降,。但是,，COVID-19爆發(fā)后,，其在中國的消退速度要比其他地區(qū)快,，因此，中國對半導體的需求一直在增長,。
雖然貿(mào)易限制對韓國的出口產(chǎn)生了負面影響,，且多元化的海外市場需求日益增長。但是,，韓國企業(yè)仍難以擺脫對中國市場的依賴,。
為了降低對單一市場依賴的風險，韓國政府正在尋找減少韓國出口商對中國市場日益增長的依賴的方法,，然而,，兩國的半導體業(yè)粘性很強,，短時間內(nèi)難以解除。對此,，一位韓國政府官員說：“韓國需要解決其對中國市場的嚴重依賴,，但韓國企業(yè)要立即退出有利可圖的中國市場并不容易?！?/p>
近些年,，三星和SK海力士在中國大陸的重資產(chǎn)投入力度越來越大。三星方面,，該公司在西安一期存儲芯片工廠已經(jīng)量產(chǎn),，二期項目正在建設，三期也在籌劃當中,，具體來看,，三星2012年落戶西安，2013年投資108億美元,，興建一期項目,，并于2014年建成投產(chǎn)，滿載月產(chǎn)能13萬片晶圓,。二期項目分為兩個階段,，總投資150億美元，其中第一階段投資約70億美元,，二階段項目投資80億美元,。與前兩期生產(chǎn)存儲芯片不同，據(jù)悉,，三星西安第三期項目投資額也將達到150億美元,，將重點關(guān)注汽車芯片生產(chǎn)。
由于三星不停地在中國大陸加碼重資產(chǎn)投入,，使得業(yè)界對該公司這方面的動作非常關(guān)注,，近期，有傳聞稱,，三星正計劃在西安投建一座8英寸晶圓代工廠,，消息稱這個8英寸晶圓代工廠屬于2.5期項目，介于三星在西安高端芯片二期和三期項目之間,。不過,，該消息很快就被三星否認了，昨天,，該公司表示,，相關(guān)報道內(nèi)容沒有任何事實根據(jù)，目前,，三星并無在西安投建8英寸晶圓代工廠的計劃,。
雖然這一傳聞被三星官方否認了,，但從這一市場反應可以看出，產(chǎn)業(yè)界對三星在中國建廠是高度重視的,，而且,，這也符合三星在中國的發(fā)展戰(zhàn)略。雖然有國際貿(mào)易限制,，但雙方的依存度仍在增加,。
另一家韓國半導體巨頭SK海力士在中國大陸市場也是動作頻頻，近些年,，該公司在不斷增加其在無錫晶圓廠的投資,。SK Hynix System IC公司（SK海力士于2017年成立的一家代工公司）于2018年與中國無錫政府的投資公司W(wǎng)IDG建立了合資企業(yè)，并于2020年第一季度完成了晶圓廠的建設,，該工廠目前處于試產(chǎn)階段,。
另外，不久前,，SK海力士收購了英特爾的NAND閃存芯片業(yè)務,，而該部分業(yè)務主要坐落于大連，這樣,，SK海力士在中國的晶圓廠又增加了一座,。
最近又有消息稱，正在拓展晶圓代工業(yè)務的SK海力士,，將其位于韓國忠清北道清州工廠的所有半導體生產(chǎn)設備出售給了中國無錫的合資公司,，這被視為該公司7月份宣布將SK Hynix System IC的清州M8工廠遷至中國的后續(xù)行動。
目前,，這一消息還沒有得到官方證實,，如果屬實的話，SK海力士進一步擴大其在中國代工市場的戰(zhàn)略意圖愈加明顯了,。
美國方面,，2019年的國際貿(mào)易限制影響了多家知名芯片產(chǎn)商的營收，特別是在2019年下半年,，產(chǎn)業(yè)狀況已經(jīng)從上半年的低迷狀態(tài)中回暖,，但以德州儀器和賽靈思為代表的企業(yè)營收同比大幅下滑，其中一個很重要的原因就是供貨華為受到限制,，丟掉了大客戶訂單,，營收成績單自然不會好看,。而美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）,，以及各大芯片和半導體設備廠商，紛紛提出解除限制的申請,，希望實現(xiàn)有一定限制的自由貿(mào)易,。這在很大程度上體現(xiàn)了美國芯片和設備大廠對中國大陸市場的依賴,。
再看一下歐洲，傳統(tǒng)三強英飛凌,、恩智浦和意法半導體,，都是以模擬芯片見長，它們在中國的業(yè)務規(guī)模和技術(shù)影響力一直在不斷拓展,。以英飛凌為例,，該公司的功率器件全球排名第一，在中國市場也是佼佼者,。2019年財年,，英飛凌大中華區(qū)在該公司全球總營收中占比35%，成為英飛凌最大的單一營收來源市場,，最近,，英飛凌宣布將新增在華投資，擴大其無錫工廠的IGBT模塊生產(chǎn)線,。無錫工廠擴產(chǎn)后,，將成為英飛凌最大的IGBT生產(chǎn)基地之一。
另外,，中國臺灣半導體在大陸的業(yè)務拓展也是一大亮點,，特別是以臺積電和聯(lián)電為代表的晶圓代工廠，臺積電南京廠建成后,，很快投入量產(chǎn),，只用了一年多的時間就實現(xiàn)盈利，這還是比較罕見的,。南京廠也是臺積電少有的在臺灣地區(qū)以外建設的大型廠,。聯(lián)電也在大陸投入了大量資源，建成了三,、四座晶圓廠,。這些都體現(xiàn)出這兩大代工廠對發(fā)展中國大陸本地業(yè)務的重視。
在上游的半導體設備領(lǐng)域,，按地區(qū)劃分的話,，中國大陸僅次于中國臺灣，是全球第二大半導體設備消費市場,，這為美國和日本的設備廠商提供了廣闊的財源,。
中國依賴世界
中國大陸有廣闊的市場，但整體半導體技術(shù)水平相對較低,，特別是中高端產(chǎn)品,，無論是CPU、GPU、FPGA等邏輯芯片,，還是以高性能DRAM為代表的存儲器,，或是各種高性能功率器件和模擬芯片，還無法實現(xiàn)自給,，必須依賴進口,，目前，中國大陸每年進口的芯片元器件規(guī)模已經(jīng)超過3000億美元,。因此,，中國半導體對世界的依賴度也很高。
結(jié)語
在半導體行業(yè),，原本是世界依賴中國,，中國也依賴世界的局面，如果能保持原有節(jié)奏發(fā)展的話,，將是相輔相成的和諧關(guān)系,。但是，國際貿(mào)易限制打破了平衡,，不但割裂了愈加融合的“冰”與“火”,，還使它們各自內(nèi)部都出現(xiàn)了一定程度的“割裂”，如在歐美日韓市場,，廣大半導體企業(yè)界更傾向于恢復原有的開放貿(mào)易狀態(tài),，但這幾大市場的管理機構(gòu)似乎更傾向于保守。而在中國,，自主研發(fā)與開放合作的不同傾向愈加明顯,，爭論也越來越激烈。所有這些,，給包括歐美日韓和中國在內(nèi)的半導體業(yè)發(fā)展增添了更多的不確定性,。