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高端MLCC年底集中達產(chǎn),日韓領頭改變“游戲規(guī)則”

2019-07-05
關鍵詞: 日韓 MLCC

  2019年上半年,電容器缺貨情況得到緩解,,除了部分緊俏的產(chǎn)品型號之外,普通型號產(chǎn)品已經(jīng)不難購買,。而在MLCC供需緊張的一年多里,,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)兩極分化,一些企業(yè)賺得盆滿缽滿,,一些企業(yè)業(yè)績受到影響,。

  處于主導地位的原廠對于未來的電容市場有何預期?當下電容市場的發(fā)展具有什么特點,?近期國際電子商情記者采訪了一些業(yè)內資深人士,。

  日韓擴產(chǎn)高端MLCC,新增產(chǎn)能年底釋放

  關注近年來最為緊俏的MLCC產(chǎn)品,。早年間MLCC的價格持續(xù)下降,,而市場規(guī)模卻并未增長,廠商謹慎擴產(chǎn),。隨著MLCC市場景氣度提升,,2018年被動元器件巨頭開始新增MLCC產(chǎn)能,新產(chǎn)線的投產(chǎn)時間集中在2019年末至2021年之間,。

  

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  以日韓系廠商為例,,村田、太陽誘電,、TDK,、三星電機在2016、2017年均未對MLCC做擴產(chǎn)計劃,,受MLCC市場景氣度影響,,2018年紛紛對外公布擴產(chǎn)計劃。除了這四家原廠之外,,還有風華高科,、國巨、京瓷以及村田均有相應的擴產(chǎn)計劃,。

  觀察上表可知,,日韓系廠商更關注的是智能手機和汽車用高端MLCC產(chǎn)品,這意味著新增的部分產(chǎn)能并不會直接影響中低端MLCC市場,。在接下來的幾年內,,隨著大量高端MLCC產(chǎn)品投產(chǎn),將會促使電容產(chǎn)業(yè)的市場競爭格局發(fā)生變化,。

  據(jù)各類型電容器產(chǎn)品的市場份額占比數(shù)據(jù)顯示,,陶瓷電容器(單層陶瓷電容器<SLCC>,、片式多層瓷介電容器<MLCC>、引線式多層瓷介電容器)占比約為43%,,鋁電解電容器約為34%,,鉭電解電容器約為12%,薄膜電容器約為8%,,其他電容器約為3%,。而日韓系廠商高端MLCC的大量投產(chǎn),將進一步提升陶瓷電容器的市場份額,。

  

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  “平穩(wěn)”是下半年電容市場的主題

  綜觀整個電容市場,,直到2019年第二季度,電容的降價底線仍尚未明朗,,有業(yè)內人士大膽預測,,電容的價格將于6月份左右下探到谷底。以2017下半年至2018上半年最缺貨的MLCC為例,,多家分析機構預測,,今年上半年一般消費電子的MLCC市場狀況趨于保守,車用和工業(yè)用市況相對健康,,下半年MLCC的供求關系則會趨于平穩(wěn),。不過,市場瞬息萬變,,受限于多重因素的影響,,大家難以預測具體的降價幅度。

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  尼吉康電子貿易(上海)有限公司副總經(jīng)理毛繼東

  對此,,尼吉康電子貿易(上海)有限公司副總經(jīng)理毛繼東解釋,,電容、電阻和電感的需求受半導體等主動電子零件的需求,、庫存,、價格波動的影響,同時也受宏觀消費市場,,如樓市,、車市、光伏,、5G和IoT等因素的影響,。

  他強調:“從某種意義上來說,價格下跌到谷底是一種蓄力的過程,。這個過程所要經(jīng)歷的時間越長,,未來反彈的力度和持續(xù)上升的周期也就越長。在這期間可能會出現(xiàn)行業(yè)洗牌的情況,,一些規(guī)模較小的原廠會被淘汰,?!?/p>

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  TDK電子大中華區(qū)鋁電解電容器產(chǎn)品市場部資深總監(jiān)劉權旺

  TDK電子大中華區(qū)鋁電解電容器產(chǎn)品市場部資深總監(jiān)劉權旺對電容器降價底線尚不能在第二季度明朗化的觀點表示贊同,。他表示,,受前兩年鋁箔供應短缺的影響,鋁電解電容器的生產(chǎn)周期被擾亂,。同時,,市場存在太多不確定因素,如貿易爭端,、政府政策,、新興技術和應用的進展等,因此很難判斷下半年電容價格的具體走向,?!爱斎唬c兩年前相比現(xiàn)在的市場并算很好,?!彼a充說。

  TDK電子大中華區(qū)薄膜電容器產(chǎn)品市場部資深總監(jiān)陳家佩介紹,,受汽車,、消費電子、照明,、電力和通信行業(yè)的持續(xù)需求驅動影響,,薄膜電容器的市場價格也趨于穩(wěn)定。與去年相比,,今年上半年薄膜電容器的產(chǎn)量有明顯調整,,其供應鏈庫存水平也較高,庫存補貨時間也隨之延長,。下半年的市場走向,,主要取決于貿易爭端、中央政策和電動汽車,,5G等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及供應鏈的庫存水平,。

  由此可見,“平穩(wěn)”是下半年電容市場的主題,。我們可以預判,,2019年整個電容市場將不會出現(xiàn)過度波動的情況。

  受中美關系影響不大

  在美對中2000億美元產(chǎn)品調整關稅至25%時,,就涉及到了電阻,、電容產(chǎn)品。同時,,中國對原產(chǎn)于美國的片式鉭電容器,、片式鋁電解電容器,、其他鋁電解電容器、單層瓷介電容器,、片式多層瓷介電容器等產(chǎn)品的關稅也調整到了25%,。

  不過,電容廠商分為三大梯隊,,第一梯隊為日韓廠商,,第二梯隊為美國和臺灣廠商,大陸廠商屬于第三梯隊,。我國直接從美國進口電阻,、電容的比重較少,同時國內電阻,、電容產(chǎn)品直接出口美國的比重也較小,,因此這兩類產(chǎn)品受中美貿易關系的影響并不大。

  毛繼東贊同國產(chǎn)電容器不直接銷往美國的說法,。他表示,,我國并未從美國進口很多電容產(chǎn)品,國內生產(chǎn)電容的材料也沒有必需要從美國采購的物料,。雖然中美關系暫時還不明朗,,但是這不會直接影響電容器在國內的生產(chǎn)和銷售。而且國家在年初推行企業(yè)減稅,、增值稅下調3%等措施,,助力供應商和采購方降低成本,對整合電容行業(yè)過渡具有積極作用,。

  不過國際形勢和市場情況多變,,外資企業(yè)需要隨時自我調整,以滿足不同地區(qū)的用戶的需求,。據(jù)了解,,尼吉康采取就近提供銷售、物流和技術支持服務的方針,,在日本,、馬來西亞以及中國江蘇無錫和宿遷都有生產(chǎn)基地。

  如果一成不變,,“高端”也會淪為“低端”

  有人認為,,國際被動元器件大廠之所以退出低端市場競爭,是因為低端被動元器件已經(jīng)國產(chǎn)化,。在國內廠商攻克毛利率更高的高端被動元器件產(chǎn)品前,,國際品牌仍具備有一定的窗口期優(yōu)勢。

  TDK和尼吉康的電容產(chǎn)品都可滿足汽車和工業(yè)市場,。其中,,尼吉康的各類電容主要應用于工業(yè)控制,、汽車電子、特種電源,、醫(yī)療設備行業(yè),,其全系產(chǎn)品都符合這些領域和行業(yè)的各類標準要求。TDK的所有鋁電解和薄膜電容器產(chǎn)品也滿足車規(guī)級和工規(guī)級市場需求,。

  不過,,劉權旺認為,,產(chǎn)品的發(fā)展永無止境,,也許今天的高端產(chǎn)品到了明天就淪為低端產(chǎn)品,不過領頭企業(yè)不會坐以待斃,,會不斷樹立新的高端標準,。以焊片式鋁電解電容器為例,TDK是首家推出額定溫度為125°C系列產(chǎn)品的供應商,,目前僅有一家友商能提供額定溫度達105°C的同類產(chǎn)品,。對研發(fā)的持續(xù)投入確保TDK長期可屹立于高端市場。

  

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  TDK電子大中華區(qū)薄膜電容器產(chǎn)品市場部資深總監(jiān)陳家佩

  TDK是薄膜電容器市場的主要參與者之一,。陳家佩表示,,先進產(chǎn)品的開發(fā)既有助于滿足客戶的設計需求,也能鞏固自身在高端市場的地位,。為保持競爭力,,TDK會根據(jù)新的行業(yè)和設計需求來持續(xù)開發(fā)具有附加值的新產(chǎn)品。

  毛繼東介紹,,電子部件加工,、生產(chǎn)對工業(yè)自動化的要求很高,除了一線組裝工人之外,,對自動化機器設備設置,、控制、定期維修的技術人員也非常重要,。他表示,,小型化電子零部件的制作成本=研發(fā)成本+材料成本+工廠管理成本+物流成本,隨著大家的環(huán)保意識和安全意識不斷提高,,購買原料和工廠管理的成本也在逐年增加,。尼吉康通過大力推進標準品、嚴格控制庫存和貨款回收來不斷增強資金周轉利用效率,。

  日系廠商對于產(chǎn)品迭代的看法預示著,,國內廠商如果想要通過自身努力加緊追趕,需要耗費更大的決心和毅力,。正如他們所言,,處在領先位置的廠商并不會死守著原有的技術優(yōu)勢,,而是會不停地升級,以提出更高的標準來推動產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展,。作為追趕者,,中國電容產(chǎn)業(yè)面對的是這樣的對手,這勢必是一個需要長期努力的過程,。


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