汽車芯片短缺的問題似乎爆發(fā)了,。因?yàn)槿鄙傩酒掀蟊娪泄S停產(chǎn)兩周,,而一汽大眾也受到波及,。盡管從實(shí)際來看,兩周的停產(chǎn)并不會(huì)帶來劇烈的沖擊,,但因?yàn)槿鄙傩酒.a(chǎn),,這在企業(yè)也還是第一次。由于這兩年中美貿(mào)易沖突中,,芯片所處的特殊位置,,一時(shí)間汽車業(yè)也被推到了風(fēng)口浪尖上。
但事情好像沒有想象的那么嚴(yán)重,。大眾中國回應(yīng)稱,,雖然芯片供應(yīng)受到影響,但是情況并沒有傳聞中嚴(yán)重,,正在尋求解決辦法,。“NXP(恩智浦)產(chǎn)量受影響,,對我們?nèi)虻墓┴浂加杏绊?,大眾是我們最大的客戶,產(chǎn)量很早前就談好了,,我們給狼堡那邊承諾一個(gè)總量,,狼堡自己分給大眾全球的工廠。分給國內(nèi)大眾多少量,,我們這邊就供多少量,。”大陸集團(tuán)內(nèi)部一位人士對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者透露說,。
對中國國內(nèi)的自主車企來說,情況好像也沒有那么嚇人,?!氨就林鳈C(jī)廠,像長安缺七八千,,都在統(tǒng)一協(xié)調(diào),。”該人士說,。由于各企業(yè)的庫存和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同,,芯片緊缺帶來的影響也并不一致,有多家企業(yè)表示目前的影響并不大,。有產(chǎn)業(yè)鏈上的調(diào)查報(bào)告顯示,,48%的參與者表示其所在企業(yè)均遇到芯片庫存緊張,、斷供或是漲價(jià)等情況,有17%認(rèn)為目前供應(yīng)一切正常,。
記者了解到,,部分企業(yè)由于提前做好了庫存準(zhǔn)備,因此暫時(shí)未受到影響,。這其中,,新造車企業(yè)由于目前產(chǎn)銷規(guī)模并不大,因此受影響較小,。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者還了解到,,另一部分企業(yè)由于銷量并不理想,還有大批庫存車尚未消化完,,因此沒有新增的生產(chǎn)需求,,也感受不到“缺芯”帶來的壓力。
而對于芯片的緊缺,,多位受到影響的企業(yè)人士都表示沒有很好的解決辦法,,只能是想辦法搶貨?!皣鴥?nèi)幾個(gè)主流的車企上周都派人去駐廠囤貨了,,至少得先去探探庫存的實(shí)際情況?!?2月9日,,一位車企的人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。目前,,汽車芯片的生產(chǎn)制造主要在中國大陸以外的地區(qū),,而擴(kuò)產(chǎn)無論從戰(zhàn)略決策還是廠房設(shè)備配置、生產(chǎn)調(diào)試所需的時(shí)間來說,,都不太現(xiàn)實(shí),。
另外,此次芯片短缺的原因還在于產(chǎn)業(yè)的深層次調(diào)整,,未來芯片漲價(jià)的趨勢已經(jīng)確定,。“我們今年應(yīng)該不會(huì)漲價(jià),,因?yàn)橹昂炗喠撕贤?,但是下一個(gè)合同周期很可能會(huì)漲價(jià)?!眹鴥?nèi)某汽車芯片設(shè)計(jì)企業(yè)人員告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者,。也正是如此,一些車企希望在漲價(jià)之前敲定更多的訂單,。
而對于汽車行業(yè)來說,,一次關(guān)于汽車芯片的大討論也在激烈的進(jìn)行,,其中最關(guān)鍵的問題是如何建立備案,特別是國產(chǎn)芯片如何替代進(jìn)口芯片以保證產(chǎn)業(yè)鏈的安全,。
囤積汽車芯片者
盡管汽車芯片的短缺并沒有那般厲害,,但是恐慌性的擔(dān)憂還是引起了行業(yè)的連鎖反應(yīng)?!耙恍┒?jí)代理商已經(jīng)將手中剩余的芯片屯起來了,。”12月9日,,有一家汽車制造公司內(nèi)部人士對記者表示,。盡管在芯片短缺的情況下,這些二級(jí)代理商手中的資源也并不多,,但至少達(dá)到30%的價(jià)格上浮,,還是足以讓他們選擇了在短時(shí)間的捂貨。
這是芯片斷供傳言下,,一個(gè)小代理商“雞賊式”的反應(yīng),。實(shí)際上他們手中的貨源并不多,僅剩下的芯片可能為他們帶來至多不過萬元的“橫財(cái)”,。但這種行為在代理商之間傳導(dǎo),,上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者,目前為了收集貨源,,一級(jí)零部件商正在各種調(diào)配資源,,包括掃地式的從二級(jí)代理手中回收產(chǎn)品,而這加劇了行業(yè)內(nèi)的緊張氛圍,。
但芯片供應(yīng)緊張?jiān)诮衲?月就開始出現(xiàn)了,。“我記得八九月NXP就通知我們了,,我們也通知主機(jī)廠了,,距離這一次媒體關(guān)注已經(jīng)實(shí)際上已經(jīng)過去半年時(shí)間了?!贝箨懠瘓F(tuán)另一位內(nèi)部人士告訴記者,。這種長時(shí)間的供應(yīng)問題也確實(shí)帶來了汽車廠的緊張,“最近這半年多,,有一些汽車企業(yè)的采購來,要求我們保單,,有的還給出了比以往更高的價(jià)格,。”另一位人士表示,。
但對于芯片短缺最開始是如何出現(xiàn)的,,人們說法各異,。從表面上來看,大多數(shù)人把這歸結(jié)于芯片封鎖的連鎖反應(yīng),,這被認(rèn)為是“手機(jī)業(yè)打仗,,汽車業(yè)遭殃?!钡晃黄嚵悴考耸扛嬖V記者,,這實(shí)際上和中美貿(mào)易摩擦并沒去任何關(guān)系?!白罱幌盗袕?fù)雜的事件和今年的疫情所帶來的沖擊,,導(dǎo)致了汽車芯片的供應(yīng)問題?!痹撊耸勘硎?。
有媒體引述市場人士消息稱,11月開始的意法半導(dǎo)體罷工事件持續(xù)在發(fā)酵,,目前臺(tái)系各MCU大廠都傳出交期拉長的消息,。而第四季度本身為手機(jī)傳統(tǒng)的生產(chǎn)旺季,包括蘋果供應(yīng)鏈在內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域終端廠商開始計(jì)劃增產(chǎn),,這導(dǎo)致MCU廠商訂單需求大幅增加,。另外,由于疫情影響,,紅外測溫等領(lǐng)域的MCU出貨量比去年翻一倍,,需求旺盛。
11月將是汽車芯片市場的一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn),。日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子(RenesasElectronics)于11月30日向客戶發(fā)送了一封產(chǎn)品提價(jià)通知,,提價(jià)生效日期為2021年1月1日。而另一家芯片制造上恩智浦產(chǎn)品漲價(jià)幅度至少為5%起,,部分產(chǎn)品還需要客戶簽一年的NCNR(不許取消,,不許退貨)協(xié)議。這兩家芯片供應(yīng)商的提價(jià),,實(shí)際上都與上游晶圓供應(yīng)持續(xù)緊張有關(guān),。
集邦咨詢的報(bào)告指出,8英寸晶圓自2019下半年起即一片難求,,由于8英寸設(shè)備幾乎已無供應(yīng)商生產(chǎn),,使得8英寸機(jī)臺(tái)售價(jià)水漲船高。而從短期來看,,8英寸晶圓看不到產(chǎn)能擴(kuò)張的信號(hào),,因?yàn)樵谛酒瞥坦に囎咴谛袠I(yè)前列的芯片代工商,目前在大力擴(kuò)展12英寸晶圓的產(chǎn)能,相應(yīng)的設(shè)備廠商也將注意力集中在了12英寸晶圓廠所需要的設(shè)備上,。這是今年汽車芯片供應(yīng)短缺的根本原因,。
商用車最早發(fā)生短缺
一家車企的內(nèi)部人士對記者講述了需求端正在發(fā)生的變化?!耙?yàn)榇箨懙攘悴考噷χ袊袌龅挠唵味际侨齻€(gè)月一輪的滾動(dòng)式來預(yù)測需求?,F(xiàn)在中國汽車市場的爆發(fā)有點(diǎn)意外?!苯衲陱?月開始,,中國汽車市場開始陸續(xù)出現(xiàn)了火熱的局面,但真正最早對芯片產(chǎn)生旺盛需求的,,卻是商用車企業(yè),。“大家都在關(guān)注大眾的因?yàn)槿鄙傩酒.a(chǎn),,但實(shí)際上最開始掃貨的是商用車,。”該人士稱,。
今年中國商用車銷量迅速增加,,并早于乘用車市場恢復(fù)。從3月開始,,商用車出現(xiàn)報(bào)復(fù)性增長,,環(huán)比增長超過300%,而到了4月份,,商用車銷量同比增長31.6%,,53.4萬輛。作為發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)大戶,,濰柴汽車對ECU的需求量暴增,。實(shí)際上,此次芯片短缺分為兩類:主要是應(yīng)用于ESP(電子穩(wěn)定控制系統(tǒng))和ECU(電子控制模塊)中的8位功能MCU,。
其中,,ESP是汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)的一部分,主要起到防側(cè)滑的作用,。在中國市場,,一般10萬元以上的車型特別是高端車型都會(huì)配備ESP。而ECU則廣泛應(yīng)用于汽車各控制系統(tǒng)中,,此次短缺的主要是用在發(fā)動(dòng)機(jī)控制模塊上E-CU,。“濰柴對量的需求很大,,他提了需求之后一級(jí)供應(yīng)商肯定是到處找貨,?!痹撊耸糠Q。
在中國的另一家大型發(fā)動(dòng)機(jī)著制造商康明斯向記者表示,,芯片供應(yīng)緊張是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)都面臨的問題。目前,,康明斯也正面臨著同樣的挑戰(zhàn),。“現(xiàn)階段我們的供應(yīng)商還未能把這些零件實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,,只能進(jìn)口,。受到國際大環(huán)境的影響,從第四季度開始供貨非常緊張,,不利于中國區(qū)產(chǎn)量再創(chuàng)新高,。”康明斯公司一位內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者,。
該公司人士向記者證實(shí)了商用車上芯片緊張從今年二季度其實(shí)就“有苗頭”了,。康明斯此前已經(jīng)進(jìn)行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,,并通過全球協(xié)調(diào)資源來解決該問題,。但該人士表示,從長遠(yuǎn)來看,,還是希望盡快建立本土能力,,補(bǔ)足完善產(chǎn)業(yè)鏈條?!澳壳皼]有一步到位的方案,。”該人士表示,?!澳壳皝碚f,應(yīng)對斷供應(yīng)該沒有什么特別好的辦法,,因?yàn)樯a(chǎn)線就是那些地方,,大家都在搶這個(gè)芯片制造廠商的產(chǎn)品?!彼木S圖新芯片業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者,。
國產(chǎn)替代并不現(xiàn)實(shí)
“這次斷供和芯片自主替代沒有必然聯(lián)系。就算是沒有斷供,,國內(nèi)企業(yè)也在考慮汽車芯片的自主化,。”賽迪汽車研究院總經(jīng)理鹿文亮向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,。同時(shí),,隨著汽車產(chǎn)業(yè)的新四化轉(zhuǎn)型,芯片自主可控更加被認(rèn)為是我國向汽車強(qiáng)國進(jìn)階的關(guān)鍵一環(huán)?!白灾魈娲€有些難,,車規(guī)級(jí)芯片難度比消費(fèi)類難得多,光測試認(rèn)證就要三五年,,成本也要高得多,。”鹿文亮分析稱,。
芯片主要包括設(shè)計(jì),、封測和晶圓代工環(huán)節(jié),而國內(nèi)在這三個(gè)領(lǐng)域均面臨短板,。數(shù)據(jù)顯示,,2018年中國大陸在全球芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的占比為12%,而美國和中國臺(tái)灣分別為69%,、16%,;在晶圓代工領(lǐng)域,中國大陸在全球占比為10%,,中國臺(tái)灣,、韓國和北美分別為66%、10%和9%,;封測情況稍好,,中國大陸占比高達(dá)21%,次于中國臺(tái)灣的52%,。而汽車芯片情況更加糟糕,,數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)車規(guī)級(jí)MCU(微控制單元)國產(chǎn)化率不足5%,。
今年9月,,國家科技部、工信部等部門牽頭成立了“中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”,,建設(shè)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)集群成為國家級(jí)重要戰(zhàn)略,。從上述芯片各環(huán)節(jié)情況來看,設(shè)計(jì)端和生產(chǎn)端地位羸弱,?!捌鋵?shí),(國內(nèi))的中芯國際在制造端也還可以,,不過相比于設(shè)計(jì),,制造的確差距比較大。設(shè)計(jì)端依賴EDA(電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化)軟件,,涉及到的上游環(huán)節(jié)比較少,,追趕起來相對容易,,但是制造在材料、設(shè)備,、工藝等各個(gè)方面全是短板,,補(bǔ)起來不容易?!甭刮牧练治龇Q,。
特斯拉是業(yè)內(nèi)周知的自研芯片的車企,而在國內(nèi)市場,,除了半導(dǎo)體業(yè)務(wù)已經(jīng)加速市場化運(yùn)作的比亞迪外,越來越多的車企自研或者通過投資布局芯片產(chǎn)業(yè),,包括零跑,、小鵬、蔚來,,以及上汽,、廣汽、北汽等,。此外,,華為今年8月份發(fā)布了旗下的 AI處理器 As-cend910,用于MDC智能駕駛平臺(tái)的自研,。人工智能芯片初創(chuàng)企業(yè)地平線,,近日宣布首款車規(guī)級(jí)人工智能芯片征程2出貨量已超過10萬。四維圖新近日也和方正電機(jī)簽約,,在汽車電子芯片領(lǐng)域合作,。
相比傳統(tǒng)的功能芯片,面向汽車新四化的主控芯片是國內(nèi)車企布局的主要方向,?!捌囆酒愋捅姸啵嚻髧鴥?nèi)在個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域有彎道超車的機(jī)會(huì),,但總體上來說,,肯定還是國際巨頭領(lǐng)先?!眹鴥?nèi)某汽車芯片設(shè)計(jì)企業(yè)人員告訴記者,,這些細(xì)分領(lǐng)域包括新興的場景,如V2X,、RISC-V等,,大家的起跑線基本一致。但國內(nèi)企業(yè)在制造環(huán)節(jié)瓶頸依然很大,,“關(guān)鍵還是在芯片制造環(huán)節(jié),,目前國內(nèi)還是比較匱乏車規(guī)級(jí)高性能主控芯片的制造生產(chǎn)線,。”上述人士表示,。
盡管芯片熱帶來了不少投資,,但是這對行業(yè)發(fā)展來說并非完全是好事?!耙环矫嫱顿Y確實(shí)帶來了創(chuàng)新,,但同時(shí)投資讓本來人數(shù)就不多的集成電路行業(yè)變得更加分散,混亂和各自為戰(zhàn),?!币晃黄囆酒瑧?zhàn)略研究人員向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者分析稱。
“在半導(dǎo)體領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)更難,,在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)則是難上加難,。”上述分析人士進(jìn)一步指出,,汽車芯片的設(shè)計(jì)周期更長,、風(fēng)險(xiǎn)更大,而且客戶導(dǎo)入的時(shí)間周期也比消費(fèi)芯片長很多,,但是用量又沒有辦法和消費(fèi)芯片比,,所以在搶芯片制造產(chǎn)能的時(shí)候,汽車芯片不占據(jù)優(yōu)勢,。