《電子技術(shù)應(yīng)用》
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手機(jī)元器件的國(guó)內(nèi)新競(jìng)賽

2021-02-28
來(lái)源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察
關(guān)鍵詞: 手機(jī)元器件 圖像傳感

  自智能手機(jī)進(jìn)入到市場(chǎng)當(dāng)中,,越來(lái)越多的功能被賦予其中,。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中,多樣化的手機(jī)芯片為半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)了一波又一波的新高潮,,同時(shí),也推動(dòng)了一些芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的成長(zhǎng),。

  眾多手機(jī)設(shè)計(jì)芯片廠商在經(jīng)歷了一輪輪廝殺后,,這其中有一些公司已經(jīng)初具規(guī)模?,F(xiàn)在,,這一部分手機(jī)芯片廠商們又有了新的動(dòng)作。其中就包括早前匯頂科技宣布擬投資10億元在成都高新區(qū)投資建設(shè)西部研發(fā)及生態(tài)總部項(xiàng)目,,開展CMOS圖像傳感領(lǐng)域,、音頻軟件解決方案和低功耗藍(lán)牙等相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)業(yè)務(wù)。

  由此可見(jiàn),,手機(jī)芯片玩家正在瘋狂擴(kuò)張其產(chǎn)品線,。

  手機(jī)CIS爭(zhēng)霸

  CMOS圖像傳感器(CIS)可應(yīng)用于手機(jī)、汽車,、工業(yè),、消費(fèi)等領(lǐng)域,其中,,手機(jī)是CIS最大終端用戶市場(chǎng),。進(jìn)入到智能手機(jī)時(shí)代后,受惠于智能手機(jī)對(duì)攝像功能的需求,,CMOS圖像傳感器(CIS)廠商成為了手機(jī)發(fā)展過(guò)程當(dāng)中的明星,。作為最有潛力的手機(jī)市場(chǎng)之一,也早有一些本土芯片設(shè)計(jì)廠商看上了CIS的發(fā)展,。

  格科微是國(guó)內(nèi)較早發(fā)展手機(jī)CIS的芯片設(shè)計(jì)廠商之一,,2007年他進(jìn)入了這個(gè)市場(chǎng),。2014年,,在中國(guó)快速成長(zhǎng)的手機(jī)浪潮下,公司CIS芯片的出貨量超過(guò)9.4億顆,。經(jīng)過(guò)多年的布局,,其CIS已經(jīng)獲得市場(chǎng)的青睞。

  除了格科微以外,,在手機(jī)向多攝發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中,,韋爾股份也開始尋求向CIS領(lǐng)域發(fā)展,收購(gòu)是他們進(jìn)軍這個(gè)市場(chǎng)的途徑之一,。2019年,,韋爾股份先后收購(gòu)了豪威科技與思比科。其中,,豪威科技是是全球第三大CIS供應(yīng)廠商,,在被收購(gòu)以前,,豪威科技就已經(jīng)在手機(jī)CIS市場(chǎng)占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì)。相比于豪威科技,,韋爾股份所收購(gòu)的另外一家CIS廠商——思比科則更注重于低成本,、高性價(jià)比的產(chǎn)品。在這樣的布局之下,,韋爾股份的手機(jī)CIS業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)也具備極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,。

  雖然手機(jī)CIS市場(chǎng)已經(jīng)存在著這樣一些巨頭廠商,但這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展也并沒(méi)有飽和,,因此,,還有一些新玩家希望參與到手機(jī)CIS的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。去年加入到這個(gè)賽道的思特威和今年加入的匯頂科技都是挑戰(zhàn)手機(jī)CIS的新玩家,。

  從他們的發(fā)展經(jīng)歷上看,,匯頂是手機(jī)指紋芯片的龍頭。但在手機(jī)指紋芯片在技術(shù)的迭代下傳統(tǒng)的電容觸控芯片營(yíng)收與利潤(rùn)增長(zhǎng)空間有限,,另一方面,,光學(xué)屏下指紋市場(chǎng)也出現(xiàn)了越來(lái)越的競(jìng)爭(zhēng)者。在這種情況下,,向更多的領(lǐng)域做拓展也在情理之中,。同時(shí),由于匯頂在發(fā)展光學(xué)屏下指紋的過(guò)程中,,積累了一些可與CIS相通的技術(shù),,因此,向CIS領(lǐng)域發(fā)展或?qū)㈧柟趟麄冊(cè)谑謾C(jī)芯片市場(chǎng)的地位,。

  而思特威原本就是致力于CIS領(lǐng)域的廠商,,而手機(jī)作為目前CIS市場(chǎng)增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿Γ麄兿蜻@個(gè)領(lǐng)域發(fā)展則有力于他們擴(kuò)大在CIS市場(chǎng)中的地位,。另外,,思特威在去年獲得了大基金二期和小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金的投資,據(jù)相關(guān)報(bào)道稱,,本次籌集的資金將用于加大對(duì)公司的創(chuàng)新投入,。從思特威的動(dòng)作上看,這些資金或?qū)⒅С炙麄冊(cè)谄嚭褪謾C(jī)領(lǐng)域拓展,。相比于汽車對(duì)芯片需求的復(fù)雜度而言,,在手機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展成果來(lái)的更快一些——去年年底,思特威推出了全系列手機(jī)CIS產(chǎn)品,。從另一方面來(lái)講,,思特威在新領(lǐng)域上的突破或許也能反哺產(chǎn)業(yè)基金(不僅長(zhǎng)江小米投資了思特威,華為哈勃也投資了他)所屬企業(yè)的發(fā)展,。

  在越來(lái)越多的本土芯片設(shè)計(jì)玩家參與到手機(jī)CIS的競(jìng)爭(zhēng)中,,也出現(xiàn)一些不可忽視的變化,。其一是,在手機(jī)CIS市場(chǎng)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)的企業(yè),,正在向更高階的產(chǎn)品做迭代,,使他們?cè)谂c國(guó)際巨頭相競(jìng)爭(zhēng)時(shí)保持優(yōu)勢(shì)。其二,,在新玩家身上,,他們更傾向于打造具有特色的手機(jī)CIS,通過(guò)差異化的性能來(lái)贏得市場(chǎng)的青睞——思特威本次推出的產(chǎn)品就是將其在安防領(lǐng)域多年的優(yōu)勢(shì)夜視成像技術(shù)賦能于手機(jī)影像應(yīng)用中,。

  另外,,這些CIS玩家都正在試圖建立起屬于自己的生產(chǎn)線,由于CIS的制造屬于特殊工藝,,因此,,擁有自己的生產(chǎn)線,可以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),。尤其是在芯片產(chǎn)能緊張的情況下,,擁有自己的生產(chǎn)線更有利于他們保障自己的供貨(供貨能力也是一種競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn))。

  手機(jī)指紋芯片市場(chǎng)的混戰(zhàn)

  受惠于智能手機(jī)的發(fā)展,,匯頂作為“先富”起來(lái)的那一批企業(yè),,他們正在向更多的領(lǐng)域發(fā)展,來(lái)?yè)屨嘉磥?lái)在手機(jī)市場(chǎng)的地位,。同時(shí),,他們所占有的市場(chǎng)也被其他廠商覬覦著。以匯頂所長(zhǎng)的領(lǐng)域——手機(jī)指紋芯片市場(chǎng)來(lái)說(shuō),,這個(gè)市場(chǎng)也引來(lái)了其他玩家的垂涎,。

  就在匯頂試圖向韋爾股份所見(jiàn)長(zhǎng)的CIS領(lǐng)域做拓展的同時(shí),韋爾股份也在試圖搶占匯頂所占有的市場(chǎng),。在去年4月,,韋爾股份宣布以1.2億美元的價(jià)格收購(gòu)Synaptics亞洲TDDI業(yè)務(wù),拓展公司在手機(jī)領(lǐng)域的影響力,。所謂TDDI,,即整合顯示驅(qū)動(dòng) IC 和觸控 IC 的集成芯片,,最近幾年這種技術(shù)已經(jīng)逐漸成為移動(dòng)終端顯示及觸控的主流技術(shù),,華為、三星,、小米等手機(jī)廠商均采用了該技術(shù),。韋爾股份完成該筆收購(gòu)后,可增加公司在觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器芯片業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品布局,,實(shí)現(xiàn)公司在各產(chǎn)品領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展,。

  除此之外,,兆易創(chuàng)新也正在向指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域發(fā)展。為此,,2019年兆易創(chuàng)新收購(gòu)思立微,,開始布局指紋識(shí)別IC領(lǐng)域。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的消息顯示,,2018年隨著思立微打入了屏下指紋產(chǎn)業(yè)鏈,,為手機(jī)大廠供貨之后,其業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了迅速增長(zhǎng),。2018年第三季度,,思立微屏下光學(xué)指紋實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),并成為國(guó)內(nèi)除匯頂科技外唯一的可量產(chǎn)供貨的光學(xué)指紋芯片供應(yīng)商,。而通過(guò)本次收購(gòu),,兆易創(chuàng)新也將在手機(jī)市場(chǎng)獲得新的助力。

  另外,,今年以來(lái),,市場(chǎng)中就有消息傳出,蘋果可能會(huì)在 2021 年的最新款 iPhone 中同時(shí)采用 Face ID 功能和基于屏下指紋識(shí)別的 Touch ID,。而伴隨著蘋果Touch ID的回歸或許也能為這些指紋芯片廠商,,尤其是致力于屏下光學(xué)指紋芯片的廠商帶來(lái)新的活力。

  其他領(lǐng)域的擴(kuò)展

  如果說(shuō)CIS和指紋芯片都是受惠于手機(jī)新功能而成長(zhǎng)起來(lái)的市場(chǎng),。那么,,在手機(jī)向5G發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中,手機(jī)射頻芯片的改變則是在意料之內(nèi),。

  從華西證券的調(diào)研報(bào)告中顯示,,國(guó)內(nèi)射頻芯片廠商從相對(duì)成熟的分立射頻芯片起步,在5G手機(jī)廣泛普及前的窗口期,,正逐步實(shí)現(xiàn)中低端機(jī)型射頻前端進(jìn)口替代,,同時(shí)積累模組能力,逐步走向全品類供應(yīng),。

  在這種趨勢(shì)之下,,為了提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步提升國(guó)產(chǎn)射頻前端芯片的水平,,卓勝微于去年5月披露了其30億元的定增計(jì)劃,,即劍指高端射頻濾波器芯片及模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及5G通信基站射頻器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

  除了卓勝微以外,,聞泰科技也在手機(jī)行業(yè)中耕耘了多年,。與其他芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不同的是,聞泰科技最早是作為國(guó)內(nèi)最早一批ODM廠商來(lái)進(jìn)入手機(jī)領(lǐng)域。在國(guó)內(nèi)手機(jī)ODM廠商逐漸從高速發(fā)展中冷靜下來(lái)后,,聞泰開始尋求轉(zhuǎn)型,。2018年聞泰科技收購(gòu)了安世半導(dǎo)體,當(dāng)時(shí)正值中美貿(mào)易之間出現(xiàn)新的變化,,而在移動(dòng)及可穿戴設(shè)備領(lǐng)域擁有經(jīng)驗(yàn)的安世半導(dǎo)體則成為了市場(chǎng)中所期待的可為國(guó)產(chǎn)手機(jī)和其他電子設(shè)備的首選供應(yīng)商,。

  瘋狂擴(kuò)張背后的市場(chǎng)

  從上述國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片玩家的動(dòng)作上看,爭(zhēng)搶未來(lái)熱門產(chǎn)品線的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)打響,。相關(guān)芯片設(shè)計(jì)廠商也進(jìn)入到了瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)品線的準(zhǔn)備當(dāng)中,。在他們積極擴(kuò)充產(chǎn)品線的背后或許存在著幾點(diǎn)原因。

  其一是在蘋果的帶領(lǐng)下,,越來(lái)越多的手機(jī)芯片出現(xiàn)了,,中國(guó)作為最具潛力的手機(jī)市場(chǎng)之一,對(duì)同類型的芯片需求大,。對(duì)于新的藍(lán)海來(lái)說(shuō),,在手機(jī)市場(chǎng)有積累的廠商更愿意加入到新市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。同時(shí),,在集成化的趨勢(shì)下,,這些廠商的產(chǎn)品又可能會(huì)發(fā)生交叉,這就可能導(dǎo)致,,手機(jī)芯片玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈,。也許在經(jīng)歷新一輪的市場(chǎng)變化中,或許會(huì)出現(xiàn)一些整合和并購(gòu),。另外,,整體方案或許更容易讓終端廠商青睞他們的產(chǎn)品,而這將有利于他們擴(kuò)大其在手機(jī)市場(chǎng)中地位,。

  其二,,國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在全球市場(chǎng)中份額并不小,但這些廠商目前還不具備與蘋果等頭部手機(jī)廠商相當(dāng)?shù)男酒邪l(fā)能力,,這就為手機(jī)芯片廠商提供了機(jī)會(huì),。

  此外,受惠于未來(lái)人工智能的發(fā)展,,手機(jī)作為人工智能時(shí)代的橋梁,,未來(lái)用在手機(jī)上的產(chǎn)品或?qū)⒛軕?yīng)用于其他場(chǎng)景,從而帶來(lái)更大的利潤(rùn),。這一點(diǎn),,在很多手機(jī)芯片廠商的身上也有體現(xiàn),從手機(jī)到物聯(lián)網(wǎng)再到汽車市場(chǎng),,或許能夠推動(dòng)這些廠商的長(zhǎng)期發(fā)展,。

  總結(jié)來(lái)說(shuō),,縱觀整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)來(lái)看,,國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片廠商進(jìn)入到了一個(gè)混戰(zhàn)的時(shí)期,,擴(kuò)大產(chǎn)品種類,或?qū)⒅λ麄儞寠Z更多的手機(jī)市場(chǎng),。而待國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片市場(chǎng)塵埃落定之后,,這些廠商之間的整合并購(gòu)或許也能夠促生一些巨頭,并與國(guó)際巨頭相互較量,。

  


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