11月12日,，在由TrendForce集邦咨詢主辦的“MTS 2021存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)”上,，集邦咨詢資深分析師黃郁琁圍繞移動(dòng)存儲(chǔ)器,、手機(jī)關(guān)鍵原件以及5G趨勢(shì)，分享了2021年智能手機(jī)發(fā)展與存儲(chǔ)市場(chǎng)趨勢(shì),。
移動(dòng)存儲(chǔ)器
目前智能手機(jī)仍然是市場(chǎng)中消耗DRAM最多的一個(gè)項(xiàng)目，未來(lái)三到五年之內(nèi)仍將維持這種狀態(tài),。不過(guò)值得注意的是,，隨著服務(wù)器市場(chǎng)的快速提升，會(huì)出現(xiàn)與智能手機(jī)爭(zhēng)奪產(chǎn)能的狀況,。
從整體的供給來(lái)看,，明年的市場(chǎng)無(wú)論是服務(wù)器還是智能手機(jī)、NB部分,，需求都處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。
從智能手機(jī)來(lái)看，今年大概會(huì)衰退11%左右,，明年的增長(zhǎng)會(huì)落在4%~9%這一區(qū)間,。黃郁琁認(rèn)為，具體的增長(zhǎng)情況主要看未來(lái)疫情走向,，倘若疫苗沒(méi)有研制出來(lái)并大規(guī)模應(yīng)用,，疫情很可能會(huì)第二波，第二波的在全球爆發(fā),，智能手機(jī)增長(zhǎng)將會(huì)落在4%左右,，如果疫情持續(xù)向積極方面好轉(zhuǎn)，增長(zhǎng)將會(huì)落在9%左右,。
隨著明年服務(wù)器,、智能手機(jī)以及PC 的增長(zhǎng)，會(huì)帶來(lái)需求的變緊,，尤其是下半年,，價(jià)格會(huì)隨之稍漲，具體漲幅多少主要取決于明年三大領(lǐng)域的增長(zhǎng)幅度,?？傊髂晗掳肽昊旧蠒?huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求,，然后會(huì)出現(xiàn)漲價(jià)的狀況,。
DRAM移動(dòng)存儲(chǔ)器的供給格局，明年不會(huì)出現(xiàn)大的改變,，仍然是以三星為主,，美光、SK海力士為輔,。
智能手機(jī)關(guān)鍵元件
在智能手機(jī)關(guān)鍵零件的配置方面,，明年主要圍繞四大主軸展開，分別是：面板,、攝像頭,、指紋識(shí)別、存儲(chǔ),。
明年面板的變革上還將圍繞著全面屏展開,；其次是刷新的幀數(shù)，目前主流的仍然是60Hz和90Hz,，明年90Hz會(huì)變高,，120Hz也將會(huì)隨之展開；第三點(diǎn)是隨著工藝的演進(jìn)或者是成本的下降,，明年的折疊屏市場(chǎng)還會(huì)存在,，只不過(guò)市場(chǎng)會(huì)不會(huì)擴(kuò)大主要取決于技術(shù)，用途和制造成本,。
在攝像頭方面,，主要受到三個(gè)方面的影響。以未來(lái)手機(jī)搭載攝像頭的數(shù)量會(huì)越來(lái)越高,，三到四顆甚至五顆會(huì)成為常態(tài),。第二點(diǎn)是未來(lái)像素要求原來(lái)越高。第三點(diǎn)是隨蘋果在iPhone12 pro max上面加了一個(gè)ToF的功能,，未來(lái)ToF的議題會(huì)被帶起來(lái),，但關(guān)鍵還是終端應(yīng)用是什么，AR,、VR在什么時(shí)候能被廣泛應(yīng)用,，這才是明年ToF能不能成長(zhǎng)的關(guān)鍵性因素。
在指紋識(shí)別方面,，還是朝著電容式和光學(xué)指紋識(shí)別兩個(gè)方面推進(jìn),。電容部分，側(cè)面電容的比例正在不斷增加,，屏下光學(xué)指紋識(shí)別也會(huì)成長(zhǎng),。
存儲(chǔ)方面需關(guān)注兩點(diǎn)：第一個(gè)是未來(lái)手機(jī)上存儲(chǔ)芯片的容量將不會(huì)下降，反而是會(huì)越來(lái)越大,，短期來(lái)看,，至少明年的容量與今年持平，但長(zhǎng)期來(lái)看,，容量的增長(zhǎng)將會(huì)是不可逆的,。未來(lái)容量的增長(zhǎng)將會(huì)依靠中低端手機(jī)驅(qū)動(dòng)，所以隨著時(shí)間的推移,，存儲(chǔ)方面未來(lái)將會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨緩,。
現(xiàn)在手機(jī)基本上都是12GB、16GB的內(nèi)存,，再往上增長(zhǎng)就會(huì)出現(xiàn)浪費(fèi),，除非有新的功能或者技術(shù)的出現(xiàn),，帶動(dòng)DRAM的增長(zhǎng)。隨著中低端手機(jī)攝像頭的增加,，對(duì)DRAM也有一定的拉動(dòng)作用,。此外，在另一個(gè)存儲(chǔ)部分,，存儲(chǔ)速度提升,，帶來(lái)一些耗電等等方面的影響，今年有LPDDR5的加入,，明年還會(huì)得到提升,。以上四點(diǎn)都和晶圓產(chǎn)能緊缺緊密相關(guān)。
如果明年每個(gè)領(lǐng)域都出現(xiàn)增長(zhǎng),，那市場(chǎng)上對(duì)于這些芯片的需求就會(huì)變得很強(qiáng)勁,，從而導(dǎo)致明年出現(xiàn)缺貨狀況比今年更嚴(yán)重。黃郁琁表示,，智能手機(jī)能不能達(dá)到預(yù)期增長(zhǎng),，將會(huì)直接影響全球晶圓代工產(chǎn)能的供求。
目前的LPDDR5由于是今年第一季度才出貨,，尚處于試水階段,，主要還是應(yīng)用于旗艦機(jī)上。現(xiàn)在因?yàn)榇嬖谟袃r(jià)差,，品牌方會(huì)考慮成本的支出的問(wèn)題,，所以會(huì)減緩LPDDR5的滲透。如果以一句話來(lái)形容明年的LPDDR5的滲透表現(xiàn),，其實(shí)就是價(jià)格跟現(xiàn)在主流的LPDDR相持平,。
當(dāng)前中低端智能手機(jī)都在使用LPDDR3，這一部分市場(chǎng)目前還比較大,。但是隨著廠家對(duì)LPDDR3的供應(yīng)的減少,，到今年年底就只剩下一些待交未交的客戶訂單，這些訂單一旦交付完成之后,，明年LPDDR3的供應(yīng)將會(huì)減少,，雖然有一部分固有使用者，比如部分筆記本電腦仍在使用LPDDR3,，這些導(dǎo)致LPDDR3不會(huì)最終消失,，但是總體市占率是在一步步下行，未來(lái)主流的會(huì)以LPDDR4為主,。
如果有企業(yè)還在使用LPDDR3,，尤其是在智能手機(jī)上面，肯定要做一些防患于未然的準(zhǔn)備，比如說(shuō)和三星,、南亞簽一些長(zhǎng)單,。
市場(chǎng)奏效5G主旋律
5G是接下來(lái)智能手機(jī)市場(chǎng)的主旋律，今年5G手機(jī)將會(huì)有19%的增長(zhǎng)表現(xiàn),。預(yù)計(jì)明年將會(huì)翻倍,，市占率達(dá)到37%左右,。同時(shí),，明年的全球5G手機(jī)銷量將會(huì)達(dá)到5億只。
不過(guò),，黃郁琁認(rèn)為,，5G手機(jī)的研發(fā)與生產(chǎn)也導(dǎo)致品牌方將面對(duì)更大的成本支出，所以如何平衡4G與5G的關(guān)系,，對(duì)于品牌方來(lái)說(shuō)是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn),。
再者，5G的需求幾乎是4G的2到3倍,，如果5G能如預(yù)期的成長(zhǎng),，今年2億多臺(tái)，明年上升到5億臺(tái),，明年供應(yīng)鏈供應(yīng)能力能否經(jīng)受得住考驗(yàn),，比如手機(jī)攝像頭的增加，屏下指紋的向中低端手機(jī)的推進(jìn),，這些都影響著明年手機(jī)的發(fā)展,，以及品牌方市占率的變化。