根據(jù)TrendForce集邦咨詢表示,，2020年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收為141億美元,，季減2.9%,，其中位元出貨量成長近9%,，大致抵消平均銷售單價下跌近9%與匯率變化帶來的負(fù)面影響,。
整體市況因server與data center端自第三季起持續(xù)去化庫存,，致使采購力道疲弱,，進(jìn)而導(dǎo)致市場合約價持續(xù)下跌。
然而，受惠于OPPO,、Vivo與小米（Xiaomi）積極備貨,，減緩因data center與server客戶訂單疲軟造成的沖擊；而筆電市場則持續(xù)由Chromebook帶動表現(xiàn)強勁,，然該產(chǎn)品所需容量較低,，對NAND Flash位元消耗拉動有限。
展望2021年第一季,，供給端由于三星（Samsung）,、長江存儲（YMTC）積極擴產(chǎn)，以及各供應(yīng)商均轉(zhuǎn)進(jìn)更高層數(shù)等影響,，位元產(chǎn)出將顯著增長,。
需求端盡管筆電及智能手機品牌商備貨動能延續(xù)，但仍因傳統(tǒng)淡季而訂單略有下修,。此外,，server與data center客戶庫存雖已大致回到健康水位，但尚未恢復(fù)采購動能,，議價時供應(yīng)商仍預(yù)期市場供過于求將會擴大,，使合約價繼續(xù)下跌，第一季營收將呈現(xiàn)衰退走勢,。
三星電子（Samsung）
受惠于中國智能手機廠商積極搶食市占而提升備貨,，以及筆電需求進(jìn)一步增長，三星電子訂單需求優(yōu)于原先預(yù)期,，使其2020年第四季NAND Flash位元出貨量季增達(dá)7~9%,。但由于data center客戶采購力道不足，且enterprise客戶仍著重庫存去化,，供過于求狀態(tài)較為明顯,，平均單價下滑超過10%，第四季NAND Flash整體營收達(dá)46.44億美元,，季減3.4%。
產(chǎn)能方面,，2021年三星電子為最積極擴產(chǎn)的供應(yīng)商,，除了在西安二期持續(xù)擴產(chǎn)外，也將開始在平澤二廠布建3D NAND生產(chǎn)線,。產(chǎn)品方面,，目前仍以V5（92L）為主要供給，但今年會大幅拉升V6（128層）的比重,，將擴大應(yīng)用在SSD以及UFS等產(chǎn)品,。
鎧俠（Kioxia）
華為（Huawei）終止備貨后，鎧俠在mobile端的位元出貨未能透過其他品牌廠商的訂單填補，加上整體enterprise SSD市場需求低落,，但受到筆電,、游戲主機需求挹注，整體位元出貨得以呈現(xiàn)小幅增長,；平均銷售單價則因市場仍處于供過于求,，而呈現(xiàn)8~10%的下跌，第四季NAND Flash營收達(dá)27.49億美元,，季減11.4%,。
產(chǎn)能方面，除有緩步擴張K1廠的規(guī)劃,，也將維持于第一季動工興建四日市Fab 7,、北上市K2廠的規(guī)劃，預(yù)定2022年后挹注產(chǎn)出,，目標(biāo)用以生產(chǎn)BiCS6或更進(jìn)階層數(shù)的產(chǎn)品,。產(chǎn)品方面，其主要位元增長將透過產(chǎn)品世代的轉(zhuǎn)進(jìn)來達(dá)成,，目前主流仍為96層BiCS4產(chǎn)品,，112層BiCS5產(chǎn)品出貨比重將于今年內(nèi)明顯提升。
西數(shù)（Western Digital）
受server客戶仍處庫存去化周期影響,，西數(shù)2020年第四季合約價走勢呈現(xiàn)疲弱,，季跌9%。然受惠于通路端銷售持續(xù)增長,，以及client SSD因筆電需求持續(xù)上升,，整體位元出貨仍有7%增長，大致抵消對價格下跌造成的沖擊,，第四季NAND Flash營收僅衰退2.1%,，達(dá)20.34億美元。
產(chǎn)能方面,，西數(shù)將持續(xù)參與鎧俠在四日市Fab 7,，以及北上市K2的擴產(chǎn)規(guī)劃，以因應(yīng)后續(xù)的市場競爭,。制程方面,，將以BiCS4（96層）做為今年主力產(chǎn)品；BiCS5（112層）的TLC及QLC產(chǎn)品預(yù)計第二季至第三季之間開始送交驗證,，此外,，BiCS6也預(yù)計將于2022年投入生產(chǎn)。
SK海力士（SK Hynix）
同樣受惠于中國智能手機廠商的積極拉貨,，2020年第四季SK海力士位元出貨季增達(dá)8%,，而平均銷售單價主要受市場供過于求影響,，季跌8%。價跌量增之下,，第四季NAND Flash營收大致持平于上季,，達(dá)16.39億美元，季減0.2%,。
產(chǎn)品方面,，2021年SK海力士位元增長集中于產(chǎn)品層數(shù)的提升，128層產(chǎn)品的占比已于2020年底達(dá)30%,，今年將持續(xù)增長,，以取代72、96層的占比,，并預(yù)定下半年推出176層產(chǎn)品,。而并購Intel大連廠的進(jìn)程方面，目前仍規(guī)劃年底前完成大連廠及Intel SSD技術(shù)的產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn),。
美光（Micron）
受惠于智能手機客戶備貨力道延續(xù),，以及美光QLC SSD產(chǎn)品在PC OEM的需求持續(xù)增加，使其在2020年第四季位元出貨上升17~20%,，平均銷售單價同樣因市場需求仍疲弱而下跌約10~13%,，第四季NAND Flash營收為15.74億美元，季增2.9%,。
制程方面,，美光雖有128層的產(chǎn)品，但相較于其他競爭對手積極轉(zhuǎn)進(jìn)的策略,，其對主要客戶的出貨都直接著重在第二代的176層產(chǎn)品,，預(yù)計仍會在第二季前送樣給品牌端。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,，其QLC出貨占比再度提升,，位元占比已達(dá)其NVMe SSD出貨的50%以上。
英特爾（Intel）
歷經(jīng)2020年第三季因data center及enterprise客戶去化庫存,，導(dǎo)致近25%的位元出貨衰退后,，第四季英特爾客戶采購動能雖仍疲弱，但已較上季恢復(fù),，加上PC OEM的需求持續(xù)挹注,，使其位元出貨恢復(fù)增長近25%。平均銷售單價方面則同受市場供過于求影響,，下跌近20%，第四季NAND Flash營收為12.08億美元,，季增4.8%,。
此外,，英特爾已與SK海力士達(dá)成出售協(xié)議，意即目前的產(chǎn)品分配,、產(chǎn)能規(guī)劃等不會再有大幅調(diào)整,，仍延續(xù)其在enterprise SSD的優(yōu)勢，推動客戶導(dǎo)入其144層產(chǎn)品,，預(yù)計2021年大幅提升出貨比重,，并延續(xù)產(chǎn)品出貨偏重QLC的策略。此外,，今年為提升144層的產(chǎn)出效益,，將于大連廠擴張產(chǎn)能，長期擴產(chǎn)效益將歸屬于與SK海力士,。
整體而言,，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，受到PC OEM第一季后積極加單支持,，已使供需差距較原先預(yù)期縮減,，加上市場預(yù)期第二季起data center需求將會回溫，市場議價態(tài)度已逐漸轉(zhuǎn)為正向,，跌幅也較原先預(yù)期開始收斂,，預(yù)計第二季后迅速恢復(fù)增長態(tài)勢。