根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處表示,，第三季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)145億美元,，季增0.3%,，其中位元出貨季增9%,，平均銷售單價(jià)則季減9%,。
整體市況可歸因于第三季隨著年底旺季前消費(fèi)性電子備貨增加與智能手機(jī)需求回溫,，其中PC市場(chǎng)則因遠(yuǎn)距教學(xué)推升Chromebook標(biāo)案需求不墜，然該產(chǎn)品所需容量較低,，對(duì)NAND Flash位元消耗挹注有限,。
除上述以外，由于server與data center客戶在第二季為避免供應(yīng)鏈中斷,，提升零組件及半成品庫(kù)存水位,，因此第三季開(kāi)始著手去化，導(dǎo)致采購(gòu)動(dòng)能頓失,，需求表現(xiàn)疲弱,，故第三季NAND Flash各類產(chǎn)品合約價(jià)轉(zhuǎn)為下跌。
另外,，第三季中華為（Huawei）大量備貨,，除了針對(duì)智能手機(jī)所需的MCP,、UFS產(chǎn)品外，消費(fèi)性,、低容量的MLC eMMC以及元件端的NAND wafer亦有影響,，故推升第三季的位元出貨量。
展望第四季,，server端客戶仍延續(xù)庫(kù)存去化策略,，采購(gòu)動(dòng)能持續(xù)疲弱，加上華為衍生的備貨動(dòng)能消退,，盡管有中國(guó)智能手機(jī)品牌加大備貨力道,，及蘋果（Apple）新機(jī)上市挹注,，仍無(wú)法擺脫供過(guò)于求態(tài)勢(shì),。供給端三星（Samsung）與長(zhǎng)江存儲(chǔ)（YMTC）持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)出的計(jì)劃不變，將導(dǎo)致供過(guò)于求的狀況再度惡化,；在價(jià)格持續(xù)走弱的趨勢(shì)下,，預(yù)期第四季NAND Flash總產(chǎn)值仍將衰退。
三星電子（Samsung）
受到server采購(gòu)端去化庫(kù)存影響,，整體需求表現(xiàn)疲弱導(dǎo)致平均銷售單價(jià)下跌近10%,。然第三季中受華為禁令影響，刺激最后一波備貨動(dòng)能,，加上蘋果新機(jī)備貨挹注,，整體位元出貨較前一季成長(zhǎng)近20%。第三季NAND Flash營(yíng)收達(dá)48.09億美元,，季增5.9%,。
產(chǎn)能方面，三星仍維持在西安二期的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,；產(chǎn)品方面,，V5（92L）的產(chǎn)出占比仍為大宗，為維持成本競(jìng)爭(zhēng)力,，將致力于協(xié)助客戶導(dǎo)入V6（128L）的SSD,、UFS等產(chǎn)品，預(yù)定2021年有較明顯的移轉(zhuǎn),。
鎧俠（Kioxia）
受惠于華為備貨需求,、蘋果新機(jī)，以及新游戲機(jī)需求挹注,，整體位元出貨較第二季上升近25%,，然受到整體NAND Flash市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱影響，平均銷售單價(jià)下跌約9%,。除此之外,，本季也計(jì)入并購(gòu)Liteon SSD部門后的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，推升其營(yíng)收至31.01億美元，季增24.6%,。
產(chǎn)能方面,，盡管有K1廠的新產(chǎn)能加入，但總產(chǎn)能仍維持不變,，且至2021年都不會(huì)有顯著的提升,。產(chǎn)品方面，目前供給仍以96層產(chǎn)品為主,，112層的BiCS5產(chǎn)品放量預(yù)計(jì)要2021下半年起才會(huì)開(kāi)始發(fā)酵,。值得留意的是，鎧俠于10月29日正式宣布明年第一季將在四日市興建Fab7,，并在2022年后產(chǎn)出,，主要用以生產(chǎn)BiCS6以后的產(chǎn)品。
西數(shù)（Western Digital）
受到PC及server端客戶去化庫(kù)存影響,，client及enterprise SSD出貨動(dòng)能顯得疲弱,。縱使零售端及游戲類銷售表現(xiàn)優(yōu)于原先預(yù)期,，推升位元出貨較前季上升1%,，仍難以抵擋整體營(yíng)收衰退。此外,，受到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變與市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱影響,，平均銷售單價(jià)下跌約9%，第三季NAND Flash營(yíng)收達(dá)20.78億美元,，季減7.1%,。
產(chǎn)能方面，除了持續(xù)往巖手縣K1廠投入資源,，西數(shù)也將繼續(xù)參與鎧俠公告的Fab 7新廠建設(shè),，與其他NAND Flash品牌競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)品方面,，仍預(yù)計(jì)2021年才會(huì)大量采用BiCS5（112）層產(chǎn)品,，目前出貨仍以96層BiCS4為主，后續(xù)也將推出搭載BiCS4的PCIe 4.0 SSD產(chǎn)品,。
SK海力士（SK Hynix）
由于產(chǎn)品比重較著重mobile類別,，受惠于iPhone新機(jī)、游戲機(jī)產(chǎn)品及華為備貨的加持,，SK海力士第三季位元出貨仍有約9%的成長(zhǎng),。然同樣受到server端去化庫(kù)存影響，除了SSD出貨比重下降至45%以下,，平均銷售單價(jià)也下跌約10%,，整體NAND Flash營(yíng)收為16.43億美元,，季減3.1%。
產(chǎn)能方面則無(wú)明顯異動(dòng),，預(yù)計(jì)該投片規(guī)模將維持到2021年,；產(chǎn)品方面為提升成本優(yōu)勢(shì)，仍致力于推動(dòng)客戶采用成本較佳的96及128層產(chǎn)品方案,，其中128層產(chǎn)品的產(chǎn)出預(yù)計(jì)到年底前可以達(dá)到30%,，至于server端則仍需一段時(shí)間完成導(dǎo)入。值得一提的是,，SK海力士于10月20日宣布收購(gòu)Intel NAND Flash部門,，TrendForce集邦咨詢表示，該收購(gòu)案有助于其補(bǔ)強(qiáng)原本表現(xiàn)較弱的QLC及enterprise SSD領(lǐng)域,，并提升整體NAND Flash市占至第二,。
美光（Micron）
美光第三季NAND Flash營(yíng)收達(dá)15.3億美元，季減8.1%,。透過(guò)持續(xù)改善產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),，其對(duì)通路wafer銷售比重再度下降,，但受到整體NAND Flash市況轉(zhuǎn)弱的影響,，本季平均銷售單價(jià)仍降低近8%；然整體位元出貨在華為備貨動(dòng)能的幫助下,，得以與第二季持平,。
制程方面，已開(kāi)始出貨128層的RG（Replacement Gate）產(chǎn)品,，但后續(xù)重心仍是明年將推出的176層產(chǎn)品,，包含出貨給品牌端的client SSD、UFS等產(chǎn)品都將直接轉(zhuǎn)進(jìn)176層,，預(yù)計(jì)在2021年第二季前送樣,。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，其QLC出貨占比也持續(xù)提升,，成為市場(chǎng)上除Intel以外的主要選擇,。
英特爾（Intel）
受到server端客戶去化庫(kù)存的直接沖擊，過(guò)往英特爾在enterprise SSD的高市占率反而成為壓力,，導(dǎo)致本季位元出貨較前季減少近25%,；再加上價(jià)格因需求不振而衰退，平均銷售單價(jià)下降約10%,。在價(jià)量齊跌的狀況下,，第三季NAND Flash營(yíng)收僅11.53億美元，季減30.5%,。
產(chǎn)能方面今年沒(méi)有計(jì)劃擴(kuò)張,，大連廠仍維持原產(chǎn)能運(yùn)作,，2021年雖已有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，但長(zhǎng)期擴(kuò)產(chǎn)效益將多數(shù)歸屬予SK海力士,。產(chǎn)品與層數(shù)規(guī)劃方面,，則將重心擺在enterprise SSD，144層產(chǎn)品持續(xù)送樣給客戶導(dǎo)入,，并預(yù)計(jì)于2021年起放量,。