有關(guān)缺芯片這件事兒,，華為絕對不是一個人在戰(zhàn)斗,。不過與華為因政策原因無法獲得芯片不同，全球科技企業(yè)目前正因?yàn)樾酒┙o嚴(yán)重短缺而不得不面對沒得芯片用的局面。
小米中國區(qū)總裁盧偉冰稱,，“今年芯片缺貨，不是缺,，而是極缺,。今年不是一般的缺芯，因此也不立下 Flag 了,，不敢承諾今年手機(jī)會不缺貨,。”
OPPO realme 負(fù)責(zé)人表示,，“高通主芯片,、小料都缺貨，包括電源類和射頻類的器件,?！?/p>
索尼首席財(cái)務(wù)官 Hiroki Totoki稱：“在半導(dǎo)體和其它組件短缺的情況下，我司難以進(jìn)一步提升 PS5 的產(chǎn)能,，以充分滿足玩家們高漲的購買需求,。但我司仍將竭盡所能，向等待 PS5 的客戶們出貨盡可能多的設(shè)備”,。
都2021年了,，距離1958年世界上首塊集成電路誕生已過去60來年，為什么早已不是什么新奇玩意的芯片還會出現(xiàn)短缺的問題,？
01 疫情原因?qū)е滦酒枨蟊┰?/p>
2020年以來,，受新冠疫情影響，全球各國均采用遠(yuǎn)程辦公,、遠(yuǎn)程上課的方式避免公眾接觸,，這就導(dǎo)致了筆記本、平板電腦需求量的顯著提升,。
在疫情爆發(fā)的2020年二季度,，全球筆記本電腦出貨量同比暴漲73.49%。
2020年全球平板電腦出貨量為1.883億臺,，同比增長18%,，其中中國市場平板電腦銷售更為火熱,，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，今年第三季度中國平板電腦市場出貨量約為690萬臺,，同比增長21.7%,。
除了筆記本電腦與平板電腦外，與線上辦公,、線上教學(xué)相關(guān)的everything均出現(xiàn)銷量激增的現(xiàn)象,。以美國為例，網(wǎng)絡(luò)攝像頭同比銷量暴漲了179%,，鼠標(biāo)銷量同比上漲31%,，路由器銷量上漲29%，鍵盤銷量上漲64%,，擴(kuò)展插槽銷量上漲118%,，PC耳機(jī)銷量增長134%，PC顯示器銷量增長138%,。
消費(fèi)電子品以外,，由于疫情使得民眾更為依賴線上辦公、線上教學(xué),、線上會議,、直播類應(yīng)用，導(dǎo)致對應(yīng)公司服務(wù)器流量暴漲,，因此也提振了服務(wù)器市場,，以中國為例，2020年中國服務(wù)器市場規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長15.6%,，其中互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)40%以上增長,。
而以上種種產(chǎn)品，都是高中端芯片的需求大戶,，因此，在因疫情影響各行各業(yè)需求萎靡的同時,，芯片需求不降反升,。
02 不僅買芯片，還要囤芯片
在還沒有嚴(yán)重受到美國制裁影響的2019年,，華為已經(jīng)是全球第三大芯片采購方,，華為2019年半導(dǎo)體采購支出達(dá)到了驚人的208.04億美元。要知道,，國內(nèi)股王茅臺2019年全年?duì)I業(yè)總收入才888.54億元,，接近3萬億市值的茅臺賣酒一年的收入才夠華為買半年多的芯片。
而由于充分預(yù)期到了制裁會愈演愈烈,，華為一直在瘋狂囤積芯片以應(yīng)寒冬將至,。截至到華為正式被封殺的2020年5月,，華為在芯片囤積上投入1800 億元，采購了足夠華為支撐一年的芯片,。
華為這種超級芯片大戶在囤積芯片,，反而導(dǎo)致各大手機(jī)廠商由于恐慌芯片制造廠產(chǎn)能不足而跟進(jìn)，尤其2021年可以說是5G手機(jī)換機(jī)大年,，各大手機(jī)廠商都在爭奪華為可能丟掉的高端市場,。而且目前已明顯出現(xiàn)2021年5G手機(jī)需求遠(yuǎn)超預(yù)期的跡象，市場原本預(yù)期2021年5G手機(jī)市場規(guī)模約5億部,，而當(dāng)前僅中國五大廠商2021年5G手機(jī)芯片采購量就已超過5億部,。
因此，囤芯片已經(jīng)成為了一種“戰(zhàn)爭”,。業(yè)內(nèi)人士表示,，目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商囤貨已經(jīng)成為了大趨勢，囤 3 個月的量是常態(tài),，部分廠商的囤貨規(guī)模已經(jīng)接近 6 個月的量,。
03 汽車廠商也來湊熱鬧
除了新能源車目前已經(jīng)變成了高端芯片集合體外，其實(shí)傳統(tǒng)燃油車內(nèi)也放置了大量用來控制汽車各項(xiàng)功能的芯片,。
在疫情前期,，各大車規(guī)級芯片廠商過于悲觀的預(yù)估了全球汽車需求因受疫情影響的減少，導(dǎo)致車規(guī)級芯片大廠英飛凌,、意法半導(dǎo)體,、恩智浦、瑞薩等紛紛向芯片代工廠砍單,，臺積電曾經(jīng)警告過汽車芯片客戶,，不要輕易砍單，否則下一個客戶補(bǔ)上來了,，就不能再釋出產(chǎn)能,。
結(jié)局果然如此，過了這個村就沒有這個店,。當(dāng)汽車行業(yè)需求復(fù)蘇后,，汽車芯片廠商紛紛跪求臺積電等芯片制造廠增加訂單，但由于各大芯片制造商連現(xiàn)有消費(fèi)電子品需求都無法滿足,，根本沒有空余產(chǎn)線幫助它們代工生產(chǎn),，這才導(dǎo)致了2020年年末開始的汽車芯片荒。
美國伯恩斯坦研究公司預(yù)計(jì),，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成多達(dá)450萬輛汽車產(chǎn)量的損失,，相當(dāng)于全球汽車年產(chǎn)量的近5%。甚至連特斯拉都因?yàn)樾酒牟坏貌辉诩又莨S停產(chǎn)Model 3半個月。
04 芯片制造,，能打的廠商太少
芯片需求這么大,，制造廠商們?yōu)樯恫怀脵C(jī)多生產(chǎn)賺money呢？
因?yàn)樾酒幌癫衩子望},，想生產(chǎn)多少就生產(chǎn)多少,。芯片產(chǎn)業(yè)鏈高度分工，不管蘋果,、高通,、英偉達(dá)們多NB，自己研發(fā)的芯片最終還是需要被制造出來,，而有能力制造高端芯片的公司,，全球一只手都數(shù)得過來，其中除了臺積電與三星真能打,，其余只能撿點(diǎn)剩飯吃,。
而不管是臺積電還是三星，都沒法快速擴(kuò)大芯片產(chǎn)線,。因?yàn)樾酒圃煨枰拿總€工序每個環(huán)節(jié)都得有全球僅有幾個公司能生產(chǎn)的高端設(shè)備,、得有具備超高技能水平的工程師參與生產(chǎn)、得有數(shù)十億美元資金的投入,，根本沒辦法短時間實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)充,，而各大芯片制造廠商顯然是沒法提前預(yù)測到芯片需求增加這么大的，畢竟無論是疫情還是華為,，都是突發(fā)事件,，反而是盲目擴(kuò)張產(chǎn)線如果填不滿可能會帶來巨額虧損。
因此,，各大芯片代工廠,，在近幾年來，根本沒有動力去主動擴(kuò)充產(chǎn)能,，2019年甚至出現(xiàn)產(chǎn)能下滑的情況,。
05 什么叫供不應(yīng)求？這就叫供不應(yīng)求
無論是筆記本,、手機(jī),、平板、汽車,、服務(wù)器、攝像頭等等,，所有的芯片需求一起爆發(fā),，但是無論幾nm的高中低端芯片，最后又都是落在全球幾個代工廠僅有的產(chǎn)線上生產(chǎn),，而這幾大芯片代工廠,，由于沒有預(yù)期到芯片需求的激增,，多少年來都沒有怎么投入資金在工廠擴(kuò)建上，這就是今年芯片缺貨現(xiàn)象愈演愈烈的根本原因,。
咋整,？咋也整不了，后果就是一方面是芯片全面漲價(jià),，另一方面是芯片供貨全面延期,，據(jù)供應(yīng)鏈人士透露，高通的全系列物料交期延長至30周以上,，藍(lán)牙音頻芯片交付周期已達(dá)33周以上,。
那為啥國內(nèi)公司沒有人去爭取這些訂單呢？最NB的中芯國際直接被美國斷供搞廢了,，其他公司不成氣候,，想賺這個錢，屬實(shí)是心有余而力不足啊,。