自美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)實(shí)施“實(shí)體清單”管制以來(lái)，中國(guó)和美國(guó)都在持續(xù)加大針對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資,，以爭(zhēng)取更多的技術(shù)自主,。在復(fù)雜的供應(yīng)鏈環(huán)境下，歐盟也越來(lái)越重視在關(guān)鍵半導(dǎo)體技術(shù)上的“自主可控”,。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道,，歐盟3月9日正式發(fā)布了“2030數(shù)字指南針”（2030 Digital Compass）計(jì)劃，旨在到2030年顯著提升歐盟的技術(shù)自主性,。
圖：歐盟數(shù)字基建四大方向
圖源：歐盟委員會(huì)官網(wǎng)
逾萬(wàn)億投資,，多國(guó)開啟“芯片投資賽”
實(shí)際上，為維持國(guó)家高科技公司運(yùn)轉(zhuǎn)及確保國(guó)家安全,，不僅僅是歐盟,，多國(guó)已經(jīng)把芯片供給視為優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。現(xiàn)在恰逢全球大鬧“芯荒”之際,，各國(guó)執(zhí)行計(jì)劃的決心愈加堅(jiān)定,。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的圈地競(jìng)爭(zhēng)正逐步浮出水面。
目前,，除了中國(guó)提出攻堅(jiān)“卡脖子”技術(shù)領(lǐng)域,，歐盟、美國(guó),、韓國(guó),、日本等已經(jīng)陸續(xù)提出類似的“芯片自主”計(jì)劃。按照各國(guó)當(dāng)前發(fā)布的計(jì)劃，未來(lái)數(shù)年間,，芯片產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)各國(guó)政府的逾萬(wàn)億元人民幣投資,，“芯片投資競(jìng)賽”將深刻影響全球政治及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。
歐盟：1345億歐元用于“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”
歐盟日前發(fā)布的新計(jì)劃是基于歐盟去年發(fā)布的數(shù)字議程,，發(fā)展計(jì)劃所用資金將來(lái)自去年夏天達(dá)成的歐盟經(jīng)濟(jì)一攬子計(jì)劃中的6,725億歐元（7,966億美元）復(fù)蘇和彈性基金,，其中至少20%（即1345億歐元，約合10401億元人民幣）將在未來(lái)2-3年間陸續(xù)投資于歐洲的“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”,。
據(jù)了解,，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，該計(jì)劃提出目標(biāo)為擴(kuò)大最尖端半導(dǎo)體的區(qū)域內(nèi)生產(chǎn),，力爭(zhēng)生產(chǎn)電路線寬為2納米的新一代半導(dǎo)體,，到2030年至少將歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)值提升至20％。
按照此前英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》的報(bào)道,，歐盟此舉除了是要保持歐洲半導(dǎo)體的技術(shù)領(lǐng)先,，還有爭(zhēng)取中國(guó)市場(chǎng)的考慮。歐洲地區(qū)的科技巨頭指出自2020年下半年以來(lái),，美國(guó)利用技術(shù)安全的名義,，禁止他們與被列入美國(guó)“實(shí)體清單”的數(shù)十家中國(guó)科技合作，但卻對(duì)美企提供額外豁免,，讓美企伺機(jī)在中國(guó)“站穩(wěn)腳跟”,，而歐洲企業(yè)卻遭受巨額的經(jīng)濟(jì)損失。市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)DMASS表示,，2020年歐洲半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑,，收入同比下跌12.7%至77億歐元。
一名歐盟在華的代表人士曾指出,，對(duì)于歐盟來(lái)說(shuō),，中國(guó)是個(gè)無(wú)法替代的巨大市場(chǎng)，他們也想掙脫美國(guó)的束縛,，通過(guò)減少對(duì)美國(guó)技術(shù)的依賴,，從而按照自己的想法服務(wù)中國(guó)客戶。
美國(guó)：擬提供300億美元加強(qiáng)支持美國(guó)芯片制造業(yè)
據(jù)路透3月5日?qǐng)?bào)道,，一位熟知內(nèi)情的美國(guó)國(guó)會(huì)消息人士與當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日透露,，美國(guó)國(guó)會(huì)消息人士透露，參議院正考慮在一項(xiàng)新法案中增加對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)力,，籌集300億美元（約1953億元人民幣）資金,，用于此前批準(zhǔn)的旨在增強(qiáng)美國(guó)芯片制造業(yè)的措施。
這位匿名消息人士稱,，參議院將尋求在今年4月對(duì)這項(xiàng)一攬子法案進(jìn)行全院表決,，該法案將包括旨在提振美國(guó)科技行業(yè)的其他內(nèi)容,。
據(jù)了解，這項(xiàng)法案將以美國(guó)國(guó)會(huì)多數(shù)黨領(lǐng)袖查克·舒默（Chuck Schumer）與共和黨參議員托德·楊（Todd Young）去年提出的一項(xiàng)立法為基礎(chǔ),，這項(xiàng)立法尋求1000億美元的資金,，以促進(jìn)從人工智能（AI）到量子計(jì)算和半導(dǎo)體等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研究。除此之外,，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)也一直在爭(zhēng)取投資稅收抵免,，以用于購(gòu)買半導(dǎo)體設(shè)備，而這些支出的成本可能高達(dá)數(shù)十億美元,，通常遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)建筑成本,。
韓國(guó)：將投資2000億韓元開發(fā)汽車芯片技術(shù)
據(jù)韓聯(lián)社3月10日?qǐng)?bào)道，韓國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)周三表示,，韓國(guó)已將非存儲(chǔ)芯片,，生物健康和下一代汽車領(lǐng)域定為“ BIG 3”產(chǎn)業(yè)，旨在培育創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng),。其中政府將重點(diǎn)投資于開發(fā)汽車應(yīng)用處理器和其他關(guān)鍵汽車芯片制造技術(shù),。
韓國(guó)工業(yè)部表示，到2026年,，全球汽車芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到676億美元，而2020年將達(dá)到380億美元,。而韓國(guó)是世界領(lǐng)先的存儲(chǔ)芯片出口國(guó),，但其對(duì)汽車芯片的需求中有98％依賴于海外資源。
韓國(guó)計(jì)劃在2022年之前投資超過(guò)2000億韓元（約合11億元人民幣）開發(fā)汽車芯片制造技術(shù),，以培育下一代汽車行業(yè),。按照該計(jì)劃，韓國(guó)今年在相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目上投資757億韓元,，到2020年至2022年期間,，總金額預(yù)計(jì)將達(dá)到2047億韓元。
歐盟,、中國(guó),，美國(guó)和韓國(guó)等國(guó)正加快進(jìn)行半導(dǎo)體供應(yīng)鏈調(diào)整，日本也不得不加以應(yīng)對(duì),。外媒在2020年年中曾報(bào)道過(guò)：日本政府計(jì)劃在未來(lái)數(shù)年向參與該項(xiàng)目的海外芯片制造商提供數(shù)千億日元的資金,。
重金之下，“芯片自由”可實(shí)現(xiàn),？
從各國(guó)發(fā)布的芯片自主計(jì)劃來(lái)看,，各國(guó)政府不約而同地采用了重金投資的方式，寄望以此來(lái)獲取半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展先機(jī),，規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn),，實(shí)現(xiàn)各國(guó)芯片供應(yīng)的“自主”。這種愿望是否能實(shí)現(xiàn)呢？
從技術(shù)研發(fā)的角度來(lái)說(shuō),，半導(dǎo)體行業(yè)確實(shí)需要重金投入,。至今為止，美國(guó)仍是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊,，而其取勝的關(guān)鍵是研發(fā)上的高投入,。據(jù)美國(guó)波士頓咨詢公司2020年發(fā)布的一份報(bào)告稱，美國(guó)在半導(dǎo)體上的研發(fā)費(fèi)用投入平均是年銷售額的17%,，是其他國(guó)家平均水平的兩倍,。同時(shí)，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)2260億美元,，占全球市場(chǎng)48%的份額,，而且毛利率高達(dá)62%。美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)規(guī)模和研發(fā)投入比率上都處于世界遙遙領(lǐng)先位置,。
其領(lǐng)先的技巧是通過(guò)高額的研發(fā)投入獲得最先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品,，然后通過(guò)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)獲得更大的市場(chǎng)份額和更高的毛利，于是有更多的資金來(lái)反哺研發(fā),，進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán),。
對(duì)比而言，半導(dǎo)體技術(shù)相對(duì)落后的國(guó)家也想進(jìn)入這個(gè)良性循環(huán),，在市場(chǎng)獲取資金不足的情況下,，就需要大量的補(bǔ)貼滋養(yǎng)研發(fā)環(huán)節(jié)，以換取技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)力,，進(jìn)而奪得市場(chǎng)份額,，賺取利潤(rùn)以投入技術(shù)研發(fā)。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō),，重金投入對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展顯然有益,。
但各國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈最終能否如各政府所愿，達(dá)到“芯片自主”恐怕還要打個(gè)問(wèn)號(hào),。
一方面,，半導(dǎo)體行業(yè)是個(gè)名副其實(shí)的全球化產(chǎn)業(yè)。根據(jù)埃森哲的研究分析,，芯片從生產(chǎn)到應(yīng)用,，半導(dǎo)體價(jià)值鏈上的每個(gè)環(huán)節(jié)，平均有25個(gè)國(guó)家直接參與其供應(yīng)鏈的運(yùn)作,，以及23個(gè)國(guó)家為其提供市場(chǎng)支持,。
圖：半導(dǎo)體制造需要多個(gè)國(guó)家參與
圖源：埃森哲
在各國(guó)最為看重的芯片制造環(huán)節(jié)更是全球分工最廣的產(chǎn)業(yè)，共計(jì)有39個(gè)國(guó)家直接參與其供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),，34個(gè)國(guó)家為其提供市場(chǎng)支持,，包括光刻設(shè)備,、蝕刻和清潔工具、鍍膜設(shè)備和生產(chǎn)制造裝置,。此外,，還有12個(gè)國(guó)家直接參與芯片設(shè)計(jì)，25個(gè)國(guó)家從事產(chǎn)品測(cè)試和包裝制造,。
單純依靠一個(gè)國(guó)家,，或者即使如歐盟這般的二十余個(gè)成員國(guó)參與合作的組織在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)恐怕都難以打破這種密切的合作，達(dá)到芯片生產(chǎn)的自主可控,。
另一方面,，在應(yīng)對(duì)復(fù)雜事件時(shí)，僅憑借大量資金難以解決半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈遇到的問(wèn)題,。這一點(diǎn)在半導(dǎo)體行業(yè)遭遇自然災(zāi)害后表現(xiàn)明顯,。在當(dāng)前美國(guó)爆發(fā)的寒流天災(zāi)中，美國(guó)德州的半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)遭遇重創(chuàng),，在這種混亂時(shí)期,，打破國(guó)界的供應(yīng)鏈更能將全球半導(dǎo)體供應(yīng)拉回正常軌道。
此外,，從政治因素出發(fā),，追求“自主”的計(jì)劃或與企業(yè)自身的利益有所出入，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)是否愿意配合也是個(gè)待解決議題,。以歐盟最新發(fā)布的“2030數(shù)字指南針”（2030 Digital Compass）計(jì)劃為例,，自該計(jì)劃草案流傳之初，就有歐洲科技巨頭公司表示并不愿意在歐洲建造更多的產(chǎn)能,。業(yè)內(nèi)人士指出，無(wú)論就貼近市場(chǎng),、服務(wù)客戶,、或營(yíng)收占比等因素出發(fā)考慮，歐盟市場(chǎng)都并無(wú)明顯晶圓建廠優(yōu)勢(shì),。全球晶圓龍頭企業(yè)臺(tái)積電在3月9日也回應(yīng)強(qiáng)調(diào)稱：設(shè)廠地點(diǎn)選擇有諸多因素,，包含客戶需求等，公司不排除任何建廠可能性,，但目前未有赴歐洲建廠具體規(guī)劃,。
且半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資涉及金額巨大，回收期也長(zhǎng),，在這個(gè)過(guò)程中,，各國(guó)計(jì)劃能否持續(xù)按時(shí)實(shí)施也是個(gè)需要考察的因素。