一個月前,小米創(chuàng)始人雷軍迎來了一個好消息,他難掩興奮地在個人微信公眾號上提到,2014年第三季度,小米第一次進入全球第三,6年后重返了這一位置,。

支撐小米重回全球第三的是其在海外市場的成績,今年三季度,小米海外市場收入,首次超過國內(nèi)市場收入。

中國手機品牌在征戰(zhàn)海外數(shù)年后,拿出了一份不錯的成績單,。

很難相信,在復(fù)雜度遠遠超過中國的海外市場,中國手機廠商不僅存活下來,還實現(xiàn)了爆發(fā)式增長,。

小米OV最早的海外競爭發(fā)生在印度。當(dāng)OPPO,、vivo的高管紛紛抵達印度調(diào)研時,雷軍也立下目標,“會把印度市場當(dāng)作本土市場一樣去做,。”

之后,華為發(fā)力高端市場,在海外市場,尤其是消費能力較高的歐洲,成功躋身手機銷量全球前三,又將蘋果擠下神壇,取代了其第二的位置,排名僅次于三星,。這樣的成績曾讓業(yè)內(nèi)外為之驚嘆,。

目睹著華為在高端市場的成功,小米OV也陸續(xù)沖擊高端市場,定下海外總部,招兵買馬,拉攏線上線下的渠道商,亦投入重金營銷。

正在中國手機品牌勢如破竹之際,這兩年市場格局又發(fā)生了劇變,。

華為一直是海外市場極具競爭力的玩家,但隨著美國數(shù)次頒布禁令,華為從系統(tǒng)服務(wù)到芯片的手機軟硬件都遭受挾制,。華為一邊面臨著谷歌斷供安卓的危機,一邊又遭遇芯片供應(yīng)商的中止合作,芯片庫存告急。

壓力之下,華為決定出售榮耀,。11月26日,華為內(nèi)部網(wǎng)站心聲社區(qū)刊出創(chuàng)始人任正非在榮耀送別會上的講話,稱榮耀離開華為,是為了分布在170個國家的代理商、分銷商,“使干枯的渠道在水源未斷時,補充滿流水”,。

同時,他希望榮耀能夠拿下華為空出的市場份額,超越華為,甚至是打倒華為,。

華為在保全高端線產(chǎn)品,也沒有放棄歐洲為代表的高端市場,但在此形勢之下,華為手機在海外的整體銷售依然十分艱難。今年3月,根據(jù)外媒information報道,華為內(nèi)部預(yù)計,今年年出貨量將下降20%左右,。目前華為已經(jīng)將主要精力轉(zhuǎn)至國內(nèi)市場,。

隨著華為海外市場份額的大幅下滑,小米OV正在爭奪華為讓出的海外市場份額。

隨之而來的是可觀的數(shù)據(jù)增長,。小米在歐洲的市場占有率,已經(jīng)連續(xù)兩個季度超過華為,。另據(jù)Canalys數(shù)據(jù),OPPO在歐洲的市場份額達到了3%,同比增長高達396%。

不過,印度市場已經(jīng)發(fā)生變化,三星奪走了小米的位置,而OPPO,、vivo也在不斷擴張,推出新產(chǎn)品,對低中高產(chǎn)品線進行全線布局,。

在歐洲市場,小米OV不斷推出高端手機產(chǎn)品,但它們還要面對蘋果、三星等對手,到現(xiàn)在為止,他們搶到了多少份額?

1,、小米的海外“豪賭”

從2015年開始,雷軍開始親自管理印度市場,每個季度都會飛往加羅爾,每次至少待7天,。

小米在海外市場越走越遠,版圖從印度,、東南亞,擴展到歐洲、美國,。耕耘海外市場已久,、也曾不被看好的小米,最終拿出了一份不錯的成績單。

不過,在其最早打下的印度市場,小米的地位正在動搖,。

這很大程度上受外部因素影響,疫情的影響剛剛遠去,又突發(fā)中印摩擦導(dǎo)致的抵制“中國制造”事件,禁令給小米戴上了枷鎖,。

雙重影響下,小米在印度的手機出貨量大幅度下滑,今年第二季度同比下滑甚至高達50．6%,而三星順勢奪回了印度手機市場的頭把交椅。

印度是小米征戰(zhàn)海外的第一個戰(zhàn)場,這也是國產(chǎn)手機在海外最激烈的戰(zhàn)場之一,因為在中國以外,印度是全球最大的智能手機市場,。

為了應(yīng)對競爭,小米確定了境外市場“印度優(yōu)先”(India First)的戰(zhàn)略,。

這意味著,在所有海外市場里,小米的產(chǎn)品線和供貨全線向印度傾斜。雷軍曾提到:“會把印度市場當(dāng)作本土市場一樣去做,?！?/p>

這是一場極具風(fēng)險的“賭博”。

不過,這一時期的小米其實過得并不順遂,2016年,小米手機銷量曾出現(xiàn)斷崖式跳水,全球份額從第三跌到了第五,被對手華為趕超,。這是一段讓雷軍坦言過得很艱難的日子,。

但不久后小米“千元機”紅米Note 4推出,低廉的手機價格,加以一定水準的手機質(zhì)量,贏得了印度消費者的喜愛,在印度的市場份額也開始超過三星、排名第一,此后這一數(shù)據(jù)持續(xù)了12個季度之久,。

可以看出,在海外市場,小米依然延續(xù)了國內(nèi)市場嘗試過且成功的性價比路徑,。借此,小米在印度打下了中低端市場。

小米之家,圖源小米官網(wǎng)

之后,小米以印度為起點,向東南亞市場擴張,在包括印尼,、越南,、新加坡等國家占據(jù)了一席之地。

如今印度市場競爭加劇,小米開始進一步?jīng)_擊高端市場,。2020年,小米在印度重啟了許久沒有新品的子品牌POCO,。新發(fā)布的機型POCO F2 Pro,售價為4萬盧比左右(約4000人民幣)。

該機型是在國內(nèi)已經(jīng)得到市場驗證的款式,也就是重新貼標簽的Redmi K30 Pro,4萬盧比的售價,在印度市場已是極具挑戰(zhàn)的高價位,。

雖然小米如今沒能在印度繼續(xù)占據(jù)第一的位置,但其早已開拓了印度以外的海外市場,其中,歐洲扮演了救場的角色,。

據(jù)Canalys統(tǒng)計,2020年第三季度,小米全球智能手機出貨量超過了蘋果,僅次于三星和華為,位列全球第三,市場占有率達13．5%,在前五大廠商中同比增速第一。

這很大程度上來自歐洲市場的貢獻,。歐洲已經(jīng)成為小米第二大海外市場,并保持了較高的增速,。2020年第三季度,小米手機西歐市場出貨量同比增長高達107．3%,市占率13．3%;中東歐市場第三季度市占率達到26．9%。

歐洲原本是華為占據(jù)優(yōu)勢的市場,但巧合的是,在華為身處險境之時,OPPO,、vivo還沒來得及深耕這一市場,而小米迅速補位,。

2017年,小米手機曾發(fā)生重要的轉(zhuǎn)向,在印度市場的基礎(chǔ)上,開辟了歐洲這個第二戰(zhàn)場。

在進入西班牙市場時,小米在家樂福,、MediaMarkt(歐洲最大的消費電子零售商),、Phone House(歐洲頭部運營商)多個渠道同時上線。小米在本土市場的渠道開拓上下了功夫,包括線上電商、線下商超,、實體店以及運營商等多樣的渠道,給小米手機的競爭提供了助力,。

小米線下門店,圖源小米官網(wǎng)

不過,歐洲是全球代表性的高端手機市場,但當(dāng)時小米手機的高端產(chǎn)品線存在感并不高。十年前公司剛成立時,小米立志要做全球最好的手機,只賣一半價錢,。這一理念也延續(xù)到了歐洲市場,。

一直以來,小米在歐洲主要發(fā)力于低端市場,早期通過紅米手機刺激部分價格敏感、追求性價比的歐洲消費者,。

不過,這些年,小米也在攻克高端市場,小米手機在海外的平均售價一直在提升,。

小米9在國內(nèi)的起步價售價為2999元,而同樣配置的6GB+128GB版本,海外需要499歐元(約3800元人民幣)。小米10國內(nèi)起步價達到3999元,同樣配置的8GB+128GB版本,在海外起售價為799歐元(約6251元人民幣),。

穩(wěn)固中低端產(chǎn)品的市場份額,并沖擊高端市場,營造高端品牌形象,是小米如今在海外最重要的任務(wù),。

2、OV來勢洶洶

vivo與OPPO的出海軌跡,與小米十分相似,。

但在印度市場,與小米手機主打性價比,、線上的策略不同,vivo與OPPO重點放在了線下渠道、宣傳策略上,。

在線下渠道,vivo將國內(nèi)成功的代理商體系引入印度本土,之后,vivo手機迅速出現(xiàn)在印度幾百個城市的門店里,同樣引入印度的還有分銷商合作體系,包括高返點在內(nèi)的激勵機制,這讓更多分銷商開始與vivo合作,。

OPPO的打法與vivo十分類似,線下渠道也是其擅長的,并且也不忘給出高返點。據(jù)深網(wǎng)報道,有接近OPPO的業(yè)內(nèi)人士透露,為了能在印度拓展市場,OPPO以高分成為誘惑將國內(nèi)一些渠道商帶到了印度市場,OPPO線下經(jīng)銷商所獲的分成曾高達23%左右,。

打廣告一向是vivo與OPPO擅長的,它曾經(jīng)借此在中國打響知名度,而這個策略,也被用在了印度市場上,。

板球在印度的影響力巨大,而vivo在2017年用約3．3億美元搶到了印度板球超級聯(lián)賽的贊助商資格,相比此前的金額提高了5．5倍。OPPO則拿到印度板球國家隊五年的冠名權(quán),競標價約合11．45億人民幣,。

重金換來的宣傳廣告,讓OPPO和vivo的品牌認知大幅度上升,銷量也隨之上漲,。而印度這個較為重視線下渠道的市場,也給了兩位玩家表現(xiàn)的機會。兩者在印度的手機出貨量曾一路上漲,一度超過華為,、小米,。

圖源vivo官網(wǎng)

不過,OPPO和vivo在2018年,曾為了獲得更多收入,而壓縮線下渠道商的利潤,據(jù)印度媒體《經(jīng)濟時報》報道,縮減額度高達40%,引發(fā)了印度零售商的不滿,大約有一萬家零售店停止銷售兩家公司的產(chǎn)品。

同時,早期的OV一直強調(diào)聚焦中高端機型,沒有在印度對低端,、性價比機型布局,這也影響了OV的增長,。

這最終造成了市占率下滑的負面影響。IDC的報告顯示,OPPO 2018年四季度在印度的手機銷量,比三季度大幅下跌了一半,。vivo的環(huán)比跌幅則高達41%。

據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),2020年第三季度,OPPO以10%的市場份額,位列印度排行榜第五名,vivo則以16%排名第三,。三星和小米分別以24%和23%位列前二,。

值得一提的是,Realme在印度2020年第三季度的市占率達到了15%,與vivo只相差1%。

Realme是OPPO的子品牌,。2018年5月1日,OPPO宣布面向印度市場推出Realme,。僅半個月后,Realme 1便在亞馬遜印度上獨家銷售。

Realme 1價格在8990盧比至13990盧比之間(約合人民幣841元-1310元),主要針對印度中低端手機消費市場,最大的對手便是紅米,。

今年,印度的局勢發(fā)生變化,但OPPO似乎并未將重心轉(zhuǎn)移,仍堅持著原有的規(guī)劃,結(jié)合排燈節(jié),、印度板球超級聯(lián)賽的銷售旺季,對新產(chǎn)品進行營銷,積極開拓市場,。

圖源OPPO官網(wǎng)

對于OV而言,進軍歐洲,推廣高端產(chǎn)品線,也是近兩年不可松懈的業(yè)務(wù)。

2017年10月,vivo宣布以俄羅斯市場為橋頭堡進軍歐洲市場;2018年左右,OPPO開始發(fā)力中高端市場,以提升盈利空間,。同時,正式宣布登陸歐洲市場,推向當(dāng)?shù)氐牡谝豢顧C型是Find X,這也是OPPO時隔兩年推出的旗艦機型,。

但歐洲市場與OV原來的打法并不貼合,這是一個以運營商主導(dǎo)的市場,本地運營商掌握了重要的銷售渠道。維護運營商關(guān)系和強有力的補貼,是OV還在探索學(xué)習(xí)的部分,。

不過,5G手機將是未來歐洲市場的一個競爭點,這兩年OPPO的5G動作比vivo更頻繁,。

OPPO副總裁吳強在Reno 3發(fā)布會上提到,OPPO是第一家正式面向西歐市場發(fā)布5G手機的廠商,也是第一家正式在西歐市場商用開售5G手機的廠商(2019年5月)。剛上市的幾個月,在瑞士,OPPO Reno 5G手機在5G細分市場里占據(jù)20%左右份額,。

OPPO似乎希望在5G上決勝負,而這確實是一個絕佳的節(jié)點,。

3、華為撤退后,市場份額被誰拿走了?

受到禁令的影響,從2019年二季度開始,華為的市場份額大幅度下降,。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示,華為市占率從2018年Q2的22．4%,下降到18．8%,。2019年Q2華為出貨量850萬臺,比去年同期的1010萬臺,下滑了15．8%。

在排名前五的手機廠商中,華為,、蘋果,、HMD Global的市占率都有不同程度的下滑。

這些被競爭對手們空出來的份額,大部分到了三星手上,。2019年Q2,三星的市占率同比增長了20%,市占率從2018年Q2的33．9%,達到2019年Q2的40．6%,。

小米也吃掉了少部分份額。同期小米的市占率增幅達到了48%,市占從2018年Q2的6．5%,達到2019年Q2的9．6%,。

一年之后,華為的市場份額還在繼續(xù)下降,不過,最大的受益者變成了小米,。

華為2020年Q3的歐洲市場份額下降至14%。而小米同比增長91%,市占率提升至19%,。

OPPO也分了一杯羹,。2020年Q3,其在歐洲市場實現(xiàn)396%的份額增長,拿下3%的市場份額。

來勢洶洶的中國手機廠商們,給三星帶來了許多壓力,。根據(jù)臺灣媒體的報道,三星要求原先在8,、9月才需交貨的手機零組件,提前到7、8月交貨,。三星可能打算在今年第三季度加大出貨量,以強攻華為空出來的海外市場,。

小米OV也在加快步伐。今年,雷軍表態(tài),小米在近兩年都將主攻歐洲市場,。

同時,今年以來,OPPO在歐洲的步伐明顯加快了許多,不僅設(shè)立了西歐區(qū)總部,還與多家海外運營商達成了戰(zhàn)略合作,OPPO的品牌和產(chǎn)品正在加速進入歐洲市場,。

OPPO在德國設(shè)立西歐區(qū)總部,圖源OPPO官網(wǎng)

OPPO副總裁、中國區(qū)總裁劉波今年9月發(fā)布的致中國區(qū)伙伴的一封信中提及,OPPO結(jié)合市場情況調(diào)高了銷售目標:下半年公司整體銷量預(yù)計在之前基礎(chǔ)上提高至1億部,中國區(qū)下半年銷量預(yù)計提高30%以上,。

外界曾將OPPO的加單猜測為,在華為被禁的機會點,OPPO正在積極布局,、搶占市場。不過后來OPPO CEO陳明永對媒體回應(yīng),這更多的是針對海外市場,“在華為出事之前就已經(jīng)在做的?！?/p>

而另一邊的vivo,也在今年有了很大的改變,。今年,vivo在線上發(fā)布會上宣布,將正式進入波蘭、德國,、法國,、西班牙、意大利和英國六大歐洲國家,。

雖然到目前為止,小米OV在高端市場的競爭力有限,無論是高端手機的創(chuàng)新程度和品牌認知度,還是與本地運營商的關(guān)系維護,都還有很大的成長空間,但可以預(yù)見的是,未來它們進攻的節(jié)奏只會更猛烈,。

三星和蘋果在全球的中國對手,不再僅僅只有華為了。

4,、如何提高抗風(fēng)險能力?

無論是小米還是OV,在投入人力,、資源攻占海外的同時,還不得不考慮一個問題,如果遇到華為類似的困境,應(yīng)該怎么辦?

這件事要從芯片研發(fā)和制造上說起,但目前小米OV還只邁出了一小步。

對于華為的遭遇,小米也許最能感同身受,在其歷史上,也曾發(fā)生過芯片斷供的類似問題,。2013年,小米3準備發(fā)布,但高通的供貨限制,讓新機不斷推遲發(fā)布時間,最后小米3聯(lián)通版本使用了另一款高通芯片,。

事件發(fā)生一年后,小米便宣布了造芯計劃。2014年,雷軍曾對外表示,要推出低價手機,必須擁有“低價芯片”的保障,。這番發(fā)言引起了許多爭議,。

2017年,小米研發(fā)的澎湃芯片正式發(fā)布,雷軍也真正認識到了芯片行業(yè),他在發(fā)布會上說,手機芯片幾乎是這個星球上集成度最高的元器件,需要巨額成本和非常長的研發(fā)周期?！靶酒袠I(yè)10億起步,10年結(jié)果,。”

澎湃芯片經(jīng)歷了數(shù)年研發(fā),但距離市場上的主流水平相差甚遠,。當(dāng)時手機行業(yè)內(nèi)的主流技術(shù)已經(jīng)為14-16納米,高通最新的驍龍835采用的是10納米制程工藝,但澎湃芯片是采用28納米工藝制造,。

直到如今,小米芯片再也沒有發(fā)布過新的產(chǎn)品。今年8月,雷軍發(fā)布微博回答“米粉”關(guān)心的諸多問題,。在談及“澎湃芯片還做不做”時,雷軍坦言,2014年開始做澎湃芯片,2017年發(fā)布了第一代,后來的確遇到了巨大困難,。

在自研的同時,小米也熱衷于投資布局了。芯來科技,、比亞迪半導(dǎo)體都在今年宣布獲得了新一輪融資,小米長江產(chǎn)業(yè)基金都參與其中,。目前小米的投資布局已經(jīng)涉及MCU傳感器、射頻芯片,、顯示驅(qū)動芯片等多個領(lǐng)域,幾乎覆蓋了從半導(dǎo)體材料,、元器件IC設(shè)計的整條產(chǎn)業(yè)鏈。

手機芯片的研發(fā)制造困難重重,除了需要長時間的技術(shù)積累,也需要資本的投入,僅僅專利費這一項費用,就可高達百億以上,投資也許是一條捷徑,。

近兩年,OPPO,、vivo也開始加入造芯的隊列。

2020年2月,OPPO的CEO特別助理發(fā)布了內(nèi)部文章《對打造核心技術(shù)的一些思考》,公布了備受關(guān)注的自研芯片“馬里亞納計劃”,以世界最深海溝來形容自研芯片的難度,。

其實,OPPO從2018年便開始默默布局芯片行業(yè),這一年9月,上海瑾盛通信科技有限責(zé)任公司將“集成電路芯片設(shè)計及服務(wù)”加入到公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)當(dāng)中。而這家公司由OPPO百分百持股,由OPPO聯(lián)合創(chuàng)始人、高級副總裁金樂親擔(dān)任法人,。

一年后,OPPO 在未來科技大會上承諾,將投入500億元進行芯片等產(chǎn)品的研發(fā),。之后,有媒體曝出OPPO M1芯片通過了歐盟知識產(chǎn)權(quán)局的商標注冊申請。這是一款OPPO正在研發(fā)的協(xié)處理器,協(xié)處理器是輔助性芯片,主要用于執(zhí)行特定任務(wù),減少系統(tǒng)處理器負擔(dān),。

就在今年11月,OPPO入股南芯半導(dǎo)體,持股 4．4%,。這兩年,OPPO造芯從自研、投資到專利購買,動作頻頻,腳步邁得很快,。外界對OPPO自研芯片的關(guān)注度也越來越高,。

vivo是目前華米OV中最晚開始造芯的玩家。2019年,vivo申請注冊了2個商標,分別為“vivo chip”以及“vivo SoC”,將用于中央處理器,、調(diào)制解調(diào)器,、智能手機、計算機芯片,、微芯片,、生物芯片傳感器、印刷電路,、芯片卡,、計算機存儲裝置等領(lǐng)域,被認為OPPO也走上了自研芯片的道路。

原本國內(nèi)造芯的手機廠商僅有華為,如今又擴展到小米OV,。華為造芯十余年,目前芯片僅僅用到了智慧屏產(chǎn)品上,手機芯片依然需要依靠臺積電等玩家,。對比之下,小米OV的芯片何時能正式推出,并投入使用,仍未有定數(shù)。

目前,隨著小米OV在海外市場的突飛猛進,海外收入已經(jīng)成為了不可忽略的部分,。

小米三季度實現(xiàn)境外收入占比超過一半;OPPO沒有公布收入數(shù)據(jù),但據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),OPPO國內(nèi)銷量占整體銷量的49%,海外銷量占到整體銷量的51%;vivo創(chuàng)始人沈煒曾在今年年會上稱,2019年最后一個月,vivo海外銷量首次超過了國內(nèi),。

不過它們依然繞不開國際環(huán)境的影響,這也給如今的捷報增添了一絲危機感。

2020年,是小米成立的第10年,vivo,、OPPO成立的第11年,、第16年。國內(nèi)手機已進入存量市場,為了尋找新的紅利,它們在國外市場耕耘多年,打過價格戰(zhàn),、補貼戰(zhàn),也遭遇過不少爭議與質(zhì)疑,。

今年,它們迎來打一場“翻身仗”的絕佳節(jié)點,而此后,它們在海內(nèi)外的競爭會更加激烈。